La encuesta Interpreneur: Comprender las tendencias de las empresas medianas en el Reino Unido
La recesión, los problemas de la cadena de suministro y la austeridad han sido el telón de fondo de 18 meses difíciles para el Reino Unido. Sin embargo, en el primer trimestre de 2024, el Reino Unido mostró signos de recuperación, con un crecimiento del 0,6%, incluso con los tipos de interés estables en su nivel más alto en 10 años. Tal vez estos primeros brotes verdes se deban a unas perspectivas económicas más optimistas para los principales socios comerciales, EE.UU., con un crecimiento modesto y una inflación en desaceleración, lo que hace que la expansión internacional sea una consideración para los interempresarios británicos.
Para entender cómo está afectando este panorama a las empresas medianas, hemos encuestado recientemente a 1.400 directivos de 14 países, en empresas del sector privado que ganan hasta 300 millones de libras al año y que se han expandido internacionalmente. A estos CEOs los llamamos “interempresarios”.
Hemos analizado los datos del Reino Unido comparándolos con las perspectivas mundiales para comprender mejor qué impulsa a los interempresarios británicos.
Tendencias empresariales globales: ¿Creen los líderes empresariales británicos que en los próximos 12 meses se expandirán más empresas en el extranjero?
| Aumentar significativamente | 25% |
| Aumentar moderadamente | 53% |
| Sin cambios | 16% |
| Disminuye moderadamente | 6% |
El Reino Unido entre los 3 países menos optimistas encuestados respecto a la expansión empresarial en el extranjero
El 78% de los encuestados afirmaron que esperan que aumente el número de empresas que se expandan al extranjero en los próximos 12 meses.
- El 25% cree que habrá un aumento significativo
- El 53% piensa que será un aumento moderado
Sólo el 6% piensa que habrá una disminución.
¿A qué mercados prefieren expandirse las empresas británicas?
| ¿A cuál de las siguientes regiones o países, en su caso, considerarías tú / tu empresa expandirse? (Selecciona todo lo que corresponda) | |
|---|---|
| Europa Occidental (por ejemplo, Alemania, Francia, Reino Unido, etc.) | 52% |
| Europa del Este (por ejemplo, Polonia, Hungría, Rumanía, etc.) | 41% |
| América del Norte (por ejemplo, EE.UU., Canadá, México, etc.) | 40% |
| Norte de Asia (por ejemplo, China, Japón, Corea, etc.) | 23% |
| Oriente Medio | 19% |
| Asia Meridional (por ejemplo, Tailandia, Vietnam, Singapur, etc.) | 18% |
| América del Sur (por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, etc.) | 14% |
| África | 12% |
| Australia/Nueva Zelanda | 10% |
| Otros | 1% |
Europa Occidental ocupa el primer puesto entre los interempresarios británicos
Más de la mitad (52%) de los encuestados afirmaron que su empresa se plantearía expandirse a Europa Occidental.
- El 41% afirmó que su empresa se plantearía expandirse a Europa del Este. Fue la segunda más alta de todos los países que respondieron, sólo por detrás de Alemania.
- El 48% afirmó que su empresa se plantearía expandirse a Norteamérica.
Sólo el 10% se plantearía expandirse a Australia/Nueva Zelanda.
¿Qué hace que un país resulte más atractivo para las empresas británicas que desean expandirse globalmente?
