L’enquête Interpreneur : Comprendre les tendances du marché intermédiaire en Afrique du Sud

Alors que les défis propres à l’Afrique du Sud exigent des entreprises qu’elles donnent la priorité à la survie locale en collaborant et en se concentrant sur le marché, notre récente étude révèle que les chefs d’entreprise sud-africains s’intéressent de plus en plus aux investissements internationaux, ce qui donne un aperçu de leurs perspectives stratégiques.

Pour comprendre comment ce paysage affecte les entreprises de taille moyenne, nous avons récemment interrogé 1 400 chefs d’entreprise dans 14 pays, dans des entreprises du secteur privé gagnant jusqu’à 300 millions de livres sterling par an et qui se sont développées à l’international. Nous appelons ces PDG des “interprètes”.

Nous avons analysé les données sud-africaines afin de mieux comprendre ce qui motive les chefs d’entreprise sud-africains lorsqu’ils se développent à l’étranger.

Tendances mondiales des affaires : Les chefs d’entreprise sud-africains pensent-ils que davantage d’entreprises se développeront à l’étranger au cours des 12 prochains mois ?

Augmentation significative	66%
Augmentation modérée	32%
Pas de changement	1%
Diminution modérée	1%

98 % des personnes interrogées ont déclaré s’attendre à une augmentation du nombre d’entreprises se développant à l’étranger au cours des 12 prochains mois, ce qui fait de l’Afrique du Sud l’un des pays les plus optimistes au monde quant à l’augmentation de l’expansion mondiale.

Sur quels marchés les entreprises sud-africaines préfèrent-elles se développer ?

Parmi les régions ou pays suivants, quels sont, le cas échéant, ceux dans lesquels vous (ou votre entreprise) envisageriez de vous implanter ? (Cochez toutes les cases qui s’appliquent)
Afrique	50%
Europe occidentale (Allemagne, France, Royaume-Uni, etc.)	47%
Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique, etc.)	43%
Asie du Nord (Chine, Japon, Corée, etc.)	37%
Australie/Nouvelle-Zélande	31%
Amérique du Sud (Brésil, Chili, Colombie, etc.)	26%
Asie du Sud (Thaïlande, Vietnam, Singapour, etc.)	24%
Moyen-Orient	24%
Europe de l’Est (Pologne, Hongrie, Roumanie, etc.)	20%

L’Afrique, premier choix des entrepreneurs sud-africains pour développer leurs activités à l’échelle mondiale

L’Afrique est le premier choix des entreprises sud-africaines pour l’expansion de leurs activités, avec 50 % des personnes interrogées. Ce résultat est intéressant car l’Afrique est l’une des régions les moins populaires pour l’expansion mondiale, probablement en raison des défis financiers qui lui sont propres. Malgré cela, les entreprises sud-africaines voient de grandes opportunités en Afrique.

L’Europe occidentale est le deuxième choix le plus populaire pour les entreprises sud-africaines, avec 47 % des répondants. L’Amérique du Nord suit de près, choisie par 43 % des personnes interrogées. Ces régions sont très prisées pour l’expansion mondiale, ce qui explique qu’elles soient également des choix de premier plan pour les entreprises sud-africaines. Cela montre que les entreprises sud-africaines sont prêtes à étendre leurs activités dans le monde entier, ce qui témoigne de leurs ambitions mondiales.

Qu’est-ce qui rend un pays plus attrayant pour les entreprises sud-africaines désireuses de se développer à l’échelle mondiale ?

