La encuesta Interpreneur: Entender las tendencias del mercado empresarial medio en los EAU

Se espera que la inclusión de los EAU en los BRICS en 2024 mejore el comercio y la inversión, mientras que su entrada récord de IED de más de 22.000 millones de dólares en 2022 pone de relieve su condición de principal centro de inversión en la región de Oriente Medio y Norte de África.

Para entender cómo está afectando este panorama a las empresas medianas, hemos encuestado recientemente a 1.400 directivos de 14 países, en empresas del sector privado que ganan hasta 300 millones de libras al año y que se han expandido internacionalmente. A estos CEOs los llamamos «interempresarios».

Hemos analizado los datos basados en EAU para comprender mejor qué impulsa a los empresarios de Oriente Medio a expandirse al extranjero.

Tendencias empresariales globales: ¿Creen los líderes empresariales de los EAU que en los próximos 12 meses se expandirán más empresas en el extranjero?

Se espera que aumente la expansión de las empresas en el extranjero

Aumentar significativamente	54%
Aumentar moderadamente	39%
Sin cambios	6%
Disminuye moderadamente	1%
Disminuye significativamente	0%
No estoy seguro/a	0%

Con un 93%, EAU es uno de los países más optimistas del mundo en cuanto a la expansión global.

El informe UAE Interpreneur es preciso y será valioso para cualquier inversor. En los EAU, todos los gobiernos extranjeros colaboran activamente con el gobierno para atraer y traer inversiones extranjeras directas, ya que el apoyo gubernamental es clave para ampliar las operaciones. Cada Misión Diplomática en EAU ha creado sus propias Oficinas Comerciales para atraer a los interempresarios de EAU. Y el número de inversores aumenta regularmente. Se debaten y planifican nuevas áreas y sectores de inversión. Los principales retos de los Interpreneurs de EAU para la expansión internacional son la volatilidad del mercado, el socio empresarial adecuado y el talento. La mayoría de los gobiernos han formado Equipos especiales para ocuparse de los inversores internacionales y ese Equipo se relaciona con las Oficinas Comerciales de los EAU. Esto ayuda a que los planes de expansión de Interpreneurs vayan sobre ruedas. Un asesor de confianza y con conocimientos es lo que buscan todos los interempresarios para que les guíe a lo largo del proceso.

Sudhir Kumar
Socio Senior y Jefe de Comunicación Corporativa
Kreston Menon

¿A qué mercados prefieren expandirse las empresas de los EAU?

¿A cuál de las siguientes regiones o países, en su caso, considerarías tú / tu empresa expandirse? (Selecciona todo lo que corresponda)
Europa Occidental (por ejemplo, Alemania, Francia, Reino Unido, etc.)	62%
Oriente Medio	54%
América del Norte (por ejemplo, EE.UU., Canadá, México, etc.)	44%
Norte de Asia (por ejemplo, China, Japón, Corea, etc.)	34%
Europa del Este (por ejemplo, Polonia, Hungría, Rumanía, etc.)	28%
Asia Meridional (por ejemplo, Tailandia, Vietnam, Singapur, etc.)	24%
África	24%
América del Sur (por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, etc.)	19%
Australia/Nueva Zelanda	13%
Otros	2%

Western Europe number one choice for UAE interpreneurs when expanding businesses globally or Europa Occidental es la elección número uno de los EAU para la expansión global

El 62% de los encuestados de los EAU consideran Europa Occidental su lugar número uno para la expansión empresarial, y no son los únicos. Globalmente, el 52% de los encuestados coincidieron en que Europa Occidental estaba en su punto de mira para la expansión.

Más cerca de casa, Oriente Medio está en el radar con una puntuación del 54%. Sin embargo, las empresas de los EAU no tienen miedo de globalizarse de verdad, y las sólidas relaciones comerciales con Norteamérica se reflejan en el hecho de que el 44% está considerando expandirse allí.

¿Qué hace que un país resulte más atractivo para las empresas de los EAU que desean expandirse globalmente?

¿Cuál de las siguientes opciones, si es que hay alguna, haría que un país fuera más atractivo para la expansión internacional? [Select up to five]
Apoyo gubernamental (por ejemplo, subvenciones, viveros de empresas y programas de tutoría)	49%
Habilidades y talento (por ejemplo, disponibilidad de talento local y apertura a la inmigración de talento cualificado)	45%
Acuerdos comerciales favorables (por ejemplo, zonas de libre comercio, asociaciones diplomáticas o trato arancelario preferencial)	42%
Infraestructura tecnológica y digitalización	42%
Perspectivas futuras de crecimiento económico	39%
Alineación con la estrategia de crecimiento a largo plazo (por ejemplo, inversión regional en industrias específicas)	39%
Políticas fiscales favorables	33%
Entorno normativo transparente	31%
Proximidad geográfica a las operaciones existentes	24%
Similitud cultural y lingüística con las operaciones existentes	23%

El apoyo gubernamental es el principal atractivo para los líderes empresariales de los EAU

Los encuestados de EAU fueron los únicos que valoraron el apoyo gubernamental como lo más atractivo a la hora de plantearse la expansión en un país. Las similitudes culturales y lingüísticas con las operaciones existentes se valoraron como las menos importantes.

