La encuesta Interpreneur: Comprender las tendencias de las empresas medianas en Francia
Europa ha mostrado una mezcla de mejoras económicas en 2024, sin embargo Francia, que se sitúa en medio del pelotón, ha rebajado recientemente su previsión de crecimiento del PIB del 1,4% al 1%, debido a diversos factores, como la guerra de Ucrania, los retos de la cadena de suministro y la austeridad.
Sin duda, estos tiempos difíciles han hecho reflexionar a las empresas que desean expandirse internacionalmente.
Para entender cómo está afectando este panorama a las empresas medianas, hemos encuestado recientemente a 1.400 directivos de 14 países, en empresas del sector privado que ganan hasta 300 millones de libras al año y que se han expandido internacionalmente. A estos CEOs los llamamos “interempresarios”.
Hemos analizado los datos franceses comparándolos con las perspectivas mundiales para comprender mejor qué impulsa a los interemprendedores franceses, a pesar de un panorama difícil.
Negocios globales: ¿Creen los empresarios franceses que habrá más empresas que se expandan al extranjero en los próximos 12 meses?
La previsión de expansión del negocio en el extranjero es conservadora
| Aumentar significativamente | 26% |
| Aumentar moderadamente | 49% |
| Sin cambios | 16% |
| Disminuye moderadamente | 5% |
| Disminuye significativamente | 1% |
| No estoy seguro/a | 3% |
Francia, al igual que los demás países europeos encuestados, se mostró en general menos confiada que el resto del mundo a la hora de prever un aumento significativo de la expansión internacional. Los países más confiados, Nigeria y Sudáfrica, se sitúan en el 98%, y Francia en el 75%, lo que indica un enfoque más prudente de los negocios internacionales.
¿En qué mercados prefieren expandirse las empresas francesas?
| ¿A cuál de las siguientes regiones o países, en su caso, considerarías tú / tu empresa expandirse? (Selecciona todo lo que corresponda) | |
|---|---|
| Europa Occidental (por ejemplo, Alemania, Francia, Reino Unido, etc.) | 61% |
| América del Norte (por ejemplo, EE.UU., Canadá, México, etc.) | 43% |
| Europa del Este (por ejemplo, Polonia, Hungría, Rumanía, etc.) | 36% |
| Norte de Asia (por ejemplo, China, Japón, Corea, etc.) | 21% |
| América del Sur (por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, etc.) | 16% |
| África | 11% |
| Asia Meridional (por ejemplo, Tailandia, Vietnam, Singapur, etc.) | 11% |
| Oriente Medio | 10% |
| Australia/Nueva Zelanda | 7% |
| No estoy seguro/ ninguno en particular | 2% |
| Otros | 1% |
Europa Occidental es la opción número uno de Francia para la expansión mundial
Los resultados de Francia reflejan el sentimiento mundial y miran de cerca la expansión en Europa Occidental. Curiosamente, los empresarios franceses eran más propensos a considerar la posibilidad de expandirse a América, con un 43%, que los de otros países europeos. España obtuvo la puntuación más baja, un 25%.
¿Qué hace que un país sea más atractivo para las empresas francesas que quieren expandirse a nivel mundial?
| ¿Cuál de las siguientes opciones, si es que hay alguna, haría que un país fuera más atractivo para la expansión internacional? [Select up to five] | |
|---|---|
| Perspectivas futuras de crecimiento económico | 39% |
| Políticas fiscales favorables | 34% |
| Acuerdos comerciales favorables (por ejemplo, zonas de libre comercio, asociaciones diplomáticas o trato arancelario preferencial) | 29% |
| Proximidad geográfica a las operaciones existentes | 25% |
| Habilidades y talento (por ejemplo, disponibilidad de talento local y apertura a la inmigración de talento cualificado) | 25% |
| Entorno normativo transparente | 25% |
| Apoyo gubernamental (por ejemplo, subvenciones, viveros de empresas y programas de tutoría) | 24% |
| Infraestructura tecnológica y digitalización | 23% |
| Alineación con la estrategia de crecimiento a largo plazo (por ejemplo, inversión regional en industrias específicas) | 19% |
| Similitud cultural y lingüística con las operaciones existentes | 14% |
| No estoy seguro/a | 2% |
Las perspectivas de crecimiento económico son el principal atractivo para los CEO franceses
Francia obtuvo una puntuación bastante equilibrada en los elementos atractivos que buscan en un país, sin embargo, obtuvo la puntuación más baja de todos los países en alineación con la estrategia de crecimiento a largo plazo.