Lequel des éléments suivants, le cas échéant, rendrait un pays plus attrayant pour l’expansion internationale ? [Select up to five]
Perspectives de croissance économique	61%
Compétences et talents (par exemple, disponibilité des talents locaux et ouverture à l’immigration de talents qualifiés)	58%
Accords commerciaux favorables (par exemple, zones de libre-échange, partenariats diplomatiques ou traitement tarifaire préférentiel)	55%
Alignement sur la stratégie de croissance à long terme (par exemple, investissement régional dans des industries spécifiques)	44%
Soutien gouvernemental (par exemple, subventions, incubateurs et programmes de mentorat)	37%
Un environnement réglementaire transparent	35%
Politiques fiscales favorables	32%
Infrastructure technologique et numérisation	31%
Proximité géographique des opérations existantes	26%
Similitude culturelle et linguistique avec les opérations existantes	21%

Les perspectives de croissance économique sont le principal facteur d’attraction des chefs d’entreprise sud-africains

Globalement, les entreprises considèrent les perspectives de croissance économique comme leur principale motivation d’expansion. Notamment, les répondants sud-africains accordent la plus grande importance à ces perspectives de croissance par rapport aux autres pays, alors qu’ils considèrent qu’une culture et une langue similaires sont le facteur le moins important. Cela montre que l’accent stratégique est mis sur la croissance potentielle du marché plutôt que sur la familiarité culturelle.

67 % des personnes interrogées en Afrique du Sud ont cité les opportunités de croissance du marché comme leur principale motivation pour l’expansion internationale. Il s’agit de l’un des taux les plus élevés au monde, seul le Brésil le dépassant avec 70 %. En revanche, les chefs d’entreprise sud-africains ont montré le moins d’intérêt pour l’optimisation des coûts, par exemple en tirant parti de coûts de production et de ressources moins élevés. Cela indique que les entreprises sud-africaines se concentrent davantage sur la conquête de nouveaux marchés et de nouvelles bases de clientèle que sur la réduction des dépenses, ce qui reflète l’importance stratégique accordée à la croissance et à l’expansion à long terme plutôt qu’à la réduction des coûts à court terme.

Qu’est-ce qui motive les entrepreneurs sud-africains à se développer à l’international ?

Malgré les difficultés propres à leurs marchés financiers, les entreprises sud-africaines envisagent toujours d’accroître leurs profits grâce à l’expansion internationale. En fait, 65 % des personnes interrogées considèrent l’augmentation des ventes et des recettes comme l’un des principaux avantages de l’expansion à l’étranger, un sentiment qui se retrouve dans les résultats mondiaux.

En tant que chef d’entreprise et entrepreneur, je suis inspiré par la vision stratégique et l’optimisme de mes collègues chefs d’entreprise sud-africains, comme le montre notre récente enquête sur les entrepreneurs. Cette enquête, qui constitue un point de référence essentiel, révèle qu’un pourcentage impressionnant de 98 % de nos pairs prévoient une expansion à l’étranger l’année prochaine, ce qui témoigne d’une confiance solide dans les possibilités de croissance mondiale.

Les entreprises sud-africaines, comme la nôtre, se concentrent principalement sur l’Afrique, l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord, motivées par la poursuite de la croissance du marché plutôt que par des économies de coûts à court terme. Cette approche avant-gardiste souligne l’importance d’exploiter les perspectives économiques futures. Cependant, nous reconnaissons tous que la volatilité économique et l’établissement de partenariats locaux fiables sont des défis importants que nous devons relever collectivement.

Comme nous sommes solidaires de nos clients dans ces entreprises, il devient impératif de mettre au premier plan le développement de stratégies globales de gestion des risques et la promotion de réseaux internationaux solides. Cette approche stratégique, lorsqu’elle est adoptée par les entreprises sud-africaines, permet non seulement d’atténuer les risques, mais aussi d’ouvrir la voie à leurs ambitions mondiales. Ce faisant, ils favorisent la croissance durable et l’innovation, ce qui a un impact significatif sur le paysage économique en constante évolution.

Heinrich Moller
Heinrich Moller
Associé gérant
Kreston Pretoria

Quels sont les plus grands défis en matière d’expansion internationale en 2024 selon les entrepreneurs sud-africains ?

