A pesquisa Interpreneur: Entendendo as tendências das empresas de médio porte na França
A Europa mostrou uma mistura de melhorias econômicas em 2024, mas a França, que está no meio do pelotão, recentemente rebaixou sua previsão de crescimento do PIB de 1,4% para 1%, devido a uma série de fatores, incluindo a guerra na Ucrânia, os desafios da cadeia de suprimentos e a austeridade.
Esses tempos desafiadores, sem dúvida, fizeram com que as empresas que pretendem se expandir internacionalmente parassem para pensar.
Para entender como esse cenário está afetando as empresas de médio porte, recentemente fizemos uma pesquisa com 1.400 líderes de negócios da diretoria em 14 países, em empresas do setor privado que faturam até £300 milhões por ano e que se expandiram internacionalmente. Chamamos esses CEOs de “interempreendedores”.
Analisamos os dados franceses em comparação com a perspectiva global para entender melhor o que motiva os empreendedores franceses, apesar de um cenário desafiador.
Negócios globais: Os líderes empresariais franceses acreditam que mais empresas se expandirão para o exterior nos próximos 12 meses?
A previsão de expansão dos negócios no exterior é conservadora
| Aumentar significativamente | 26% |
| Aumentar moderadamente | 49% |
| Nenhuma alteração | 16% |
| Diminuir moderadamente | 5% |
| Diminuir significativamente | 1% |
| Não tenho certeza | 3% |
A França, assim como os outros países europeus pesquisados, estava, em geral, menos confiante do que o resto do mundo na previsão de um aumento significativo na expansão internacional. Os países mais confiantes, Nigéria e África do Sul, têm 98% e a França, 75%, o que indica uma abordagem mais cautelosa em relação aos negócios internacionais.
Em quais mercados as empresas francesas preferem se expandir?
| Para qual das seguintes regiões ou países, se houver, você/seu negócio consideraria expandir? (Selecione tudo o que for aplicável) | |
|---|---|
| Europa Ocidental (por exemplo, Alemanha, França, Reino Unido, etc.) | 61% |
| América do Norte (por exemplo, EUA, Canadá, México, etc.) | 43% |
| Europa Oriental (por exemplo, Polônia, Hungria, Romênia, etc.) | 36% |
| Norte da Ásia (por exemplo, China, Japão, Coreia, etc.) | 21% |
| América do Sul (por exemplo, Brasil, Chile, Colômbia, etc.) | 16% |
| África | 11% |
| Sul da Ásia (por exemplo, Tailândia, Vietnã, Cingapura, etc.) | 11% |
| Oriente Médio | 10% |
| Austrália/Nova Zelândia | 7% |
| Não tenho certeza/nenhum em particular | 2% |
| Outros | 1% |
A Europa Ocidental é a escolha número um da França para expansão global
Os resultados da França refletem o sentimento global e parecem estar perto de casa para a expansão na Europa Ocidental. É interessante notar que os líderes empresariais franceses estavam mais propensos a considerar a expansão para a América, com 43%, do que os de outros países europeus. A Espanha obteve a pontuação mais baixa, com 25%.
O que torna um país mais atraente para as empresas francesas que desejam se expandir globalmente?
| Qual das opções a seguir, se houver alguma, tornaria um país mais atraente para a expansão internacional? [Select up to five] | |
|---|---|
| Perspectivas de crescimento econômico futuro | 39% |
| Políticas fiscais favoráveis | 34% |
| Acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de livre comércio, parcerias diplomáticas ou tratamento tarifário preferencial) | 29% |
| Proximidade geográfica das operações existentes | 25% |
| Habilidades e talentos (por exemplo, disponibilidade de talentos locais e abertura para a imigração de talentos qualificados) | 25% |
| Ambiente regulatório transparente | 25% |
| Apoio governamental (por exemplo, subsídios, incubadoras e programas de orientação) | 24% |
| Infraestrutura tecnológica e digitalização | 23% |
| Alinhamento com a estratégia de crescimento de longo prazo (por exemplo, investimento regional em setores específicos) | 19% |
| Similaridade cultural e de idioma com as operações existentes | 14% |
| Não tenho certeza | 2% |
Perspectivas de crescimento econômico são o principal atrativo para os CEOs franceses
A França foi distribuída de maneira bastante uniforme entre os elementos atraentes que eles procuram em um país, mas obteve a pontuação mais baixa de todos os países em relação ao alinhamento com a estratégia de crescimento de longo prazo.
