インタープレナー調査ドイツにおける中堅企業動向の把握
欧州最大の経済大国であるドイツは、サプライチェーンの課題から中国の回復への長い道のりまで、世界経済の変化に大きな影響を受けている。 こうした影響により、ドイツ企業は今年、世界市場が黒字に転じるなか、優勢な経済風を利用することに消極的になっている。
このような状況が中堅企業にどのような影響を及ぼしているのかを理解するため、最近、私たちは14カ国の、国際的に事業を展開している年商3億ポンドまでの民間企業のC-suiteビジネスリーダー1,400人を対象に調査を行った。 私たちはこうしたCEOを「インタープレナー」と呼んでいる。
私たちは、ドイツのインタープレナーたちの原動力となるものをよりよく理解するために、ドイツのデータを世界的な展望と照らし合わせて分析した。
本レポートは、海外進出を検討している、あるいはすでに進出している中小企業のビジネスリーダーにとって有益かつ重要な考察を提供している。 ドイツの企業経営者たちは、将来の世界進出について、明らかにやや楽観的でない見通しを持っている。
ドイツでは、世界的な税務規制を包括的かつ確実に理解している。 とはいえ、起業家はこの点を常に念頭に置き、さまざまな地域の法的枠組みを常に意識し、どこで事業を行うにせよ定期的に見直す必要がある。 こうすることで、近い将来に施行される世界的な法改正を早い段階で考慮に入れることができる。アンドレアス・ヴィードマン
パートナー
クレストン・バンクバッハ
世界のビジネストレンドドイツのビジネスリーダーは、今後1年以内に海外進出する企業が増えると考えているか？
| 大幅に増加 | 25% |
| 緩やかに増加 | 46% |
| 変更なし | 17% |
| 適度に減少 | 1% |
| 大幅に減少 | 11% |
| わからない | 25% |
ドイツのCEO、海外事業拡大に悲観的
ドイツの回答は慎重なもので、事業拡大が増加すると考えているのはわずか71％だった。 ナイジェリアの楽観的スコアが98％であるのとは大違いで、ドイツは楽観的チャートの最下位に位置している。
ドイツ企業はどの市場への進出を好むのか？
| 次の地域または国のうち、進出を検討している地域または国があれば教えてください。 (該当するものをすべて選択） | |
|---|---|
| 西欧（ドイツ、フランス、英国など） | 51% |
| 東欧（ポーランド、ハンガリー、ルーマニアなど） | 46% |
| 北米（アメリカ、カナダ、メキシコなど） | 35% |
| 南米（ブラジル、チリ、コロンビアなど） | 21% |
| 北アジア | 20% |
| 南アジア（タイ、ベトナム、シンガポールなど） | 16% |
| オーストラリア/ニュージーランド | 8% |
| 中東 | 6% |
| アフリカ | 4% |
西ヨーロッパはドイツの世界進出の第一選択肢
コビド政権以前の中国への過度な貿易依存の後、サプライチェーンの課題と経済の回復が遅れていることから、ドイツが欧州進出を強調するのも当然かもしれない。
- また、46％が東欧での事業拡大を検討すると回答しており、これは14カ国中で最も高い回答率であった。
- 北米への進出を検討すると答えたのは35％で、この地域では最低の部類に入る。
- アフリカへの進出を検討するのはわずか4％で、 、この地域でも最低のスコアとなった。
世界進出を目指すドイツ企業にとって魅力的な国とは？
| 次のうち、国際的な事業展開にとって最も魅力的な国はどれか。 [Select up to five] | |
|---|---|
| 今後の経済成長見通し | 42% |
| 技能および人材（例：地元人材の利用可能性、技能人材の移民受け入れへのオープンさ） | 32% |
| 技術インフラとデジタル化 | 32% |
| 長期成長戦略との整合性（特定産業への地域投資など） | 29% |
| 政府支援（助成金、インキュベーター、指導プログラムなど） | 29% |
| 有利な税制 | 26% |
| 有利な貿易協定（自由貿易地域、外交パートナーシップ、特恵関税待遇など） | 24% |
| 透明な規制環境 | 24% |
| 既存事業との文化的・言語的類似性 | 23% |
| 既存事業への地理的近接性 | 22% |
経済成長の見通しが第一の動機
ドイツは、将来の経済成長見通しという世界的な回答と同じであったが、有利な貿易協定の影響を受ける可能性は調査対象国の中で最も低かった。
