O inquérito Interpreneur: Entende as tendências das empresas de médio porte no México

O México é apontado como um dos prováveis beneficiários do afastamento dos EUA da produção na Ásia. As empresas americanas preferem agora estabelecer-se mais perto de casa, no México, aproveitando os custos laborais mais baixos, a proximidade geográfica e os acordos de comércio livre.

Para compreender de que forma este panorama está a afetar as empresas de média dimensão, realizámos recentemente um inquérito a 1400 líderes empresariais em 14 países, em empresas do sector privado que ganham até 300 milhões de libras por ano e que se expandiram internacionalmente. Chamamos a estes directores executivos “interpreneurs”.

Analisámos os dados do México para compreender melhor o que motiva os empresários mexicanos a expandir-se para o estrangeiro.

Tendências globais de negócios: Os líderes empresariais mexicanos acreditam que mais empresas se expandirão para o estrangeiro nos próximos 12 meses?

Aumenta significativamente	33%
Aumenta moderadamente	53%
Sem alterações	6%
Diminui moderadamente	6%
Diminui significativamente	1%
Não tens a certeza	1%

Os directores executivos mexicanos acreditam que a expansão das empresas no estrangeiro deverá aumentar

86% dos inquiridos mexicanos esperam assistir a um aumento da expansão para o estrangeiro no próximo ano.

Este relatório fornece informações úteis e importantes sobre as implicações que os líderes empresariais devem ter em conta quando pretendem expandir-se para o estrangeiro. É interessante notar que, no caso das empresas mexicanas, parece haver um verdadeiro desejo e necessidade de flexibilidade para maximizar o acesso a mercados fora do seu país de acolhimento.

Também parece haver um sólido conhecimento da regulamentação fiscal global em todo o mundo. Embora este facto seja encorajador, as empresas devem estar sempre atentas aos diferentes cenários regulamentares regionais onde quer que operem, para além das alterações regulamentares globais significativas que entrarão em vigor a curto prazo.

Ricardo Gameroff
Sócio Gerente da Kreston BA Argentina
Diretor Comercial, Kreston Global Audit Group

Em que mercados é que as empresas mexicanas preferem expandir-se?

Para qual das seguintes regiões ou países, se é que existe alguma, pensas expandir a tua empresa? (Selecciona tudo o que se aplica)
América do Norte (por exemplo, EUA, Canadá, México, etc.)	69%
América do Sul (por exemplo, Brasil, Chile, Colômbia, etc.)	40%
Europa Ocidental (por exemplo, Alemanha, França, Reino Unido, etc.)	31%
Europa Oriental (por exemplo, Polónia, Hungria, Roménia, etc.)	14%
Norte da Ásia (por exemplo, China, Japão, Coreia, etc.)	14%
Ásia do Sul (por exemplo, Tailândia, Vietname, Singapura, etc.)	7%
Austrália/Nova Zelândia	2%
África	1%
Médio Oriente	1%
Outros	1%
Não tens a certeza/nenhum em particular	1%

A América do Norte é a primeira escolha dos empresários mexicanos para expandir os seus negócios a nível mundial

Com 69% dos inquiridos mexicanos a nomearem a América do Norte como o seu principal local para a expansão de negócios, o país torna-se um dos mais entusiastas da expansão para a região entre outros inquiridos globais, apenas com a China a votar mais alto (70%). A nível mundial, quase metade dos inquiridos concordou que os EUA estavam na mira da sua expansão.

A América do Sul está no radar com uma pontuação de 40%. No entanto, as empresas mexicanas não têm medo de se tornarem verdadeiramente globais e as fortes relações comerciais com a UE reflectem-se no facto de 31% estarem a considerar expandir-se para a Europa Ocidental.

O que torna um país mais atrativo para as empresas mexicanas que pretendem expandir-se a nível mundial?

Acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de comércio livre, parcerias diplomáticas ou tratamento pautal preferencial)	48%
Políticas fiscais favoráveis	36%
Infra-estruturas tecnológicas e digitalização	33%
Apoio governamental (por exemplo, subsídios, incubadoras e programas de orientação)	32%
Alinhamento com a estratégia de crescimento a longo prazo (por exemplo, investimento regional em sectores específicos)	32%
Perspectivas de crescimento económico futuro	31%
Semelhança cultural e linguística com as operações existentes	31%
Ambiente regulamentar transparente	28%
Competências e talentos (por exemplo, disponibilidade de talentos locais e abertura à imigração de talentos qualificados)	26%
Proximidade geográfica das operações existentes	23%

Perspectivas de crescimento económico são o principal atrativo para os CEOs mexicanos

Os inquiridos mexicanos são os que mais valorizam os acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de comércio livre, parcerias diplomáticas ou tratamento pautal preferencial), uma opinião partilhada pela China (60%).

O México considera que as competências e os talentos (por exemplo, a disponibilidade de talentos locais e a abertura à imigração de talentos qualificados) são as considerações menos importantes, o que é atrativo em comparação com os resultados globais, em que se classificou entre os três primeiros.

O que motiva os empresários mexicanos a expandir-se internacionalmente?

Os inquiridos mexicanos seleccionaram o aumento das vendas e das receitas como o aspeto mais benéfico (72%) da expansão internacional para a sua empresa.

Quais são os maiores desafios da expansão internacional em 2024, segundo os empresários mexicanos?

Os 3 maiores desafios durante o processo de expansão internacional
Adaptar a logística e as questões da cadeia de abastecimento (por exemplo, gerir o transporte marítimo internacional, a distribuição e a comunicação)	53%
Navega pela regulamentação fiscal global (por exemplo, preços de transferência, dupla tributação, IVA)	40%
Encontrar os parceiros locais certos (por exemplo, construir relações fiáveis e de confiança)	35%

Adaptar a logística é um desafio para fazer negócios internacionais, dizem os CEOs mexicanos

Os inquiridos mexicanos afirmaram que um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas durante a expansão internacional foi a adaptação da logística e das questões da cadeia de abastecimento (por exemplo, gerir o transporte marítimo internacional, a distribuição e a comunicação). Esta foi a resposta mais elevada de todos os 14 países.

Risco: Quais são, na opinião dos CEOs mexicanos, os maiores riscos para a expansão global das empresas em 2024?

Qual o grau de risco que os seguintes factores representam para a expansão internacional da tua empresa ou para a expansão internacional planeada?

Aumento das tensões geopolíticas e da instabilidade	Risco de perturbação	9%
	Risco significativo	26%
	Risco moderado	37%
	Risco mínimo	17%
	Sem risco	10%
	Não tens a certeza / Não aplicável	1%
Abrandamento económico ou recessão	Risco de perturbação	9%
	Risco significativo	33%
	Risco moderado	31%
	Risco mínimo	22%
	Sem risco	4%
	Não tens a certeza / Não aplicável	1%
Mercado financeiro e volatilidade cambial	Risco de perturbação	17%
	Risco significativo	19%
	Risco moderado	36%
	Risco mínimo	19%
	Sem risco	7%
	Não tens a certeza / Não aplicável	2%
Ameaças à cibersegurança e violações de dados	Risco de perturbação	10%
	Risco significativo	26%
	Risco moderado	39%
	Risco mínimo	14%
	Sem risco	7%
	Não tens a certeza / Não aplicável	4%
Escassez de talentos e falta de mão de obra qualificada	Risco de perturbação	7%
	Risco significativo	19%
	Risco moderado	37%
	Risco mínimo	20%
	Sem risco	16%
	Não tens a certeza / Não aplicável	1%
Perturbação tecnológica causada pela IA e pelas novas tecnologias	Risco de perturbação	6%
	Risco significativo	20%
	Risco moderado	33%
	Risco mínimo	26%
	Sem risco	12%
	Não tens a certeza / Não aplicável	3%
Perturbações ambientais e condições meteorológicas extremas	Risco de perturbação	9%
	Risco significativo	22%
	Risco moderado	31%
	Risco mínimo	28%
	Sem risco	9%
	Não tens a certeza / Não aplicável	1%

A recessão continua a preocupar as empresas mexicanas

38% dos inquiridos sentiram um abrandamento económico ou uma recessão representa um risco perturbador ou significativo para a expansão internacional da sua empresa ou para a expansão planeada. Esta situação está em consonância com a visão global.

