インタープレナー調査メキシコの中堅企業動向を理解する
メキシコは、米国がアジアでの製造業から脱却することで、恩恵を受けそうな国として挙げられている。 米国企業は現在、より低い労働コスト、地理的近接性、自由貿易協定を活用し、自国に近いメキシコに事業所を設立することを好んでいる。
このような状況が中堅企業にどのような影響を及ぼしているのかを理解するため、最近、私たちは14カ国の、国際的に事業を展開している年商3億ポンドまでの民間企業のC-suiteビジネスリーダー1,400人を対象に調査を行った。 私たちはこうしたCEOを「インタープレナー」と呼んでいる。
私たちはメキシコのデータを分析し、メキシコの企業経営者が海外に進出する動機をより深く理解しました。
世界のビジネストレンド：メキシコのビジネスリーダーは、今後1年以内に海外進出する企業が増えると考えているか？
| 大幅に増加 | 33% |
| 緩やかに増加 | 53% |
| 変更なし | 6% |
| 適度に減少 | 6% |
| 大幅に減少 | 1% |
| わからない | 1% |
メキシコの最高経営責任者（CEO）たちは、海外事業の拡大が広く期待されていると考えている。
メキシコの回答者の86％が、今後1年以内に海外進出が増加すると予想している。
本レポートは、ビジネスリーダーが海外進出を検討する際に考慮すべき、有益かつ重要な洞察を提供している。 興味深いことに、メキシコ企業の場合、自国以外の市場へのアクセスを最大化するための柔軟性に対する真の願望とニーズがあるようだ。
また、世界各国の税制についてもしっかりと理解しているようだ。 これは心強いことではあるが、企業は、短期的に施行されるであろう世界的な規制の大幅な変更に加え、事業を展開する地域ごとに異なる規制の状況を常に意識しておく必要がある。リカルド・ガメロフ
クレストンBAアルゼンチン代表パートナー
クレストン・グローバル監査グループ ビジネス・ディレクター
メキシコ企業はどの市場への進出を好むのか？
| 次の地域または国のうち、進出を検討している地域または国があれば教えてください。 (該当するものをすべて選択） | |
|---|---|
| 北米（アメリカ、カナダ、メキシコなど） | 69% |
| 南米（ブラジル、チリ、コロンビアなど） | 40% |
| 西欧（ドイツ、フランス、英国など） | 31% |
| 東欧（ポーランド、ハンガリー、ルーマニアなど） | 14% |
| 北アジア | 14% |
| 南アジア（タイ、ベトナム、シンガポールなど） | 7% |
| オーストラリア/ニュージーランド | 2% |
| アフリカ | 1% |
| 中東 | 1% |
| その他 | 1% |
| わからない／特になし | 1% |
メキシコ人起業家が事業をグローバルに展開する際に北米を最重要視
メキシコの回答者の69％が北米を事業拡大の第一候補地として挙げており、世界の回答者の中で北米への事業拡大に最も熱心な国のひとつとなっている。 世界全体では、回答者の半数近くが米国での事業拡大を視野に入れている。
南米は40％のスコアで注目されている。 しかし、メキシコ企業は真のグローバル化を恐れておらず、EUとの強い貿易関係は、31％が西ヨーロッパへの進出を検討しているという事実にも反映されている。
世界進出を目指すメキシコ企業にとって、その国が魅力的である理由は何だろうか？
| 有利な貿易協定（自由貿易地域、外交パートナーシップ、特恵関税待遇など） | 48% |
| 有利な税制 | 36% |
| 技術インフラとデジタル化 | 33% |
| 政府支援（助成金、インキュベーター、指導プログラムなど） | 32% |
| 長期成長戦略との整合性（特定産業への地域投資など） | 32% |
| 今後の経済成長見通し | 31% |
| 既存事業との文化的・言語的類似性 | 31% |
| 透明な規制環境 | 28% |
| 技能および人材（例：地元人材の利用可能性、技能人材の移民受け入れへのオープンさ） | 26% |
| 既存事業への地理的近接性 | 23% |
メキシコのCEOにとって経済成長が最大の魅力
メキシコの回答者は、有利な貿易協定（自由貿易地域、外交パートナーシップ、特恵関税待遇など）を最も重視しており、この見解は中国（60％）と共通している。
メキシコは、スキルや人材（例えば、地元の人材の利用可能性や熟練した人材の移民に対する開放性）を最も重要視しておらず、これは上位3位にランクインした世界的な結果と比較しても魅力的である。
メキシコ人起業家が国際的な事業展開を目指す動機は何か？
メキシコの回答者は、自社のビジネスにとって国際的な事業展開が最も有益な点として、売上と収益の増加を挙げた（72％）。
メキシコ人起業家が語る、2024年における最大の国際展開の課題とは？
| 海外進出プロセスにおける最大の課題トップ3 | |
|---|---|
| ロジスティクスとサプライチェーンの問題への対応（国際輸送、流通、通信の管理など） | 53% |
| グローバルな税務規制（移転価格、二重課税、VATなど）のナビゲート | 40% |
| 適切な現地パートナーの発掘（信頼できる関係構築など） | 35% |
メキシコのCEOが語る、国際ビジネスにおけるロジスティクスへの適応
メキシコの回答者は、国際的な事業展開の際に企業が直面する最大の課題のひとつは、ロジスティクスとサプライチェーンの問題（国際輸送、流通、通信の管理など）に適応することだと答えた。 これは14カ国中、最も高い回答であった。
リスク：メキシコのCEOは、2024年のグローバルな事業展開における最大のリスクは何だと考えているか？
御社の海外進出、または海外進出計画に対して、以下のリスクはどの程度ありますか？
| 地政学的緊張の高まりと不安定化 | 破壊的リスク | 9% |
