La encuesta Interpreneur: Comprender las tendencias del mercado empresarial medio en Japón
La economía japonesa lleva décadas estancada en gran medida. Un crecimiento bajo, un interés bajo, un desempleo bajo, una natalidad baja y un tipo de cambio pobre. Tras haber estado a punto de entrar en recesión, no hay indicios de que las cosas vayan a cambiar en el país, incluida la mejora del mercado bursátil.
Para entender cómo está afectando este panorama a las empresas medianas, hemos encuestado recientemente a 1.400 directivos de 14 países, en empresas del sector privado que ganan hasta 300 millones de libras al año y que se han expandido internacionalmente. A estos CEOs los llamamos “interempresarios”.
Hemos analizado los datos japoneses para comprender mejor qué impulsa a los empresarios japoneses a expandirse al extranjero.
Este informe ofrece una visión útil e importante de los retos y oportunidades a los que se enfrentan los líderes empresariales de las PYME cuando se expanden al extranjero. En comparación con sus homólogos regionales, Japón está mostrando una mayor cautela hacia la expansión mundial y las pautas de crecimiento, probablemente vinculada a las presiones laborales y económicas internas.
Sin embargo, para los que se han expandido internacionalmente o para los que quieren expandirse a Japón, las ventajas son evidentes. Japón ofrece grandes oportunidades de crecimiento del mercado y una serie de ventajas competitivas para quienes deseen operar en la región.
Para quienes se introducen en el mercado japonés, este informe destaca la importancia de trabajar con un socio local especializado en la entrada que pueda salvar las fuerzas normativas, culturales y comerciales para garantizar una entrada productiva en un mercado dinámico.
Tendencias empresariales mundiales: ¿Creen los líderes empresariales japoneses que en los próximos 12 meses se expandirán más empresas en el extranjero?
Aumentar significativamente
16%
Aumentar moderadamente
43%
Sin cambios
27%
Disminuye significativamente
8%
Disminuye moderadamente
3%
No estoy seguro/a
3%
Los líderes empresariales japoneses, pesimistas sobre la expansión empresarial en el extranjero
El 59% de los encuestados afirmaron que esperan que el número de empresas que se expandan al extranjero aumente en los próximos 12 meses. El 11% de los encuestados afirma que espera que disminuya la expansión internacional, uno de los países menos optimistas junto con Alemania (12%).
¿A qué mercados prefieren expandirse las empresas japonesas?
¿A cuál de las siguientes regiones o países, en su caso, considerarías tú / tu empresa expandirse? (Selecciona todo lo que corresponda)
Asia Meridional (por ejemplo, Tailandia, Vietnam, Singapur, etc.)
38%
Norte de Asia (por ejemplo, China, Japón, Corea, etc.)
30%
América del Norte (por ejemplo, EE.UU., Canadá, México, etc.)
28%
Europa Occidental (por ejemplo, Alemania, Francia, Reino Unido, etc.)
18%
Europa del Este (por ejemplo, Polonia, Hungría, Rumanía, etc.)
14%
Australia/Nueva Zelanda
12%
África
9%
Oriente Medio
7%
América del Sur (por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, etc.)
4%
Otros
4%
No estoy seguro/ ninguno en particular
10%
El sur de Asia es la principal opción de Japón para su expansión mundial
El 38% de los encuestados japoneses afirmaron que su empresa consideraría la posibilidad de expandirse al sur de Asia, compartiendo esta opinión con China (52%) y Nigeria (45%). Le sigue muy de cerca el norte de Asia, donde el 30% afirma que su empresa se plantearía expandirse.
Norteamérica fue la tercera opción principal para las empresas japonesas en expansión, con un 28%, lo que demuestra que, aunque las opciones principales estén geográficamente cerca, las empresas no tienen miedo de globalizarse de verdad.
¿Qué hace que un país resulte más atractivo para las empresas japonesas que desean expandirse globalmente?
¿Cuál de las siguientes opciones, si es que hay alguna, haría que un país fuera más atractivo para la expansión internacional? [Select up to five]
Perspectivas futuras de crecimiento económico
38%
Habilidades y talento (por ejemplo, disponibilidad de talento local y apertura a la inmigración de talento cualificado)
34%
Alineación con la estrategia de crecimiento a largo plazo (por ejemplo, inversión regional en industrias específicas)
33%
Políticas fiscales favorables
22%
Acuerdos comerciales favorables (por ejemplo, zonas de libre comercio, asociaciones diplomáticas o trato arancelario preferencial)
22%
Apoyo gubernamental (por ejemplo, subvenciones, viveros de empresas y programas de tutoría)
21%
Infraestructura tecnológica y digitalización
19%
Entorno normativo transparente
16%
Similitud cultural y lingüística con las operaciones existentes
15%
Proximidad geográfica a las operaciones existentes
11%
Ninguna de las anteriores
2%
No estoy seguro/a
1%
Las perspectivas de crecimiento económico son el principal atractivo para los CEO japoneses
El 38% de los encuestados japoneses afirmó que las perspectivas de crecimiento económico futuro son uno de los rasgos más atractivos para la expansión internacional.
