La encuesta Interpreneur: Comprendiendo las tendencias de las empresas medianas en México

México se presenta como probable beneficiario de que EEUU deje de fabricar en Asia. Las empresas estadounidenses prefieren ahora establecer sus operaciones más cerca de casa, en México, aprovechando los menores costes laborales, la proximidad geográfica y los acuerdos de libre comercio.

Para entender cómo está afectando este panorama a las empresas medianas, hemos encuestado recientemente a 1.400 directivos de 14 países, en empresas del sector privado que ganan hasta 300 millones de libras al año y que se han expandido internacionalmente. A estos CEOs los llamamos “interempresarios”.

Hemos analizado los datos mexicanos para comprender mejor qué motiva a los empresarios mexicanos a expandirse al extranjero.

Tendencias empresariales globales: ¿Creen los líderes empresariales mexicanos que se expandirán más empresas en el extranjero en los próximos 12 meses?

Aumentar significativamente	33%
Aumentar moderadamente	53%
Sin cambios	6%
Disminuye moderadamente	6%
Disminuye significativamente	1%
No estoy seguro/a	1%

Los directores generales mexicanos creen que aumentará la expansión de las empresas en el extranjero

El 86% de los encuestados mexicanos espera que aumente la expansión en el extranjero durante el próximo año.

Este informe proporciona información útil e importante sobre las implicaciones que deben tener en cuenta los líderes empresariales cuando desean expandirse al extranjero. Curiosamente, en el caso de las empresas mexicanas, parece existir un deseo y una necesidad reales de flexibilidad para maximizar el acceso a los mercados más allá de su país de acogida.

También parece haber un sólido conocimiento de la normativa fiscal global en todo el mundo. Aunque esto es alentador, las empresas deben ser siempre conscientes de los diferentes panoramas normativos regionales allí donde operen, además de los importantes cambios normativos mundiales que entrarán en vigor a corto plazo.

Ricardo Gameroff
Socio Director de Kreston BA Argentina
Director de Negocio, Grupo Global de Auditoría Kreston

¿A qué mercados prefieren expandirse las empresas mexicanas?

¿A cuál de las siguientes regiones o países, en su caso, considerarías tú / tu empresa expandirse? (Selecciona todo lo que corresponda)
América del Norte (por ejemplo, EE.UU., Canadá, México, etc.)	69%
América del Sur (por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, etc.)	40%
Europa Occidental (por ejemplo, Alemania, Francia, Reino Unido, etc.)	31%
Europa del Este (por ejemplo, Polonia, Hungría, Rumanía, etc.)	14%
Norte de Asia (por ejemplo, China, Japón, Corea, etc.)	14%
Asia Meridional (por ejemplo, Tailandia, Vietnam, Singapur, etc.)	7%
Australia/Nueva Zelanda	2%
África	1%
Oriente Medio	1%
Otros	1%
No estoy seguro/ ninguno en particular	1%

Norteamérica es la primera opción para los interempresarios mexicanos a la hora de expandir sus negocios a nivel mundial

Con un 69% de los encuestados mexicanos que nombran Norteamérica como su lugar número uno para la expansión empresarial, el país se convierte en uno de los más entusiastas respecto a la expansión a la región entre otros encuestados globales, con sólo China votando más alto (70%). Globalmente, casi la mitad de los encuestados coincidieron en que Estados Unidos estaba en su punto de mira para la expansión.

América del Sur está en el radar con una puntuación del 40%. Sin embargo, las empresas mexicanas no tienen miedo de globalizarse de verdad, y las sólidas relaciones comerciales con la UE se reflejan en el hecho de que el 31% está considerando expandirse a Europa Occidental.

¿Qué hace que un país sea más atractivo para las empresas mexicanas que buscan expandirse globalmente?

