A pesquisa Interpreneur: Entendendo as tendências dos negócios de médio porte na Índia
A Índia deverá ser a economia do G20 de crescimento mais rápido em 2024, estabelecendo um cenário de rápido desenvolvimento de infraestrutura e altos gastos de capital do governo para empreendedores ambiciosos.
Para entender como esse cenário está afetando as empresas de médio porte, recentemente fizemos uma pesquisa com 1.400 líderes de negócios da diretoria em 14 países, em empresas do setor privado que faturam até £300 milhões por ano e que se expandiram internacionalmente. Chamamos esses CEOs de “interempreendedores”.
Analisamos os dados da Índia em comparação com a perspectiva global para entender melhor o que motiva os interempreendedores indianos.
Tendências globais de negócios: Os líderes empresariais indianos acreditam que mais empresas se expandirão para o exterior nos próximos 12 meses?
| Aumentar significativamente | 55% |
| Aumentar moderadamente | 41% |
| Nenhuma alteração | 1% |
| Diminuir moderadamente | 2% |
| Diminuir significativamente | 1% |
| Aumentar significativamente | 55% |
A Índia está entre os 5 países mais otimistas pesquisados em relação à expansão de negócios no exterior
Com um total de 96% de entrevistados que esperam ver um aumento nos negócios internacionais, a Índia foi um dos únicos sete países pesquisados que se sentiram fortemente em relação a um aumento, com pontuação acima de 90%.
Em quais mercados as empresas indianas preferem se expandir?
| Para qual das seguintes regiões ou países, se houver, você/seu negócio consideraria expandir? (Selecione tudo o que for aplicável) | |
|---|---|
| Europa Ocidental (por exemplo, Alemanha, França, Reino Unido, etc.) | 55% |
| América do Norte (por exemplo, EUA, Canadá, México, etc.) | 55% |
| Norte da Ásia (por exemplo, China, Japão, Coreia, etc.) | 33% |
| Oriente Médio | 29% |
| Sul da Ásia (por exemplo, Tailândia, Vietnã, Cingapura, etc.) | 23% |
| Europa Oriental (por exemplo, Polônia, Hungria, Romênia, etc.) | 19% |
| Austrália/Nova Zelândia | 19% |
| América do Sul (por exemplo, Brasil, Chile, Colômbia, etc.) | 18% |
| África | 7% |
| Outros | 3% |
A América do Norte e a Europa Ocidental dividem o primeiro lugar entre os empreendedores indianos
A proximidade, ao contrário de alguns países que responderam, não foi um fator de influência para os entrevistados indianos. Embora a classificação tenha ficado no meio do pelotão, a Índia atribuiu ao Oriente Médio a pontuação mais alta de todos os países que responderam. A Índia foi um dos países menos propensos, dentre todos os pesquisados, a considerar investir na África.
O que torna um país mais atraente para as empresas indianas que desejam se expandir globalmente?
| Qual das opções a seguir, se houver alguma, tornaria um país mais atraente para a expansão internacional? [Select up to five] | |
|---|---|
| Perspectivas de crescimento econômico futuro | 55% |
| Habilidades e talentos (por exemplo, disponibilidade de talentos locais e abertura para a imigração de talentos qualificados) | 46% |
| Acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de livre comércio, parcerias diplomáticas ou tratamento tarifário preferencial) | 43% |
| Infraestrutura tecnológica e digitalização | 42% |
| Apoio governamental (por exemplo, subsídios, incubadoras e programas de orientação) | 36% |
| Similaridade cultural e de idioma com as operações existentes | 36% |
| Ambiente regulatório transparente | 35% |
| Alinhamento com a estratégia de crescimento de longo prazo (por exemplo, investimento regional em setores específicos) | 34% |
| Políticas fiscais favoráveis | 29% |
| Proximidade geográfica das operações existentes | 26% |
Perspectivas de crescimento econômico são o principal atrativo para os CEOs indianos
Embora a maioria dos entrevistados em todo o mundo tenha achado que as perspectivas de crescimento econômico futuro tornavam um país mais atraente, a Índia foi o país com maior probabilidade de ser influenciado por semelhanças culturais e de idioma.
