Die Interpreneur-Umfrage: Mittelständische Unternehmenstrends in Ägypten verstehen
Obwohl wir vor kurzem über die Hyperinflation in Ägypten berichtet haben, wird erwartet, dass die Wirtschaft im Jahr 2024 um mehr als 4% wachsen wird, was zum Teil auf die öffentlichen Ausgaben, lukrative Immobiliengeschäfte zu Beginn des Jahres und eine robuste Kreditstrategie des IWF zurückzuführen ist.
Um zu verstehen, wie sich dieses Umfeld auf mittelständische Unternehmen auswirkt, haben wir kürzlich 1.400 Führungskräfte in 14 Ländern befragt, die in privaten Unternehmen tätig sind, die bis zu 300 Millionen Pfund pro Jahr verdienen und international expandiert haben. Wir nennen diese CEOs ‘Interpreneure’.
Wir haben die ägyptischen Daten analysiert, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was Unternehmer bei der Expansion ins Ausland antreibt.
Globale Wirtschaftstrends: Glauben ägyptische Wirtschaftsführer, dass in den nächsten 12 Monaten mehr Unternehmen ins Ausland expandieren werden?
| Signifikant erhöhen | 56% |
| Mäßig erhöhen | 36% |
| Mäßig abnehmen | 1% |
| Signifikant verringern | 1% |
| Keine Veränderung | 6% |
Ägyptische CEOs erwarten, dass die Expansion ihrer Geschäfte im Ausland zunehmen wird
Ägypten gehört zu den fünf Ländern, die am zuversichtlichsten sind, dass die Zahl der Unternehmen, die ins Ausland expandieren, deutlich zunehmen wird, von den 14 Ländern, die befragt wurden.
In welche Märkte expandieren ägyptische Unternehmen am liebsten?
| In welche der folgenden Regionen oder Länder würden Sie / Ihr Unternehmen expandieren wollen? (Wählen Sie alle zutreffenden Angaben aus) | |
|---|---|
| Westeuropa (z.B. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, etc.) | 53% |
| Naher Osten | 41% |
| Nordamerika (z.B. USA, Kanada, Mexiko, etc.) | 36% |
| Afrika | 29% |
| Osteuropa (z.B. Polen, Ungarn, Rumänien, etc.) | 24% |
| Nordasien (z.B. China, Japan, Korea, etc.) | 24% |
| Südamerika (z.B. Brasilien, Chile, Kolumbien, etc.) | 12% |
| Australien/Neuseeland | 9% |
| Südasien (z.B. Thailand, Vietnam, Singapur, etc.) | 9% |
| Nicht sicher/kein bestimmtes | 1% |
Westeuropa ist Ägyptens erste Wahl für die globale Expansion
Mehr als die Hälfte (53%) der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen eine Expansion nach Westeuropa in Betracht ziehen würde.
- 41% gaben an, dass ihr Unternehmen eine Expansion in den Nahen Osten in Betracht ziehen würde. Dies war die zweithöchste Punktzahl für die Region, was die engen Beziehungen zwischen ihnen unterstreicht.
- 36% gaben an, dass ihr Unternehmen eine Expansion nach Nordamerika in Betracht ziehen würde. Das ist etwas mehr als die Hälfte der von den chinesischen Befragten angegebenen Punktzahl.
- Nur 9% würden eine Expansion nach Südasien oder Australien/Neuseeland in Betracht ziehen.
Was macht ein Land attraktiver für ägyptische Unternehmen, die weltweit expandieren wollen?
| Welche der folgenden Punkte machen ein Land für eine internationale Expansion besonders attraktiv? [Select up to five] | |
|---|---|
| Ausrichtung auf die langfristige Wachstumsstrategie (z.B. regionale Investitionen in bestimmte Branchen) | 47% |
| Künftige wirtschaftliche Wachstumsaussichten | 46% |
| Staatliche Unterstützung (z.B. Zuschüsse, Inkubatoren und Mentorenprogramme) | 46% |
| Technische Infrastruktur und Digitalisierung | 45% |
| Qualifikationen und Talente (z.B. Verfügbarkeit lokaler Talente und Offenheit für die Zuwanderung qualifizierter Talente) | 42% |
| Günstige Handelsabkommen (z.B. Freihandelszonen, diplomatische Partnerschaften oder Zollpräferenzbehandlung) | 32% |
| Transparentes regulatorisches Umfeld | 28% |
| Günstige Steuerpolitik | 27% |
| Kulturelle und sprachliche Ähnlichkeit mit bestehenden Betrieben | 27% |
| Geografische Nähe zu bestehenden Betrieben | 26% |
Ausrichtung an langfristiger Wachstumsstrategie als Hauptattraktion für ägyptische Wirtschaftsführer
Fast die Hälfte (47%) der Befragten gab an, dass eines der attraktivsten Merkmale für eine internationale Expansion die Ausrichtung auf eine langfristige Wachstumsstrategie ist (z.B. regionale Investitionen in bestimmte Branchen)
Es folgte:
– Künftige wirtschaftliche Wachstumsaussichten – 46%
– Staatliche Unterstützung (z.B. Zuschüsse, Inkubatoren und Mentorenprogramme) – 46%. Dies war die zweithöchste Punktzahl für diesen Faktor, was bedeutet, dass ägyptische Unternehmer sich dadurch am ehesten dazu verleiten lassen, in einem Land zu investieren.
