La encuesta Interpreneur: Comprender las tendencias del mercado empresarial medio en la India
India será la economía del G20 de más rápido crecimiento en 2024, en un contexto de rápido desarrollo de las infraestructuras y elevado gasto público de capital para los empresarios ambiciosos.
Para entender cómo está afectando este panorama a las empresas medianas, hemos encuestado recientemente a 1.400 directivos de 14 países, en empresas del sector privado que ganan hasta 300 millones de libras al año y que se han expandido internacionalmente. A estos CEOs los llamamos “interempresarios”.
Hemos analizado los datos de India comparándolos con las perspectivas mundiales para comprender mejor qué impulsa a los interempresarios indios.
Tendencias empresariales globales: ¿Creen los líderes empresariales indios que habrá más empresas que se expandan al extranjero en los próximos 12 meses?
| Aumentar significativamente | 55% |
| Aumentar moderadamente | 41% |
| Sin cambios | 1% |
| Disminuye moderadamente | 2% |
| Disminuye significativamente | 1% |
| Aumentar significativamente | 55% |
India entre los 5 países más optimistas encuestados respecto a la expansión empresarial en el extranjero
Con un total del 96% de encuestados que esperaban ver un aumento de los negocios internacionales, India fue uno de los 7 países encuestados que opinaban firmemente que se produciría un aumento, con una puntuación superior al 90%.
¿A qué mercados prefieren expandirse las empresas indias?
| ¿A cuál de las siguientes regiones o países, en su caso, considerarías tú / tu empresa expandirse? (Selecciona todo lo que corresponda) | |
|---|---|
| Europa Occidental (por ejemplo, Alemania, Francia, Reino Unido, etc.) | 55% |
| América del Norte (por ejemplo, EE.UU., Canadá, México, etc.) | 55% |
| Norte de Asia (por ejemplo, China, Japón, Corea, etc.) | 33% |
| Oriente Medio | 29% |
| Asia Meridional (por ejemplo, Tailandia, Vietnam, Singapur, etc.) | 23% |
| Europa del Este (por ejemplo, Polonia, Hungría, Rumanía, etc.) | 19% |
| Australia/Nueva Zelanda | 19% |
| América del Sur (por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, etc.) | 18% |
| África | 7% |
| Otros | 3% |
Norteamérica y Europa Occidental comparten el primer puesto para los interempresarios indios
La proximidad, a diferencia de algunos países que respondieron, no fue un factor influyente para los encuestados indios. Aunque la clasificación estaba en la mitad del pelotón, India obtuvo la puntuación más alta para Oriente Medio de todos los países que respondieron. India fue uno de los países menos propensos de todos los encuestados a considerar la posibilidad de invertir en África.
¿Qué hace que un país sea más atractivo para las empresas indias que quieren expandirse a nivel mundial?
| ¿Cuál de las siguientes opciones, si es que hay alguna, haría que un país fuera más atractivo para la expansión internacional? [Select up to five] | |
|---|---|
| Perspectivas futuras de crecimiento económico | 55% |
| Habilidades y talento (por ejemplo, disponibilidad de talento local y apertura a la inmigración de talento cualificado) | 46% |
| Acuerdos comerciales favorables (por ejemplo, zonas de libre comercio, asociaciones diplomáticas o trato arancelario preferencial) | 43% |
| Infraestructura tecnológica y digitalización | 42% |
| Apoyo gubernamental (por ejemplo, subvenciones, viveros de empresas y programas de tutoría) | 36% |
| Similitud cultural y lingüística con las operaciones existentes | 36% |
| Entorno normativo transparente | 35% |
| Alineación con la estrategia de crecimiento a largo plazo (por ejemplo, inversión regional en industrias específicas) | 34% |
| Políticas fiscales favorables | 29% |
| Proximidad geográfica a las operaciones existentes | 26% |
Las perspectivas de crecimiento económico son el principal atractivo para los CEO indios
Aunque la mayoría de los encuestados de todo el mundo opinaba que las perspectivas de crecimiento económico futuro hacían más atractivo un país, India era el país más influenciado por las similitudes culturales y lingüísticas.