¿Qué motiva a los interempresarios franceses a expandirse internacionalmente?
| ¿Cuáles fueron las principales motivaciones para que tu empresa se expandiera internacionalmente? [Select up to three] | |
|---|---|
| Oportunidades de crecimiento del mercado: Acceso a nuevos segmentos de clientes | 44% |
| Diversificación: Reducir la dependencia de un único mercado | 31% |
| Ventaja competitiva: Entrar en nuevos mercados antes que los rivales | 28% |
| Acceso a las tecnologías digitales y a la innovación | 26% |
| Contratación: Fabricación, cadena de suministro u otras oportunidades de contratación | 24% |
| Optimización de costes: Aprovechamiento de los menores costes de producción/recursos | 21% |
| Adquisición de talentos: Reclutamiento de empleados cualificados de un conjunto más amplio | 21% |
| Red personal existente en el extranjero | 17% |
| Incentivos gubernamentales en el país de acogida (incluidos el marco normativo y los incentivos fiscales) | 16% |
| No estoy seguro/a | 2% |
Francia consideró claramente que el crecimiento del mercado era una motivación primordial y dio respuestas muy similares a las del Reino Unido en todas las opciones.
¿Cuáles son los mayores retos de la expansión internacional en 2024 según los Interpreneurs franceses?
| Los 3 mayores retos durante el proceso de expansión internacional | |
|---|---|
| Adaptar la logística y los problemas de la cadena de suministro (por ejemplo, gestionar el envío, la distribución y la comunicación internacionales) | 37% |
| Gestionar la volatilidad económica (por ejemplo, las fluctuaciones monetarias, la inflación y/o el bajo crecimiento). | 37% |
| Navegar por la normativa fiscal mundial (por ejemplo, precios de transferencia, doble imposición, IVA) | 37% |
La logística, la volatilidad económica y la normativa fiscal mundial suponen el mismo reto a la hora de hacer negocios a escala internacional, según los CEO franceses
En las actuales condiciones económicas, no es de extrañar que los empresarios franceses se hayan visto acosados por los problemas de la cadena de suministro del Mar Rojo y el lento crecimiento de Alemania y China, dos estrechos socios comerciales. Encontrar a los socios locales adecuados (por ejemplo, establecer relaciones fiables y dignas de confianza) fue el siguiente reto más importante, con un 33%.
Riesgo: ¿Cuáles creen los directores generales franceses que son los mayores riesgos para la expansión empresarial mundial en 2024?
¿En qué medida suponen los siguientes riesgos para la expansión internacional o la expansión internacional prevista de tu empresa?
| Aumento de las tensiones geopolíticas y de la inestabilidad | Riesgo perturbador | 15% |
| Riesgo significativo | 20% | |
| Riesgo moderado | 35% | |
| Riesgo mínimo | 18% | |
| Sin riesgo | 8% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 4% | |
| Ralentización económica o recesión | Riesgo perturbador | 12% |
| Riesgo significativo | 27% | |
| Riesgo moderado | 38% | |
| Riesgo mínimo | 11% | |
| Sin riesgo | 8% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 4% | |
| Volatilidad de los mercados financieros y de divisas | Riesgo perturbador | 11% |
| Riesgo significativo | 24% | |
| Riesgo moderado | 30% | |
| Riesgo mínimo | 21% | |
| Sin riesgo | 11% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 3% | |
| Amenazas a la ciberseguridad y violaciones de datos | Riesgo perturbador | 13% |
| Riesgo significativo | 24% | |
| Riesgo moderado | 32% | |
| Riesgo mínimo | 18% | |
| Sin riesgo | 9% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 4% | |
| Escasez de talentos y déficit de mano de obra cualificada | Riesgo perturbador | 13% |
| Riesgo significativo | 26% | |
| Riesgo moderado | 24% | |
| Riesgo mínimo | 24% | |
| Sin riesgo | 9% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 4% | |
| La disrupción tecnológica de la IA y las nuevas tecnologías | Riesgo perturbador | 4% |
| Riesgo significativo | 16% | |
| Riesgo moderado | 40% | |
| Riesgo mínimo | 21% | |
| Sin riesgo | 16% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 3% | |
| Perturbaciones medioambientales y condiciones meteorológicas extremas | Riesgo perturbador | 7% |
| Riesgo significativo | 20% | |
| Riesgo moderado | 31% | |
| Riesgo mínimo | 26% | |
| Sin riesgo | 11% | |
| No estoy seguro / No aplicable | 5% |
La desaceleración económica es el mayor riesgo para las empresas francesas
El 39% de los encuestados considera que la desaceleración o la recesión económicas suponen un riesgo perturbador o significativo para la expansión internacional o la expansión prevista de su empresa.