– Technische Infrastruktur und Digitalisierung – 45%
Was motiviert ägyptische Unternehmer dazu, international zu expandieren?
| Was waren die wichtigsten Beweggründe für die internationale Expansion Ihres Unternehmens? [Select up to three] | |
|---|---|
| Marktwachstumschancen: Erschließung neuer Kundensegmente | 54% |
| Kostenoptimierung: Geringere Produktions-/Ressourcenkosten ausnutzen | 39% |
| Wettbewerbsvorteil: Vor den Konkurrenten auf neuen Märkten Fuß fassen | 37% |
| Personalbeschaffung: Fertigung, Lieferkette oder andere Beschaffungsmöglichkeiten | 34% |
| Talentakquise: Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter aus einem breiteren Pool | 31% |
| Diversifizierung: Verringerung der Abhängigkeit von einem einzigen Markt | 27% |
| Staatliche Anreize im Gastland (einschließlich gesetzlicher Rahmenbedingungen und steuerlicher Anreize) | 20% |
| Bestehendes persönliches Netzwerk im Ausland | 19% |
| Zugang zu digitalen Technologien und Innovationen | 18% |
Mehr als die Hälfte (54%) der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen in erster Linie durch Marktwachstumschancen wie den Zugang zu neuen Kundensegmenten motiviert ist, international zu expandieren.
- 39% waren durch die Möglichkeit der Kostenoptimierung motiviert, z.B. durch die Nutzung niedrigerer Produktions-/Ressourcenkosten und
- 37% der Befragten gaben an, dass ein Wettbewerbsvorteil, z.B. die Erschließung neuer Märkte vor den Konkurrenten, die Motivation für die internationale Expansion ihres Unternehmens ist.
Welche Vorteile sehen ägyptische Unternehmen in der globalen Expansion?
63% der Befragten gaben an, dass einer der größten Vorteile, den ihr Unternehmen durch die internationale Expansion erfahren hat, die Steigerung von Absatz und Umsatz war, was mit den weltweiten Ergebnissen übereinstimmt.
Weitere wichtige Vorteile waren:
- Gesteigerte Rentabilität – 58%
- Gesteigerte Markenbekanntheit und Reputation – 44%
- Stärkere strategische Positionierung und Wettbewerbsvorteile – 41%
Was sind die größten Herausforderungen für die internationale Expansion ägyptischer Unternehmen im Jahr 2024?
| Die 3 größten Herausforderungen bei der internationalen Expansion | |
|---|---|
| Umgang mit wirtschaftlicher Volatilität (z.B. Währungsschwankungen, Inflation und/oder geringes Wachstum) | 44% |
| Die richtigen lokalen Partner finden (z.B. zuverlässige und vertrauenswürdige Beziehungen aufbauen) | 43% |
| Navigieren in der globalen Steuergesetzgebung (z.B. Verrechnungspreise, Doppelbesteuerung, Mehrwertsteuer) | 43% |
Der Umgang mit wirtschaftlicher Volatilität ist für ägyptische Unternehmer entscheidend
44% gaben an, dass eine der größten Herausforderungen für Unternehmen bei der internationalen Expansion der Umgang mit wirtschaftlichen Schwankungen ist (z.B. Währungsschwankungen, Inflation und/oder geringes Wachstum). Dies ist wahrscheinlich eine Folge der Hyperinflation und der wirtschaftlichen Unsicherheit nach der Abwertung des ägyptischen Pfunds im Jahr 2016.
Andere wichtige Herausforderungen waren:
- Die richtigen lokalen Partner finden (z.B. zuverlässige und vertrauenswürdige Beziehungen aufbauen)- 43%
- Navigieren in der globalen Steuergesetzgebung (z.B. Verrechnungspreise, Doppelbesteuerung, Mehrwertsteuer)- 43%
- Anpassung von Logistik- und Lieferkettenproblemen (z.B. Verwaltung von internationalem Versand, Vertrieb und Kommunikation)- 41%
Risiko: Was sind nach Ansicht der ägyptischen CEOs die größten Risiken für die globale Geschäftsexpansion im Jahr 2024?