O que motiva os empreendedores franceses a se expandir internacionalmente?
| Quais foram os principais motivadores para a expansão internacional de sua empresa? [Select up to three] | |
|---|---|
| Oportunidades de crescimento do mercado: Acesso a novos segmentos de clientes | 44% |
| Diversificação: Reduzir a dependência de um único mercado | 31% |
| Vantagem competitiva: Conquistar um ponto de apoio em novos mercados antes dos rivais | 28% |
| Acesso a tecnologias digitais e inovação | 26% |
| Recursos: Manufatura, cadeia de suprimentos ou outras oportunidades de recursos | 24% |
| Otimização de custos: Aproveitamento de custos mais baixos de produção/recursos | 21% |
| Aquisição de talentos: Recrutamento de funcionários qualificados em um grupo mais amplo | 21% |
| Rede pessoal existente no exterior | 17% |
| Incentivos governamentais no país anfitrião (incluindo estrutura regulatória e incentivos fiscais) | 16% |
| Não tenho certeza | 2% |
A França claramente sentiu que o crescimento do mercado era a principal motivação e obteve respostas muito semelhantes às do Reino Unido em todas as opções.
Quais são os maiores desafios de expansão internacional em 2024, de acordo com a French Interpreneurs?
| Os 3 maiores desafios durante o processo de expansão internacional | |
|---|---|
| Adaptação de questões de logística e cadeia de suprimentos (por exemplo, gerenciamento de remessas, distribuição e comunicação internacionais) | 37% |
| Gerenciar a volatilidade econômica (por exemplo, flutuações cambiais, inflação e/ou baixo crescimento) | 37% |
| Navegar pela regulamentação tributária global (por exemplo, preços de transferência, dupla tributação, IVA) | 37% |
A logística, a volatilidade econômica e a regulamentação tributária global são igualmente desafiadoras quando se faz negócios internacionais, dizem os CEOs franceses
Nas condições econômicas atuais, não é surpresa que os empresários franceses tenham sido perseguidos pelos desafios da cadeia de suprimentos do Mar Vermelho e pelo crescimento lento da Alemanha e da China, ambos parceiros comerciais próximos. Encontrar os parceiros locais certos (por exemplo, criar relacionamentos confiáveis e fidedignos) foi o segundo maior desafio, com 33%.
Risco: Na opinião dos CEOs franceses, quais são os maiores riscos para a expansão global dos negócios em 2024?
Qual é o grau de risco que os itens a seguir representam para a expansão internacional da sua empresa ou para a expansão internacional planejada?
| Aumento das tensões geopolíticas e da instabilidade | Risco disruptivo | 15% |
| Risco significativo | 20% | |
| Risco moderado | 35% | |
| Risco mínimo | 18% | |
| Sem risco | 8% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 4% | |
| Desaceleração ou recessão econômica | Risco disruptivo | 12% |
| Risco significativo | 27% | |
| Risco moderado | 38% | |
| Risco mínimo | 11% | |
| Sem risco | 8% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 4% | |
| Mercado financeiro e volatilidade cambial | Risco disruptivo | 11% |
| Risco significativo | 24% | |
| Risco moderado | 30% | |
| Risco mínimo | 21% | |
| Sem risco | 11% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 3% | |
| Ameaças à segurança cibernética e violações de dados | Risco disruptivo | 13% |
| Risco significativo | 24% | |
| Risco moderado | 32% | |
| Risco mínimo | 18% | |
| Sem risco | 9% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 4% | |
| Escassez de talentos e lacunas de mão de obra qualificada | Risco disruptivo | 13% |
| Risco significativo | 26% | |
| Risco moderado | 24% | |
| Risco mínimo | 24% | |
| Sem risco | 9% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 4% | |
| Interrupção tecnológica causada por IA e novas tecnologias | Risco disruptivo | 4% |
| Risco significativo | 16% | |
| Risco moderado | 40% | |
| Risco mínimo | 21% | |
| Sem risco | 16% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 3% | |
| Perturbação ambiental e condições climáticas extremas | Risco disruptivo | 7% |
| Risco significativo | 20% | |
| Risco moderado | 31% | |
| Risco mínimo | 26% | |
| Sem risco | 11% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 5% |
A desaceleração econômica é o maior risco para as empresas francesas
39% dos entrevistados consideraram que a desaceleração ou recessão econômica representa um risco perturbador ou significativo para a expansão internacional ou expansão planejada de suas empresas.
