L’enquête Interpreneur : Comprendre les tendances du marché intermédiaire au Nigeria
Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, est une destination de choix pour les investissements. Avec plus de 200 millions d’habitants, une situation stratégique en Afrique de l’Ouest et d’abondantes ressources naturelles, le Nigeria offre diverses possibilités d’investissement dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et de la technologie. Les récentes réformes économiques et les initiatives de développement des infrastructures renforcent encore l’attrait du pays pour les investisseurs étrangers, faisant du Nigeria un pôle de croissance et de développement commercial prometteur.
Pour comprendre comment ce paysage affecte les entreprises de taille moyenne, nous avons récemment interrogé 1 400 chefs d’entreprise dans 14 pays, dans des entreprises du secteur privé gagnant jusqu’à 300 millions de livres sterling par an et qui se sont développées à l’international. Nous appelons ces PDG des “interprètes”.
Nous avons analysé les données du Nigeria pour mieux comprendre ce qui pousse les chefs d’entreprise nigérians à se développer à l’étranger.
Tendances mondiales des affaires : Les chefs d’entreprise nigérians pensent-ils que davantage d’entreprises se développeront à l’étranger au cours des 12 prochains mois ?
| Augmentation significative | 72% |
| Augmentation modérée | 26% |
| Diminution modérée | 2% |
Les chefs d’entreprise nigérians sont les plus positifs en ce qui concerne l’expansion des entreprises à l’étranger
Avec 98 %, le Nigeria est le pays le plus optimiste au monde lorsqu’il s’agit de prédire une augmentation significative de l’expansion mondiale.
Sur quels marchés les entreprises nigérianes préfèrent-elles se développer ?
| Parmi les régions ou pays suivants, quels sont, le cas échéant, ceux dans lesquels vous (ou votre entreprise) envisageriez de vous implanter ? (Cochez toutes les cases qui s’appliquent) | |
|---|---|
| Europe occidentale (Allemagne, France, Royaume-Uni, etc.) | 78% |
| Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique, etc.) | 63% |
| Afrique | 51% |
| Asie du Nord (Chine, Japon, Corée, etc.) | 45% |
| Australie/Nouvelle-Zélande | 21% |
| Amérique du Sud (Brésil, Chili, Colombie, etc.) | 18% |
| Europe de l’Est (Pologne, Hongrie, Roumanie, etc.) | 14% |
| Asie du Sud (Thaïlande, Vietnam, Singapour, etc.) | 13% |
| Moyen-Orient | 6% |
| Autres | 1% |
L’Europe occidentale est le premier choix du Nigeria pour son expansion mondiale
78 % des Nigérians interrogés ont fortement exprimé leur intérêt pour l’expansion de leurs activités commerciales en Europe occidentale. Cet enthousiasme dépasse celui de leurs homologues mondiaux, ce qui souligne l’intérêt particulièrement vif du Nigeria pour la croissance internationale dans cette région. L’Amérique du Nord est le deuxième choix des Nigérians (63 %), ce qui fait du Nigeria l’un des pays les plus enthousiastes à cet égard parmi l’ensemble des personnes interrogées.
En outre, 51 % des répondants nigérians se sont montrés intéressés par une expansion en Afrique, ce qui témoigne de l’engagement en faveur de la croissance régionale. Cet intérêt diversifié pour l’expansion internationale et continentale souligne le dynamisme des perspectives commerciales et le positionnement stratégique du Nigeria sur le marché mondial.
Qu’est-ce qui rend un pays plus attrayant pour les entreprises nigérianes désireuses de se développer à l’échelle mondiale ?
| Lequel des éléments suivants, le cas échéant, rendrait un pays plus attrayant pour l’expansion internationale ? [Select up to five] | |
|---|---|
| Perspectives de croissance économique | 60% |
| Accords commerciaux favorables (par exemple, zones de libre-échange, partenariats diplomatiques ou traitement tarifaire préférentiel) | 58% |
| Politiques fiscales favorables | 50% |
| Infrastructure technologique et numérisation | 49% |
| Compétences et talents (par exemple, disponibilité des talents locaux et ouverture à l’immigration de talents qualifiés) | 47% |
| Un environnement réglementaire transparent | 46% |
| Alignement sur la stratégie de croissance à long terme (par exemple, investissement régional dans des industries spécifiques) | 41% |
| Soutien gouvernemental (par exemple, subventions, incubateurs et programmes de mentorat) | 38% |
| Similitude culturelle et linguistique avec les opérations existantes | 26% |
| Proximité géographique des opérations existantes | 21% |
Les perspectives de croissance économique sont le principal facteur d’attraction des entrepreneurs nigérians
60 % des Nigérians interrogés ont donné la priorité aux perspectives de croissance économique, ce qui témoigne de leur fort optimisme et de leur état d’esprit tourné vers l’avenir. Il est intéressant de noter que la proximité géographique des opérations existantes est considérée comme le facteur le moins important. C’est ce qui ressort de l’intérêt marqué du Nigeria pour l’expansion en Amérique du Nord et en Europe occidentale, régions qui, bien qu’éloignées géographiquement, offrent des opportunités économiques considérables. Cette tendance souligne l’approche stratégique et ambitieuse du Nigeria, qui privilégie la croissance potentielle plutôt que la commodité logistique dans ses plans d’expansion.