続いて、こう続けた：
- 技能・人材 （地元人材の利用可能性、技能人材の移民受け入れへの寛容性など）- 32
- 技術インフラとデジタル化 – 32
- 長期成長戦略との整合性 （特定産業への地域投資など） – 29
ドイツのインタープレナーたちが国際的な事業展開を目指す動機は何か？
| 御社のビジネスが国際的に拡大した主な動機は何ですか？ [Select up to three] | |
|---|---|
| 市場成長の機会：新たな顧客層へのアクセス | 43% |
| 競争上の優位性ライバルに先駆けて新市場への足がかりを得る | 33% |
| コストの最適化：生産／資源コストの削減 | 29% |
| 多角化：単一市場への依存を減らす | 28% |
| リソーシング製造、サプライチェーン、その他の人材紹介の機会 | 21% |
| 海外における既存の人的ネットワーク | 21% |
| ホスト国の政府インセンティブ（規制枠組み、税制優遇措置など） | 20% |
| デジタル技術とイノベーションへのアクセス | 19% |
| 人材獲得：幅広い人材プールから熟練社員を採用 | 19% |
ドイツの回答者の43％が、国際的な事業展開の主な動機として市場の成長機会を挙げている。 一方、33％は、ライバルに先行して新市場に参入することで、競争上の優位性を獲得できるという見通しが原動力となっている。 さらに、29％が海外進出を決定した主な要因として、生産コストや資源コストの削減など、コストの最適化を挙げている。
ドイツのインタープレナーたちが語る、2024年における最大の国際展開の課題とは？
| 海外進出プロセスにおける最大の課題トップ3 | |
|---|---|
| 適切な現地パートナーの発掘（信頼できる関係構築など） | 36% |
| ロジスティクスとサプライチェーンの問題への対応（国際輸送、流通、通信の管理など） | 32% |
| 複雑なコンプライアンス要件（ESGや法令遵守など）の理解 | 32% |
ドイツ人CEOが語る、国際的なビジネスを展開する上での課題は現地パートナー探し
ドイツとブラジルのみが、国際的なビジネスを展開する上での一番の課題として、適切な現地パートナーを見つけることを挙げている。
ドイツ人CEOが考える、2024年の世界事業拡大における最大のリスクとは？
御社の海外進出、または海外進出計画に対して、以下のリスクはどの程度ありますか？
| 地政学的緊張の高まりと不安定化 | 破壊的リスク | 11% |
| 重大なリスク | 21% | |
| 中程度のリスク | 30% | |
| 最小限のリスク | 29% | |
| ノーリスク | 7% | |
| わからない／該当しない | 2% | |
| 景気減速または不況 | 破壊的リスク | 12% |
| 重大なリスク | 28% | |
| 中程度のリスク | 29% | |
| 最小限のリスク | 23% | |
| ノーリスク | 5% | |
| わからない／該当しない | 3% | |
| 金融市場と為替変動 | 破壊的リスク | 10% |
| 重大なリスク | 23% | |
| 中程度のリスク | 28% | |
| 最小限のリスク | 29% | |
| ノーリスク | 9% | |
| わからない／該当しない | 1% | |
| サイバーセキュリティの脅威とデータ侵害 | 破壊的リスク | 9% |
| 重大なリスク | 27% | |
| 中程度のリスク | 30% | |
| 最小限のリスク | 22% | |
| ノーリスク | 9% | |
| わからない／該当しない | 3% | |
| 人材不足と熟練労働者の格差 | 破壊的リスク | 8% |
| 重大なリスク | 30% | |
| 中程度のリスク | 25% | |
| 最小限のリスク | 25% | |
| ノーリスク | 8% | |
| わからない／該当しない | 4% | |
| AIと新技術による技術的破壊 | 破壊的リスク | 8% |
| 重大なリスク | 26% | |
| 中程度のリスク | 26% | |
| 最小限のリスク | 24% | |
| ノーリスク | 13% | |
| わからない／該当しない | 3% | |
| 環境破壊と異常気象 | 破壊的リスク | 9% |
| 重大なリスク | 19% | |