Gestion de la volatilité économique (par exemple, fluctuations monétaires, inflation ou faible croissance)	47%
Adaptation aux problèmes de logistique et de chaîne d’approvisionnement (par exemple, gestion de l’expédition, de la distribution et de la communication internationales)	43%
Trouver les bons partenaires locaux (par exemple, établir des relations fiables et dignes de confiance)	43%

Selon les chefs d’entreprise sud-africains, la gestion de la volatilité économique est le plus grand défi à relever pour faire des affaires à l’échelle internationale

Un peu moins de la moitié des répondants sud-africains (47 %) ont indiqué que la gestion de la volatilité économique, telle que les fluctuations monétaires, l’inflation et la faible croissance, était l’un des plus grands défis à relever lors d’une expansion internationale. Cela souligne l’importance cruciale de la mise en œuvre de stratégies de gestion des risques solides pour naviguer efficacement dans des conditions économiques mondiales incertaines.

Risque : Quels sont, selon les chefs d’entreprise sud-africains, les principaux risques qui pèsent sur l’expansion des entreprises à l’échelle mondiale en 2024 ?

Quel risque les éléments suivants représentent-ils pour l’expansion internationale de votre entreprise ou pour son projet d’expansion internationale ?

L’escalade des tensions et de l’instabilité géopolitiques	Risque de perturbation	15%
	Risque important	22%
	Risque modéré	31%
	Risque minimal	23%
	Aucun risque	8%
	Pas sûr / Sans objet	1%
Ralentissement économique ou récession	Risque de perturbation	20%
	Risque important	31%
	Risque modéré	21%
	Risque minimal	19%
	Aucun risque	7%
	Pas sûr / Sans objet	2%
Volatilité des marchés financiers et des taux de change	Risque de perturbation	7%
	Risque important	25%
	Risque modéré	34%
	Risque minimal	21%
	Aucun risque	13%
	Pas sûr / Sans objet	0%
Menaces de cybersécurité et violations de données	Risque de perturbation	15%
	Risque important	22%
	Risque modéré	25%
	Risque minimal	20%
	Aucun risque	18%
	Pas sûr / Sans objet	0%
Pénuries de talents et de main-d’œuvre qualifiée	Risque de perturbation	5%
	Risque important	27%
	Risque modéré	26%
	Risque minimal	19%
	Aucun risque	23%
	Pas sûr / Sans objet	0%
Perturbation technologique due à l’IA et aux nouvelles technologies	Risque de perturbation	10%
	Risque important	17%
	Risque modéré	26%
	Risque minimal	30%
	Aucun risque	17%
	Pas sûr / Sans objet	0%
Perturbations de l’environnement et conditions météorologiques extrêmes	Risque de perturbation	14%
	Risque important	21%
	Risque modéré	28%
	Risque minimal	25%
	Aucun risque	11%
	Pas sûr / Sans objet	1%

Le ralentissement économique préoccupe les chefs d’entreprise sud-africains

51 % des personnes interrogées estiment que le ralentissement économique ou la récession représente un risque perturbateur ou important pour l’expansion internationale ou prévue de leur entreprise.

37 % estiment que l’escalade des tensions et de l’instabilité géopolitiques constitue un risque perturbateur ou important, et 37 % supplémentaires estiment que ce risque est lié aux menaces de cybersécurité et aux atteintes à la protection des données.

Les chefs d’entreprise sud-africains sont ceux qui s’inquiètent le moins des bouleversements technologiques provoqués par l’IA et les nouvelles technologies. Cela suggère qu’ils croient au potentiel de la technologie pour résoudre des problèmes tels que la corruption et l’inefficacité. Par exemple, la blockchain peut offrir une plus grande transparence des transactions, tandis que l’automatisation et l’IA peuvent améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les erreurs humaines.

Investisseurs privés contre marchés des capitaux : quelle est la source de financement préférée des entreprises sud-africaines pour leur expansion internationale ?

