O inquérito Interpreneur: Compreende as tendências das empresas de médio porte na África do Sul

Embora os desafios únicos da África do Sul exijam que as empresas dêem prioridade à sobrevivência local através da colaboração e da focalização no mercado, o nosso estudo recente revela que os seus directores executivos estão cada vez mais atentos aos investimentos internacionais, o que oferece uma perspetiva estratégica.

Para compreender de que forma este panorama está a afetar as empresas de média dimensão, realizámos recentemente um inquérito a 1400 líderes empresariais em 14 países, em empresas do sector privado que ganham até 300 milhões de libras por ano e que se expandiram internacionalmente. Chamamos a estes directores executivos “interpreneurs”.

Analisámos os dados da África do Sul para compreender melhor o que motiva os empresários sul-africanos a expandir-se para o estrangeiro.

Tendências empresariais globais: Os líderes empresariais sul-africanos acreditam que mais empresas irão expandir-se para o estrangeiro nos próximos 12 meses?

Aumenta significativamente	66%
Aumenta moderadamente	32%
Sem alterações	1%
Diminui moderadamente	1%

98% dos inquiridos afirmaram esperar um aumento das empresas que se expandem para o estrangeiro nos próximos 12 meses, o que faz da África do Sul um dos países mais optimistas do mundo quanto ao aumento da expansão global.

Em que mercados é que as empresas sul-africanas preferem expandir-se?

Para qual das seguintes regiões ou países, se é que existe alguma, pensas expandir a tua empresa? (Selecciona tudo o que se aplica)
África	50%
Europa Ocidental (por exemplo, Alemanha, França, Reino Unido, etc.)	47%
América do Norte (por exemplo, EUA, Canadá, México, etc.)	43%
Norte da Ásia (por exemplo, China, Japão, Coreia, etc.)	37%
Austrália/Nova Zelândia	31%
América do Sul (por exemplo, Brasil, Chile, Colômbia, etc.)	26%
Ásia do Sul (por exemplo, Tailândia, Vietname, Singapura, etc.)	24%
Médio Oriente	24%
Europa Oriental (por exemplo, Polónia, Hungria, Roménia, etc.)	20%

África é a escolha número um dos empresários sul-africanos para expandir os seus negócios a nível mundial

A África é a principal escolha para a expansão dos negócios entre as empresas sul-africanas, com 50% dos inquiridos a escolherem-na. Isto é interessante porque África é uma das regiões menos populares para a expansão global, provavelmente devido aos seus desafios financeiros únicos. Apesar disso, as empresas sul-africanas vêem grandes oportunidades em África.

A Europa Ocidental é a segunda escolha mais popular para as empresas sul-africanas, com 47% dos inquiridos a escolherem-na. Segue-se de perto a América do Norte, escolhida por 43%. Estas regiões são muito favorecidas pela expansão global, o que explica o facto de serem também as principais escolhas para as empresas sul-africanas. Isto mostra que as empresas sul-africanas estão dispostas a expandir as suas operações a nível mundial, demonstrando as suas ambições globais.

O que torna um país mais atrativo para as empresas sul-africanas que pretendem expandir-se a nível mundial?

Qual das seguintes opções, se alguma, tornaria um país mais atrativo para a expansão internacional? [Select up to five]
Perspectivas de crescimento económico futuro	61%
Competências e talentos (por exemplo, disponibilidade de talentos locais e abertura à imigração de talentos qualificados)	58%
Acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de comércio livre, parcerias diplomáticas ou tratamento pautal preferencial)	55%
Alinhamento com a estratégia de crescimento a longo prazo (por exemplo, investimento regional em sectores específicos)	44%
Apoio governamental (por exemplo, subsídios, incubadoras e programas de orientação)	37%
Ambiente regulamentar transparente	35%
Políticas fiscais favoráveis	32%
Infra-estruturas tecnológicas e digitalização	31%
Proximidade geográfica das operações existentes	26%
Semelhança cultural e linguística com as operações existentes	21%

Perspectivas de crescimento económico são o principal atrativo para os líderes empresariais sul-africanos

Globalmente, as empresas dão prioridade às perspectivas de crescimento económico futuro como principal motivação para a expansão. Em particular, os inquiridos sul-africanos atribuem o valor mais elevado a estas perspectivas de crescimento em comparação com outros países, enquanto consideram que uma cultura e uma língua semelhantes são o fator menos importante. Este facto evidencia uma concentração estratégica no crescimento potencial do mercado em detrimento da familiaridade cultural.