La puntuación más alta de riesgo perturbador para la expansión mundial fue para las tensiones geopolíticas y la puntuación más baja de riesgo perturbador fue para las perturbaciones tecnológicas que cambian el sector.
Capital Riesgo vs Capital Privado: ¿Cuál es la fuente de financiación de la expansión internacional preferida por las empresas francesas?
| Capital riesgo o capital privado | 38% |
| Inversores privados (incluidos los HNWI) | 28% |
| Deuda | 28% |
| Financiación pública | 26% |
| Mercados de capitales (es decir, OPI) | 22% |
| Financiación colectiva | 20% |
| Planes de acciones para empleados | 18% |
| Adquisición por la dirección | 17% |
| Ninguna de las anteriores | 3% |
La oferta de capital riesgo a empresas francesas maduras es la mejor manera de financiar la expansión internacional
El capital riesgo es la opción número uno para ampliar el negocio en Francia, sin embargo Francia fue el país globalmente más propenso a considerar la deuda para financiar la expansión en el extranjero, con un 28%, siendo Brasil el más bajo, con un 5%.
Comprender la fiscalidad global: ¿Está la C-suite preparada para un umbral fiscal global?
| ¿Hasta qué punto tienes confianza en tu comprensión de las normas fiscales internacionales globales (por ejemplo, precios de transferencia, IVA) que rigen las empresas multinacionales? | |
|---|---|
| Extremadamente seguro: Tengo un profundo conocimiento de las normas fiscales mundiales y sus implicaciones para las empresas multinacionales | 26% |
| Seguro de mí mismo: Tengo un buen conocimiento de los principios clave y puedo desenvolverme en situaciones habituales, pero puede que busque orientación externa para situaciones complejas. | 58% |
| No tengo mucha confianza: Mi comprensión de las normas fiscales mundiales es limitada, y dependo mucho de asesores externos para obtener orientación y análisis | 14% |
| No confío en absoluto: carezco de conocimientos sobre la normativa fiscal internacional y confío totalmente en asesores externos para su asesoramiento, orientación y/o toma de decisiones | 2% |
Mejores expertos locales podrían ser la respuesta a la fiscalidad global de las empresas francesas
Francia es sólo uno de los cinco países que se consideran carentes de los conocimientos necesarios para comprender la normativa fiscal internacional. Los encuestados franceses también fueron uno de los menos propensos a sentirse extremadamente seguros de su comprensión de las implicaciones de las normas fiscales mundiales, sólo por detrás de Japón, con un 9%. En el otro extremo de la escala estaba EE.UU., con un 64% de encuestados que se sentían seguros de su comprensión de la fiscalidad mundial, más del doble de los resultados franceses.
La creciente importancia de los ASG para los inversores e interempresarios franceses
| Damos / daríamos prioridad a los ASG | 15% |
| Valoramos / valoraríamos la ESG, pero no sería nuestra principal prioridad | 31% |
| Consideramos / consideraríamos las prácticas ESG, pero sólo si no interfieren con nuestras otras prioridades | 40% |
| No tenemos / no tendríamos muy en cuenta las prácticas ASG | 9% |
| No consideramos / no consideraríamos en absoluto las prácticas ESG | 2% |
| No estoy seguro/a | 3% |
Francia no da prioridad a los ASG en su expansión internacional
Es interesante observar que los países que se encuentran en el centro de la normativa ASG en Europa obtuvieron las puntuaciones más bajas en cuanto a la priorización de las prácticas ASG a la hora de expandirse globalmente. Sólo España obtuvo una puntuación inferior a la de Francia, con un 14% de acuerdo en que sí dan prioridad a los ASG.
Los beneficios de la IA en las operaciones comerciales internacionales
| ¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “Me siento preparado para aprovechar las ventajas de la IA en las operaciones empresariales globales en los próximos dos años”? | |
|---|---|
| Totalmente de acuerdo | 33% |
| Algo de acuerdo | 50% |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 14% |
| Algo en desacuerdo | 1% |
| No estoy de acuerdo | 2% |
Las empresas francesas confían en el uso de la IA en las operaciones globales
Francia fue uno de los países encuestados menos convencidos de su capacidad para aprovechar el uso de la IA en las operaciones empresariales globales. El “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, superior a la media, quizá indique cierta indecisión en torno a sus respuestas.