Acuerdos comerciales favorables (por ejemplo, zonas de libre comercio, asociaciones diplomáticas o trato arancelario preferencial)	48%
Políticas fiscales favorables	36%
Infraestructura tecnológica y digitalización	33%
Apoyo gubernamental (por ejemplo, subvenciones, viveros de empresas y programas de tutoría)	32%
Alineación con la estrategia de crecimiento a largo plazo (por ejemplo, inversión regional en industrias específicas)	32%
Perspectivas futuras de crecimiento económico	31%
Similitud cultural y lingüística con las operaciones existentes	31%
Entorno normativo transparente	28%
Habilidades y talento (por ejemplo, disponibilidad de talento local y apertura a la inmigración de talento cualificado)	26%
Proximidad geográfica a las operaciones existentes	23%

Las perspectivas de crecimiento económico son el principal atractivo para los directores generales mexicanos

Los encuestados mexicanos son los que más valoran los acuerdos comerciales favorables (por ejemplo, zonas de libre comercio, asociaciones diplomáticas o tratamiento arancelario preferencial), opinión compartida con China (60%).

México considera que las habilidades y el talento (por ejemplo, la disponibilidad de talento local y la apertura a la inmigración de talento cualificado) son las consideraciones menos importantes, lo que resulta atractivo en comparación con los resultados globales, en los que se situó entre los tres primeros puestos.

¿Qué motiva a los interempresarios mexicanos a expandirse internacionalmente?

Los encuestados mexicanos seleccionaron el aumento de las ventas y los ingresos como el aspecto más (72%) beneficioso de la expansión internacional para su empresa.

¿Cuáles son los mayores retos de expansión internacional en 2024 según los interempresarios mexicanos?

Los 3 mayores retos durante el proceso de expansión internacional
Adaptar la logística y los problemas de la cadena de suministro (por ejemplo, gestionar el envío, la distribución y la comunicación internacionales)	53%
Navegar por la normativa fiscal mundial (por ejemplo, precios de transferencia, doble imposición, IVA)	40%
Encontrar los socios locales adecuados (por ejemplo, establecer relaciones fiables y de confianza)	35%

Adaptar la logística es un reto para hacer negocios a nivel internacional, dicen los directores generales mexicanos

Los encuestados mexicanos afirmaron que uno de los mayores retos a los que se enfrentan las empresas durante la expansión internacional es la adaptación de los problemas logísticos y de la cadena de suministro (por ejemplo, la gestión de los envíos internacionales, la distribución y la comunicación). Fue la respuesta más alta de los 14 países.

Riesgo: ¿Cuáles creen los directores generales mexicanos que son los mayores riesgos para la expansión empresarial global en 2024?

¿En qué medida suponen los siguientes riesgos para la expansión internacional o la expansión internacional prevista de tu empresa?

Aumento de las tensiones geopolíticas y de la inestabilidad	Riesgo perturbador	9%
	Riesgo significativo	26%
	Riesgo moderado	37%
	Riesgo mínimo	17%
	Sin riesgo	10%
	No estoy seguro / No aplicable	1%
Ralentización económica o recesión	Riesgo perturbador	9%
	Riesgo significativo	33%
	Riesgo moderado	31%
	Riesgo mínimo	22%
	Sin riesgo	4%
	No estoy seguro / No aplicable	1%
Volatilidad de los mercados financieros y de divisas	Riesgo perturbador	17%
	Riesgo significativo	19%
	Riesgo moderado	36%
	Riesgo mínimo	19%
	Sin riesgo	7%
	No estoy seguro / No aplicable	2%
Amenazas a la ciberseguridad y violaciones de datos	Riesgo perturbador	10%
	Riesgo significativo	26%
	Riesgo moderado	39%
	Riesgo mínimo	14%
	Sin riesgo	7%
	No estoy seguro / No aplicable	4%
Escasez de talentos y déficit de mano de obra cualificada	Riesgo perturbador	7%
	Riesgo significativo	19%
	Riesgo moderado	37%
	Riesgo mínimo	20%
	Sin riesgo	16%
	No estoy seguro / No aplicable	1%
La disrupción tecnológica de la IA y las nuevas tecnologías	Riesgo perturbador	6%
	Riesgo significativo	20%
	Riesgo moderado	33%
	Riesgo mínimo	26%
	Sin riesgo	12%
	No estoy seguro / No aplicable	3%
Perturbaciones medioambientales y condiciones meteorológicas extremas	Riesgo perturbador	9%
	Riesgo significativo	22%
	Riesgo moderado	31%
	Riesgo mínimo	28%
	Sin riesgo	9%
	No estoy seguro / No aplicable	1%

La recesión sigue preocupando a las empresas mexicanas

El 38% de los encuestados percibe desaceleración o recesión económica suponga un riesgo perturbador o significativo para la expansión internacional o la expansión prevista de su empresa. Esto coincidía con la opinión global.

