La encuesta Interpreneur: Entender las tendencias de las empresas medianas en Sudáfrica

Aunque los singulares retos de Sudáfrica exigen que las empresas den prioridad a la supervivencia local mediante la colaboración y la orientación al mercado, nuestro reciente estudio revela que sus directores ejecutivos tienen cada vez más en cuenta las inversiones internacionales, lo que ofrece una visión de sus perspectivas estratégicas.

Para entender cómo está afectando este panorama a las empresas medianas, hemos encuestado recientemente a 1.400 directivos de 14 países, en empresas del sector privado que ganan hasta 300 millones de libras al año y que se han expandido internacionalmente. A estos CEOs los llamamos “interempresarios”.

Hemos analizado los datos sudafricanos para comprender mejor qué impulsa a los empresarios sudafricanos a expandirse al extranjero.

Tendencias empresariales mundiales: ¿Creen los líderes empresariales sudafricanos que en los próximos 12 meses se expandirán más empresas en el extranjero?

Aumentar significativamente	66%
Aumentar moderadamente	32%
Sin cambios	1%
Disminuye moderadamente	1%

El 98% de los encuestados afirmaron que esperan un aumento de las empresas que se expandan al extranjero en los próximos 12 meses, lo que convierte a Sudáfrica en uno de los países más optimistas del mundo respecto al aumento de la expansión global.

¿A qué mercados prefieren expandirse las empresas sudafricanas?

¿A cuál de las siguientes regiones o países, en su caso, considerarías tú / tu empresa expandirse? (Selecciona todo lo que corresponda)
África	50%
Europa Occidental (por ejemplo, Alemania, Francia, Reino Unido, etc.)	47%
América del Norte (por ejemplo, EE.UU., Canadá, México, etc.)	43%
Norte de Asia (por ejemplo, China, Japón, Corea, etc.)	37%
Australia/Nueva Zelanda	31%
América del Sur (por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, etc.)	26%
Asia Meridional (por ejemplo, Tailandia, Vietnam, Singapur, etc.)	24%
Oriente Medio	24%
Europa del Este (por ejemplo, Polonia, Hungría, Rumanía, etc.)	20%

África es la primera opción para los interempresarios sudafricanos a la hora de expandir sus negocios por todo el mundo

África es la primera opción para la expansión empresarial entre las empresas sudafricanas, con un 50% de los encuestados. Esto es interesante porque África es una de las regiones menos populares para la expansión mundial, probablemente debido a sus singulares retos financieros. A pesar de ello, las empresas sudafricanas ven grandes oportunidades en África.

Europa Occidental es la segunda opción más popular para las empresas sudafricanas, con un 47% de los encuestados. América del Norte le sigue de cerca, elegida por el 43%. Estas regiones son muy favorecidas para la expansión global, lo que explica por qué son también las principales opciones para las empresas sudafricanas. Esto demuestra que las empresas sudafricanas están dispuestas a ampliar sus operaciones en todo el mundo, lo que demuestra sus ambiciones globales.

¿Qué hace que un país sea más atractivo para las empresas sudafricanas que quieren expandirse a nivel mundial?

¿Cuál de las siguientes opciones, si es que hay alguna, haría que un país fuera más atractivo para la expansión internacional? [Select up to five]
Perspectivas futuras de crecimiento económico	61%
Habilidades y talento (por ejemplo, disponibilidad de talento local y apertura a la inmigración de talento cualificado)	58%
Acuerdos comerciales favorables (por ejemplo, zonas de libre comercio, asociaciones diplomáticas o trato arancelario preferencial)	55%
Alineación con la estrategia de crecimiento a largo plazo (por ejemplo, inversión regional en industrias específicas)	44%
Apoyo gubernamental (por ejemplo, subvenciones, viveros de empresas y programas de tutoría)	37%
Entorno normativo transparente	35%
Políticas fiscales favorables	32%
Infraestructura tecnológica y digitalización	31%
Proximidad geográfica a las operaciones existentes	26%
Similitud cultural y lingüística con las operaciones existentes	21%

Las perspectivas de crecimiento económico son el principal atractivo para los empresarios sudafricanos

En todo el mundo, las empresas dan prioridad a las perspectivas de crecimiento económico futuro como principal motivación para la expansión. En particular, los encuestados sudafricanos son los que más valor conceden a estas perspectivas de crecimiento en comparación con otros países, mientras que consideran que una cultura y un idioma similares son el factor menos importante. Esto pone de manifiesto un enfoque estratégico en el crecimiento potencial del mercado por encima de la familiaridad cultural.

El 67% de los encuestados sudafricanos citaron las oportunidades de crecimiento del mercado como su principal motivación para la expansión internacional. Es una de las tasas más altas del mundo, sólo superada por Brasil, con un 70%. Por el contrario, los líderes empresariales sudafricanos fueron los que mostraron menos interés por la optimización de costes, como el aprovechamiento de los menores costes de producción y recursos. Esto indica que las empresas sudafricanas están más centradas en explotar nuevos mercados y bases de clientes que en reducir gastos, lo que refleja un énfasis estratégico en el crecimiento y la expansión a largo plazo por encima del ahorro de costes a corto plazo.