Le siguieron las capacidades y el talento, como la disponibilidad de talento local y la apertura a la inmigración de talento cualificado (34%) y la alineación con la estrategia de crecimiento a largo plazo, como la inversión regional en industrias específicas (33%).
La proximidad geográfica a las operaciones existentes se consideró la menos atractiva, lo que resulta sorprendente si se tiene en cuenta que las regiones locales del norte de Asia y del sur de Asia fueron elegidas como las más atractivas para la expansión internacional, lo que sugiere que otras oportunidades de expansión empresarial hacen que estos países sean más deseables que su proximidad geográfica a Japón.
¿Qué motiva a los interempresarios japoneses a expandirse internacionalmente?
El 36% de los encuestados afirmaron que las ventas y los ingresos se encuentran entre los mayores beneficios que su empresa ha encontrado tras la expansión internacional, una opinión compartida con más de la mitad de los encuestados de todo el mundo.
¿Cuáles son los mayores retos de la expansión internacional en 2024 según los interempresarios japoneses?
Los 3 mayores retos durante el proceso de expansión internacional
Encontrar los socios locales adecuados (por ejemplo, establecer relaciones fiables y de confianza)
30%
Comprender los complejos requisitos de cumplimiento (por ejemplo, ESG y cumplimiento legal)
30%
Adaptar la logística y los problemas de la cadena de suministro (por ejemplo, gestionar el envío, la distribución y la comunicación internacionales)
29%
Encontrar socios locales es un reto para hacer negocios a nivel internacional, según los CEO japoneses
Algo menos de un tercio (30%) afirmó que uno de los mayores retos a los que se enfrentan las empresas durante la expansión internacional es encontrar los socios locales adecuados (por ejemplo, establecer relaciones fiables y de confianza), lo que pone de relieve una oportunidad para que las redes asiáticas presten servicios diferenciados de apoyo a las empresas japonesas para que se expandan en la región.
La comprensión de los complejos requisitos de cumplimiento, como el cumplimiento legal y ESG, también se clasificó como la principal preocupación de las empresas japonesas.
Riesgo: ¿Cuáles creen los directores generales japoneses que son los mayores riesgos para la expansión empresarial mundial en 2024?
¿En qué medida suponen los siguientes riesgos para la expansión internacional o la expansión internacional prevista de tu empresa?
Aumento de las tensiones geopolíticas y de la inestabilidad
Riesgo perturbador
9%
Riesgo significativo
21%
Riesgo moderado
42%
Riesgo mínimo
16%
Sin riesgo
4%
No estoy seguro / No aplicable
8%
Ralentización económica o recesión
Riesgo perturbador
7%
Riesgo significativo
26%
Riesgo moderado
45%
Riesgo mínimo
12%
Sin riesgo
2%
No estoy seguro / No aplicable
8%
Volatilidad de los mercados financieros y de divisas
Riesgo perturbador
8%
Riesgo significativo
23%
Riesgo moderado
40%
Riesgo mínimo
17%
Sin riesgo
6%
No estoy seguro / No aplicable
6%
Amenazas a la ciberseguridad y violaciones de datos
Riesgo perturbador
10%
Riesgo significativo
28%
Riesgo moderado
37%
Riesgo mínimo
16%
Sin riesgo
4%
No estoy seguro / No aplicable
5%
Escasez de talentos y déficit de mano de obra cualificada
Riesgo perturbador
4%
Riesgo significativo
18%
Riesgo moderado
52%
Riesgo mínimo
14%
Sin riesgo
4%
No estoy seguro / No aplicable
8%
La disrupción tecnológica de la IA y las nuevas tecnologías
Riesgo perturbador
7%
Riesgo significativo
13%
Riesgo moderado
38%
Riesgo mínimo
29%
Sin riesgo
6%
No estoy seguro / No aplicable
7%
Perturbaciones medioambientales y condiciones meteorológicas extremas
Riesgo perturbador
5%
Riesgo significativo
19%
Riesgo moderado
36%
Riesgo mínimo
22%
Sin riesgo
9%
No estoy seguro / No aplicable
9%
La ciberseguridad preocupa a los empresarios japoneses que quieren expandirse por todo el mundo
El 38% de los encuestados considera que las amenazas a la ciberseguridad y las violaciones de datossuponen un riesgo perturbador o importante para la expansión internacional o prevista de su empresa.
