A pesquisa Interpreneur: Entendendo as tendências das empresas de médio porte no Reino Unido
Um cenário de recessão, problemas com a cadeia de suprimentos e austeridade fez com que o Reino Unido passasse por 18 meses difíceis. No entanto, no primeiro trimestre de 2024, o Reino Unido mostrou sinais de recuperação, com crescimento de 0,6%, mesmo com as taxas de juros em um patamar elevado em 10 anos. Talvez esses primeiros brotos verdes se devam a uma perspectiva econômica mais otimista para os principais parceiros comerciais, os EUA, com crescimento modesto e inflação em desaceleração, tornando a expansão internacional uma consideração para os empreendedores do Reino Unido.
Para entender como esse cenário está afetando as empresas de médio porte, recentemente fizemos uma pesquisa com 1.400 líderes de negócios da diretoria em 14 países, em empresas do setor privado que faturam até £300 milhões por ano e que se expandiram internacionalmente. Chamamos esses CEOs de “interempreendedores”.
Analisamos os dados do Reino Unido em comparação com a perspectiva global para entender melhor o que motiva os interempreendedores do país.
Tendências globais de negócios: Os líderes empresariais britânicos acreditam que mais empresas se expandirão para o exterior nos próximos 12 meses?
| Aumentar significativamente | 25% |
| Aumentar moderadamente | 53% |
| Nenhuma alteração | 16% |
| Diminuir moderadamente | 6% |
O Reino Unido está entre os 3 países menos otimistas pesquisados em relação à expansão de negócios no exterior
78% dos entrevistados disseram que esperam que haja um aumento no número de empresas que se expandirão para o exterior nos próximos 12 meses.
- 25% acham que haverá um aumento significativo
- 53% acham que será um aumento moderado
Apenas 6% acham que haverá uma redução.
Em quais mercados as empresas do Reino Unido preferem se expandir?
| Para qual das seguintes regiões ou países, se houver, você/seu negócio consideraria expandir? (Selecione tudo o que for aplicável) | |
|---|---|
| Europa Ocidental (por exemplo, Alemanha, França, Reino Unido, etc.) | 52% |
| Europa Oriental (por exemplo, Polônia, Hungria, Romênia, etc.) | 41% |
| América do Norte (por exemplo, EUA, Canadá, México, etc.) | 40% |
| Norte da Ásia (por exemplo, China, Japão, Coreia, etc.) | 23% |
| Oriente Médio | 19% |
| Sul da Ásia (por exemplo, Tailândia, Vietnã, Cingapura, etc.) | 18% |
| América do Sul (por exemplo, Brasil, Chile, Colômbia, etc.) | 14% |
| África | 12% |
| Austrália/Nova Zelândia | 10% |
| Outros | 1% |
A Europa Ocidental ocupa o primeiro lugar entre os empreendedores britânicos
Mais da metade (52%) dos entrevistados disse que sua empresa consideraria expandir-se para a Europa Ocidental.
- 41% disseram que sua empresa consideraria expandir-se para o Leste Europeu. Esse foi o segundo maior índice de todos os países que responderam, logo atrás da Alemanha.
- 48% disseram que sua empresa consideraria expandir-se para a América do Norte.
Apenas 10% considerariam a possibilidade de expandir para a Austrália/Nova Zelândia.
O que torna um país mais atraente para as empresas do Reino Unido que desejam se expandir globalmente?
| Qual das opções a seguir, se houver alguma, tornaria um país mais atraente para a expansão internacional? [Select up to five] | |
|---|---|
| Habilidades e talentos (por exemplo, disponibilidade de talentos locais e abertura para a imigração de talentos qualificados) | 43% |
| Apoio governamental (por exemplo, subsídios, incubadoras e programas de orientação) | 41% |
| Acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de livre comércio, parcerias diplomáticas ou tratamento tarifário preferencial) | 36% |
| Infraestrutura tecnológica e digitalização | 33% |
| Políticas fiscais favoráveis | 31% |
| Perspectivas de crescimento econômico futuro | 30% |
| Ambiente regulatório transparente | 28% |
| Proximidade geográfica das operações existentes | 27% |
| Alinhamento com a estratégia de crescimento de longo prazo (por exemplo, investimento regional em setores específicos) | 23% |
| Similaridade cultural e de idioma com as operações existentes | 22% |
| Não tenho certeza | 2% |
Habilidades e talentos são os principais atrativos para os líderes empresariais do Reino Unido
43% dos entrevistados disseram que uma das características mais atraentes para a expansão internacional são as habilidades e os talentos (por exemplo, a disponibilidade de talentos locais e a abertura para a imigração de talentos qualificados)
Em seguida, você foi seguido por:
- Apoio governamental (por exemplo, subsídios, incubadoras e programas de orientação) em 41%. Isso só foi classificado como número um pelos Emirados Árabes Unidos.
- Acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de livre comércio, parcerias diplomáticas ou tratamento tarifário preferencial) em 36%
- Infraestrutura tecnológica e digitalização em 33%
O que motiva os interempreendedores do Reino Unido a se expandirem internacionalmente?
| Quais foram os principais motivadores para a expansão internacional de sua empresa? [Select up to three] | |
|---|---|
| Oportunidades de crescimento do mercado: Acesso a novos segmentos de clientes | 46% |
| Vantagem competitiva: Conquistar um ponto de apoio em novos mercados antes dos rivais | 32% |
| Diversificação: Reduzir a dependência de um único mercado | 31% |
| Acesso a tecnologias digitais e inovação | 26% |
| Aquisição de talentos: Recrutamento de funcionários qualificados em um grupo mais amplo | 26% |
| Recursos: Manufatura, cadeia de suprimentos ou outras oportunidades de recursos | 24% |
| Otimização de custos: Aproveitamento de custos mais baixos de produção/recursos | 20% |
| Rede pessoal existente no exterior | 19% |
| Incentivos governamentais no país anfitrião (incluindo estrutura regulatória e incentivos fiscais) | 15% |
| Não tenho certeza | 1% |
Quase metade (46%) dos entrevistados disse que sua empresa foi motivada a expandir-se internacionalmente principalmente pelas oportunidades de crescimento do mercado. 32% foram motivados pela possibilidade de obter uma vantagem competitiva e a capacidade de se estabelecer em novos mercados antes dos rivais. 31% disseram que a diversificação e a redução da dependência de um único mercado foi o principal motivador.
Quais são os maiores desafios de expansão internacional em 2024, de acordo com os interempreendedores do Reino Unido?
| Os 3 maiores desafios durante o processo de expansão internacional | |
|---|---|
| Compreensão de requisitos complexos de conformidade (por exemplo, ESG e conformidade legal) | 42% |
| Adaptação de questões de logística e cadeia de suprimentos (por exemplo, gerenciamento de remessas, distribuição e comunicação internacionais) | 39% |
| Gerenciar a volatilidade econômica (por exemplo, flutuações cambiais, inflação e/ou baixo crescimento) | 39% |
Conformidade é o maior desafio para fazer negócios internacionalmente, dizem os CEOs do Reino Unido
42% disseram que um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas durante a expansão internacional foi entender os complexos requisitos de conformidade (por exemplo, ESG e conformidade legal)
- Outros desafios significativos foram:
- Adaptação de questões de logística e cadeia de suprimentos (por exemplo, gerenciamento de remessas internacionais, distribuição e comunicação) – 39%
- Gerenciar a volatilidade econômica (por exemplo, flutuações cambiais, inflação e/ou baixo crescimento) – 39%
- Encontrar os parceiros locais certos (por exemplo, criar relacionamentos confiáveis e fidedignos) -34%
Risco: Na opinião dos CEOs do Reino Unido, quais são os maiores riscos para a expansão global dos negócios em 2024?
Qual é o grau de risco que os itens a seguir representam para a expansão internacional da sua empresa ou para a expansão internacional planejada?
| Aumento das tensões geopolíticas e da instabilidade | Risco disruptivo | 9% |
| Risco significativo | 19% | |
| Risco moderado | 36% | |
| Risco mínimo | 21% | |
| Sem risco | 13% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 2% | |
| Desaceleração ou recessão econômica | Risco disruptivo | 10% |
| Risco significativo | 24% | |
| Risco moderado | 33% | |
| Risco mínimo | 26% | |
| Sem risco | 6% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 1% | |
| Mercado financeiro e volatilidade cambial | Risco disruptivo | 6% |
| Risco significativo | 17% | |
| Risco moderado | 41% | |
| Risco mínimo | 25% | |
| Sem risco | 7% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 4% | |
| Ameaças à segurança cibernética e violações de dados | Risco disruptivo | 10% |
| Risco significativo | 23% | |
| Risco moderado | 28% | |
| Risco mínimo | 23% | |
| Sem risco | 10% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 6% | |
| Escassez de talentos e lacunas de mão de obra qualificada | Risco disruptivo | 10% |
| Risco significativo | 20% | |
| Risco moderado | 30% | |
| Risco mínimo | 25% | |
| Sem risco | 14% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 1% | |
| Interrupção tecnológica causada por IA e novas tecnologias | Risco disruptivo | 9% |
| Risco significativo | 22% | |
| Risco moderado | 28% | |
| Risco mínimo | 31% | |
| Sem risco | 7% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 3% | |
| Perturbação ambiental e condições climáticas extremas | Risco disruptivo | 10% |
| Risco significativo | 19% | |
| Risco moderado | 34% | |
| Risco mínimo | 25% | |
| Sem risco | 11% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 1% |
A desaceleração econômica é o maior risco para as empresas do Reino Unido que se expandem internacionalmente
34% dos entrevistados consideraram que a desaceleração ou recessão econômica representa um risco perturbador ou significativo para a expansão internacional ou expansão planejada de suas empresas.
- 10% disseram que esse era um risco perturbador, e 24% disseram que era um risco significativo.
- 32% consideraram que esse risco era mínimo ou nenhum risco.