| ¿Cuál de las siguientes opciones, si es que hay alguna, haría que un país fuera más atractivo para la expansión internacional? [Select up to five] | |
|---|---|
| Habilidades y talento (por ejemplo, disponibilidad de talento local y apertura a la inmigración de talento cualificado) | 43% |
| Apoyo gubernamental (por ejemplo, subvenciones, viveros de empresas y programas de tutoría) | 41% |
| Acuerdos comerciales favorables (por ejemplo, zonas de libre comercio, asociaciones diplomáticas o trato arancelario preferencial) | 36% |
| Infraestructura tecnológica y digitalización | 33% |
| Políticas fiscales favorables | 31% |
| Perspectivas futuras de crecimiento económico | 30% |
| Entorno normativo transparente | 28% |
| Proximidad geográfica a las operaciones existentes | 27% |
| Alineación con la estrategia de crecimiento a largo plazo (por ejemplo, inversión regional en industrias específicas) | 23% |
| Similitud cultural y lingüística con las operaciones existentes | 22% |
| No estoy seguro/a | 2% |
Las capacidades y el talento son los principales atractivos para los líderes empresariales del Reino Unido
El 43% de los encuestados afirma que uno de los rasgos más atractivos para la expansión internacional son las capacidades y el talento (por ejemplo, la disponibilidad de talento local y la apertura a la inmigración de talento cualificado)
A esto le siguió:
- Apoyo gubernamental (por ejemplo, subvenciones, viveros de empresas y programas de tutoría) con un 41%. Esto sólo lo consiguieron los EAU.
- Acuerdos comerciales favorables (por ejemplo, zonas de libre comercio, asociaciones diplomáticas o trato arancelario preferencial) con un 36%.
- Infraestructura tecnológica y digitalización al 33
¿Qué motiva a los interempresarios británicos a expandirse internacionalmente?
| ¿Cuáles fueron las principales motivaciones para que tu empresa se expandiera internacionalmente? [Select up to three] | |
|---|---|
| Oportunidades de crecimiento del mercado: Acceso a nuevos segmentos de clientes | 46% |
| Ventaja competitiva: Entrar en nuevos mercados antes que los rivales | 32% |
| Diversificación: Reducir la dependencia de un único mercado | 31% |
| Acceso a las tecnologías digitales y a la innovación | 26% |
| Adquisición de talentos: Reclutamiento de empleados cualificados de un conjunto más amplio | 26% |
| Contratación: Fabricación, cadena de suministro u otras oportunidades de contratación | 24% |
| Optimización de costes: Aprovechamiento de los menores costes de producción/recursos | 20% |
| Red personal existente en el extranjero | 19% |
| Incentivos gubernamentales en el país de acogida (incluidos el marco normativo y los incentivos fiscales) | 15% |
| No estoy seguro/a | 1% |
Casi la mitad (46%) de los encuestados afirmaron que su empresa estaba motivada principalmente para expandirse internacionalmente por las oportunidades de crecimiento del mercado. El 32% estaba motivado por la posibilidad de obtener una ventaja competitiva y la capacidad de introducirse en nuevos mercados antes que sus rivales. El 31% afirmó que la diversificación y la reducción de la dependencia de un solo mercado era un motivador principal.
¿Cuáles son los mayores retos de la expansión internacional en 2024 según los interempresarios británicos?
| Los 3 mayores retos durante el proceso de expansión internacional | |
|---|---|
| Comprender los complejos requisitos de cumplimiento (por ejemplo, ESG y cumplimiento legal) | 42% |
| Adaptar la logística y los problemas de la cadena de suministro (por ejemplo, gestionar el envío, la distribución y la comunicación internacionales) | 39% |
| Gestionar la volatilidad económica (por ejemplo, las fluctuaciones monetarias, la inflación y/o el bajo crecimiento). | 39% |
El cumplimiento es el mayor reto para hacer negocios a nivel internacional, según los directores ejecutivos del Reino Unido
El 42% afirma que uno de los mayores retos a los que se enfrentan las empresas durante la expansión internacional es comprender los complejos requisitos de cumplimiento (por ejemplo, el cumplimiento de las normas ASG y legales).
- Otros retos importantes fueron:
- Adaptar la logística y los problemas de la cadena de suministro (por ejemplo, gestionar el envío internacional, la distribución y la comunicación): 39%.
- Gestión de la volatilidad económica (por ejemplo, fluctuaciones monetarias, inflación o bajo crecimiento) – 39%.