¿Qué motiva a los interempresarios indios a expandirse internacionalmente?
| ¿Cuáles fueron las principales motivaciones para que tu empresa se expandiera internacionalmente? [Select up to three] | |
|---|---|
| Oportunidades de crecimiento del mercado: Acceso a nuevos segmentos de clientes | 58% |
| Ventaja competitiva: Entrar en nuevos mercados antes que los rivales | 38% |
| Adquisición de talentos: Reclutamiento de empleados cualificados de un conjunto más amplio | 38% |
| Contratación: Fabricación, cadena de suministro u otras oportunidades de contratación | 34% |
| Acceso a las tecnologías digitales y a la innovación | 31% |
| Optimización de costes: Aprovechamiento de los menores costes de producción/recursos | 24% |
| Diversificación: Reducir la dependencia de un único mercado | 16% |
| Incentivos gubernamentales en el país de acogida (incluidos el marco normativo y los incentivos fiscales) | 12% |
| Red personal existente en el extranjero | 11% |
El 58% de los encuestados afirmó que su empresa estaba motivada principalmente para expandirse internacionalmente por las oportunidades de crecimiento del mercado: acceder a nuevos segmentos de clientes.
El 38% estaba motivado por la posibilidad de adquirir talentos (contratar empleados cualificados de un grupo más amplio).
El 38% dijo que la ventaja competitiva (hacerse un hueco en nuevos mercados antes que los rivales) motivó la expansión internacional de su empresa.
¿Cuáles son los mayores retos de la expansión internacional en 2024 según los Interpreneurs indios?
| Los 3 mayores retos durante el proceso de expansión internacional | |
|---|---|
| Gestionar la volatilidad económica (por ejemplo, las fluctuaciones monetarias, la inflación y/o el bajo crecimiento). | 51% |
| Encontrar los socios locales adecuados (por ejemplo, establecer relaciones fiables y de confianza) | 41% |
| Adaptar la logística y los problemas de la cadena de suministro (por ejemplo, gestionar el envío, la distribución y la comunicación internacionales) | 40% |
La volatilidad económica es el mayor reto para hacer negocios a nivel internacional, según los directores ejecutivos indios
Los encuestados indios fueron los más afectados por la volatilidad económica (51%), siendo Japón el menos afectado (21%), pero también fueron el país más propenso a considerar que la localización del back end y la infraestructura era un reto.
Otros retos importantes fueron:
- Adaptación de cuestiones de logística y cadena de suministro (por ejemplo, gestión de envíos internacionales, distribución y comunicación) – 40%
- Comprensión de requisitos de cumplimiento complejos (por ejemplo, ESG y cumplimiento legal) – 30%.
Riesgo: ¿Cuáles creen los directores generales indios que son los mayores riesgos para la expansión empresarial mundial en 2024?
La desaceleración económica es el mayor riesgo para las empresas indias
¿En qué medida suponen los siguientes riesgos para la expansión internacional o la expansión internacional prevista de tu empresa?
| Aumento de las tensiones geopolíticas y de la inestabilidad | Riesgo perturbador | 5% |
| Riesgo significativo | 24% | |
| Riesgo moderado | 28% | |
| Riesgo mínimo | 26% | |
| Sin riesgo | 17% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 0% | |
| Ralentización económica o recesión | Riesgo perturbador | 11% |
| Riesgo significativo | 26% | |
| Riesgo moderado | 26% | |
| Riesgo mínimo | 22% | |
| Sin riesgo | 15% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 0% | |
| Volatilidad de los mercados financieros y de divisas | Riesgo perturbador | 12% |
| Riesgo significativo | 22% | |
| Riesgo moderado | 21% | |
| Riesgo mínimo | 21% | |
| Sin riesgo | 24% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 0% | |
| Amenazas a la ciberseguridad y violaciones de datos | Riesgo perturbador | 17% |
| Riesgo significativo | 22% | |
| Riesgo moderado | 17% | |
| Riesgo mínimo | 25% | |
| Sin riesgo | 19% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 0% | |
| Escasez de talentos y déficit de mano de obra cualificada | Riesgo perturbador | 9% |
| Riesgo significativo | 19% | |
| Riesgo moderado | 19% | |
| Riesgo mínimo | 33% | |
| Sin riesgo | 20% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 0% | |
| La disrupción tecnológica de la IA y las nuevas tecnologías | Riesgo perturbador | 5% |
| Riesgo significativo | 28% | |
| Riesgo moderado | 22% | |
| Riesgo mínimo | 23% | |
| Sin riesgo | 22% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 0% | |
| Perturbaciones medioambientales y condiciones meteorológicas extremas | Riesgo perturbador | 5% |
| Riesgo significativo | 22% | |
| Riesgo moderado | 24% | |
| Riesgo mínimo | 27% | |
| Sin riesgo | 21% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 1% |
India fue el único país encuestado al que más preocupaban las amenazas a la ciberseguridad y las violaciones de datos suponen un riesgo perturbador o significativo para la expansión internacional o la expansión prevista de su empresa, con un 39%. Egipto obtuvo una puntuación ligeramente superior (41%), pero en general se mostraron más preocupados por la volatilidad económica (42%).