Wie groß ist das Risiko für die internationale Expansion Ihres Unternehmens oder die geplante internationale Expansion?
| Eskalierende geopolitische Spannungen und Instabilität | Disruptives Risiko | 10% |
| Erhebliches Risiko | 31% | |
| Mäßiges Risiko | 20% | |
| Minimales Risiko | 16% | |
| Kein Risiko | 19% | |
| Nicht sicher / Nicht anwendbar | 4% | |
| Konjunkturabschwächung oder Rezession | Disruptives Risiko | 12% |
| Erhebliches Risiko | 29% | |
| Mäßiges Risiko | 23% | |
| Minimales Risiko | 18% | |
| Kein Risiko | 15% | |
| Nicht sicher / Nicht anwendbar | 3% | |
| Finanzmarkt- und Devisenvolatilität | Disruptives Risiko | 12% |
| Erhebliches Risiko | 30% | |
| Mäßiges Risiko | 22% | |
| Minimales Risiko | 17% | |
| Kein Risiko | 18% | |
| Nicht sicher / Nicht anwendbar | 1% | |
| Cybersecurity-Bedrohungen und Datenschutzverletzungen | Disruptives Risiko | 15% |
| Erhebliches Risiko | 25% | |
| Mäßiges Risiko | 18% | |
| Minimales Risiko | 19% | |
| Kein Risiko | 20% | |
| Nicht sicher / Nicht anwendbar | 3% | |
| Talentmangel und Lücken bei qualifizierten Arbeitskräften | Disruptives Risiko | 2% |
| Erhebliches Risiko | 25% | |
| Mäßiges Risiko | 25% | |
| Minimales Risiko | 25% | |
| Kein Risiko | 18% | |
| Nicht sicher / Nicht anwendbar | 5% | |
| Technologischer Umbruch durch KI und neue Technologien | Disruptives Risiko | 6% |
| Erhebliches Risiko | 24% | |
| Mäßiges Risiko | 26% | |
| Minimales Risiko | 18% | |
| Kein Risiko | 26% | |
| Nicht sicher / Nicht anwendbar | 0% | |
| Umweltzerstörung und extremes Wetter | Disruptives Risiko | 7% |
| Erhebliches Risiko | 20% | |
| Mäßiges Risiko | 27% | |
| Minimales Risiko | 23% | |
| Kein Risiko | 20% | |
| Nicht sicher / Nicht anwendbar | 3% |
Die Volatilität der Finanzmärkte ist das größte Risiko für ägyptische CEOs bei internationaler Expansion
42% der Befragten sind der Meinung, dass die Volatilität der Finanzmärkte und der Devisen ein störendes oder erhebliches Risiko für die internationale Expansion oder die geplante Expansion ihres Unternehmens darstellt.
41% waren der Meinung, dass eine wirtschaftliche Verlangsamung oder Rezession ein störendes oder erhebliches Risiko darstellt. Weitere 41% sahen dieses Risiko in der Eskalation geopolitischer Spannungen und Instabilität, die zweifellos durch die jüngsten Unruhen in Gaza beeinflusst wurde.
Private Equity vs. Risikokapital: Welche ist die bevorzugte Finanzierungsquelle für die internationale Expansion ägyptischer Unternehmen?
| Risikokapital oder privates Beteiligungskapital | 67% |
| Privatanleger (einschließlich HNWIs) | 43% |
| Kapitalbeteiligungsprogramme für Mitarbeiter | 41% |
| Management-Buyout | 41% |
| Kapitalmärkte (d.h. IPO) | 38% |
| Crowdfunding | 35% |
| Staatliche Finanzierung | 24% |
| Schulden | 12% |
Risikokapital zur Finanzierung der internationalen Expansion mittelständischer ägyptischer Unternehmen.
Ägyptische Unternehmer hatten die höchste Punktzahl aller 14 Länder für Risikokapital oder privates Beteiligungskapital, die zweithöchste Punktzahl für Management-Buyout und Crowdfunding, was die Innovationskraft Ägyptens bei der Kapitalbeschaffung vor dem Hintergrund eines schlechten Wechselkurses unterstreicht. 43% gaben an, dass sie private Investoren (einschließlich HNWIs) für die internationale Expansion nutzen oder dies in Erwägung ziehen.