- Encontrar los socios locales adecuados (por ejemplo, establecer relaciones fiables y de confianza) -34%
Riesgo: ¿Cuáles creen los directores ejecutivos británicos que son los mayores riesgos para la expansión empresarial mundial en 2024?
¿En qué medida suponen los siguientes riesgos para la expansión internacional o la expansión internacional prevista de tu empresa?
| Aumento de las tensiones geopolíticas y de la inestabilidad | Riesgo perturbador | 9% |
| Riesgo significativo | 19% | |
| Riesgo moderado | 36% | |
| Riesgo mínimo | 21% | |
| Sin riesgo | 13% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 2% | |
| Ralentización económica o recesión | Riesgo perturbador | 10% |
| Riesgo significativo | 24% | |
| Riesgo moderado | 33% | |
| Riesgo mínimo | 26% | |
| Sin riesgo | 6% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 1% | |
| Volatilidad de los mercados financieros y de divisas | Riesgo perturbador | 6% |
| Riesgo significativo | 17% | |
| Riesgo moderado | 41% | |
| Riesgo mínimo | 25% | |
| Sin riesgo | 7% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 4% | |
| Amenazas a la ciberseguridad y violaciones de datos | Riesgo perturbador | 10% |
| Riesgo significativo | 23% | |
| Riesgo moderado | 28% | |
| Riesgo mínimo | 23% | |
| Sin riesgo | 10% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 6% | |
| Escasez de talentos y déficit de mano de obra cualificada | Riesgo perturbador | 10% |
| Riesgo significativo | 20% | |
| Riesgo moderado | 30% | |
| Riesgo mínimo | 25% | |
| Sin riesgo | 14% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 1% | |
| La disrupción tecnológica de la IA y las nuevas tecnologías | Riesgo perturbador | 9% |
| Riesgo significativo | 22% | |
| Riesgo moderado | 28% | |
| Riesgo mínimo | 31% | |
| Sin riesgo | 7% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 3% | |
| Perturbaciones medioambientales y condiciones meteorológicas extremas | Riesgo perturbador | 10% |
| Riesgo significativo | 19% | |
| Riesgo moderado | 34% | |
| Riesgo mínimo | 25% | |
| Sin riesgo | 11% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 1% |
La desaceleración económica es el mayor riesgo para las empresas británicas que se expanden internacionalmente
El 34% de los encuestados considera que la desaceleración económica o la recesión suponen un riesgo perturbador o significativo para la expansión internacional o la expansión prevista de su empresa.
- El 10% dijo que era un riesgo perturbador, y el 24% dijo que era un riesgo importante.
- El 32% consideró que se trataba de un riesgo mínimo o de ningún riesgo en absoluto.
El 33% consideró que las amenazas a la ciberseguridad y las violaciones de datos suponen un riesgo perturbador o significativo y otro 31% consideró que este riesgo proviene de la perturbación tecnológica de la IA y las nuevas tecnologías.
Capital Riesgo vs Capital Privado: ¿Cuál es la fuente de financiación para la expansión internacional preferida por las empresas británicas?
| Planes de acciones para empleados | 35% |
| Inversores privados (incluidos los HNWI) | 35% |
| Financiación pública | 34% |
| Mercados de capitales (es decir, OPI) | 33% |
| Capital riesgo o capital privado | 27% |
| Adquisición por la dirección | 26% |
| Financiación colectiva | 23% |
| Deuda | 12% |
| Ninguna de las anteriores | 7% |
Los planes de participación empresarial son la primera opción para financiar la expansión internacional de las empresas británicas
Los interemprendedores del Reino Unido eran uno de los países menos propensos a considerar a los inversores privados y al capital riesgo. Esto se debió a la distribución bastante equilibrada entre todas las opciones, lo que pone de manifiesto la variedad de financiación a la que pueden acceder los interempresarios británicos para ayudar a sus empresas a crecer internacionalmente.
El 35% de los encuestados afirmó que es probable que su empresa considere o haya recurrido a inversores privados para crecer internacionalmente.
El 35% declaró utilizar/considerar utilizar planes de participación de los empleados en el capital para la expansión internacional.