O que motiva os empresários indianos a se expandir internacionalmente?
| Quais foram os principais motivadores para a expansão internacional de sua empresa? [Select up to three] | |
|---|---|
| Oportunidades de crescimento do mercado: Acesso a novos segmentos de clientes | 58% |
| Vantagem competitiva: Conquistar um ponto de apoio em novos mercados antes dos rivais | 38% |
| Aquisição de talentos: Recrutamento de funcionários qualificados em um grupo mais amplo | 38% |
| Recursos: Manufatura, cadeia de suprimentos ou outras oportunidades de recursos | 34% |
| Acesso a tecnologias digitais e inovação | 31% |
| Otimização de custos: Aproveitamento de custos mais baixos de produção/recursos | 24% |
| Diversificação: Reduzir a dependência de um único mercado | 16% |
| Incentivos governamentais no país anfitrião (incluindo estrutura regulatória e incentivos fiscais) | 12% |
| Rede pessoal existente no exterior | 11% |
58% dos entrevistados disseram que sua empresa foi motivada principalmente a expandir internacionalmente por oportunidades de crescimento de mercado: acesso a novos segmentos de clientes.
38% foram motivados pela possibilidade de aquisição de talentos (recrutamento de funcionários qualificados em um grupo mais amplo).
38% disseram que a vantagem competitiva (conquistar uma posição em novos mercados antes dos rivais) motivou a expansão internacional de sua empresa.
Quais são os maiores desafios de expansão internacional em 2024, de acordo com a Indian Interpreneurs?
| Os 3 maiores desafios durante o processo de expansão internacional | |
|---|---|
| Gerenciar a volatilidade econômica (por exemplo, flutuações cambiais, inflação e/ou baixo crescimento) | 51% |
| Encontrar os parceiros locais certos (por exemplo, construir relacionamentos confiáveis e fidedignos) | 41% |
| Adaptação de questões de logística e cadeia de suprimentos (por exemplo, gerenciamento de remessas, distribuição e comunicação internacionais) | 40% |
A volatilidade econômica é o maior desafio para fazer negócios internacionalmente, dizem os CEOs indianos
Os entrevistados indianos foram os mais afetados pela volatilidade econômica (51%), com o Japão sendo o menos afetado (21%), mas também foram o país com maior probabilidade de sentir que a localização do back-end e da infraestrutura era um desafio.
Outros desafios significativos foram:
- Adaptação de questões de logística e cadeia de suprimentos (por exemplo, gerenciamento de remessas internacionais, distribuição e comunicação) – 40%
- Compreensão de requisitos complexos de conformidade (por exemplo, ESG e conformidade legal) – 30%.
Risco: Na opinião dos CEOs indianos, quais são os maiores riscos para a expansão global dos negócios em 2024?
A desaceleração econômica é o maior risco para as empresas indianas
Qual é o grau de risco que os itens a seguir representam para a expansão internacional da sua empresa ou para a expansão internacional planejada?
| Aumento das tensões geopolíticas e da instabilidade | Risco disruptivo | 5% |
| Risco significativo | 24% | |
| Risco moderado | 28% | |
| Risco mínimo | 26% | |
| Sem risco | 17% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 0% | |
| Desaceleração ou recessão econômica | Risco disruptivo | 11% |
| Risco significativo | 26% | |
| Risco moderado | 26% | |
| Risco mínimo | 22% | |
| Sem risco | 15% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 0% | |
| Mercado financeiro e volatilidade cambial | Risco disruptivo | 12% |
| Risco significativo | 22% | |
| Risco moderado | 21% | |
| Risco mínimo | 21% | |
| Sem risco | 24% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 0% | |
| Ameaças à segurança cibernética e violações de dados | Risco disruptivo | 17% |
| Risco significativo | 22% | |
| Risco moderado | 17% | |
| Risco mínimo | 25% | |
| Sem risco | 19% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 0% | |
| Escassez de talentos e lacunas de mão de obra qualificada | Risco disruptivo | 9% |
| Risco significativo | 19% | |
| Risco moderado | 19% | |
| Risco mínimo | 33% | |
| Sem risco | 20% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 0% | |
| Interrupção tecnológica causada por IA e novas tecnologias | Risco disruptivo | 5% |
| Risco significativo | 28% | |
| Risco moderado | 22% | |
| Risco mínimo | 23% | |
| Sem risco | 22% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 0% | |
| Perturbação ambiental e condições climáticas extremas | Risco disruptivo | 5% |
| Risco significativo | 22% | |
| Risco moderado | 24% | |
| Risco mínimo | 27% | |
| Sem risco | 21% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 1% |
A Índia foi o único país pesquisado que mais se preocupou com as ameaças à segurança cibernética e com o fato de as violações de dados representarem um risco disruptivo ou significativo para a expansão internacional ou para a expansão planejada de sua empresa, com 39%. O Egito teve uma pontuação um pouco mais alta (41%), mas, de modo geral, estava mais preocupado com a volatilidade econômica (42%).
