インタープレナー調査フランスにおける中堅企業動向の把握
ヨーロッパは2024年の経済改善に向けて混戦模様を見せているが、中間に位置するフランスは、ウクライナ戦争、サプライチェーンの課題、緊縮財政など様々な要因から、GDP成長率見通しを1.4％から1％に最近下方修正した。
このような困難な時代だからこそ、国際的な事業展開を考えている企業は一考の余地があるのは間違いない。
このような状況が中堅企業にどのような影響を及ぼしているのかを理解するため、最近、私たちは14カ国の、国際的に事業を展開している年商3億ポンドまでの民間企業のC-suiteビジネスリーダー1,400人を対象に調査を行った。 私たちはこうしたCEOを「インタープレナー」と呼んでいる。
フランスのデータを世界的な見通しと照らし合わせて分析し、厳しい状況にもかかわらずフランスのインタープレナーたちを突き動かしているものをより深く理解することができた。
グローバルビジネスフランスのビジネスリーダーは、今後12ヶ月の間に、より多くの企業が海外に進出すると考えているか？
海外事業拡大予測は保守的
| 大幅に増加 | 26% |
| 緩やかに増加 | 49% |
| 変更なし | 16% |
| 適度に減少 | 5% |
| 大幅に減少 | 1% |
| わからない | 3% |
フランスは、調査対象となった他の欧州諸国と同様、国際的な事業展開が大幅に拡大すると予測している点で、他の国々よりも全体的に自信がない。 最も自信のあるナイジェリアと南アフリカは98％、フランスは75％で、国際ビジネスに対する慎重な姿勢がうかがえる。
フランス企業はどの市場への進出を好むのか？
| 次の地域または国のうち、進出を検討している地域または国があれば教えてください。 (該当するものをすべて選択） | |
|---|---|
| 西欧（ドイツ、フランス、英国など） | 61% |
| 北米（アメリカ、カナダ、メキシコなど） | 43% |
| 東欧（ポーランド、ハンガリー、ルーマニアなど） | 36% |
| 北アジア | 21% |
| 南米（ブラジル、チリ、コロンビアなど） | 16% |
| アフリカ | 11% |
| 南アジア（タイ、ベトナム、シンガポールなど） | 11% |
| 中東 | 10% |
| オーストラリア/ニュージーランド | 7% |
| わからない／特になし | 2% |
| その他 | 1% |
西ヨーロッパはフランスにとって世界進出の第一選択肢
フランスの決算は世界的なセンチメントを反映しており、西ヨーロッパでの事業拡大を身近に見ている。 興味深いことに、フランスのビジネスリーダーは他のヨーロッパ諸国よりもアメリカ進出を検討する傾向が強く、43％であった。 スペインは25％で最低だった。
世界進出を目指すフランス企業にとって、その国が魅力的である理由は何だろうか？
| 次のうち、国際的な事業展開にとって最も魅力的な国はどれか。 [Select up to five] | |
|---|---|
| 今後の経済成長見通し | 39% |
| 有利な税制 | 34% |
| 有利な貿易協定（自由貿易地域、外交パートナーシップ、特恵関税待遇など） | 29% |
| 既存事業への地理的近接性 | 25% |
| 技能および人材（例：地元人材の利用可能性、技能人材の移民受け入れへのオープンさ） | 25% |
| 透明な規制環境 | 25% |
| 政府支援（助成金、インキュベーター、指導プログラムなど） | 24% |
| 技術インフラとデジタル化 | 23% |
| 長期成長戦略との整合性（特定産業への地域投資など） | 19% |
| 既存事業との文化的・言語的類似性 | 14% |
| わからない | 2% |
経済成長の見通しがフランス人CEOを惹きつける主な要因
フランスは、その国に求める魅力的な要素をほぼ均等に満たしているが、長期的な成長戦略との整合性では、すべての国の中で最も低いスコアだった。
フランスのインタープレナーたちが国際的な事業展開を目指す動機は何か？
| 御社のビジネスが国際的に拡大した主な動機は何ですか？ [Select up to three] | |