60 % des participants nigérians ont déclaré qu’ils étaient motivés pour se développer à l’international en raison des nouvelles opportunités de croissance du marché. En outre, 48 % des personnes interrogées ont indiqué que l’accès aux technologies numériques et à l’innovation était crucial pour l’expansion à l’étranger. Cela indique que le Nigeria s’est engagé à utiliser la technologie pour rester compétitif au niveau mondial. En mettant l’accent sur le potentiel du marché et l’innovation numérique, le Nigeria se positionne comme un acteur essentiel et dynamique dans le monde des affaires.
Qu’est-ce qui motive les entrepreneurs nigérians à se développer à l’international ?
64 % des personnes interrogées ont déclaré que l’augmentation de la rentabilité était l’un des principaux avantages que leur entreprise avait retirés de son expansion internationale. L’expansion internationale stimule souvent la rentabilité en donnant accès à de nouveaux marchés, en réduisant les coûts grâce à des économies d’échelle et en favorisant l’innovation. Toutefois, elle nécessite une planification minutieuse, une adaptation aux diverses conditions du marché et la gestion de divers risques afin de garantir un succès à long terme.
Quels sont les plus grands défis en matière d’expansion internationale en 2024 selon les entrepreneurs nigérians ?
| Adaptation aux problèmes de logistique et de chaîne d’approvisionnement (par exemple, gestion de l’expédition, de la distribution et de la communication internationales) | 51% |
| Gestion de la volatilité économique (par exemple, fluctuations monétaires, inflation ou faible croissance) | 45% |
| Naviguer dans la réglementation fiscale mondiale (par exemple, prix de transfert, double imposition, TVA) | 39% |
Les chefs d’entreprise nigérians estiment que l’adaptation de la logistique est un défi à relever pour faire des affaires au niveau international
Plus de la moitié (51 %) ont indiqué que l’adaptation des processus logistiques et de la chaîne d’approvisionnement constituait l’un des principaux défis pour les entreprises en phase d’expansion internationale. Cela comprend la gestion de l’expédition, de la distribution et de la communication internationales. Bien qu’ils soient conscients de ces obstacles logistiques, les Nigérians interrogés ont manifesté un intérêt considérable pour l’expansion de leurs activités en Europe occidentale.
Risque : Quels sont, selon les chefs d’entreprise nigérians, les principaux risques qui pèsent sur l’expansion mondiale des entreprises en 2024 ?
Quel risque les éléments suivants représentent-ils pour l’expansion internationale de votre entreprise ou pour son projet d’expansion internationale ?
| L’escalade des tensions et de l’instabilité géopolitiques | Risque de perturbation | 7% |
| Risque important | 23% | |
| Risque modéré | 30% | |
| Risque minimal | 29% | |
| Aucun risque | 10% | |
| Pas sûr / Sans objet | 1% | |
| Ralentissement économique ou récession | Risque de perturbation | 9% |
| Risque important | 27% | |
| Risque modéré | 29% | |
| Risque minimal | 24% | |
| Aucun risque | 11% | |
| Pas sûr / Sans objet | 0% | |
| Volatilité des marchés financiers et des taux de change | Risque de perturbation | 6% |
| Risque important | 22% | |
| Risque modéré | 30% | |
| Risque minimal | 24% | |
| Aucun risque | 17% | |
| Pas sûr / Sans objet | 1% | |
| Menaces de cybersécurité et violations de données | Risque de perturbation | 5% |
| Risque important | 28% | |
| Risque modéré | 22% | |
| Risque minimal | 24% | |
| Aucun risque | 21% | |
| Pas sûr / Sans objet | 0% | |
| Pénuries de talents et de main-d’œuvre qualifiée | Risque de perturbation | 4% |
| Risque important | 17% | |
| Risque modéré | 28% | |
| Risque minimal | 29% | |
| Aucun risque | 22% | |
| Pas sûr / Sans objet | 0% | |
| Perturbation technologique due à l’IA et aux nouvelles technologies | Risque de perturbation | 4% |
| Risque important | 17% | |
| Risque modéré | 19% | |
| Risque minimum | 29% | |
| Aucun risque | 30% | |
| Pas sûr / Sans objet | 1% | |
| Perturbations de l’environnement et conditions météorologiques extrêmes | Risque de perturbation | 5% |
| Risque important | 20% | |
| Risque modéré | 27% | |
| Risque minimal | 41% | |
| Aucun risque | 7% | |
| Pas sûr / Sans objet | 0% |
La récession est le plus grand risque pour les chefs d’entreprise nigérians qui se développent à l’étranger
36 % des répondants estiment que le ralentissement économique ou la récession représente un risque perturbateur ou important pour l’expansion internationale de leur entreprise ou son projet d’expansion, un point de vue partagé par les répondants du monde entier.
