A pesquisa Interpreneur: Entendendo as tendências das empresas de médio porte no Japão

A economia do Japão está praticamente parada há décadas. Baixo crescimento, juros baixos, baixo desemprego, baixa taxa de natalidade e uma taxa de câmbio ruim. Depois de uma recente quase entrada em recessão, não há sinais de que as coisas possam estar mudando no país, incluindo uma melhora no mercado de ações.

Para entender como esse cenário está afetando as empresas de médio porte, recentemente fizemos uma pesquisa com 1.400 líderes de negócios da diretoria em 14 países, em empresas do setor privado que faturam até £300 milhões por ano e que se expandiram internacionalmente. Chamamos esses CEOs de “interempreendedores”.

Analisamos os dados japoneses para entender melhor o que motiva os empresários japoneses a expandir para o exterior.

Este relatório fornece informações úteis e importantes sobre os desafios e as oportunidades enfrentados pelos líderes de negócios das PMEs ao se expandirem para o exterior. Em comparação com seus pares regionais, o Japão está demonstrando maior cautela em relação à expansão global e aos padrões de crescimento, provavelmente vinculados a pressões econômicas e trabalhistas internas.

No entanto, para aqueles que se expandiram internacionalmente ou para aqueles que pretendem se expandir para o Japão, os benefícios são claros. O Japão oferece fortes oportunidades de crescimento de mercado e várias vantagens competitivas para aqueles que desejam operar na região.

Para aqueles que estão entrando no mercado japonês, este relatório destaca a importância de trabalhar com um parceiro local especializado que possa fazer a ponte entre as forças regulatórias, culturais e comerciais para garantir uma entrada produtiva em um mercado dinâmico.

Marek Lehocky
CEO e fundador
Kreston Proworks

Tendências globais de negócios: Os líderes empresariais japoneses acreditam que mais empresas se expandirão para o exterior nos próximos 12 meses?

Aumentar significativamente	16%
Aumentar moderadamente	43%
Nenhuma alteração	27%
Diminuir significativamente	8%
Diminuir moderadamente	3%
Não tenho certeza	3%

Líderes empresariais japoneses estão pessimistas em relação à expansão de negócios no exterior

59% dos entrevistados disseram que esperam que o número de empresas em expansão no exterior aumente nos próximos 12 meses. 11% dos entrevistados disseram que esperam ver uma redução na expansão internacional, um dos países menos otimistas, juntamente com a Alemanha (12%).

Em quais mercados as empresas japonesas preferem se expandir?

Para qual das seguintes regiões ou países, se houver, você/seu negócio consideraria expandir? (Selecione tudo o que for aplicável)
Sul da Ásia (por exemplo, Tailândia, Vietnã, Cingapura, etc.)	38%
Norte da Ásia (por exemplo, China, Japão, Coreia, etc.)	30%
América do Norte (por exemplo, EUA, Canadá, México, etc.)	28%
Europa Ocidental (por exemplo, Alemanha, França, Reino Unido, etc.)	18%
Europa Oriental (por exemplo, Polônia, Hungria, Romênia, etc.)	14%
Austrália/Nova Zelândia	12%
África	9%
Oriente Médio	7%
América do Sul (por exemplo, Brasil, Chile, Colômbia, etc.)	4%
Outros	4%
Não tenho certeza/nenhum em particular	10%

O sul da Ásia é a principal escolha do Japão para expansão global

38% dos entrevistados japoneses disseram que sua empresa consideraria expandir-se para o sul da Ásia, compartilhando essa opinião com a China (52%) e a Nigéria (45%). Logo atrás, mais perto de casa, no norte da Ásia, 30% disseram que sua empresa consideraria expandir-se para lá.

A América do Norte foi a terceira principal escolha para os negócios japoneses em expansão, com 28%, mostrando que, embora as principais escolhas sejam geograficamente próximas, as empresas não têm medo de realmente se tornarem globais.

O que torna um país mais atraente para as empresas japonesas que desejam se expandir globalmente?