|---|---|
| 市場成長の機会：新たな顧客層へのアクセス | 44% |
| 多角化：単一市場への依存を減らす | 31% |
| 競争上の優位性ライバルに先駆けて新市場への足がかりを得る | 28% |
| デジタル技術とイノベーションへのアクセス | 26% |
| リソーシング製造、サプライチェーン、その他の人材紹介の機会 | 24% |
| コストの最適化：生産／資源コストの削減 | 21% |
| 人材獲得：幅広い人材プールから熟練社員を採用 | 21% |
| 海外における既存の人的ネットワーク | 17% |
| ホスト国の政府インセンティブ（規制枠組み、税制優遇措置など） | 16% |
| わからない | 2% |
フランスは明らかに市場の成長を第一の動機と考えており、すべての選択肢でイギリスと非常に似た回答を追跡した。
2024年、フランスのインタープレナーたちが考える最大の国際展開の課題とは？
| 海外進出プロセスにおける最大の課題トップ3 | |
|---|---|
| ロジスティクスとサプライチェーンの問題への対応（国際輸送、流通、通信の管理など） | 37% |
| 経済変動の管理（為替変動、インフレ、低成長など） | 37% |
| グローバルな税務規制（移転価格、二重課税、VATなど）のナビゲート | 37% |
ロジスティクス、景気変動、国際的な税制規制はすべて、国際的なビジネスを行う上で同じように困難である、とフランスのCEOは言う。
現在の経済状況において、フランスの企業経営者たちが紅海のサプライチェーン問題や、緊密な貿易相手国であるドイツと中国の成長鈍化に悩まされているのは当然のことである。 適切な現地パートナーを見つけること（信頼できる関係の構築など）」は、次に高い課題で33％だった。
リスク：フランスのCEOは、2024年の世界的な事業拡大における最大のリスクは何だと考えているか？
御社の海外進出、または海外進出計画に対して、以下のリスクはどの程度ありますか？
| 地政学的緊張の高まりと不安定化 | 破壊的リスク | 15% |
| 重大なリスク | 20% | |
| 中程度のリスク | 35% | |
| 最小限のリスク | 18% | |
| ノーリスク | 8% | |
| わからない／該当しない | 4% | |
| 景気減速または不況 | 破壊的リスク | 12% |
| 重大なリスク | 27% | |
| 中程度のリスク | 38% | |
| 最小限のリスク | 11% | |
| ノーリスク | 8% | |
| わからない／該当しない | 4% | |
| 金融市場と為替変動 | 破壊的リスク | 11% |
| 重大なリスク | 24% | |
| 中程度のリスク | 30% | |
| 最小限のリスク | 21% | |
| ノーリスク | 11% | |
| わからない／該当しない | 3% | |
| サイバーセキュリティの脅威とデータ侵害 | 破壊的リスク | 13% |
| 重大なリスク | 24% | |
| 中程度のリスク | 32% | |
| 最小限のリスク | 18% | |
| ノーリスク | 9% | |
| わからない／該当しない | 4% | |
| 人材不足と熟練労働者の格差 | 破壊的リスク | 13% |
| 重大なリスク | 26% | |
| 中程度のリスク | 24% | |
| 最小限のリスク | 24% | |
| ノーリスク | 9% | |
| わからない／該当しない | 4% | |
| AIと新技術による技術的破壊 | 破壊的リスク | 4% |
| 重大なリスク | 16% | |
| 中程度のリスク | 40% | |
| 最小限のリスク | 21% | |
| ノーリスク | 16% | |
| わからない／該当しない | 3% | |
| 環境破壊と異常気象 | 破壊的リスク | 7% |
| 重大なリスク | 20% | |
| 中程度のリスク | 31% | |
| 最小限のリスク | 26% | |
| ノーリスク | 11% | |
| わからない／該当しない | 5% |