37% dos entrevistados indianos também consideraram que a desaceleração ou recessão econômica representa um risco perturbador ou significativo para seus negócios, e outros 34% consideraram que isso se deve à volatilidade do mercado financeiro e do câmbio.
HNWIs versus esquemas de patrimônio líquido: Qual é a fonte de financiamento de expansão internacional preferida das empresas indianas?
| Investidores privados (incluindo HNWIs) | 63% |
| Esquemas de participação acionária de funcionários | 55% |
| Mercados de capital (ou seja, IPO) | 50% |
| Capital de risco ou patrimônio privado | 42% |
| Aquisição pela administração | 40% |
| Financiamento do governo | 29% |
| Crowdfunding | 26% |
| Dívida | 20% |
| Investidores privados (incluindo HNWIs) | 63% |
Investidores privados que financiam a expansão internacional de empresas indianas.
A Índia é um dos quatro países – quatro países que também compartilham a perspectiva mais positiva para a expansão internacional – que obtiveram a pontuação mais alta para o investimento privado como forma de captação de recursos. É uma correlação interessante entre economias em rápido crescimento e em desenvolvimento.
Entendendo o imposto global: Você está preparado para um limite fiscal global?
| Quão confiante você está em seu entendimento das regras tributárias internacionais globais (por exemplo, preço de transferência, IVA) que regem as empresas multinacionais? | |
|---|---|
| Extremamente confiante: Tenho um profundo conhecimento das regras tributárias globais e suas implicações para as empresas multinacionais | 44% |
| Confiante: Tenho uma boa compreensão dos princípios-chave e consigo lidar com cenários comuns, mas posso buscar orientação externa para situações complexas | 55% |
| Não muito confiante: Meu entendimento das regras tributárias globais é limitado e dependo muito de consultores externos para obter orientação e análise | 1% |
Confiança elevada na compreensão da tributação global para empresas indianas
A Índia foi um dos poucos países que demonstrou muito pouco receio em relação às regras tributárias globais e não teve nenhum respondente que não estivesse confiante.
A crescente importância do ESG para investidores e empreendedores indianos
| Nós priorizamos / priorizaríamos o ESG | 44% |
| Nós valorizamos/valorizamos o ESG, mas ele não seria nossa principal prioridade | 20% |
| Consideramos/consideraríamos as práticas de ESG, mas somente se elas não interferirem em nossas outras prioridades | 34% |
| Não consideramos / não consideraríamos fortemente as práticas de ESG | 2% |
Índia considera ESG como prioridade máxima
A maioria (98%) considera/consideraria as práticas de ESG ao considerar condados ou regiões para expansão:
- 44% dos entrevistados disseram que sua empresa prioriza ou priorizaria o ESG
- 20% valorizam/valorizariam, mas não seria uma prioridade
- 34% fazem/ fariam se isso não interferisse em suas outras prioridades.
Apenas 2% dos entrevistados disseram que não consideram / não considerariam as práticas de ESG.
Os benefícios da IA nas operações comerciais internacionais
| Até que ponto você concorda ou discorda da seguinte afirmação: ‘Sinto-me preparado para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos? | |
|---|---|
| Concordo totalmente | 59% |
| Concordo um pouco | 37% |
| Não concordo nem discordo | 3% |
| Discordo um pouco | 1% |
Líderes empresariais indianos confiantes quanto ao uso de IA em operações globais
A maioria dos entrevistados (96%) concorda que se sente preparada para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos.
- 59% concordam totalmente.
- 37% concordam um pouco
- Apenas 1% dos entrevistados discordou dessa afirmação
