Die Interpreneur-Umfrage: Mittelständische Unternehmenstrends in China verstehen
Der OECD-Bericht prognostiziert, dass Chinas BIP im Jahr 2024 um fast 5 % wachsen wird, womit es in den nächsten zwei Jahren das dritthöchste Wachstum unter den G20-Ländern aufweisen wird. Mit einem Anteil von 60 % an den KMU und den Exporten, die als einer der Hauptfaktoren für das prognostizierte Wachstum gelten, spielt das globale Geschäft eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Erholung Chinas im Zuge der makroökonomischen Probleme.
Um zu verstehen, wie sich dieses Umfeld auf mittelständische Unternehmen auswirkt, haben wir kürzlich 1.400 Führungskräfte in 14 Ländern befragt, die in privaten Unternehmen tätig sind, die bis zu 300 Millionen Pfund pro Jahr verdienen und international expandiert haben. Wir nennen diese CEOs ‘Interpreneure’.
Wir haben die Daten aus China analysiert, um besser zu verstehen, was chinesische Unternehmer bei der Expansion ins Ausland antreibt.
Globale Wirtschaftstrends: Glauben chinesische Wirtschaftsführer, dass in den nächsten 12 Monaten mehr Unternehmen ins Ausland expandieren werden?
| Signifikant erhöhen | 36% |
| Mäßig erhöhen | 56% |
| Keine Veränderung | 8% |
Es wird allgemein erwartet, dass die Expansion des Auslandsgeschäfts zunehmen wird
Mit 92% ist China eines der optimistischsten Länder unter den befragten Ländern, die der Meinung sind, dass die globale Expansion im Gange ist. Das am wenigsten optimistische Land war Japan mit 59%.
In welche Märkte expandieren chinesische Unternehmen am liebsten?
| In welche der folgenden Regionen oder Länder würden Sie / Ihr Unternehmen expandieren wollen? (Wählen Sie alle zutreffenden Angaben aus) | |
|---|---|
| Nordamerika (z.B. USA, Kanada, Mexiko, etc.) | 70% |
| Westeuropa (z.B. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, etc.) | 55% |
| Nordasien (z.B. China, Japan, Korea, etc.) | 52% |
| Südasien (z.B. Thailand, Vietnam, Singapur, etc.) | 47% |
| Australien/Neuseeland | 38% |
| Osteuropa (z.B. Polen, Ungarn, Rumänien, etc.) | 37% |
| Südamerika (z.B. Brasilien, Chile, Kolumbien, etc.) | 30% |
| Naher Osten | 25% |
| Afrika | 6% |
Nordamerika ist Chinas erste Wahl für die globale Expansion
Trotz aller politischen Differenzen sind die USA Chinas wichtigster Handelspartner. China exportiert jedes Jahr Waren im Wert von durchschnittlich 500 Milliarden Dollar dorthin. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass es 2024 und 2025 wahrscheinlich nicht anders sein wird.
Interessant ist, dass Europa die zweite Wahl vor Nordasien ist und historisch gesehen den zweiten Platz hinter Nordamerika einnimmt. Bedeutet dies, dass Europa wieder mit China in Kontakt treten könnte, nachdem die Probleme in der Lieferkette den Handel beeinträchtigt haben?
Was macht ein Land attraktiver für chinesische Unternehmen, die weltweit expandieren wollen?