El 33% considera que la desaceleración o recesión económica supone un riesgo perturbador o significativo,y un 31% adicional considera que la volatilidad de los mercados financieros y de los tipos de cambio supone un riesgo perturbador o significativo para su negocio.
Capital Riesgo vs Capital Privado: ¿Cuál es la fuente de financiación para la expansión internacional preferida por las empresas japonesas?
Capital riesgo o capital privado
23%
Planes de acciones para empleados
22%
Adquisición por la dirección
22%
Inversores privados (incluidos los HNWI)
21%
Financiación pública
21%
Mercados de capitales (es decir, OPI)
21%
Deuda
19%
Financiación colectiva
12%
Ninguna de las anteriores
19%
El capital riesgo es la primera opción para la financiación de la expansión internacional en Japón
El 23% de los encuestados afirmó que su empresa probablemente consideraría o habría utilizado capital riesgo o capital privado para crecer internacionalmente. El 22% consideraría o habría utilizado planes de participación de los empleados en el capital o compras de empresas por sus directivos (22% cada uno) para crecer internacionalmente.
Comprender la fiscalidad global: ¿Está la C-suite preparada para un umbral fiscal global?
¿Hasta qué punto tienes confianza en tu comprensión de las normas fiscales internacionales globales (por ejemplo, precios de transferencia, IVA) que rigen las empresas multinacionales?
Extremadamente seguro: Tengo un profundo conocimiento de las normas fiscales mundiales y sus implicaciones para las empresas multinacionales
9%
Seguro de mí mismo: Tengo un buen conocimiento de los principios clave y puedo desenvolverme en situaciones habituales, pero puede que busque orientación externa para situaciones complejas.
55%
No tengo mucha confianza: Mi comprensión de las normas fiscales mundiales es limitada, y dependo mucho de asesores externos para obtener orientación y análisis
29%
No confío en absoluto: carezco de conocimientos sobre la normativa fiscal internacional y confío totalmente en asesores externos para su asesoramiento, orientación y/o toma de decisiones
7%
Los interempresarios japoneses son los que menos confían en sus conocimientos fiscales globalesde todospaíses encuestados
El 64% de los encuestados afirmaron que conocen bien los principios clave y que pueden desenvolverse en situaciones habituales, pero que pueden solicitar asesoramiento externo en situaciones complejas. El 9% de los encuestados están muy seguros de que comprenden las normas fiscales internacionales globales que rigen las empresas multinacionales: tienen un profundo conocimiento de las normas fiscales globales y de sus implicaciones para las empresas multinacionales.
El 7% no confiaba en absoluto, y dependía totalmente de asesores externos para su asesoramiento, orientación y/o toma de decisiones, cifra superior a la media global de encuestados (1%).
La creciente importancia de los ASG para los inversores e interempresarios japoneses
Damos / daríamos prioridad a los ASG
19%
Valoramos/valoraríamos la ESG, pero no sería nuestra principal prioridad
37%
Consideramos / consideraríamos las prácticas ESG, pero sólo si no interfieren con nuestras otras prioridades
28%
No tenemos / no tendríamos muy en cuenta las prácticas ASG
6%
No consideramos / no consideraríamos en absoluto las prácticas ESG
5%
No estoy seguro/a
5%
Es menos probable que los CEO japoneses den prioridad a los ASG
El 84% tiene en cuenta las prácticas ASG a la hora de evaluar posibles nuevos mercados para su expansión, y el 19% de los encuestados las considera una prioridad máxima a la hora de expandirse globalmente. Esto coincide con las puntuaciones europeas, que mostraron resultados deprimidos en comparación con el resto del mundo.
El 5% no tiene en cuenta en absoluto las prácticas ASG a la hora de expandirse, la puntuación más alta de todos los países.
Los beneficios de la IA en las operaciones comerciales internacionales
¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “Me siento preparado para aprovechar las ventajas de la IA en las operaciones empresariales globales en los próximos dos años”?
Totalmente de acuerdo
17%
Algo de acuerdo
46%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
16%
Algo en desacuerdo
11%
No estoy de acuerdo
10%
Japón recela del uso de la IA en las operaciones globales
Más de 6 de cada 10 (63%) coinciden en que se sienten preparados para aprovechar las ventajas de la IA en las operaciones empresariales globales en los próximos dos años. Los resultados globales de los encuestados mostraron que sólo el 3% estaba en desacuerdo con esta afirmación, por lo que, con un 21%, Japón se encuentra entre los países más aprensivos, lo que pone de manifiesto una oportunidad para prepararse y aprovechar la IA.
Kreston Lentink realizó una valoración para una empresa de productos lácteos agrícolas, facilitando las transferencias internas de acciones y la planificación del crecimiento futuro.
Kreston Lentink facilitó de forma experta la venta sin problemas de una empresa tecnológica cotizada en Suiza, garantizando transparencia y eficacia.
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