Conhecimento

Oportunidades de investimento na América Latina

março 22, 2024

As oportunidades de investimento na América Latina se desenvolveram rapidamente nos últimos anos, com as oportunidades de financiamento privado no setor de energia sustentável se tornando um foco nos próximos anos. Essa oportunidade foi destacada no Relatório de Investimento Mundial de 2023, publicado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

Análise do investimento estrangeiro direto

– O fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) na América Latina e no Caribe aumentou 51% em 2022, representando um total de US$ 208 bilhões, em grande parte devido à existência de uma maior demanda por commodities e minerais chamados “críticos” (lítio, níquel, cobalto, grafite, manganês, entre outros).
– No México, o segundo maior receptor de IED na América Latina, atrás apenas do Brasil, o IED aumentou 12% em 2022, representando US$ 35 bilhões, com novos investimentos em instrumentos de capital e lucros reinvestidos.

Pico de atividade de fusões e aquisições internacionais

– O patrimônio líquido em fusões e aquisições (M&A) internacionais no México aumentou para US$ 8,2 bilhões (no ano de 2021, representava menos de um bilhão).
– Nos últimos cinco anos, houve um aumento devido a acordos comerciais entre países como a Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, da qual o México é membro) e o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).
– A atividade de fusões e aquisições internacionais aumentou 80% (US$ 15 bilhões). O setor de manufatura registrou o maior aumento nas vendas líquidas, principalmente em alimentos, bebidas e tabaco, produtos químicos, papel e produtos de papel.

Tendências de investimento na América Latina

Os indicadores são interessantes quando se leva em consideração que, no mesmo ano de 2022, o IED registrou uma queda mundial de 12% (1,3 trilhão de dólares), gerada principalmente por tensões geopolíticas (guerra na Ucrânia) que tiveram impacto no setor financeiro, o que gerou um volume menor de IED em países desenvolvidos (o volume de negociações caiu 25%, enquanto o volume de fusões e aquisições em todo o mundo diminuiu 9%).

Há uma tendência de aumento do IED nos países em desenvolvimento, incluindo os países da América Latina, onde ainda há um déficit de investimento anual em relação à sua atividade para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados às energias renováveis, conforme acordado no Acordo de Paris de 2015, do qual o México é parte (acordo para reduzir o aquecimento global), revelando o Relatório de Investimento Mundial de 2023 que o investimento internacional em energias renováveis quase triplicou desde 2015, com três países sendo os mais beneficiados em 2022: Brasil, Chile e México, atraíram três quartos de todos os projetos de energia renovável anunciados na região da América Latina em 2022.

Oportunidade de investimento em energia renovável

Esse relatório também revela que, nos países em desenvolvimento, não há investimento interno direto e significativo em energias renováveis, o que significa que esses países recorrem ao exterior para buscar financiamento para até três quartos do custo dos projetos nesse tipo de energia.

O relatório aponta que os países em desenvolvimento precisam de investimentos anuais em energia renovável em valores próximos a US$ 1,7 trilhão para atingir as metas dos ODS, embora em 2022 os IEDs tenham sido relatados em apenas US$ 544 bilhões, portanto, a UNCTAD faz um apelo urgente para apoiar os países em desenvolvimento, para que eles possam atrair significativamente mais investimentos estrangeiros diretos para sua transição para a energia renovável.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030

Espera-se que nos próximos anos haja um aumento no financiamento nos países em desenvolvimento para investir na transição para a energia renovável e, assim, atingir as metas dos ODS para 2030, onde, por exemplo, os bancos terão que transformar seus modelos de negócios e abordagem de risco para aproveitar seus fundos para atrair um volume maior de financiamento privado para a transição nos países em desenvolvimento.

Na Kreston BSG, entendemos o impacto que essas tendências terão sobre nossos clientes no setor de energia verde, que será afetado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030.

Fontes