¿Qué motiva a los interempresarios sudafricanos a expandirse internacionalmente?

A pesar de los singulares retos de sus mercados financieros, las empresas sudafricanas siguen considerando la posibilidad de obtener mayores beneficios mediante la expansión internacional. De hecho, el 65% de los encuestados señalaron el aumento de las ventas y los ingresos como una de las mayores ventajas de expandirse al extranjero, un sentimiento que se repite en los resultados globales.

Como líder empresarial y empresario, me siento inspirado por la visión estratégica y el optimismo de mis colegas líderes empresariales sudafricanos, como se destaca en nuestra reciente encuesta a empresarios. Esta encuesta, que sirve de referencia crucial, revela que un impresionante 98% de nuestros homólogos prevén un aumento de la expansión en el extranjero el año que viene, lo que subraya una sólida confianza en las oportunidades de crecimiento mundial.

Las empresas sudafricanas, como la nuestra, se centran principalmente en África, Europa Occidental y Norteamérica, impulsadas por la búsqueda del crecimiento del mercado más que por el ahorro de costes a corto plazo. Este enfoque previsor subraya la importancia de aprovechar las perspectivas económicas futuras. Sin embargo, todos reconocemos que navegar por la volatilidad económica y establecer asociaciones locales fiables son retos importantes que debemos abordar colectivamente.

Al solidarizarnos con nuestros clientes en estas empresas, resulta imperativo situar en primer plano el desarrollo de estrategias integrales de gestión de riesgos y el fomento de redes internacionales sólidas. Este enfoque estratégico, cuando lo adoptan las empresas sudafricanas, no sólo mitiga los riesgos, sino que les allana el camino para aprovechar sus ambiciones globales. Al hacerlo, impulsan el crecimiento sostenible y la innovación, ejerciendo un impacto significativo en el panorama económico en constante evolución.

Heinrich Moller
Heinrich Moller
Socio Director
Kreston Pretoria

¿Cuáles son los mayores retos de la expansión internacional en 2024 según los interempresarios sudafricanos?

Gestionar la volatilidad económica (por ejemplo, las fluctuaciones monetarias, la inflación y/o el bajo crecimiento).	47%
Adaptar la logística y los problemas de la cadena de suministro (por ejemplo, gestionar el envío, la distribución y la comunicación internacionales)	43%
Encontrar los socios locales adecuados (por ejemplo, establecer relaciones fiables y de confianza)	43%

Gestionar la volatilidad económica es el mayor reto para hacer negocios a nivel internacional, según los directores ejecutivos sudafricanos

Algo menos de la mitad de los encuestados sudafricanos (47%) identificaron la gestión de la volatilidad económica, como las fluctuaciones monetarias, la inflación y el bajo crecimiento, como uno de los mayores retos durante la expansión internacional. Esto pone de relieve la importancia crítica de aplicar estrategias sólidas de gestión del riesgo para sortear con eficacia las inciertas condiciones económicas mundiales.

Riesgo: ¿Cuáles creen los CEO sudafricanos que son los mayores riesgos para la expansión empresarial mundial en 2024?

¿En qué medida suponen los siguientes riesgos para la expansión internacional o la expansión internacional prevista de tu empresa?

Aumento de las tensiones geopolíticas y de la inestabilidad	Riesgo perturbador	15%
	Riesgo significativo	22%
	Riesgo moderado	31%
	Riesgo mínimo	23%
	Sin riesgo	8%
	No estoy seguro / No aplicable	1%
Ralentización económica o recesión	Riesgo perturbador	20%
	Riesgo significativo	31%
	Riesgo moderado	21%
	Riesgo mínimo	19%
	Sin riesgo	7%
	No estoy seguro / No aplicable	2%
Volatilidad de los mercados financieros y de divisas	Riesgo perturbador	7%
	Riesgo significativo	25%
	Riesgo moderado	34%
	Riesgo mínimo	21%
	Sin riesgo	13%
	No estoy seguro / No aplicable	0%
Amenazas a la ciberseguridad y violaciones de datos	Riesgo perturbador	15%
	Riesgo significativo	22%
	Riesgo moderado	25%
	Riesgo mínimo	20%
	Sin riesgo	18%
	No estoy seguro / No aplicable	0%
Escasez de talentos y déficit de mano de obra cualificada	Riesgo perturbador	5%
	Riesgo significativo	27%
	Riesgo moderado	26%
	Riesgo mínimo	19%
	Sin riesgo	23%
	No estoy seguro / No aplicable	0%
La disrupción tecnológica de la IA y las nuevas tecnologías	Riesgo perturbador	10%
	Riesgo significativo	17%
	Riesgo moderado	26%
	Riesgo mínimo	30%
	Sin riesgo	17%
	No estoy seguro / No aplicable	0%
Perturbaciones medioambientales y condiciones meteorológicas extremas	Riesgo perturbador	14%
	Riesgo significativo	21%
	Riesgo moderado	28%
	Riesgo mínimo	25%
	Sin riesgo	11%
	No estoy seguro / No aplicable	1%

La desaceleración económica preocupa a los empresarios sudafricanos

El 51% de los encuestados considera que la desaceleración o recesión económica supone un riesgo perturbador o importante para la expansión internacional o prevista de su empresa.