| 重大なリスク | 26% | |
| 中程度のリスク | 37% | |
| 最小限のリスク | 17% | |
| ノーリスク | 10% | |
| わからない／該当しない | 1% | |
| 景気減速または不況 | 破壊的リスク | 9% |
| 重大なリスク | 33% | |
| 中程度のリスク | 31% | |
| 最小限のリスク | 22% | |
| ノーリスク | 4% | |
| わからない／該当しない | 1% | |
| 金融市場と為替変動 | 破壊的リスク | 17% |
| 重大なリスク | 19% | |
| 中程度のリスク | 36% | |
| 最小限のリスク | 19% | |
| ノーリスク | 7% | |
| わからない／該当しない | 2% | |
| サイバーセキュリティの脅威とデータ侵害 | 破壊的リスク | 10% |
| 重大なリスク | 26% | |
| 中程度のリスク | 39% | |
| 最小限のリスク | 14% | |
| ノーリスク | 7% | |
| わからない／該当しない | 4% | |
| 人材不足と熟練労働者の格差 | 破壊的リスク | 7% |
| 重大なリスク | 19% | |
| 中程度のリスク | 37% | |
| 最小限のリスク | 20% | |
| ノーリスク | 16% | |
| わからない／該当しない | 1% | |
| AIと新技術による技術的破壊 | 破壊的リスク | 6% |
| 重大なリスク | 20% | |
| 中程度のリスク | 33% | |
| 最小限のリスク | 26% | |
| ノーリスク | 12% | |
| わからない／該当しない | 3% | |
| 環境破壊と異常気象 | 破壊的リスク | 9% |
| 重大なリスク | 22% | |
| 中程度のリスク | 31% | |
| 最小限のリスク | 28% | |
| ノーリスク | 9% | |
| わからない／該当しない | 1% |
メキシコ企業にとって景気後退は依然として懸念材料
回答者の38％が景気減速・後退を感じている は、事業の国際的な拡大や計画的な拡張に破壊的または重大なリスクをもたらす。 これは世界的な見解と一致している。
35%は金融市場や外国為替の変動が破壊的または重大なリスクになると感じており、さらに35%はサイバーセキュリティの脅威やデータ漏洩によるリスクを感じている。
プライベート・エクイティとベンチャーキャピタル：メキシコ企業にとって、国際的な事業拡大の資金源として望ましいのはどちらか？
| ベンチャー・キャピタルまたはプライベート・エクイティ | 46% |
| 個人投資家（HNWIを含む） | 37% |
| 政府出資 | 33% |
| 資本市場（IPOなど） | 32% |
| クラウドファンディング | 31% |
| 従業員株式制度 | 25% |
| マネジメント・バイアウト | 24% |
| 負債 | 20% |
| 上記なし | 3% |
世界進出のための資金調達にはベンチャーキャピタルが望ましいとメキシコのビジネスリーダーたち
回答者の46％が、自社の事業が国際的に成長するためにベンチャー・キャピタルやプライベート・エクイティを利用する可能性がある、または利用したことがあると答えた。 37％が国際的な事業拡大のために個人投資家を利用した／利用を検討していると回答した。
グローバル税務を理解する：C-suiteはグローバル税務に対応できるか？
| 多国籍企業に適用されるグローバルな国際税務ルール（移転価格や付加価値税など）の理解にどの程度自信がありますか？ | |
| 非常に自信があります：私はグローバルな税務ルールと多国籍企業に対するその影響を深く理解している。 | 47% |
| 自信がある：重要な原則をよく理解しており、一般的なシナリオはこなせるが、複雑な状況では外部の指導を求めることがある。 | 51% |
| あまり自信がありません：グローバルな税務ルールに対する理解が乏しく、ガイダンスや分析は外部のアドバイザーに頼ることが多い。 | 2% |
メキシコ企業、グローバルな税務知識に自信
メキシコの回答者の98%は、グローバルな税務ルールを理解する自信があると回答し、47%は、グローバルな税務ルールと多国籍企業へのその影響について深く理解する自信が非常にあると回答した。 これは世界的に見ても最高得点のひとつである。
メキシコの投資家と起業家にとってのESGの重要性の高まり
| ESGを優先する／する | 36% |
| ESGは重視するが、最優先事項ではない | 31% |
| ESGの実践を検討しているが、他の優先事項の妨げにならない場合に限る。 | 23% |
| ESGの実践を強く考慮しない／しない | 8% |
| ESGをまったく考慮していない／考慮しない | 2% |
メキシコ、ESG優先順位は中位
大多数（90％）は、海外進出を検討する際にESGを考慮する／考慮すると回答しており、メキシコの回答者の約3分の1（36％）は、ESGを最優先事項として考慮すると回答している。 ESGを考慮しない」と回答したのはわずか10％で、これは世界の回答者平均を上回った。
国際ビジネスにおけるAIのメリット
| 今後2年以内に、グローバルな事業運営にAIのメリットを活用する用意があると感じている」という次の記述に、どの程度賛成ですか、または反対ですか？ | |
|---|---|
| 強く同意する | 52% |
| やや同意 | 44% |
| 賛成でも反対でもない | 4% |
メキシコ企業、グローバル事業でのAI活用に自信
回答者の96％が、今後2年以内にグローバルな事業運営にAIの利点を活用する用意があると答えた。 準備不足を感じている回答者はおらず、これは米国、ブラジル、中国、ナイジェリアと共通の見解である。