33% consideraram que as ameaças à segurança cibernética e as violações de dados representam um risco disruptivo ou significativo e outros 31% consideraram que esse risco decorre da disrupção tecnológica da IA e de novas tecnologias.
Private Equity x Venture Capital: Qual é a fonte de financiamento de expansão internacional preferida das empresas do Reino Unido?
| Esquemas de participação acionária de funcionários | 35% |
| Investidores privados (incluindo HNWIs) | 35% |
| Financiamento do governo | 34% |
| Mercados de capital (ou seja, IPO) | 33% |
| Capital de risco ou patrimônio privado | 27% |
| Aquisição pela administração | 26% |
| Crowdfunding | 23% |
| Dívida | 12% |
| Nenhuma das opções acima | 7% |
Esquemas de participação acionária do empregador são a principal opção para financiar a expansão internacional de empresas do Reino Unido
Os interempreendedores do Reino Unido foram um dos países menos propensos a considerar investidores privados e capital de risco. Isso se deveu ao fato de que todas as opções foram distribuídas de forma bastante homogênea, descrevendo a escolha de financiamento que os interempreendedores do Reino Unido podem acessar para ajudar suas empresas a crescer internacionalmente.
35% dos entrevistados disseram que é provável que suas empresas considerem ou tenham usado investidores privados para crescer internacionalmente.
35% relataram usar/considerar usar esquemas de participação acionária de funcionários para expansão internacional.
Outras fontes comuns de capital de crescimento foram:
- Government funding (34%)
- Capital markets (i.e. IPO) (33%)
- Venture capital or private equity ( 27%)
Entendendo o imposto global: Você está preparado para um limite fiscal global?
| Quão confiante você está em seu entendimento das regras tributárias internacionais globais (por exemplo, preço de transferência, IVA) que regem as empresas multinacionais? | |
|---|---|
| Extremamente confiante: Tenho um profundo conhecimento das regras tributárias globais e suas implicações para as empresas multinacionais | 34% |
| Confiante: Tenho uma boa compreensão dos princípios-chave e consigo lidar com cenários comuns, mas posso buscar orientação externa para situações complexas | 61% |
| Não muito confiante: Meu entendimento das regras tributárias globais é limitado e dependo muito de consultores externos para obter orientação e análise | 4% |
| Nada confiante: não tenho conhecimento das regulamentações tributárias internacionais e confio totalmente em consultores externos para aconselhamento, orientação e/ou tomada de decisões | 1% |
Confiança elevada para as empresas do Reino Unido na compreensão da tributação global
- 34% dos entrevistados estão extremamente confiantes de que entendem as regras tributárias internacionais globais que regem as empresas multinacionais – eles têm um profundo conhecimento das regras tributárias globais e suas implicações para as empresas multinacionais.
- 61% estão confiantes – eles têm uma boa compreensão dos princípios fundamentais e podem navegar em cenários comuns, mas podem buscar orientação externa para situações complexas.
- Apenas 4% não estão muito confiantes, com entendimento limitado e dependem muito de consultores externos para orientação e análise
- 1% não está confiante, confiando inteiramente em consultores externos para aconselhamento, orientação e/ou tomada de decisões
A crescente importância do ESG para investidores e empreendedores do Reino Unido
| Nós priorizamos / priorizaríamos o ESG | 26% |
| Nós valorizamos/valorizamos o ESG, mas ele não seria nossa prioridade máxima | 40% |
| Consideramos/consideraríamos as práticas de ESG, mas somente se elas não interferirem em nossas outras prioridades | 27% |
| Não consideramos / não consideraríamos fortemente as práticas de ESG | 2% |
| Não consideramos/não consideraríamos práticas de ESG de forma alguma | 2% |
| Não tenho certeza | 3% |
O Reino Unido considera o ESG, mas fica atrás da China quando o coloca como prioridade
A maioria (93%) considera ou consideraria as práticas de ESG ao considerar países ou regiões para expandir:
- 26% dos entrevistados disseram que sua empresa prioriza ou priorizaria o ESG. A pontuação mais alta foi a da China, com 64%, mais de três vezes uma resposta mais positiva do que a do Reino Unido.
- 40% valorizam/valorizariam isso, mas não seria uma prioridade.
- 27% fazem/ fariam se isso não interferisse em suas outras prioridades.
- Apenas 4% não consideram / não considerariam as práticas de ESG.
Os benefícios da IA nas operações comerciais internacionais
| Até que ponto você concorda ou discorda da seguinte afirmação: ‘Sinto-me preparado para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos? | |
|---|---|
| Concordo totalmente | 37% |
| Concordo um pouco | 54% |
| Não concordo nem discordo | 7% |
| Discordo um pouco | 2% |
Empresas do Reino Unido confiantes quanto ao uso de IA em operações globais
A maioria dos entrevistados (91%) concorda que se sente preparada para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos.
- 27% concordam totalmente.
- 54% concordam um pouco
- Apenas 2% dos entrevistados discordaram dessa afirmação