67% dos inquiridos sul-africanos citaram as oportunidades de crescimento do mercado como a sua principal motivação para a expansão internacional. Esta é uma das taxas mais elevadas a nível mundial, sendo apenas ultrapassada pelo Brasil, com 70%. Em contrapartida, os líderes empresariais sul-africanos foram os que demonstraram menos interesse na otimização dos custos, como por exemplo, em tirar partido de custos de produção e de recursos mais baixos. Isto indica que as empresas sul-africanas estão mais concentradas em explorar novos mercados e bases de clientes do que em reduzir despesas, o que reflecte uma ênfase estratégica no crescimento e expansão a longo prazo em detrimento da redução de custos a curto prazo.

O que motiva os empresários sul-africanos a expandir-se internacionalmente?

Apesar dos desafios únicos nos seus mercados financeiros, as empresas sul-africanas continuam a considerar a possibilidade de obter maiores lucros através da expansão internacional. De facto, 65% dos inquiridos identificaram o aumento das vendas e das receitas como um dos maiores benefícios da expansão para o estrangeiro, um sentimento que se reflecte nos resultados globais.

Enquanto líder empresarial e empresário, sinto-me inspirado pela visão estratégica e pelo otimismo dos meus colegas líderes empresariais sul-africanos, tal como salientado no nosso recente inquérito aos empresários. Este inquérito, que serve de referência crucial, revela que uns impressionantes 98% dos nossos pares prevêem um aumento da expansão para o estrangeiro no próximo ano, o que sublinha uma confiança robusta nas oportunidades de crescimento global.

As empresas sul-africanas, tal como a nossa, estão principalmente concentradas em África, na Europa Ocidental e na América do Norte, orientadas para a procura de crescimento do mercado e não para a redução de custos a curto prazo. Esta abordagem prospetiva sublinha a importância de tirar partido das perspectivas económicas futuras. No entanto, todos reconhecemos que navegar na volatilidade económica e estabelecer parcerias locais fiáveis são desafios significativos que temos de enfrentar coletivamente.

Ao sermos solidários com os nossos clientes nestes empreendimentos, torna-se imperativo colocar em primeiro plano o desenvolvimento de estratégias abrangentes de gestão de riscos e a promoção de redes internacionais sólidas. Esta abordagem estratégica, quando adoptada pelas empresas sul-africanas, não só atenua os riscos, como também abre caminho para que possam concretizar as suas ambições globais. Ao fazê-lo, impulsionam o crescimento sustentável e a inovação, causando um impacto significativo na paisagem económica em constante evolução.

Heinrich Moller
Heinrich Moller
Sócio-gerente
Kreston Pretória

Quais são os maiores desafios da expansão internacional em 2024, segundo os empresários sul-africanos?

Gerir a volatilidade económica (por exemplo, flutuações cambiais, inflação e/ou baixo crescimento)	47%
Adaptar a logística e as questões da cadeia de abastecimento (por exemplo, gerir o transporte marítimo internacional, a distribuição e a comunicação)	43%
Encontrar os parceiros locais certos (por exemplo, construir relações fiáveis e de confiança)	43%

Gerir a volatilidade económica é o maior desafio para fazer negócios a nível internacional, dizem os CEOs sul-africanos

Pouco menos de metade dos inquiridos sul-africanos (47%) identificou a gestão da volatilidade económica, como as flutuações cambiais, a inflação e o baixo crescimento, como um dos maiores desafios durante a expansão internacional. Este facto realça a importância crítica da implementação de estratégias sólidas de gestão do risco para navegar eficazmente em condições económicas globais incertas.

Risco: Quais são, na opinião dos CEOs sul-africanos, os maiores riscos para a expansão global das empresas em 2024?

Qual o grau de risco que os seguintes factores representam para a expansão internacional da tua empresa ou para a expansão internacional planeada?

Aumento das tensões geopolíticas e da instabilidade	Risco de perturbação	15%
	Risco significativo	22%
	Risco moderado	31%
	Risco mínimo	23%
	Sem risco	8%
	Não tens a certeza / Não aplicável	1%
Abrandamento económico ou recessão	Risco de perturbação	20%
	Risco significativo	31%
	Risco moderado	21%
	Risco mínimo	19%
	Sem risco	7%
	Não tens a certeza / Não aplicável	2%
Mercado financeiro e volatilidade cambial	Risco de perturbação	7%
	Risco significativo	25%
	Risco moderado	34%
	Risco mínimo	21%
	Sem risco	13%
	Não tens a certeza / Não aplicável	0%
Ameaças à cibersegurança e violações de dados	Risco de perturbação	15%
	Risco significativo	22%
	Risco moderado	25%
	Risco mínimo	20%
	Sem risco	18%
	Não tens a certeza / Não aplicável	0%
Escassez de talentos e falta de mão de obra qualificada	Risco de perturbação	5%
	Risco significativo	27%
	Risco moderado	26%
	Risco mínimo	19%
	Sem risco	23%
	Não tens a certeza / Não aplicável	0%
Perturbação tecnológica causada pela IA e pelas novas tecnologias	Risco de perturbação	10%
	Risco significativo	17%
	Risco moderado	26%
	Risco mínimo	30%
	Sem risco	17%
	Não tens a certeza / Não aplicável	0%
Perturbações ambientais e condições meteorológicas extremas	Risco de perturbação	14%
	Risco significativo	21%
	Risco moderado	28%
	Risco mínimo	25%
	Sem risco	11%
	Não tens a certeza / Não aplicável	1%