| 中程度のリスク | 34% | |
| 最小限のリスク | 28% | |
| ノーリスク | 8% | |
| わからない／該当しない | 2% |
景気減速はドイツ企業にとって最大のリスク
調査によると、回答者の40％が、景気減速や景気後退は事業の国際展開計画にとって破壊的リスクまたは重大なリスクになると感じており、12％が破壊的リスク、28％が重大なリスクと認識している。 逆に、28％はこのリスクはほとんどない、もしくは存在しないと考えている。 さらに、回答者の38％が、破壊的リスクまたは重大なリスクとして、人材不足と熟練労働者のギャップへの懸念を表明し、36％がサイバーセキュリティの脅威とデータ侵害に関する同様の懸念を強調した。
ドイツ企業にとって、国際的な事業拡大のための資金調達先として望ましいのは？
| 個人投資家（HNWIを含む） | 46% |
| 政府出資 | 36% |
| 従業員株式制度 | 34% |
| 個人投資家（HNWIを含む） | 46% |
| 資本市場（IPOなど） | 25% |
| ベンチャー・キャピタルまたはプライベート・エクイティ | 25% |
| マネジメント・バイアウト | 19% |
| 負債 | 19% |
| クラウドファンディング | 11% |
ドイツ企業の国際展開に資金を提供する個人投資家
このデータは、ドイツ企業が国際的な事業展開のために、柔軟性、コントロール、そしておそらくは国内での相当な民間資本の利用可能性を求めて、民間資金調達に強く傾斜していることを示している。 36％が国際的な事業拡大のために政府からの資金援助を 利用した／利用を検討していると回答した。
その他の成長資金源は以下の通りである：
- 従業員株式制度 – 34
- 資本市場（IPOなど） – 25 25%
- ベンチャー・キャピタルまたはプライベート・エクイティ-25
グローバル税務を理解する：C-suiteはグローバル税務に対応できるか？
| 多国籍企業に適用されるグローバルな国際税務ルール（移転価格や付加価値税など）をどの程度理解していますか？ | |
|---|---|
| 非常に自信があります：私はグローバルな税務ルールと多国籍企業に対するその影響を深く理解している。 | 29% |
| 自信がある：重要な原則をよく理解しており、一般的なシナリオはこなせるが、複雑な状況では外部の指導を求めることがある。 | 60% |
| あまり自信がありません：グローバルな税務ルールに対する理解が乏しく、ガイダンスや分析は外部のアドバイザーに頼ることが多い。 | 10% |
| 全く自信がない：国際税務規制に関する知識がなく、助言、指導、意思決定はすべて外部のアドバイザーに頼っている。 | 1% |
ドイツ企業にとってのグローバル課税は、現地の専門家の改善で解決できるかもしれない
ドイツは他の4カ国とともに、国際的な税務規制を理解するのに必要な知識が不足していると考えており、国際的な税務を理解することに最も自信のある国、アメリカの半分の自信しか持っていない。
ドイツの投資家と起業家にとってのESGの重要性の高まり
ESGへの配慮の重要性
| ESGを優先する／する | 18% |
| ESGは重視するが、最優先事項ではない | 40% |
| ESGの実践を検討しているが、他の優先事項の妨げにならない場合に限る。 | 32% |
| ESGの実践を強く考慮しない／しない | 6% |
| ESGをまったく考慮していない／考慮しない | 2% |
| わからない | 2% |
ドイツのビジネスリーダーはESGを最優先課題としていない
ドイツは、ESG慣行の優先順位が最も低い国のひとつで、中国の最高得点64％に対して、わずか18％だった。 ドイツ、フランス、スペインは、国際的な事業展開においてESGを優先する傾向が最も低い。
国際ビジネスにおけるAIのメリット
AIの準備
| 今後2年以内に、グローバルな事業運営にAIのメリットを活用する用意があると感じている」という次の記述に、どの程度賛成ですか、または反対ですか？ | |
|---|---|
| 強く同意する | 35% |
| やや同意 | 49% |
| 賛成でも反対でもない | 13% |
| やや同意できない | 3% |
ドイツ企業、グローバル事業におけるAI活用に世界平均より自信なし
ドイツは、AIの利点を活用する準備ができていると感じている点では、またしても下位3分の1だった。