Qual das opções a seguir, se houver alguma, tornaria um país mais atraente para a expansão internacional? [Select up to five]
Perspectivas de crescimento econômico futuro	38%
Habilidades e talentos (por exemplo, disponibilidade de talentos locais e abertura para a imigração de talentos qualificados)	34%
Alinhamento com a estratégia de crescimento de longo prazo (por exemplo, investimento regional em setores específicos)	33%
Políticas fiscais favoráveis	22%
Acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de livre comércio, parcerias diplomáticas ou tratamento tarifário preferencial)	22%
Apoio governamental (por exemplo, subsídios, incubadoras e programas de orientação)	21%
Infraestrutura tecnológica e digitalização	19%
Ambiente regulatório transparente	16%
Similaridade cultural e de idioma com as operações existentes	15%
Proximidade geográfica das operações existentes	11%
Nenhuma das opções acima	2%
Não tenho certeza	1%

Perspectivas de crescimento econômico são o principal atrativo para os CEOs japoneses

38% dos entrevistados japoneses disseram que as perspectivas de crescimento econômico futuro são uma das características mais atraentes para a expansão internacional.

Em seguida, vieram as habilidades e os talentos, como a disponibilidade de talentos locais e a abertura para a imigração de talentos qualificados (34%) e o alinhamento com a estratégia de crescimento de longo prazo, como o investimento regional em setores específicos (33%).

A proximidade geográfica das operações existentes foi considerada menos atraente, o que é surpreendente, considerando que as regiões locais do Norte da Ásia e do Sul da Ásia foram escolhidas como as mais atraentes para a expansão internacional – sugerindo que outras oportunidades de expansão de negócios tornam esses países desejáveis, em vez de sua proximidade geográfica com o Japão.

O que motiva os empreendedores japoneses a se expandirem internacionalmente?

36% dos entrevistados disseram que as vendas e a receita estão entre os maiores benefícios que suas empresas obtiveram após a expansão internacional, uma opinião compartilhada por mais da metade dos entrevistados globais.

Quais são os maiores desafios de expansão internacional em 2024, de acordo com os empresários japoneses?

Os 3 maiores desafios durante o processo de expansão internacional
Encontrar os parceiros locais certos (por exemplo, construir relacionamentos confiáveis e fidedignos)	30%
Compreensão de requisitos complexos de conformidade (por exemplo, ESG e conformidade legal)	30%
Adaptação de questões de logística e cadeia de suprimentos (por exemplo, gerenciamento de remessas, distribuição e comunicação internacionais)	29%

Encontrar parceiros locais é um desafio para fazer negócios internacionais, dizem os CEOs japoneses

Pouco menos de um terço (30%) disse que um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas durante a expansão internacional foi encontrar os parceiros locais certos (por exemplo, construir relacionamentos confiáveis e fidedignos), destacando uma oportunidade para as redes asiáticas prestarem serviços diferenciados de apoio às empresas japonesas na expansão para a região.

A compreensão dos complexos requisitos de conformidade, como ESG e conformidade legal, também foi classificada como a principal preocupação das empresas japonesas.

Risco: Na opinião dos CEOs do Japão, quais são os maiores riscos para a expansão dos negócios globais em 2024?

Qual é o grau de risco que os itens a seguir representam para a expansão internacional da sua empresa ou para a expansão internacional planejada?

Aumento das tensões geopolíticas e da instabilidade	Risco disruptivo	9%
	Risco significativo	21%
	Risco moderado	42%
	Risco mínimo	16%
	Sem risco	4%
	Não tenho certeza / Não aplicável	8%
Desaceleração ou recessão econômica	Risco disruptivo	7%
	Risco significativo	26%
	Risco moderado	45%
	Risco mínimo	12%
	Sem risco	2%
	Não tenho certeza / Não aplicável	8%
Mercado financeiro e volatilidade cambial	Risco disruptivo	8%
	Risco significativo	23%
	Risco moderado	40%
	Risco mínimo	17%
	Sem risco	6%
	Não tenho certeza / Não aplicável	6%
Ameaças à segurança cibernética e violações de dados	Risco disruptivo	10%
	Risco significativo	28%
	Risco moderado	37%
	Risco mínimo	16%
	Sem risco	4%
	Não tenho certeza / Não aplicável	5%
Escassez de talentos e lacunas de mão de obra qualificada	Risco disruptivo	4%
	Risco significativo	18%
	Risco moderado	52%
	Risco mínimo	14%
	Sem risco	4%
	Não tenho certeza / Não aplicável	8%
Interrupção tecnológica causada por IA e novas tecnologias	Risco disruptivo	7%
	Risco significativo	13%
	Risco moderado	38%
	Risco mínimo	29%
	Sem risco	6%
	Não tenho certeza / Não aplicável	7%
Perturbação ambiental e condições climáticas extremas	Risco disruptivo	5%
	Risco significativo	19%
	Risco moderado	36%
	Risco mínimo	22%
	Sem risco	9%
	Não tenho certeza / Não aplicável	9%

A segurança cibernética é uma preocupação para os líderes empresariais japoneses que desejam se expandir globalmente

38% dos entrevistados consideraram que as ameaças à segurança cibernética e as violações de dados representam um risco disruptivo ou significativo para a expansão internacional ou para a expansão planejada de suas empresas.