| Welche der folgenden Punkte machen ein Land für eine internationale Expansion besonders attraktiv? [Select up to five] | |
|---|---|
| Günstige Handelsabkommen (z.B. Freihandelszonen, diplomatische Partnerschaften oder Zollpräferenzbehandlung) | 60% |
| Ausrichtung auf die langfristige Wachstumsstrategie (z.B. regionale Investitionen in bestimmte Branchen) | 54% |
| Qualifikationen und Talente (z.B. Verfügbarkeit lokaler Talente und Offenheit für die Zuwanderung qualifizierter Talente) | 54% |
| Künftige wirtschaftliche Wachstumsaussichten | 42% |
| Staatliche Unterstützung (z.B. Zuschüsse, Inkubatoren und Mentorenprogramme) | 42% |
| Günstige Steuerpolitik | 29% |
| Geografische Nähe zu bestehenden Betrieben | 21% |
| Technische Infrastruktur und Digitalisierung | 19% |
| Transparentes regulatorisches Umfeld | 18% |
| Kulturelle und sprachliche Ähnlichkeit mit bestehenden Betrieben | 18% |
Günstige Handelsabkommen als Hauptanziehungspunkt für chinesische CEOs
Günstige Handelsabkommen sind für die chinesischen Befragten am wichtigsten, für Länder wie Japan und Deutschland fast dreimal so wichtig.
Während ein transparentes regulatorisches Umfeld für chinesische Unternehmen am wenigsten attraktiv ist (18%), waren die Befragten im Vergleich zu ihren globalen Mitbewerbern am wenigsten an technischer Infrastruktur und Digitalisierung interessiert (18%).
Was motiviert chinesische Unternehmer dazu, international zu expandieren?
| Was waren die wichtigsten Beweggründe für die internationale Expansion Ihres Unternehmens? [Select up to three] | |
|---|---|
| Marktwachstumschancen: Erschließung neuer Kundensegmente | 50% |
| Wettbewerbsvorteil: Vor den Konkurrenten auf neuen Märkten Fuß fassen | 38% |
| Staatliche Anreize im Gastland (einschließlich gesetzlicher Rahmenbedingungen und steuerlicher Anreize) | 38% |
| Talentakquise: Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter aus einem breiteren Pool | 36% |
| Personalbeschaffung: Fertigung, Lieferkette oder andere Beschaffungsmöglichkeiten | 35% |
| Diversifizierung: Verringerung der Abhängigkeit von einem einzigen Markt | 32% |
| Kostenoptimierung: Geringere Produktions-/Ressourcenkosten ausnutzen | 27% |
| Zugang zu digitalen Technologien und Innovationen | 17% |
| Bestehendes persönliches Netzwerk im Ausland | 13% |
Die Hälfte (50%) der Befragten gab an, dass ihr Unternehmen in erster Linie durch die Wachstumschancen des Marktes motiviert ist, international zu expandieren: Zugang zu neuen Kundensegmenten. 38% waren durch die Möglichkeit staatlicher Anreize im Gastland motiviert (einschließlich gesetzlicher Rahmenbedingungen und steuerlicher Anreize). 38% sagten, der Wettbewerbsvorteil, auf neuen Märkten vor der Konkurrenz Fuß zu fassen, sei der Grund für die internationale Expansion ihres Unternehmens.
Welche Vorteile sehen chinesische Unternehmen in der globalen Expansion?
Laut der Umfrage nannten 56% der Befragten eine stärkere strategische Positionierung und einen Wettbewerbsvorteil als den wichtigsten Vorteil, den ihr Unternehmen durch die internationale Expansion erfahren hat. Darüber hinaus stellten 48% der Befragten eine verbesserte Markenbekanntheit und Reputation fest, 46% beobachteten eine verbesserte betriebliche Effizienz und Kosteneinsparungen und 40% berichteten von einer erhöhten Rentabilität.
Was sind die größten Herausforderungen bei der internationalen Expansion im Jahr 2024, wenn es nach chinesischen Unternehmern geht?
| Die 3 größten Herausforderungen bei der internationalen Expansion | |
|---|---|
| Umgang mit wirtschaftlicher Volatilität (z.B. Währungsschwankungen, Inflation und/oder geringes Wachstum) | 43% |
| Anpassung von Logistik- und Lieferkettenfragen (z.B. Verwaltung von internationalem Versand, Vertrieb und Kommunikation) | 42% |
| Die richtigen lokalen Partner finden (z.B. zuverlässige und vertrauenswürdige Beziehungen aufbauen) | 40% |
Der Umgang mit wirtschaftlicher Volatilität – eine Fähigkeit, die ehrgeizige Interpreneure teilen
Länder mit starkem Wachstumsappetit wie Indien, Nigeria und Südafrika sind ebenso wie China der Meinung, dass die wirtschaftliche Volatilität eine der drei größten Herausforderungen für die internationale Expansion darstellt.
