A pesquisa Interpreneur: Entendendo as tendências das empresas de médio porte no México

O México é apontado como um provável beneficiário do afastamento dos EUA da fabricação na Ásia. As empresas norte-americanas agora estão preferindo estabelecer operações mais perto de casa, no México, capitalizando os custos mais baixos da mão de obra, a proximidade geográfica e os acordos de livre comércio.

Para entender como esse cenário está afetando as empresas de médio porte, recentemente fizemos uma pesquisa com 1.400 líderes de negócios da diretoria em 14 países, em empresas do setor privado que faturam até £300 milhões por ano e que se expandiram internacionalmente. Chamamos esses CEOs de “interempreendedores”.

Analisamos os dados do México para entender melhor o que motiva os empresários mexicanos a se expandirem para o exterior.

Tendências globais de negócios: Os líderes empresariais mexicanos acreditam que mais empresas se expandirão para o exterior nos próximos 12 meses?

Aumentar significativamente	33%
Aumentar moderadamente	53%
Nenhuma alteração	6%
Diminuir moderadamente	6%
Diminuir significativamente	1%
Não tenho certeza	1%

Os CEOs mexicanos acreditam que a expansão dos negócios no exterior deverá aumentar

86% dos entrevistados mexicanos esperam ver um aumento na expansão para o exterior no próximo ano.

Este relatório fornece insights úteis e importantes sobre as implicações que os líderes de negócios precisam considerar ao buscar expansão no exterior. É interessante notar que, no caso das empresas mexicanas, parece haver um desejo real e uma necessidade de flexibilidade para maximizar o acesso a mercados fora do país anfitrião.

Também parece haver um sólido entendimento das regulamentações tributárias globais em todo o mundo. Embora isso seja animador, as empresas devem sempre estar cientes dos diferentes cenários regulatórios regionais onde quer que operem, além das mudanças regulatórias globais significativas que entrarão em vigor no curto prazo.

Ricardo Gameroff
Sócio-gerente da Kreston BA Argentina
Diretor de Negócios, Grupo de Auditoria Global da Kreston

Em quais mercados as empresas mexicanas preferem se expandir?

Para qual das seguintes regiões ou países, se houver, você/seu negócio consideraria expandir? (Selecione tudo o que for aplicável)
América do Norte (por exemplo, EUA, Canadá, México, etc.)	69%
América do Sul (por exemplo, Brasil, Chile, Colômbia, etc.)	40%
Europa Ocidental (por exemplo, Alemanha, França, Reino Unido, etc.)	31%
Europa Oriental (por exemplo, Polônia, Hungria, Romênia, etc.)	14%
Norte da Ásia (por exemplo, China, Japão, Coreia, etc.)	14%
Sul da Ásia (por exemplo, Tailândia, Vietnã, Cingapura, etc.)	7%
Austrália/Nova Zelândia	2%
África	1%
Oriente Médio	1%
Outros	1%
Não tenho certeza/nenhum em particular	1%

A América do Norte é a principal escolha dos empresários mexicanos para expandir seus negócios globalmente

Com 69% dos entrevistados mexicanos indicando a América do Norte como o local número um para a expansão dos negócios, o país se torna um dos mais entusiasmados com a expansão para a região entre outros entrevistados globais, com apenas a China votando mais alto (70%). Globalmente, quase metade dos entrevistados concordou que os EUA estavam em sua mira para expansão.

A América do Sul está no radar com uma pontuação de 40%. No entanto, as empresas mexicanas não têm medo de se tornar realmente globais, e as fortes relações comerciais com a UE se refletem no fato de que 31% estão considerando expandir-se para a Europa Ocidental.

O que torna um país mais atraente para as empresas mexicanas que desejam se expandir globalmente?

Acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de livre comércio, parcerias diplomáticas ou tratamento tarifário preferencial)	48%
Políticas fiscais favoráveis	36%
Infraestrutura tecnológica e digitalização	33%
Apoio governamental (por exemplo, subsídios, incubadoras e programas de orientação)	32%
Alinhamento com a estratégia de crescimento de longo prazo (por exemplo, investimento regional em setores específicos)	32%
Perspectivas de crescimento econômico futuro	31%
Similaridade cultural e de idioma com as operações existentes	31%
Ambiente regulatório transparente	28%
Habilidades e talentos (por exemplo, disponibilidade de talentos locais e abertura para a imigração de talentos qualificados)	26%
Proximidade geográfica das operações existentes	23%

Perspectivas de crescimento econômico são o principal atrativo para os CEOs mexicanos

Os entrevistados mexicanos foram os que mais valorizaram os acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de livre comércio, parcerias diplomáticas ou tratamento tarifário preferencial), opinião compartilhada com a China (60%).

O México considera as habilidades e os talentos (por exemplo, a disponibilidade de talentos locais e a abertura para a imigração de talentos qualificados) como as considerações menos importantes, o que é atraente em comparação com os resultados globais, em que ficou entre os três primeiros.

O que motiva os empresários mexicanos a se expandir internacionalmente?

Os entrevistados mexicanos selecionaram o aumento das vendas e da receita como o aspecto mais benéfico (72%) da expansão internacional para seus negócios.

Quais são os maiores desafios da expansão internacional em 2024, de acordo com os interempreendedores mexicanos?

Os 3 maiores desafios durante o processo de expansão internacional
Adaptação de questões de logística e cadeia de suprimentos (por exemplo, gerenciamento de remessas, distribuição e comunicação internacionais)	53%
Navegar pela regulamentação tributária global (por exemplo, preços de transferência, dupla tributação, IVA)	40%
Encontrar os parceiros locais certos (por exemplo, construir relacionamentos confiáveis e fidedignos)	35%

Adaptar a logística é um desafio para fazer negócios internacionais, dizem CEOs mexicanos

Os entrevistados mexicanos disseram que um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas durante a expansão internacional foi a adaptação de questões de logística e cadeia de suprimentos (por exemplo, gerenciar remessas, distribuição e comunicação internacionais). Essa foi a resposta mais alta de todos os 14 países.

Risco: Na opinião dos CEOs mexicanos, quais são os maiores riscos para a expansão dos negócios globais em 2024?

Qual é o grau de risco que os itens a seguir representam para a expansão internacional da sua empresa ou para a expansão internacional planejada?

Aumento das tensões geopolíticas e da instabilidade	Risco disruptivo	9%
	Risco significativo	26%
	Risco moderado	37%
	Risco mínimo	17%
	Sem risco	10%
	Não tenho certeza / Não aplicável	1%
Desaceleração ou recessão econômica	Risco disruptivo	9%
	Risco significativo	33%
	Risco moderado	31%
	Risco mínimo	22%
	Sem risco	4%
	Não tenho certeza / Não aplicável	1%
Mercado financeiro e volatilidade cambial	Risco disruptivo	17%
	Risco significativo	19%
	Risco moderado	36%
	Risco mínimo	19%
	Sem risco	7%
	Não tenho certeza / Não aplicável	2%
Ameaças à segurança cibernética e violações de dados	Risco disruptivo	10%
	Risco significativo	26%
	Risco moderado	39%
	Risco mínimo	14%
	Sem risco	7%
	Não tenho certeza / Não aplicável	4%
Escassez de talentos e lacunas de mão de obra qualificada	Risco disruptivo	7%
	Risco significativo	19%
	Risco moderado	37%
	Risco mínimo	20%
	Sem risco	16%
	Não tenho certeza / Não aplicável	1%
Interrupção tecnológica causada por IA e novas tecnologias	Risco disruptivo	6%
	Risco significativo	20%
	Risco moderado	33%
	Risco mínimo	26%
	Sem risco	12%
	Não tenho certeza / Não aplicável	3%
Perturbação ambiental e condições climáticas extremas	Risco disruptivo	9%
	Risco significativo	22%
	Risco moderado	31%
	Risco mínimo	28%
	Sem risco	9%
	Não tenho certeza / Não aplicável	1%

A recessão ainda é uma preocupação para as empresas mexicanas

38% dos entrevistados sentiram uma desaceleração ou recessão econômica representa um risco disruptivo ou significativo para a expansão internacional ou expansão planejada de seus negócios. Isso estava de acordo com a visão global.