A pontuação mais alta para um risco disruptivo para a expansão global foi para as tensões geopolíticas e a pontuação mais baixa para o risco disruptivo foi para as interrupções tecnológicas que estão mudando o setor.
Private Equity vs. Venture Capital: Qual é a fonte de financiamento de expansão internacional preferida das empresas francesas?
| Capital de risco ou patrimônio privado | 38% |
| Investidores privados (incluindo HNWIs) | 28% |
| Dívida | 28% |
| Financiamento do governo | 26% |
| Mercados de capital (ou seja, IPO) | 22% |
| Crowdfunding | 20% |
| Esquemas de participação acionária de funcionários | 18% |
| Aquisição pela administração | 17% |
| Nenhuma das opções acima | 3% |
A oferta de capital de risco para empresas francesas maduras é a melhor maneira de financiar a expansão internacional
O capital de risco é a opção número um para a expansão dos negócios na França; no entanto, a França foi o país globalmente mais propenso a considerar dívidas para financiar a expansão no exterior, com 28%, e o Brasil foi o país com a menor porcentagem, com 5%.
Entendendo o imposto global: Você está preparado para um limite fiscal global?
| Quão confiante você está em seu entendimento das regras tributárias internacionais globais (por exemplo, preço de transferência, IVA) que regem as empresas multinacionais? | |
|---|---|
| Extremamente confiante: Tenho um profundo conhecimento das regras tributárias globais e suas implicações para as empresas multinacionais | 26% |
| Confiante: Tenho uma boa compreensão dos princípios-chave e consigo lidar com cenários comuns, mas posso buscar orientação externa para situações complexas | 58% |
| Não muito confiante: Meu entendimento das regras tributárias globais é limitado e dependo muito de consultores externos para obter orientação e análise | 14% |
| Nada confiante: não tenho conhecimento das regulamentações tributárias internacionais e confio totalmente em consultores externos para aconselhamento, orientação e/ou tomada de decisões | 2% |
Melhores especialistas locais podem ser a resposta para a tributação global das empresas francesas
A França é apenas um dos cinco países que consideraram não ter o conhecimento necessário para entender as regulamentações tributárias internacionais. Os entrevistados franceses também foram um dos menos propensos a se sentirem extremamente confiantes em seu entendimento das implicações das regras tributárias globais, atrás apenas do Japão, com 9%. No outro extremo da escala estavam os EUA, com 64% dos entrevistados se sentindo confiantes em sua compreensão dos impostos globais, mais do que o dobro dos resultados da França.
A crescente importância do ESG para investidores e empreendedores franceses
| Nós priorizamos / priorizaríamos o ESG | 15% |
| Nós valorizamos/valorizamos o ESG, mas ele não seria nossa principal prioridade | 31% |
| Consideramos/consideraríamos as práticas de ESG, mas somente se elas não interferirem em nossas outras prioridades | 40% |
| Não consideramos / não consideraríamos fortemente as práticas de ESG | 9% |
| Não consideramos/não consideraríamos práticas de ESG de forma alguma | 2% |
| Não tenho certeza | 3% |
França não coloca ESG como prioridade máxima ao expandir internacionalmente
É interessante notar que os países que estão no centro das regulamentações de ESG na Europa tiveram as pontuações mais baixas em relação à priorização das práticas de ESG ao se expandirem globalmente. Somente a Espanha obteve pontuação inferior à da França, com 14% concordando que prioriza o ESG.
Os benefícios da IA nas operações comerciais internacionais
| Até que ponto você concorda ou discorda da seguinte afirmação: ‘Sinto-me preparado para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos? | |
|---|---|
| Concordo totalmente | 33% |
| Concordo um pouco | 50% |
| Não concordo nem discordo | 14% |
| Discordo um pouco | 1% |
| Não concordo | 2% |
Empresas francesas confiantes quanto ao uso de IA em operações globais
De todos os países pesquisados, a França foi um dos menos convencidos de sua capacidade de aproveitar o uso da IA em operações comerciais globais. A resposta “nem concordo nem discordo”, mais alta do que a média, talvez indique alguma hesitação em suas respostas.