Otras fuentes habituales de capital de crecimiento fueron
- Government funding (34%)
- Capital markets (i.e. IPO) (33%)
- Venture capital or private equity ( 27%)
Comprender la fiscalidad global: ¿Está la C-suite preparada para un umbral fiscal global?
| ¿Hasta qué punto tienes confianza en tu comprensión de las normas fiscales internacionales globales (por ejemplo, precios de transferencia, IVA) que rigen las empresas multinacionales? | |
|---|---|
| Extremadamente seguro: Tengo un profundo conocimiento de las normas fiscales mundiales y sus implicaciones para las empresas multinacionales | 34% |
| Seguro de mí mismo: Tengo un buen conocimiento de los principios clave y puedo desenvolverme en situaciones habituales, pero puede que busque orientación externa para situaciones complejas. | 61% |
| No tengo mucha confianza: Mi comprensión de las normas fiscales mundiales es limitada, y dependo mucho de asesores externos para obtener orientación y análisis | 4% |
| No confío en absoluto: carezco de conocimientos sobre la normativa fiscal internacional y confío totalmente en asesores externos para su asesoramiento, orientación y/o toma de decisiones | 1% |
Las empresas británicas tienen mucha confianza en comprender la fiscalidad mundial
- El 34% de los encuestados están muy seguros de que comprenden las normas fiscales internacionales globales que rigen las empresas multinacionales: tienen un profundo conocimiento de las normas fiscales globales y de sus implicaciones para las empresas multinacionales.
- El 61% se siente seguro: tiene un buen conocimiento de los principios clave y puede desenvolverse en situaciones habituales, pero puede buscar asesoramiento externo en situaciones complejas.
- Sólo el 4% no tiene mucha confianza, su comprensión es limitada y depende en gran medida de asesores externos para obtener orientación y análisis
- el 1% no confía en absoluto, y depende totalmente de asesores externos para su asesoramiento, orientación y/o toma de decisiones
La creciente importancia de los ASG para los inversores e interempresarios británicos
| Damos / daríamos prioridad a los ASG | 26% |
| Valoramos/valoraríamos la ESG, pero no sería nuestra principal prioridad | 40% |
| Consideramos / consideraríamos las prácticas ESG, pero sólo si no interfieren con nuestras otras prioridades | 27% |
| No tenemos / no tendríamos muy en cuenta las prácticas ASG | 2% |
| No consideramos / no consideraríamos en absoluto las prácticas ESG | 2% |
| No estoy seguro/a | 3% |
El Reino Unido tiene en cuenta los ASG, pero va a la zaga de China a la hora de considerarlos prioritarios
La mayoría (93%) tiene/tendría en cuenta las prácticas ASG a la hora de considerar países o regiones en los que expandirse:
- El 26% de los encuestados afirmó que su empresa da o daría prioridad a los ASG. La puntuación más alta fue la de China, con un 64%, más de 3 veces una respuesta más positiva que la del Reino Unido.
- El 40% lo valora/valoraría, pero no sería una prioridad.
- El 27% lo hace/lo haría si no interfiriera con sus otras prioridades.
- Sólo el 4% no tiene / no tendría en cuenta las prácticas ASG.
Los beneficios de la IA en las operaciones comerciales internacionales
| ¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “Me siento preparado para aprovechar las ventajas de la IA en las operaciones empresariales globales en los próximos dos años”? | |
|---|---|
| Totalmente de acuerdo | 37% |
| Algo de acuerdo | 54% |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 7% |
| Algo en desacuerdo | 2% |
Las empresas británicas confían en el uso de la IA en las operaciones globales
La mayoría de los encuestados (91%) coinciden en que se sienten preparados para aprovechar las ventajas de la IA en las operaciones empresariales globales en los próximos 2 años.
- 27% muy de acuerdo.
- 54% algo de acuerdo
- Sólo el 2% de los encuestados se mostró en desacuerdo con esta afirmación