Les chefs d’entreprise nigérians semblent moins préoccupés par les perturbations technologiques induites par l’IA, les pénuries de talents et de main-d’œuvre qualifiée, ce qui reflète une perspective stratégique potentiellement unique ou une confiance dans la capacité d’adaptation de leur main-d’œuvre. Cette position met en évidence une approche distincte dans le paysage des entreprises nigérianes, ce qui incite à examiner ses implications pour les stratégies d’innovation et de gestion des talents.
HNWIs vs Marchés des capitaux : Quelle est la source de financement préférée des entreprises nigérianes pour leur expansion internationale ?
| Investisseurs privés (y compris les HNWI) | 72% |
| Marchés des capitaux (i.e. IPO) | 68% |
| Capital-risque ou capital-investissement | 56% |
| Financement public | 39% |
| Régimes de participation des salariés | 39% |
| Rachat d’entreprise | 30% |
| Financement participatif (crowdfunding) | 20% |
| Dette | 13% |
| Aucune de ces réponses | 1% |
Les investisseurs privés sont le premier choix des entreprises nigérianes pour financer leur expansion internationale
Parmi les nouvelles économies à croissance rapide étudiées, le Nigeria se distingue comme l’un des choix les plus enthousiastes pour les investisseurs privés. Il offre aux jeunes entreprises et aux entreprises en expansion une voie souple vers une croissance rapide, comme en témoignent les 72 % de répondants qui l’ont choisi.
Comprendre la fiscalité mondiale : La suite C est-elle prête pour un seuil d’imposition mondial ?
| Quel est votre degré de confiance dans votre compréhension des règles fiscales internationales (par exemple, prix de transfert, TVA) qui régissent les entreprises multinationales ? | |
|---|---|
| Extrêmement confiant : J’ai une connaissance approfondie des règles fiscales internationales et de leurs implications pour les entreprises multinationales. | 49% |
| Confiant : J’ai une bonne compréhension des principes essentiels et je peux naviguer dans des scénarios courants, mais je peux demander des conseils extérieurs pour des situations complexes. | 44% |
| Pas très confiant : Ma compréhension des règles fiscales internationales est limitée et je m’appuie fortement sur des conseillers externes pour obtenir des conseils et des analyses. | 7% |
Les entrepreneurs nigérians confiants dans les règles fiscales internationales
Les répondants nigérians sont 93% à être confiants dans la compréhension des règles fiscales internationales qui régissent le commerce international. Près de la moitié (49%) des personnes interrogées se sont déclarées extrêmement confiantes, ce qui montre que les professionnels et les parties prenantes nigérians ont une bonne compréhension du paysage réglementaire complexe qui entoure la fiscalité internationale.
L’importance croissante de l’ESG pour les investisseurs et les entrepreneurs nigérians
| Nous donnons / donnerions la priorité à l’ESG | 62% |
| Nous accordons / accorderions de l’importance à l’ESG, mais ce ne serait pas notre priorité absolue. | 13% |
| Nous prenons / prendrons en compte les pratiques ESG, mais uniquement si elles n’interfèrent pas avec nos autres priorités. | 23% |
| Nous ne prenons pas / ne prendrions pas fortement en compte les pratiques ESG | 1% |
| Nous ne prenons pas / ne prendrions pas du tout en compte les pratiques ESG | 1% |
Le Nigeria et la Chine sont les premiers à faire de l’ESG une priorité
L’importance accordée aux pratiques ESG par les répondants nigérians reflète les principes de développement durable énoncés dans l’Agenda 2063. Ce cadre stratégique, adopté par l’Union africaine, définit une feuille de route pour la transformation socio-économique de l’Afrique au cours des cinquante prochaines années. Il met fortement l’accent sur le développement durable, la croissance inclusive et la bonne gouvernance, ce qui correspond à l’engagement manifesté par les répondants nigérians. Seule la Chine a obtenu un score plus élevé que le Nigeria en ce qui concerne la priorité accordée à l’ESG dans les opérations internationales.
Les avantages de l’IA dans les opérations commerciales internationales du Nigeria
| Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec l’affirmation suivante : “Je me sens prêt à exploiter les avantages de l’IA dans les opérations commerciales mondiales au cours des deux prochaines années” ? | |
|---|---|
| Tout à fait d’accord | 75% |
| Plutôt d’accord | 24% |
| Ni d’accord ni en désaccord | 1% |
Les entreprises nigérianes sont extrêmement confiantes quant à l’utilisation de l’IA dans les opérations mondiales
Le Nigeria est l’un des pays les plus optimistes, avec 99 % de prêts à exploiter les avantages de l’IA dans les opérations commerciales mondiales au cours des deux prochaines années. Aucune personne interrogée au Nigeria, aux États-Unis, au Brésil, en Chine ou au Mexique ne s’est sentie mal préparée.