43% der Befragten gaben an, dass eine der größten Herausforderungen für Unternehmen bei der internationalen Expansion der Umgang mit wirtschaftlichen Schwankungen (z.B. Währungsschwankungen, Inflation oder geringes Wachstum) ist.
Andere wichtige Herausforderungen waren:
- Anpassung von Logistik- und Lieferkettenproblemen (z.B. Verwaltung von internationalem Versand, Vertrieb und Kommunikation)- 42%
- Die richtigen Partner vor Ort finden (z.B. zuverlässige und vertrauenswürdige Beziehungen aufbauen)- 40%
- Navigieren in der globalen Steuergesetzgebung (z.B. Verrechnungspreise, Doppelbesteuerung, Mehrwertsteuer) – 39%
Risiko: Was sind nach Ansicht der chinesischen CEOs die größten Risiken für die globale Geschäftsexpansion im Jahr 2024?
Wie groß ist das Risiko für die internationale Expansion Ihres Unternehmens oder die geplante internationale Expansion?
| Eskalierende geopolitische Spannungen und Instabilität | Disruptives Risiko | 6% |
| Erhebliches Risiko | 16% | |
| Mäßiges Risiko | 41% | |
| Minimales Risiko | 35% | |
| Kein Risiko | 2% | |
| Nicht sicher / Nicht anwendbar | 0% | |
| Konjunkturabschwächung oder Rezession | Disruptives Risiko | 4% |
| Erhebliches Risiko | 26% | |
| Mäßiges Risiko | 42% | |
| Minimales Risiko | 24% | |
| Kein Risiko | 4% | |
| Nicht sicher / Nicht anwendbar | 0% | |
| Finanzmarkt- und Devisenvolatilität | Disruptives Risiko | 9% |
| Erhebliches Risiko | 22% | |
| Mäßiges Risiko | 36% | |
| Minimales Risiko | 25% | |
| Kein Risiko | 8% | |
| Nicht sicher / Nicht anwendbar | 0% | |
| Cybersecurity-Bedrohungen und Datenschutzverletzungen | Disruptives Risiko | 7% |
| Erhebliches Risiko | 12% | |
| Mäßiges Risiko | 42% | |
| Minimales Risiko | 27% | |
| Kein Risiko | 12% | |
| Nicht sicher / Nicht anwendbar | 0% | |
| Talentmangel und Lücken bei qualifizierten Arbeitskräften | Disruptives Risiko | 4% |
| Erhebliches Risiko | 26% | |
| Mäßiges Risiko | 28% | |
| Minimales Risiko | 32% | |
| Kein Risiko | 10% | |
| Nicht sicher / Nicht anwendbar | 0% | |
| Technologischer Umbruch durch KI und neue Technologien | Disruptives Risiko | 2% |
| Erhebliches Risiko | 14% | |
| Mäßiges Risiko | 31% | |
| Minimales Risiko | 40% | |
| Kein Risiko | 13% | |
| Nicht sicher / Nicht anwendbar | 0% | |
| Umweltzerstörung und extremes Wetter | Disruptives Risiko | 3% |
| Erhebliches Risiko | 17% | |
| Mäßiges Risiko | 23% | |
| Minimales Risiko | 51% | |
| Kein Risiko | 6% | |
| Nicht sicher / Nicht anwendbar | 0% |
Finanzmarkt größtes Risiko für chinesische Unternehmen
31% der Befragten sind der Meinung, dass die Volatilität der Finanzmärkte und der Devisenmärkte ein störendes oder erhebliches Risiko für die internationale Expansion oder die geplante Expansion ihres Unternehmens darstellt.
China war am wenigsten besorgt über die eskalierenden geopolitischen Spannungen in der Welt. Außerdem ist die Umweltbelastung für das Land weniger besorgniserregend.
