L’enquête Interpreneur : Comprendre les tendances des entreprises de taille moyenne au Mexique

Le Mexique est considéré comme l’un des bénéficiaires probables de l’abandon par les États-Unis de l’industrie manufacturière en Asie. Les entreprises américaines préfèrent désormais s’implanter plus près de chez elles, au Mexique, en tirant parti des coûts de main-d’œuvre moins élevés, de la proximité géographique et des accords de libre-échange.

Pour comprendre comment ce paysage affecte les entreprises de taille moyenne, nous avons récemment interrogé 1 400 chefs d’entreprise dans 14 pays, dans des entreprises du secteur privé gagnant jusqu’à 300 millions de livres sterling par an et qui se sont développées à l’international. Nous appelons ces PDG des “interprètes”.

Nous avons analysé les données mexicaines pour mieux comprendre ce qui motive les chefs d’entreprise mexicains à se développer à l’étranger.

Tendances mondiales des affaires : Les chefs d’entreprise mexicains pensent-ils que davantage d’entreprises se développeront à l’étranger au cours des 12 prochains mois ?

Les chefs d’entreprise mexicains estiment que l’expansion des entreprises à l’étranger devrait s’intensifier.

86 % des répondants mexicains s’attendent à une augmentation de l’expansion à l’étranger au cours de l’année à venir.

Ce rapport fournit des informations utiles et importantes sur les implications que les chefs d’entreprise doivent prendre en compte lorsqu’ils envisagent de se développer à l’étranger. Il est intéressant de noter que, dans le cas des entreprises mexicaines, il semble y avoir un réel désir et un besoin de flexibilité pour maximiser l’accès aux marchés au-delà de leur pays d’accueil.

Il semble également qu’il y ait une solide compréhension des réglementations fiscales mondiales. Bien que cela soit encourageant, les entreprises doivent toujours être conscientes des différents paysages réglementaires régionaux dans lesquels elles opèrent, en plus des changements réglementaires mondiaux significatifs qui entreront en vigueur à court terme.

Ricardo Gameroff
Associé gérant de Kreston BA Argentina
Directeur commercial, Kreston Global Audit Group

Sur quels marchés les entreprises mexicaines préfèrent-elles se développer ?

L’Amérique du Nord est le premier choix des entrepreneurs mexicains lorsqu’il s’agit d’étendre leurs activités à l’échelle mondiale.

Avec 69 % des répondants mexicains qui désignent l’Amérique du Nord comme leur premier lieu d’expansion commerciale, le pays devient l’un des plus enthousiastes à l’égard de l’expansion dans la région parmi les autres répondants mondiaux, seule la Chine ayant voté davantage (70 %). Globalement, près de la moitié des personnes interrogées ont reconnu que les États-Unis étaient dans leur ligne de mire pour l’expansion.

L’Amérique du Sud est dans le collimateur avec un score de 40%. Toutefois, les entreprises mexicaines n’ont pas peur de se lancer véritablement dans la mondialisation, et les relations commerciales étroites qu’elles entretiennent avec l’UE se reflètent dans le fait que 31 % d’entre elles envisagent de s’implanter en Europe de l’Ouest.

Qu’est-ce qui rend un pays plus attrayant pour les entreprises mexicaines désireuses de se développer à l’échelle mondiale ?

Les perspectives de croissance économique sont le principal facteur d’attraction des chefs d’entreprise mexicains

Les répondants mexicains sont ceux qui apprécient le plus les accords commerciaux favorables (zones de libre-échange, partenariats diplomatiques ou traitement tarifaire préférentiel), un point de vue partagé avec la Chine (60 %).

Le Mexique considère les compétences et les talents (par exemple, la disponibilité des talents locaux et l’ouverture à l’immigration de talents qualifiés) comme les considérations les moins importantes, ce qui est intéressant par rapport aux résultats mondiaux, où il se classe parmi les trois premiers.

Qu’est-ce qui motive les entrepreneurs mexicains à se développer à l’international ?

Les répondants mexicains ont choisi l’augmentation des ventes et des revenus comme l’aspect le plus bénéfique (72 %) de l’expansion internationale pour leur entreprise.

Quels sont les plus grands défis en matière d’expansion internationale en 2024 selon les entrepreneurs mexicains ?

L’adaptation de la logistique est un défi pour les entreprises internationales, selon les chefs d’entreprise mexicains

Les répondants mexicains ont déclaré que l’un des plus grands défis rencontrés par les entreprises lors de leur expansion internationale était l’adaptation de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement (par exemple, la gestion de l’expédition, de la distribution et de la communication au niveau international). Il s’agit de la réponse la plus élevée parmi les 14 pays.

Risque : Quels sont, selon les chefs d’entreprise mexicains, les principaux risques qui pèsent sur l’expansion mondiale des entreprises en 2024 ?

Quel risque les éléments suivants représentent-ils pour l’expansion internationale de votre entreprise ou pour son projet d’expansion internationale ?

La récession reste une préoccupation pour les entreprises mexicaines

38% des personnes interrogées ont le sentiment d’un ralentissement économique ou d’une récession représente un risque perturbateur ou important pour l’expansion internationale de leur entreprise ou l’expansion prévue. Ce résultat est conforme à la vision globale.

35 % estiment que la volatilité des marchés financiers et des taux de change constitue un risque perturbateur ou important, et 35 % sont d’avis que ce risque est lié aux menaces de cybersécurité et aux violations de données.

Capital-investissement ou capital-risque : Quelle est la source de financement préférée des entreprises mexicaines pour leur expansion internationale ?

Selon les chefs d’entreprise mexicains, le capital-risque est la voie privilégiée pour lever des fonds en vue d’une expansion mondiale

46 % des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise est susceptible d’envisager ou a déjà eu recours au capital-risque ou au capital-investissement pour se développer à l’échelle internationale. 37 % ont déclaré avoir recours ou envisager de recourir à des investisseurs privés pour leur expansion internationale.

Comprendre la fiscalité mondiale : La suite C est-elle prête pour un seuil d’imposition mondial ?

Les entreprises mexicaines confiantes dans leur connaissance de la fiscalité mondiale

98 % des répondants mexicains se sentent à l’aise pour comprendre les règles fiscales internationales, 47 % d’entre eux se disent extrêmement confiants dans leur compréhension des règles fiscales internationales et de leurs implications pour les entreprises multinationales. Il s’agit de l’un des scores les plus élevés au monde.

L’importance croissante de l’ESG pour les investisseurs et les entrepreneurs mexicains

Le Mexique en milieu de peloton lorsqu’il s’agit d’accorder la priorité à l’ESG

La majorité (90 %) prend ou prendrait en compte les pratiques ESG lorsqu’elle envisage une expansion internationale, et environ un tiers des répondants mexicains (36 %) ont déclaré qu’ils considéreraient l’ESG comme une priorité absolue. Seuls 10 % d’entre eux ne tiendraient pas compte des pratiques ESG, ce qui est supérieur à la moyenne des répondants au niveau mondial.

Les avantages de l’IA dans les opérations commerciales internationales

Les entreprises mexicaines sont confiantes dans l’utilisation de l’IA dans les opérations mondiales

96 % des personnes interrogées ont déclaré se sentir prêtes à exploiter les avantages de l’IA dans les opérations commerciales mondiales au cours des deux prochaines années. Aucun répondant ne s’est senti mal préparé, un point de vue partagé par les États-Unis, le Brésil, la Chine et le Nigeria.