El énfasis en el crecimiento económico futuro como rasgo clave para la expansión internacional entre los encuestados de EAU pone de relieve la mentalidad previsora de la región. Además, el alto valor concedido a la disponibilidad de talento local y la apertura a la inmigración cualificada (45%) indica un enfoque estratégico en el aprovechamiento del capital humano para impulsar la innovación y la competitividad.

¿Qué motiva a los interempresarios de los EAU a expandirse internacionalmente?

La mitad de las empresas de los EAU se ven impulsadas a expandirse internacionalmente por las oportunidades de crecimiento del mercado. Mientras tanto, el 43% pretende superar a sus rivales asegurándose nuevas posiciones en el mercado, y el 38% está motivado por el acceso a tecnologías digitales de vanguardia y a la innovación.

¿Cuáles son los mayores retos de la expansión internacional en 2024 según los interempresarios de los EAU?

Los 3 mayores retos durante el proceso de expansión internacional
Gestionar la volatilidad económica (por ejemplo, las fluctuaciones monetarias, la inflación y/o el bajo crecimiento).	46%
Adaptar la logística y los problemas de la cadena de suministro (por ejemplo, gestionar el envío, la distribución y la comunicación internacionales)	43%
Encontrar los socios locales adecuados (por ejemplo, establecer relaciones fiables y de confianza)	39%

Gestionar la volatilidad económica supone un reto para los directores generales de los EAU que desean expandirse internacionalmente

El 46% de las empresas de los EAU consideran que gestionar la volatilidad económica, como las fluctuaciones monetarias y la inflación, es su mayor reto en la expansión internacional.

El 43% también se preocupa en gran medida de adaptar los problemas logísticos y de la cadena de suministro, mientras que el 39% lucha por encontrar socios locales fiables. Además, el 38% de los encuestados considera que la navegación por las normativas fiscales mundiales es un obstáculo importante, lo que pone de relieve el complejo panorama que deben recorrer las empresas de los EAU para tener éxito en todo el mundo.

Riesgo: ¿Cuáles creen los directores generales de los EAU que son los mayores riesgos para la expansión empresarial mundial en 2024?

¿En qué medida suponen los siguientes riesgos para la expansión internacional o la expansión internacional prevista de tu empresa?

Aumento de las tensiones geopolíticas y de la inestabilidad	Riesgo perturbador	6%
	Riesgo significativo	36%
	Riesgo moderado	29%
	Riesgo mínimo	17%
	Sin riesgo	10%
	No estoy seguro / No aplicable	2%
Ralentización económica o recesión	Riesgo perturbador	17%
	Riesgo significativo	25%
	Riesgo moderado	26%
	Riesgo mínimo	21%
	Sin riesgo	10%
	No estoy seguro / No aplicable	1%
Volatilidad de los mercados financieros y de divisas	Riesgo perturbador	11%
	Riesgo significativo	33%
	Riesgo moderado	26%
	Riesgo mínimo	19%
	Sin riesgo	11%
	No estoy seguro / No aplicable	0%
Amenazas a la ciberseguridad y violaciones de datos	Riesgo perturbador	8%
	Riesgo significativo	27%
	Riesgo moderado	33%
	Riesgo mínimo	17%
	Sin riesgo	12%
	No estoy seguro / No aplicable	3%
Escasez de talentos y déficit de mano de obra cualificada	Riesgo perturbador	7%
	Riesgo significativo	25%
	Riesgo moderado	30%
	Riesgo mínimo	22%
	Sin riesgo	16%
	No estoy seguro / No aplicable	0%
La disrupción tecnológica de la IA y las nuevas tecnologías	Riesgo perturbador	6%
	Riesgo significativo	23%
	Riesgo moderado	25%
	Riesgo mínimo	24%
	Sin riesgo	22%
	No estoy seguro / No aplicable	0%
Perturbaciones medioambientales y condiciones meteorológicas extremas	Riesgo perturbador	8%
	Riesgo significativo	27%
	Riesgo moderado	32%
	Riesgo mínimo	19%
	Sin riesgo	13%
	No estoy seguro / No aplicable	1%

La volatilidad del mercado, riesgo clave para las empresas de EAU

Casi la mitad (44%) de las empresas de los EAU consideran que la volatilidad de los mercados financieros y de divisas es una amenaza importante para su crecimiento internacional, el 11% la identifica como muy perjudicial y el 33% la considera un riesgo significativo. Sin embargo, el 30% ve poco o ningún riesgo en esta volatilidad.