El 35% consideró que la volatilidad de los mercados financieros y de divisas planteaba un riesgo perturbador o significativo, y otro 35% consideró que este riesgo procedía de las amenazas a la ciberseguridad y las violaciones de datos.

Capital Privado vs Capital de Riesgo: ¿Cuál es la fuente de financiamiento para la expansión internacional preferida por las empresas mexicanas?

Capital riesgo o capital privado	46%
Inversores privados (incluidos los HNWI)	37%
Financiación pública	33%
Mercados de capitales (es decir, OPI)	32%
Financiación colectiva	31%
Planes de acciones para empleados	25%
Adquisición por la dirección	24%
Deuda	20%
Ninguna de las anteriores	3%

El capital riesgo es la vía preferida para obtener capital para la expansión global, dicen los líderes empresariales mexicanos

El 46% de los encuestados afirmó que es probable que su empresa considere o haya utilizado capital riesgo o capital privado para crecer internacionalmente. El 37% declaró utilizar/considerar utilizar inversores privados para la expansión internacional.

Comprender la fiscalidad global: ¿Está la C-suite preparada para un umbral fiscal global?

¿Hasta qué punto tienes confianza en tu comprensión de las normas fiscales internacionales globales (como los precios de transferencia y el IVA) que rigen las empresas multinacionales?
Extremadamente seguro: Tengo un profundo conocimiento de las normas fiscales mundiales y sus implicaciones para las empresas multinacionales	47%
Seguro de mí mismo: Tengo un buen conocimiento de los principios clave y puedo desenvolverme en situaciones habituales, pero puede que busque orientación externa para situaciones complejas.	51%
No tengo mucha confianza: Mi comprensión de las normas fiscales mundiales es limitada, y dependo mucho de asesores externos para obtener orientación y análisis	2%

Las empresas mexicanas confían en sus conocimientos sobre fiscalidad mundial

El 98% de los encuestados mexicanos se sienten seguros de entender las normas fiscales globales, el 47% compartió que se sienten extremadamente seguros de tener un profundo conocimiento de las normas fiscales globales y sus implicaciones para las empresas multinacionales. Se trata de una de las puntuaciones más altas a nivel mundial.

La creciente importancia de los ASG para los inversores e interempresarios mexicanos

Damos / daríamos prioridad a los ASG	36%
Valoramos/valoraríamos la ESG, pero no sería nuestra principal prioridad	31%
Consideramos / consideraríamos las prácticas ESG, pero sólo si no interfieren con nuestras otras prioridades	23%
No tenemos / no tendríamos muy en cuenta las prácticas ASG	8%
No consideramos / no consideraríamos en absoluto las prácticas ESG	2%

México en el centro del campo cuando se da prioridad a los ASG

La mayoría (90%) tiene/tendría en cuenta las prácticas ASG al considerar la expansión internacional, y alrededor de un tercio de los encuestados mexicanos (36%) afirmó que consideraría los ASG una prioridad máxima. Sólo el 10% no tendría en cuenta las prácticas ASG, cifra superior a la media mundial de encuestados.

Los beneficios de la IA en las operaciones comerciales internacionales

¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “Me siento preparado para aprovechar las ventajas de la IA en las operaciones empresariales globales en los próximos dos años”?
Totalmente de acuerdo	52%
Algo de acuerdo	44%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4%

Las empresas mexicanas confían en el uso de la IA en las operaciones globales

El 96% de los encuestados afirmaron sentirse preparados para aprovechar las ventajas de la IA en las operaciones empresariales globales en los próximos dos años. Ningún encuestado se sintió poco preparado, opinión compartida por EEUU, Brasil, China y Nigeria.

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