33% consideraram que a desaceleração ou recessão econômica representa um risco perturbador ou significativo, e outros 31% consideraram que a volatilidade do mercado financeiro e do câmbio representa um risco perturbador ou significativo para seus negócios

Private Equity x Venture Capital: Qual é a fonte de financiamento de expansão internacional preferida das empresas japonesas?

Capital de risco ou patrimônio privado	23%
Esquemas de participação acionária de funcionários	22%
Aquisição pela administração	22%
Investidores privados (incluindo HNWIs)	21%
Financiamento do governo	21%
Mercados de capital (ou seja, IPO)	21%
Dívida	19%
Crowdfunding	12%
Nenhuma das opções acima	19%

Private equity é a melhor opção para financiamento de expansão internacional no Japão

23% dos entrevistados disseram que sua empresa provavelmente consideraria ou já usou capital de risco ou private equity para crescer internacionalmente. 22% considerariam ou já usaram esquemas de participação acionária de funcionários ou aquisições pela administração (22% cada) para crescer internacionalmente.

Entendendo o imposto global: Você está preparado para um limite fiscal global?

Quão confiante você está em seu entendimento das regras tributárias internacionais globais (por exemplo, preço de transferência, IVA) que regem as empresas multinacionais?
Extremamente confiante: Tenho um profundo conhecimento das regras tributárias globais e suas implicações para as empresas multinacionais	9%
Confiante: Tenho uma boa compreensão dos princípios-chave e consigo lidar com cenários comuns, mas posso buscar orientação externa para situações complexas	55%
Não muito confiante: Meu entendimento das regras tributárias globais é limitado e dependo muito de consultores externos para obter orientação e análise	29%
Nada confiante: não tenho conhecimento das regulamentações tributárias internacionais e confio totalmente em consultores externos para aconselhamento, orientação e/ou tomada de decisões	7%

Empresários japoneses menos confiantes em relação ao conhecimento sobre impostos globais de todos os países pesquisados

64% dos entrevistados compartilharam que têm uma boa compreensão dos princípios-chave e podem navegar em cenários comuns, mas podem buscar orientação externa para situações complexas, sendo que 9% dos entrevistados estão extremamente confiantes de que entendem as regras tributárias internacionais globais que regem as empresas multinacionais – eles têm uma compreensão profunda das regras tributárias globais e suas implicações para as empresas multinacionais.

7% não estavam confiantes, confiando totalmente em consultores externos para aconselhamento, orientação e/ou tomada de decisões, o que foi maior do que a média global dos entrevistados (1%).

A crescente importância do ESG para investidores e empreendedores japoneses

Nós priorizamos / priorizaríamos o ESG	19%
Nós valorizamos/valorizamos o ESG, mas ele não seria nossa prioridade máxima	37%
Consideramos/consideraríamos as práticas de ESG, mas somente se elas não interferirem em nossas outras prioridades	28%
Não consideramos / não consideraríamos fortemente as práticas de ESG	6%
Não consideramos/não consideraríamos práticas de ESG de forma alguma	5%
Não tenho certeza	5%

É menos provável que os CEOs japoneses coloquem ESG como prioridade

84% consideram as práticas de ESG ao avaliar novos mercados potenciais para expansão, e 19% dos entrevistados as consideram uma prioridade máxima ao expandir globalmente. Isso está de acordo com as pontuações européias, que mostraram resultados baixos em comparação com o resto do mundo.

5% não levam em consideração as práticas de ESG ao expandir, a pontuação mais alta de todos os países.

Os benefícios da IA nas operações comerciais internacionais

Até que ponto você concorda ou discorda da seguinte afirmação: ‘Sinto-me preparado para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos?
Concordo totalmente	17%
Concordo um pouco	46%
Não concordo nem discordo	16%
Discordo um pouco	11%
Não concordo	10%

O Japão está apreensivo quanto ao uso de IA em operações globais

Mais de 6 em cada 10 (63%) concordam que se sentem preparados para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos. Os resultados globais dos entrevistados mostraram que apenas 3% discordaram dessa afirmação, portanto, com 21%, o Japão é um dos países mais apreensivos, destacando uma oportunidade de se preparar e aproveitar a IA.

Reports