Private Equity vs. Risikokapital: Welche ist die bevorzugte Finanzierungsquelle für die internationale Expansion chinesischer Unternehmen?
| Risikokapital oder privates Beteiligungskapital | 62% |
| Kapitalmärkte (d.h. IPO) | 51% |
| Privatanleger (einschließlich HNWIs) | 48% |
| Kapitalbeteiligungsprogramme für Mitarbeiter | 40% |
| Management-Buyout | 34% |
| Staatliche Finanzierung | 27% |
| Schulden | 15% |
| Crowdfunding | 9% |
| Risikokapital oder privates Beteiligungskapital | 62% |
Risikokapital finanziert die internationale Expansion mittelständischer chinesischer Unternehmen
62% der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen wahrscheinlich Risikokapital oder privates Beteiligungskapital für ein internationales Wachstum in Erwägung ziehen wird oder bereits eingesetzt hat. 51% gaben an, die Kapitalmärkte (d.h. IPO) für die internationale Expansion zu nutzen/zu erwägen.
Andere häufige Quellen für Wachstumskapital waren:
- Private investors (including HNWIs)- 48%
- Employee equity schemes- 40%
- Management buyout- 34%
Globale Steuern verstehen: Ist die C-Suite bereit für eine globale Steuerschwelle?
| Wie sicher sind Sie in Ihrem Verständnis der globalen internationalen Steuerregeln (z.B. Verrechnungspreise, Mehrwertsteuer), die für multinationale Unternehmen gelten? | |
|---|---|
| Äußerst zuversichtlich: Ich habe ein tiefes Verständnis der globalen Steuervorschriften und ihrer Auswirkungen auf multinationale Unternehmen | 46% |
| Zuversichtlich: Ich habe ein gutes Gespür für die wichtigsten Prinzipien und kann gängige Szenarien bewältigen, werde aber in komplexen Situationen externe Hilfe in Anspruch nehmen. | 52% |
| Nicht sehr zuversichtlich: Mein Verständnis der globalen Steuerregeln ist begrenzt, und ich verlasse mich bei der Beratung und Analyse stark auf externe Berater | 2% |
Chinesische CEOs zuversichtlich über globale Steuerkompetenz
Chinesische CEOs lagen bei der Beurteilung ihrer Fähigkeit, globale Steuerregeln zu verstehen, an der Spitze aller Befragten. Sie erreichten 98% Vertrauen, wobei fast die Hälfte sehr zuversichtlich ist, die globalen Steuerregeln zu verstehen – ein optimistisches Bild.
Die wachsende Bedeutung von ESG für chinesische Investoren und Unternehmer
| Wir tun / würden ESG priorisieren | 64% |
| Wir legen/legten Wert auf ESG, aber es wäre nicht unsere oberste Priorität | 23% |
| Wir ziehen ESG-Praktiken in Betracht, aber nur, wenn sie nicht mit unseren anderen Prioritäten kollidieren. | 13% |
China ist das Land, das ESG als Priorität ansieht
Fast zwei Drittel der chinesischen Führungskräfte geben ESG bei der internationalen Expansion den Vorrang, mehr als viermal so viel wie das Schlusslicht, Spanien. Dies könnte mit Chinas ehrgeizigen Plänen zusammenhängen, bis 2060 kohlenstoffneutral zu sein.
Die Vorteile von KI im internationalen Geschäftsverkehr
| Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage zu oder nicht zu: “Ich fühle mich bereit, die Vorteile der KI in den nächsten zwei Jahren für globale Geschäftsabläufe zu nutzen? | |
|---|---|
| Starke Zustimmung | 54% |
| Eher zustimmen | 37% |
| Weder zustimmen noch nicht zustimmen | 9% |
Chinesische Unternehmen sind zuversichtlich, was den Einsatz von KI im globalen Geschäft angeht
Keiner der Befragten aus den USA, Brasilien, China, Mexiko oder Nigeria gab an, sich unvorbereitet zu fühlen, und China war unter den Top 5 der zuversichtlichsten Länder.