El 42% de los encuestados considera que las desaceleraciones o recesiones económicas son riesgos perturbadores o importantes. Esto refleja la preocupación por la escalada de las tensiones geopolíticas y la inestabilidad, que otro 42% también considera una amenaza. Esta mayor aprensión puede deberse a los recientes acontecimientos e incertidumbres mundiales, que impulsan a las empresas a reevaluar su exposición al riesgo y a adoptar estrategias sólidas de resistencia y adaptación.

Capital Riesgo vs Capital Privado: ¿Cuál es la fuente de financiación para la expansión internacional preferida por las empresas de los EAU?

Inversores privados (incluidos los HNWI)	52%
Capital riesgo o capital privado	47%
Mercados de capitales (es decir, OPI)	39%
Planes de acciones para empleados	39%
Financiación pública	36%
Adquisición por la dirección	36%
Financiación colectiva	34%
Deuda	55%
Ninguna de las anteriores	0%

Los inversores privados ofrecen a las empresas de los EAU la clave de la expansión mundial

Al igual que las economías de rápido crecimiento que hemos analizado, los inversores privados ofrecen a las empresas jóvenes y florecientes una vía flexible para una rápida expansión.

Comprender la fiscalidad global: ¿Está la C-suite preparada para un umbral fiscal global?

¿Hasta qué punto tienes confianza en tu comprensión de las normas fiscales internacionales globales (por ejemplo, precios de transferencia, IVA) que rigen las empresas multinacionales?
Extremadamente seguro: Tengo un profundo conocimiento de las normas fiscales mundiales y sus implicaciones para las empresas multinacionales	43%
Seguro de mí mismo: Tengo un buen conocimiento de los principios clave y puedo desenvolverme en situaciones habituales, pero puede que busque orientación externa para situaciones complejas.	49%
No tengo mucha confianza: Mi comprensión de las normas fiscales mundiales es limitada, y dependo mucho de asesores externos para obtener orientación y análisis	8%

Las empresas de los EAU confían en su comprensión de la fiscalidad mundial

En los EAU surgen diversas perspectivas sobre la comprensión de las empresas multinacionales de las normas fiscales internacionales globales. En particular, el 43% expresa una gran confianza, lo que indica un profundo conocimiento de esta normativa. Además, el 49% se siente seguro a la hora de manejar situaciones fiscales comunes, pero puede buscar ayuda externa para situaciones complejas. Sólo un 8% se siente menos seguro y confía mucho en asesores externos. Este desglose pone de relieve los diversos enfoques adoptados por las empresas de los EAU para navegar por las obligaciones fiscales globales.

La creciente importancia de los ASG para los inversores e interempresarios de los EAU

Damos / daríamos prioridad a los ASG	42%
Valoramos / valoraríamos la ESG, pero no sería nuestra principal prioridad	35%
Consideramos / consideraríamos las prácticas ESG, pero sólo si no interfieren con nuestras otras prioridades	20%
No tenemos / no tendríamos muy en cuenta las prácticas ASG	2%
No consideramos / no consideraríamos en absoluto las prácticas ESG	1%
No estoy seguro/a	0%

Los líderes empresariales de los EAU dan prioridad a los ASG

Casi todas (97%) tienen en cuenta los factores ASG al expandirse a nuevos territorios. De ellos, el 41% prioriza los ASG, el 35% los valora sin priorizar, y el 20% los tendría en cuenta si no entran en conflicto con otras prioridades. Sólo el 3% no tiene en cuenta los ESG. Estos resultados ponen de relieve un reconocimiento generalizado de la importancia de los ASG en la toma de decisiones de las empresas, lo que refleja un enfoque matizado de la integración de estos principios en las estrategias empresariales.

Los beneficios de la IA en las operaciones comerciales internacionales

¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: «Me siento preparado para aprovechar las ventajas de la IA en las operaciones empresariales globales en los próximos dos años»?
Totalmente de acuerdo	60%
Algo de acuerdo	34%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5%
Algo en desacuerdo	1%

Los líderes empresariales de los EAU confían en el uso de la IA en las operaciones globales

El 94% de los encuestados de los EAU se mostraron dispuestos a aprovechar las ventajas de la IA en los negocios globales en los próximos dos años. En particular, el 60% apoya firmemente esta opinión, mientras que el 34% está moderadamente de acuerdo. Sorprendentemente, sólo el 1% está en desacuerdo.

Este alto nivel de acuerdo subraya la confianza generalizada en el potencial de la IA en diversos ámbitos. Estados Unidos y Nigeria se hacen eco de sentimientos similares. Estos resultados ponen de relieve la disposición mundial a adoptar la IA como fuerza transformadora de las operaciones empresariales.

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