El 37% consideró que la escalada de las tensiones geopolíticas y la inestabilidad suponen un riesgo perturbador o significativo, y otro 37% consideró que este riesgo proviene de las amenazas a la ciberseguridad y las violaciones de datos.

Los líderes empresariales sudafricanos son los que muestran menos preocupación por la disrupción tecnológica de la IA y las nuevas tecnologías. Esto sugiere que creen en el potencial de la tecnología para resolver problemas como la corrupción y la ineficacia. Por ejemplo, blockchain puede proporcionar una mayor transparencia en las transacciones, mientras que la automatización y la IA pueden mejorar la eficiencia operativa y reducir los errores humanos.

Inversores privados frente a mercados de capitales: ¿cuál es la fuente de financiación de la expansión internacional preferida por las empresas sudafricanas?

Inversores privados (incluidos los HNWI)	69%
Mercados de capitales (es decir, OPI)	51%
Capital riesgo o capital privado	50%
Planes de acciones para empleados	41%
Financiación pública	28%
Adquisición por la dirección	28%
Financiación colectiva	16%
Deuda	9%

Los inversores privados ofrecen a las empresas sudafricanas una forma más rápida y flexible de financiar su expansión internacional

La mayoría (69%) de los interempresarios sudafricanos afirmaron que el tipo de capital de crecimiento que su empresa tiene más probabilidades de considerar, o ha utilizado, para hacer crecer el negocio a escala internacional eran los inversores privados (incluidos los HNWI).

Comprender la fiscalidad global: ¿Está la C-suite preparada para un umbral fiscal global?

¿Hasta qué punto tienes confianza en tu comprensión de las normas fiscales internacionales globales (por ejemplo, precios de transferencia, IVA) que rigen las empresas multinacionales?
Extremadamente seguro: Tengo un profundo conocimiento de las normas fiscales mundiales y sus implicaciones para las empresas multinacionales	53%
Seguro de mí mismo: Tengo un buen conocimiento de los principios clave y puedo desenvolverme en situaciones habituales, pero puede que busque orientación externa para situaciones complejas.	44%
No tengo mucha confianza: Mi comprensión de las normas fiscales mundiales es limitada, y dependo mucho de asesores externos para obtener orientación y análisis	3%

Las empresas sudafricanas confían en comprender la fiscalidad mundial

El 97% de los empresarios sudafricanos confiaban en su comprensión de las normas fiscales internacionales que rigen las empresas multinacionales. Son uno de los que más confianza tienen, con un 53% que afirma comprender a fondo las normas fiscales mundiales y sus implicaciones para las empresas multinacionales. Los únicos países más confiados fueron EEUU (64%) y Egipto (56%).

La creciente importancia de los ASG para los inversores e interempresarios sudafricanos

Damos / daríamos prioridad a los ASG	54%
Valoramos/valoraríamos la ESG, pero no sería nuestra principal prioridad	23%
Consideramos / consideraríamos las prácticas ESG, pero sólo si no interfieren con nuestras otras prioridades	22%
No tenemos / no tendríamos muy en cuenta las prácticas ASG	1%

Sudáfrica ocupa un lugar destacado en el ámbito de las ESG como prioridad

Casi todos (99%) tienen o tendrían en cuenta las prácticas ASG a la hora de considerar países o regiones en los que expandirse, y el 54% de los encuestados afirma que su empresa da o daría prioridad a las ASG. Sudáfrica, junto con China (64%) y su compatriota Nigeria (62%), surgió como uno de los principales defensores de las prioridades ESG.

Los beneficios de la IA en las operaciones comerciales internacionales

¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “Me siento preparado para aprovechar las ventajas de la IA en las operaciones empresariales globales en los próximos dos años”?
Totalmente de acuerdo	59%
Algo de acuerdo	29%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	9%
Algo en desacuerdo	1%
No estoy de acuerdo	2%

Las empresas sudafricanas confían en el uso de la IA en las operaciones globales

El 88% de los encuestados afirmaron estar muy o bastante de acuerdo en que se sienten preparados para aprovechar las ventajas de la IA en las operaciones empresariales globales en los próximos dos años. El 3% de los encuestados se mostró en desacuerdo con la afirmación, lo que indica que todavía puede haber algunas reservas u obstáculos para adoptar plenamente la IA en los entornos empresariales sudafricanos.

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