景気減速はフランス企業にとって最大のリスク
回答者の39％が、景気減速や景気後退は、事業の国際展開や拡大計画にとって破壊的、あるいは重大なリスクになると感じている。
グローバル展開に対する破壊的リスクとして最もスコアが高かったのは地政学的緊張で、最もスコアが低かったのは業界を変える技術的破壊だった。
プライベート・エクイティとベンチャーキャピタル：フランス企業にとって、国際的な事業拡大の資金源としてどちらが好ましいか？
| ベンチャー・キャピタルまたはプライベート・エクイティ | 38% |
| 個人投資家（HNWIを含む） | 28% |
| 負債 | 28% |
| 政府出資 | 26% |
| 資本市場（IPOなど） | 22% |
| クラウドファンディング | 20% |
| 従業員株式制度 | 18% |
| マネジメント・バイアウト | 17% |
| 上記なし | 3% |
成熟したフランス企業にベンチャーキャピタルを提供、国際展開の資金調達に最適
フランスではベンチャー・キャピタルが事業拡大のための選択肢の第1位だが、海外進出のための資金調達で負債を検討する割合が世界的に最も高い国はフランスで28％、最も低いのはブラジルの5％だった。
グローバル税務を理解する：C-suiteはグローバル税務に対応できるか？
| 多国籍企業に適用されるグローバルな国際税務ルール（移転価格や付加価値税など）をどの程度理解していますか？ | |
|---|---|
| 非常に自信があります：私はグローバルな税務ルールと多国籍企業に対するその影響を深く理解している。 | 26% |
| 自信がある：重要な原則をよく理解しており、一般的なシナリオはこなせるが、複雑な状況では外部の指導を求めることがある。 | 58% |
| あまり自信がありません：グローバルな税務ルールに対する理解が乏しく、ガイダンスや分析は外部のアドバイザーに頼ることが多い。 | 14% |
| 全く自信がない：国際税務規制に関する知識がなく、助言、指導、意思決定はすべて外部のアドバイザーに頼っている。 | 2% |
フランス企業にとってのグローバル課税の解決策は、現地の専門家の充実かもしれない
フランスは、国際税務規制を理解するのに必要な知識が不足していると考えた5カ国のうちの1カ国に過ぎない。 また、フランスの回答者は、グローバルな租税ルールの意味合いを理解していることに非常に自信があると回答した割合が、日本の9%に次いで低かった。 もう一方は米国で、回答者の64％がグローバル税務の理解に自信を持っており、これはフランスの結果の2倍以上であった。
フランスの投資家と起業家にとってのESGの重要性の高まり
| ESGを優先する／する | 15% |
| ESGは重視するが、最優先事項ではない | 31% |
| ESGの実践を検討しているが、他の優先事項の妨げにならない場合に限る。 | 40% |
| ESGの実践を強く考慮しない／しない | 9% |
| ESGをまったく考慮していない／考慮しない | 2% |
| わからない | 3% |
国際的な事業展開においてESGを最優先事項としていないフランス
興味深いのは、欧州のESG規制の中心となっている国々が、グローバルに展開する際にESG慣行を優先させるという点で、最も低いスコアとなっていることである。 ESGを優先している」と回答したのは14％で、スペインだけがフランスを下回った。
国際ビジネスにおけるAIのメリット
| 今後2年以内に、グローバルな事業運営にAIのメリットを活用する用意があると感じている」という次の記述に、どの程度賛成ですか、または反対ですか？ | |
|---|---|
| 強く同意する | 33% |
| やや同意 | 50% |
| 賛成でも反対でもない | 14% |
| やや同意できない | 1% |
| 同意できない | 2% |
フランス企業、グローバル事業におけるAI活用に自信
フランスは、調査対象となったすべての国の中で、グローバルな事業運営にAIを活用する能力に最も自信がない国のひとつであった。 賛成でも反対でもない」という回答が平均より多いのは、回答に対するためらいがあるのかもしれない。
