エヤド・ファルサフ
Krestonグローバル・コーポレート・ファイナンス・グループ兼Kreston Awni Farsakh & Co. アラブ首長国連邦
ウォード・レンテナー
クレストン・レンティンク・コーポレートファイナンスのシニアアソシエイト
不安定な市場におけるコーポレート・ファイナンスの専門家の役割
January 28, 2025
コーポレート・ファイナンスのスペシャリストの役割は、今日の不安定なグローバル経済において価値を高めることができる。Kreston Globalの専門家であるEyad Farsakhと Ward Rentenaarが執筆したこのAccountancy Todayの記事は、複雑な状況の中で、これらの専門家がどのように財務、戦略、業務上の課題を通して組織を導くことができるかを紹介しています。
世界のM&A動向
2年間減少していたM&A活動は、金利の低下とセクターごとの成長に牽引され、多くの地域で回復した。北米では、2024年初頭にディール額が9％増加したが、年末に 向けての政治的不透明感がインフレ圧力を強めた。欧州では、プライベート・エクイティの競争力と中央銀行の介入に後押しされ、ディール件数は12％増加した。しかし、英国やフランスの動向を含む地政学的な懸念がボラティリティをもたらした。
MENA地域では、全体的なディール件数は減少しているものの、再生可能エネルギーやテクノロジーなどのセクターで力強い成長が見られた。経済多様化の努力は引き続き投資機会を形成しているが、地域紛争は依然として課題である。アジアでは、特に日本と中国でディール件数と金額が大幅に減少した。しかし、東南アジアでは、IPO市場の回復、プライベート・エクイティの活発化、政府の改革がM&Aの成長を支えており、有望である。
コーポレート・ファイナンスのスペシャリストの付加価値
コーポレート・アドバイザリーのスペシャリストは、企業が複雑な財務、戦略、経営上の課題に対処する上で不可欠な役割を担っています。彼らの専門知識は、M&A、戦略立案、財務リストラクチャリングなど、重要な分野を幅広くカバーしています。深い業界知識と豊富な経験を活かし、クライアントの意思決定プロセスに大きな付加価値を与える独自の視点を提供します。重要なことは、彼らの客観性が公平な助言を保証し、組織が潜在的な利益相反を回避し、明晰な判断を下せるよう支援することです。
彼らの重要な貢献のひとつは、予測、リスク評価、財務モデリング、シナリオ・プランニングのサポートです。予測不能な経済・政治情勢がますます強まっている今日、金融市場やマクロ経済の動向に関する彼らの包括的な理解は、企業が歩む道のりのあらゆる段階で貴重なものとなっている。
これらのスペシャリストは、市場ダイナミクスと将来予測を評価しながら、企業の財務実績と主要なバリュードライバーを評価します。この洞察は、信頼できる財務予測の基盤を形成し、M&Aを含む戦略的意思決定の指針となる強固な財務モデルに変換することができます。
コーポレート・アドバイザリーの専門家は、複数のシナリオを組み込んだ財務モデルを構築することで、金利の変動、原材料コストの変動、地政学的な動向など、内的・外的要因が企業の経営にどのような影響を与えうるかを、企業がよりよく理解できるよう支援する。これにより、企業はリスクを特定し、機会を捉え、不安定な市場で成功するための情報に基づいた選択を行うことができます。
こうした洞察力を武器に、経営陣は、投資を遅らせたり、リソースをより弾力的な分野に再配分したりするなど、最悪のシナリオに適応するための戦略を積極的に立案することができる。最終的には、コーポレート・ファイナンスのスペシャリストは、組織がその強みを活かし、脆弱性に対処し、急速に変化する環境において果断に行動できるよう支援する。彼らの指導により、企業は将来への備えを整えるだけでなく、不確実性の中でも成長できるようになるのです。
グローバルトレンドと戦略の詳細分析については、Accountancy Todayの記事全文をお読みください。専門家の洞察により、企業は機敏性を維持し、課題を克服し、グローバル市場における新たな機会を活用することができます。