Investisseurs privés (y compris les HNWI)	69%
Marchés des capitaux (i.e. IPO)	51%
Capital-risque ou capital-investissement	50%
Régimes de participation des salariés	41%
Financement public	28%
Rachat d’entreprise	28%
Financement participatif (crowdfunding)	16%
Dette	9%

Les investisseurs privés offrent aux entreprises sud-africaines un moyen plus rapide et plus souple de financer leur expansion internationale.

La majorité (69 %) des entrepreneurs sud-africains ont déclaré que le type de capital de croissance que leur entreprise est le plus susceptible d’envisager, ou qu’elle a utilisé, pour développer ses activités à l’échelle internationale, est celui des investisseurs privés (y compris les HNWI).

Comprendre la fiscalité mondiale : La suite C est-elle prête pour un seuil d’imposition mondial ?

Quel est votre degré de confiance dans votre compréhension des règles fiscales internationales (par exemple les prix de transfert, la TVA) qui régissent les entreprises multinationales ?
Extrêmement confiant : J’ai une connaissance approfondie des règles fiscales internationales et de leurs implications pour les entreprises multinationales.	53%
Confiant : J’ai une bonne compréhension des principes clés et je peux naviguer dans des scénarios courants, mais je peux demander des conseils externes pour des situations complexes.	44%
Pas très confiant : Ma compréhension des règles fiscales internationales est limitée et je m’appuie fortement sur des conseillers externes pour obtenir des conseils et des analyses.	3%

Les entreprises sud-africaines sont confiantes dans leur compréhension de la fiscalité mondiale

97 % des chefs d’entreprise sud-africains sont confiants dans leur compréhension des règles fiscales internationales qui régissent les entreprises multinationales. Ils sont parmi les plus confiants, puisque 53 % d’entre eux déclarent comprendre parfaitement les règles fiscales mondiales et leurs implications pour les entreprises multinationales. Les seuls pays plus confiants sont les États-Unis (64 %) et l’Égypte (56 %).

L’importance croissante de l’ESG pour les investisseurs et les entrepreneurs sud-africains

Nous donnons / donnerions la priorité à l’ESG	54%
Nous accordons / accorderions de l’importance à l’ESG, mais ce ne serait pas notre priorité absolue.	23%
Nous prenons / prendrions en compte les pratiques ESG, mais seulement si elles n’interfèrent pas avec nos autres priorités.	22%
Nous ne prenons pas / ne prendrions pas fortement en compte les pratiques ESG	1%

L’Afrique du Sud en tête des pays qui font de l’ESG une priorité

Presque toutes les entreprises (99 %) prennent ou prendraient en compte les pratiques ESG lorsqu’elles envisagent de s’implanter dans un pays ou une région, et 54 % des personnes interrogées déclarent que leur entreprise donne ou donnerait la priorité à l’ESG. L’Afrique du Sud, tout comme la Chine (64 %) et un autre pays africain, le Nigeria (62 %), est apparue comme l’un des principaux promoteurs des priorités ESG.

Les avantages de l’IA dans les opérations commerciales internationales

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec l’affirmation suivante : “Je me sens prêt à exploiter les avantages de l’IA dans les opérations commerciales mondiales au cours des deux prochaines années” ?
Tout à fait d’accord	59%
Plutôt d’accord	29%
Ni d’accord ni en désaccord	9%
Plutôt en désaccord	1%
Pas d’accord	2%

Les entreprises sud-africaines sont confiantes dans l’utilisation de l’IA dans les opérations mondiales

88 % des personnes interrogées ont déclaré être tout à fait ou plutôt d’accord avec le fait qu’elles se sentent prêtes à exploiter les avantages de l’IA dans les opérations commerciales mondiales au cours des deux prochaines années. 3 % des répondants ne sont pas d’accord avec l’affirmation, ce qui indique qu’il existe encore des réserves ou des obstacles à l’adoption complète de l’IA dans les entreprises sud-africaines.

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