El 37% de los encuestados indios también consideró que la desaceleración o recesión económicas suponen un riesgo perturbador o significativo para su negocio, y otro 34% lo consideró así por la volatilidad de los mercados financieros y las divisas.
Los HNWI frente a los planes de capital: ¿Cuál es la fuente de financiación de la expansión internacional preferida por las empresas indias?
| Inversores privados (incluidos los HNWI) | 63% |
| Planes de acciones para empleados | 55% |
| Mercados de capitales (es decir, OPI) | 50% |
| Capital riesgo o capital privado | 42% |
| Adquisición por la dirección | 40% |
| Financiación pública | 29% |
| Financiación colectiva | 26% |
| Deuda | 20% |
| Inversores privados (incluidos los HNWI) | 63% |
Inversores privados que financian la expansión internacional de las empresas indias.
India es uno de los cuatro únicos países, cuatro que también comparten las perspectivas más positivas de expansión internacional, que han puntuado más alto la inversión privada como forma de obtención de financiación. Es una correlación interesante entre las economías de rápido crecimiento y las economías en desarrollo.
Comprender la fiscalidad global: ¿Está la C-suite preparada para un umbral fiscal global?
| ¿Hasta qué punto tienes confianza en tu comprensión de las normas fiscales internacionales globales (por ejemplo, precios de transferencia, IVA) que rigen las empresas multinacionales? | |
|---|---|
| Extremadamente seguro: Tengo un profundo conocimiento de las normas fiscales mundiales y sus implicaciones para las empresas multinacionales | 44% |
| Seguro de mí mismo: Tengo un buen conocimiento de los principios clave y puedo desenvolverme en situaciones habituales, pero puede que busque orientación externa para situaciones complejas. | 55% |
| No tengo mucha confianza: Mi comprensión de las normas fiscales mundiales es limitada, y dependo mucho de asesores externos para obtener orientación y análisis | 1% |
Gran confianza en la comprensión de la fiscalidad mundial para las empresas indias
India fue uno de los pocos países que mostró muy poco temor a las normas fiscales mundiales y no tuvo ningún encuestado por no confiar en absoluto.
La creciente importancia de los ASG para los inversores e interempresarios indios
| Damos / daríamos prioridad a los ASG | 44% |
| Valoramos / valoraríamos la ESG, pero no sería nuestra principal prioridad | 20% |
| Consideramos / consideraríamos las prácticas ESG, pero sólo si no interfieren con nuestras otras prioridades | 34% |
| No tenemos / no tendríamos muy en cuenta las prácticas ASG | 2% |
India considera los ASG como una prioridad máxima
La mayoría (98%) tiene/tendría en cuenta las prácticas ASG a la hora de considerar los condados o regiones en los que expandirse:
- El 44% de los encuestados afirma que su empresa da o daría prioridad a los ASG
- El 20% lo valora/valoraría, pero no sería una prioridad
- El 34% lo hace/lo haría si no interfiriera con sus otras prioridades.
Sólo el 2% de los encuestados dijeron que no tienen / no tendrían en cuenta las prácticas ASG.
Los beneficios de la IA en las operaciones comerciales internacionales
| ¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “Me siento preparado para aprovechar las ventajas de la IA en las operaciones empresariales globales en los próximos dos años”? | |
|---|---|
| Totalmente de acuerdo | 59% |
| Algo de acuerdo | 37% |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 3% |
| Algo en desacuerdo | 1% |
Los líderes empresariales indios confían en el uso de la IA en las operaciones globales
La mayoría de los encuestados (96%) coinciden en que se sienten preparados para aprovechar las ventajas de la IA en las operaciones empresariales globales en los próximos 2 años.
- El 59% está muy de acuerdo.
- 37% algo de acuerdo
- Sólo el 1% de los encuestados se mostró en desacuerdo con esta afirmación