35% consideraram que a volatilidade dos mercados financeiros e das divisas constituía um risco perturbador ou significativo e outros 35% consideraram que este risco provinha de ameaças à cibersegurança e de violações de dados.

Private Equity vs Venture Capital: Qual é a fonte de financiamento da expansão internacional preferida das empresas mexicanas?

Capital de risco ou capital privado	46%
Investidores privados (incluindo os HNWI)	37%
Financiamento governamental	33%
Mercados de capitais (ou seja, IPO)	32%
Financiamento coletivo	31%
Regimes de participação dos trabalhadores no capital	25%
Aquisição pela direção	24%
Dívida	20%
Nenhuma das anteriores	3%

O capital de risco é a via preferida para obter capital para a expansão global, dizem os líderes empresariais mexicanos

46% dos inquiridos afirmaram que a sua empresa irá provavelmente considerar ou já utilizou capital de risco ou capital privado para crescer internacionalmente. 37% declararam utilizar/considerar utilizar investidores privados para a expansão internacional.

Compreender a fiscalidade global: Estará o C-suite preparado para um limiar fiscal global?

Qual é o teu grau de confiança na tua compreensão das regras fiscais internacionais globais (como os preços de transferência e o IVA) que regem as empresas multinacionais?
Extremamente confiante: Tenho um conhecimento profundo das regras fiscais globais e das suas implicações para as empresas multinacionais	47%
Confiante: Tenho uma boa compreensão dos princípios fundamentais e consigo navegar em cenários comuns, mas posso procurar orientação externa para situações complexas	51%
Não estás muito confiante: Os meus conhecimentos sobre as regras fiscais globais são limitados e dependo muito de consultores externos para obter orientações e análises	2%

Empresas mexicanas confiantes nos seus conhecimentos sobre fiscalidade global

98% dos inquiridos mexicanos sentem-se confiantes em compreender as regras fiscais globais, 47% afirmaram estar extremamente confiantes em ter um conhecimento profundo das regras fiscais globais e das suas implicações para as empresas multinacionais. Esta é uma das pontuações mais elevadas a nível mundial.

A importância crescente do ESG para os investidores e empresários mexicanos

Damos / daríamos prioridade a ESG	36%
Valorizamos / valorizaríamos o ESG, mas não seria a nossa principal prioridade	31%
Consideramos / consideraríamos as práticas ESG, mas apenas se não interferirem com as nossas outras prioridades	23%
Não consideramos / não consideraríamos fortemente as práticas ESG	8%
Não consideramos / não consideraríamos de todo as práticas ESG	2%

O México está no meio do campo quando coloca ESG como uma prioridade

A maioria (90%) tem/teria em conta as práticas de ESG quando pondera a expansão internacional, sendo que cerca de um terço dos inquiridos mexicanos (36%) afirmou que consideraria as práticas de ESG uma prioridade máxima. Apenas 10% não considerariam as práticas ESG, o que é superior à média global dos inquiridos.

As vantagens da IA nas operações comerciais internacionais

Em que medida concordas ou discordas da seguinte afirmação: “Sinto-me preparado para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos?
Concorda plenamente	52%
Concorda um pouco	44%
Não concordas nem discordas	4%

Empresas mexicanas confiantes na utilização da IA em operações globais

96% dos inquiridos afirmaram sentir-se preparados para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos. Nenhum inquirido se sentiu despreparado, uma opinião partilhada pelos EUA, Brasil, China e Nigéria.

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