35% achavam que a volatilidade do mercado financeiro e do câmbio representava um risco perturbador ou significativo, e outros 35% achavam que esse risco era decorrente de ameaças à segurança cibernética e violações de dados.

Private Equity vs. Venture Capital: Qual é a fonte de financiamento de expansão internacional preferida das empresas mexicanas?

Capital de risco ou patrimônio privado	46%
Investidores privados (incluindo HNWIs)	37%
Financiamento do governo	33%
Mercados de capital (ou seja, IPO)	32%
Crowdfunding	31%
Esquemas de participação acionária de funcionários	25%
Aquisição pela administração	24%
Dívida	20%
Nenhuma das opções acima	3%

Líderes empresariais mexicanos afirmam que o capital de risco é o caminho preferido para levantar capital para expansão global

46% dos entrevistados disseram que sua empresa provavelmente considerará ou já usou capital de risco ou private equity para crescer internacionalmente. 37% informaram que usam/consideram usar investidores privados para expansão internacional.

Entendendo o imposto global: Você está preparado para um limite fiscal global?

Quão confiante você está em seu entendimento das regras tributárias internacionais globais (como preço de transferência e IVA) que regem as empresas multinacionais?
Extremamente confiante: Tenho um profundo conhecimento das regras tributárias globais e suas implicações para as empresas multinacionais	47%
Confiante: Tenho uma boa compreensão dos princípios-chave e consigo lidar com cenários comuns, mas posso buscar orientação externa para situações complexas	51%
Não muito confiante: Meu entendimento das regras tributárias globais é limitado e dependo muito de consultores externos para obter orientação e análise	2%

Empresas mexicanas confiantes em seu conhecimento sobre tributação global

98% dos entrevistados mexicanos se sentem confiantes em entender as regras tributárias globais, 47% afirmaram estar extremamente confiantes em ter um profundo entendimento das regras tributárias globais e suas implicações para as empresas multinacionais. Essa é uma das pontuações mais altas do mundo.

A crescente importância do ESG para investidores e empreendedores mexicanos

Nós priorizamos / priorizaríamos o ESG	36%
Nós valorizamos/valorizamos o ESG, mas ele não seria nossa prioridade máxima	31%
Consideramos/consideraríamos as práticas de ESG, mas somente se elas não interferirem em nossas outras prioridades	23%
Não consideramos / não consideraríamos fortemente as práticas de ESG	8%
Não consideramos/não consideraríamos práticas de ESG de forma alguma	2%

México no meio do campo ao colocar ESG como uma prioridade

A maioria (90%) considera/consideraria as práticas de ESG ao considerar a expansão internacional, sendo que cerca de um terço dos entrevistados mexicanos (36%) disse que consideraria ESG uma prioridade máxima. Apenas 10% não considerariam as práticas de ESG, o que foi maior do que a média global dos entrevistados.

Os benefícios da IA nas operações comerciais internacionais

Até que ponto você concorda ou discorda da seguinte afirmação: ‘Sinto-me preparado para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos?
Concordo totalmente	52%
Concordo um pouco	44%
Não concordo nem discordo	4%

Empresas mexicanas confiantes quanto ao uso de IA em operações globais

96% dos entrevistados disseram que se sentem preparados para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos. Nenhum entrevistado se sentiu despreparado, uma opinião compartilhada pelos EUA, Brasil, China e Nigéria.

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