O abrandamento económico é uma preocupação para os líderes empresariais sul-africanos

51% dos inquiridos consideram que o abrandamento ou a recessão económica representam um risco perturbador ou significativo para a expansão internacional ou planeada da sua empresa.

37% consideraram que a escalada das tensões geopolíticas e a instabilidade representam um risco perturbador ou significativo, e outros 37% consideraram que este risco advém das ameaças à cibersegurança e das violações de dados.

Os líderes empresariais sul-africanos são os menos preocupados com a perturbação tecnológica causada pela IA e pelas novas tecnologias. Isto sugere que acreditam no potencial da tecnologia para resolver problemas como a corrupção e as ineficiências. Por exemplo, a cadeia de blocos pode proporcionar uma maior transparência nas transacções, enquanto a automatização e a IA podem aumentar a eficiência operacional e reduzir os erros humanos.

Investidores privados versus mercados de capitais: qual é a fonte de financiamento da expansão internacional preferida pelas empresas sul-africanas?

Investidores privados (incluindo os HNWI)	69%
Mercados de capitais (ou seja, IPO)	51%
Capital de risco ou capital privado	50%
Regimes de participação dos trabalhadores no capital	41%
Financiamento governamental	28%
Aquisição pela direção	28%
Financiamento coletivo	16%
Dívida	9%

Os investidores privados oferecem às empresas sul-africanas uma forma mais rápida e flexível de financiar a expansão internacional

A maioria (69%) dos empresários sul-africanos afirmou que o tipo de capital de crescimento que a sua empresa tem mais probabilidades de considerar, ou que já utilizou, para fazer crescer a sua atividade a nível internacional são os investidores privados (incluindo os HNWI).

Compreender a fiscalidade global: Estará o C-suite preparado para um limiar fiscal global?

Qual é o teu grau de confiança na tua compreensão das regras fiscais internacionais globais (por exemplo, preços de transferência, IVA) que regem as empresas multinacionais?
Extremamente confiante: Tenho um conhecimento profundo das regras fiscais globais e das suas implicações para as empresas multinacionais	53%
Confiante: Tenho uma boa compreensão dos princípios fundamentais e consigo navegar em cenários comuns, mas posso procurar orientação externa para situações complexas	44%
Não estás muito confiante: Os meus conhecimentos sobre as regras fiscais globais são limitados e dependo muito de consultores externos para obter orientações e análises	3%

Empresas sul-africanas confiantes na compreensão da fiscalidade mundial

97% dos empresários sul-africanos mostraram-se confiantes no seu conhecimento das regras fiscais internacionais que regem as empresas multinacionais. São dos mais confiantes, com 53% a afirmarem que compreendem profundamente as regras fiscais globais e as suas implicações para as empresas multinacionais. Os únicos países mais confiantes foram os EUA (64%) e o Egipto (56%).

A importância crescente do ESG para os investidores e empresários sul-africanos

Damos / daríamos prioridade a ESG	54%
Valorizamos / valorizaríamos o ESG, mas não seria a nossa principal prioridade	23%
Consideramos / consideraríamos as práticas ESG, mas apenas se não interferirem com as nossas outras prioridades	22%
Não consideramos / não consideraríamos fortemente as práticas ESG	1%

A África do Sul está no topo da lista de prioridades ESG

Quase todos (99%) têm/teriam em conta as práticas de ESG quando consideram países ou regiões para se expandirem, com 54% dos inquiridos a afirmarem que a sua empresa dá ou daria prioridade a ESG. A África do Sul, juntamente com a China (64%) e o país africano Nigéria (62%), emergiu como um dos principais proponentes das prioridades ESG.

As vantagens da IA nas operações comerciais internacionais

Em que medida concordas ou discordas da seguinte afirmação: “Sinto-me preparado para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos?
Concorda plenamente	59%
Concorda um pouco	29%
Não concordas nem discordas	9%
Discorda um pouco	1%
Não concordas	2%

Empresas sul-africanas confiantes na utilização da IA nas operações globais

88% dos inquiridos afirmaram concordar totalmente ou de alguma forma que se sentem preparados para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos. 3% dos inquiridos discordaram da afirmação, o que indica que podem ainda existir algumas reservas ou obstáculos à plena adoção da IA nos ambientes empresariais sul-africanos.

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