Andere häufige Quellen für Wachstumskapital waren:
- Mitarbeiterbeteiligungsprogramme – 41%
- Management-Buyout – 41%
Globale Steuern verstehen: Ist die C-Suite bereit für eine globale Steuerschwelle?
| Wie sicher sind Sie in Ihrem Verständnis der globalen internationalen Steuerregeln (z.B. Verrechnungspreise, Mehrwertsteuer), die für multinationale Unternehmen gelten? | |
|---|---|
| Äußerst zuversichtlich: Ich habe ein tiefes Verständnis der globalen Steuervorschriften und ihrer Auswirkungen auf multinationale Unternehmen | 56% |
| Zuversichtlich: Ich habe ein gutes Gespür für die wichtigsten Prinzipien und kann gängige Szenarien bewältigen, werde aber in komplexen Situationen externe Hilfe in Anspruch nehmen. | 39% |
| Nicht sehr zuversichtlich: Mein Verständnis der globalen Steuerregeln ist begrenzt, und ich verlasse mich bei der Beratung und Analyse stark auf externe Berater | 5% |
Obwohl die Ägypter globale Steuern als Herausforderung bei der internationalen Expansion sehen, haben sie großes Vertrauen in ihre Steuerkompetenz
98% Vertrauen, wobei fast die Hälfte sehr zuversichtlich ist, die globalen Steuerregeln zu verstehen, ist ein optimistisches Bild. Ägypten hat nach den USA den zweithöchsten Wert, was bedeutet, dass die Befragten sehr zuversichtlich sind.
- 56% der Befragten sind sehr zuversichtlich, dass sie die globalen internationalen Steuervorschriften, die für multinationale Unternehmen gelten, verstehen – sie haben ein tiefes Verständnis der globalen Steuervorschriften und ihrer Auswirkungen auf multinationale Unternehmen.
- 39% sind zuversichtlich – sie haben ein gutes Verständnis für die wichtigsten Prinzipien und können gängige Szenarien bewältigen, werden aber bei komplexen Situationen externe Hilfe in Anspruch nehmen.
- Nur 5% sind nicht sehr zuversichtlich, haben nur ein begrenztes Verständnis und verlassen sich bei der Beratung und Analyse stark auf externe Berater
- Keiner der Befragten gab an, überhaupt kein Vertrauen zu haben und sich bei der Beratung, Anleitung und/oder Entscheidungsfindung ausschließlich auf externe Berater zu verlassen. Acht weitere der 14 Länder stimmten diesem Punkt ebenfalls zu, was ein weltweites Vertrauen in das Verständnis von Steuern zeigt.
Die wachsende Bedeutung von ESG für ägyptische Investoren und Unternehmer
Die Bedeutung von ESG-Überlegungen:
| Wir tun / würden ESG priorisieren | 38% |
| Wir legen/legten Wert auf ESG, aber es wäre nicht unsere oberste Priorität | 27% |
| Wir berücksichtigen ESG-Praktiken nicht / würden sie nicht stark berücksichtigen | 4% |
| Wir ziehen ESG-Praktiken in Betracht, aber nur, wenn sie nicht mit unseren anderen Prioritäten kollidieren. | 29% |
| Wir berücksichtigen ESG-Praktiken nicht / würden sie nicht berücksichtigen | 2% |
Ägyptische Unternehmer berücksichtigen ESG bei der globalen Expansion
Die Mehrheit (94%) berücksichtigt die ESG-Praktiken bei der Auswahl von Bezirken oder Regionen, in die sie expandieren möchten:
- 38% der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen den ESG-Aspekten Priorität einräumt oder einräumen würde
- 27% wissen es zu schätzen, aber es hat keine Priorität
- 29% tun es/würden es tun, wenn es nicht mit ihren anderen Prioritäten kollidieren würde.
- Nur 6% ziehen ESG-Praktiken nicht in Betracht bzw. würden sie nicht in Betracht ziehen.
Die Vorteile von KI im internationalen Geschäftsverkehr
| Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage zu oder nicht zu: “Ich fühle mich bereit, die Vorteile der KI in den nächsten zwei Jahren für globale Geschäftsabläufe zu nutzen? | |
|---|---|
| Starke Zustimmung | 56% |
| Eher zustimmen | 39% |
| Weder zustimmen noch nicht zustimmen | 5% |
Ägyptische Unternehmen sind zuversichtlich, was den Einsatz von KI im globalen Geschäft angeht
Die meisten Befragten (97%) stimmen zu, dass sie sich darauf vorbereitet fühlen, die Vorteile der KI zu nutzen im globalen Geschäft in den nächsten 2 Jahren. Eine Antwort, die weltweit geteilt wurde, mit einem Ergebnis von 90% und nur 3%, die nicht zustimmten.
