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Investitionsmöglichkeiten in Lateinamerika

March 22, 2024

Die Investitionsmöglichkeiten in Lateinamerika haben sich in den letzten Jahren rasant entwickelt, wobei private Finanzierungsmöglichkeiten im nachhaltigen Energiesektor in den nächsten Jahren einen Schwerpunkt bilden werden. Diese Möglichkeit wurde im Weltinvestitionsbericht 2023 hervorgehoben, der von der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) veröffentlicht wurde.

Analyse der ausländischen Direktinvestitionen

– Der Fluss ausländischer Direktinvestitionen (ADI) in Lateinamerika und der Karibik stieg im Jahr 2022 um 51 %, was einem Gesamtbetrag von 208 Mrd. USD entspricht, was vor allem auf die gestiegene Nachfrage nach “kritischen” Rohstoffen und Mineralien (u. a. Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit und Mangan) zurückzuführen ist.
– In Mexiko, dem zweitgrößten Empfänger ausländischer Direktinvestitionen in Lateinamerika nach Brasilien, stiegen die ausländischen Direktinvestitionen im Jahr 2022 um 12 %, d. h. um 35 Mrd. USD, mit neuen Investitionen in Eigenkapitalinstrumente und reinvestierte Gewinne.

Grenzüberschreitende M&A-Aktivitäten erreichen Höhepunkt

– Das Nettovermögen bei grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen (M&A) in Mexiko stieg auf 8,2 Milliarden USD (im Jahr 2021 waren es weniger als eine Milliarde).
– In den letzten fünf Jahren gab es einen Anstieg aufgrund von Handelsabkommen zwischen Ländern wie der Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, der Mexiko angehört) und dem Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
– Die grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen stiegen um 80 % (15 Mrd. USD). Das verarbeitende Gewerbe verzeichnete den stärksten Anstieg des Nettoumsatzes, insbesondere in den Bereichen Nahrungsmittel, Getränke und Tabak, Chemie, Papier und Papierprodukte.

Investitionen in Lateinamerika Trends

Die Indikatoren sind interessant, wenn man bedenkt, dass im selben Jahr 2022 die ausländischen Direktinvestitionen weltweit um 12 % (1,3 Billionen USD) zurückgingen, was vor allem auf geopolitische Spannungen (Krieg in der Ukraine) zurückzuführen ist, die sich auf den Finanzsektor auswirkten und zu einem geringeren Volumen an ausländischen Direktinvestitionen in den Industrieländern führten (das Verhandlungsvolumen sank um 25 %, während das Volumen der Fusionen und Übernahmen weltweit um 9 % zurückging).

Es gibt einen Trend zum Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen in Entwicklungsländern, einschließlich Ländern in Lateinamerika, in denen es immer noch ein Defizit bei den jährlichen Investitionen in Bezug auf ihre Aktivitäten zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien gibt, wie im Pariser Abkommen von 2015 vereinbart, dem Mexiko angehört (Abkommen zur Verringerung der globalen Erwärmung). Der Weltinvestitionsbericht 2023 zeigt, dass sich die internationalen Investitionen in erneuerbare Energien seit 2015 fast verdreifacht haben, wobei drei Länder im Jahr 2022 am meisten profitieren: Brasilien, Chile und Mexiko, die drei Viertel aller in der lateinamerikanischen Region angekündigten Projekte für erneuerbare Energien anziehen.

Investitionsmöglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien

Aus diesem Bericht geht auch hervor, dass es in den Entwicklungsländern keine direkten und bedeutenden inländischen Investitionen in erneuerbare Energien gibt, was bedeutet, dass sich diese Länder an das Ausland wenden müssen, um bis zu drei Viertel der Kosten für Projekte dieser Art von Energie zu finanzieren.

Der Bericht weist darauf hin, dass die Entwicklungsländer jährliche Investitionen in erneuerbare Energien in Höhe von fast 1,7 Billionen USD benötigen, um die SDG-Ziele zu erreichen, obwohl im Jahr 2022 nur 544 Milliarden USD an ausländischen Direktinvestitionen gemeldet wurden. Daher appelliert die UNCTAD dringend, die Entwicklungsländer zu unterstützen, damit sie deutlich mehr ausländische Direktinvestitionen für ihren Übergang zu erneuerbaren Energien anziehen können.

Ziele für nachhaltige Entwicklung 2030

Es wird erwartet, dass in den kommenden Jahren die Finanzierungen in den Entwicklungsländern zunehmen werden, um in den Übergang zu erneuerbaren Energien zu investieren und so die SDG-Ziele für 2030 zu erreichen, wobei beispielsweise die Banken ihre Geschäftsmodelle und ihren Risikoansatz ändern müssen, um ihre Mittel zu nutzen und ein größeres Volumen an privaten Finanzierungen für den Übergang in den Entwicklungsländern anzuziehen.

Wir bei Kreston BSG wissen, welche Auswirkungen diese Trends auf unsere Kunden im Bereich der grünen Energie haben werden, die bis 2030 von den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) betroffen sein werden.

Quellen