Inquérito Interpreneur: Compreende as tendências das empresas de médio porte na Índia
A Índia deverá ser a economia do G20 com o crescimento mais rápido em 2024, criando um cenário de rápido desenvolvimento de infra-estruturas e de elevadas despesas de capital do Estado para empresários ambiciosos.
Para compreender de que forma este panorama está a afetar as empresas de média dimensão, realizámos recentemente um inquérito a 1400 líderes empresariais em 14 países, em empresas do sector privado que ganham até 300 milhões de libras por ano e que se expandiram internacionalmente. Chamamos a estes directores executivos “interpreneurs”.
Analisámos os dados da Índia em comparação com as perspectivas globais para compreendermos melhor o que motiva os empresários indianos.
Tendências empresariais globais: Os líderes empresariais indianos acreditam que mais empresas se expandirão para o estrangeiro nos próximos 12 meses?
| Aumenta significativamente | 55% |
| Aumenta moderadamente | 41% |
| Sem alterações | 1% |
| Diminui moderadamente | 2% |
| Diminui significativamente | 1% |
| Aumenta significativamente | 55% |
A Índia está no top 5 dos países mais optimistas em relação à expansão de negócios no estrangeiro
Com um total de 96% de inquiridos que esperam ver um aumento nos negócios internacionais, a Índia foi um dos únicos 7 países inquiridos que se sentiram fortemente a favor de um aumento, com uma pontuação superior a 90%.
Em que mercados é que as empresas indianas preferem expandir-se?
| Para qual das seguintes regiões ou países, se é que existe alguma, pensas expandir a tua empresa? (Selecciona tudo o que se aplica) | |
|---|---|
| Europa Ocidental (por exemplo, Alemanha, França, Reino Unido, etc.) | 55% |
| América do Norte (por exemplo, EUA, Canadá, México, etc.) | 55% |
| Norte da Ásia (por exemplo, China, Japão, Coreia, etc.) | 33% |
| Médio Oriente | 29% |
| Ásia do Sul (por exemplo, Tailândia, Vietname, Singapura, etc.) | 23% |
| Europa Oriental (por exemplo, Polónia, Hungria, Roménia, etc.) | 19% |
| Austrália/Nova Zelândia | 19% |
| América do Sul (por exemplo, Brasil, Chile, Colômbia, etc.) | 18% |
| África | 7% |
| Outros | 3% |
A América do Norte e a Europa Ocidental partilham o primeiro lugar para os empresários indianos
A proximidade, ao contrário de alguns países inquiridos, não foi um fator de influência para os inquiridos indianos. Embora a classificação se situe a meio do pelotão, a Índia atribuiu ao Médio Oriente a classificação mais elevada de todos os países que responderam. A Índia foi um dos países menos propensos a considerar investir em África.
O que torna um país mais atrativo para as empresas indianas que pretendem expandir-se a nível mundial?
| Qual das seguintes opções, se alguma, tornaria um país mais atrativo para a expansão internacional? [Select up to five] | |
|---|---|
| Perspectivas de crescimento económico futuro | 55% |
| Competências e talentos (por exemplo, disponibilidade de talentos locais e abertura à imigração de talentos qualificados) | 46% |
| Acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de comércio livre, parcerias diplomáticas ou tratamento pautal preferencial) | 43% |
| Infra-estruturas tecnológicas e digitalização | 42% |
| Apoio governamental (por exemplo, subsídios, incubadoras e programas de orientação) | 36% |
| Semelhança cultural e linguística com as operações existentes | 36% |
| Ambiente regulamentar transparente | 35% |
| Alinhamento com a estratégia de crescimento a longo prazo (por exemplo, investimento regional em sectores específicos) | 34% |
| Políticas fiscais favoráveis | 29% |
| Proximidade geográfica das operações existentes | 26% |
Perspectivas de crescimento económico são o principal atrativo para os CEOs indianos
Embora a maioria dos inquiridos a nível mundial considere que as perspectivas de crescimento económico futuro tornam um país mais atrativo, a Índia é o país mais suscetível de ser influenciado pelas semelhanças culturais e linguísticas.
O que motiva os empresários indianos a expandirem-se internacionalmente?
| Quais foram as principais motivações para a expansão internacional da tua empresa? [Select up to three] | |
|---|---|
| Oportunidades de crescimento do mercado: Aceder a novos segmentos de clientes | 58% |
| Vantagem competitiva: Ganhar uma posição em novos mercados antes dos rivais | 38% |
| Aquisição de talentos: Recrutamento de trabalhadores qualificados a partir de um conjunto mais vasto | 38% |
| Recursos: Oportunidades de fabrico, cadeia de fornecimento ou outros recursos | 34% |
| Acesso às tecnologias digitais e à inovação | 31% |
| Otimização dos custos: Aproveita os custos de produção/recursos mais baixos | 24% |
| Diversificação: Reduzir a dependência de um único mercado | 16% |
| Incentivos governamentais no país de acolhimento (incluindo quadro regulamentar e incentivos fiscais) | 12% |
| Rede pessoal existente no estrangeiro | 11% |
58% dos inquiridos afirmaram que a sua empresa foi motivada para se expandir internacionalmente principalmente pelas oportunidades de crescimento do mercado: acesso a novos segmentos de clientes.
38% foram motivados pela possibilidade de aquisição de talentos (recrutamento de trabalhadores qualificados de um grupo mais vasto).
38% afirmaram que a vantagem competitiva (ganhar uma posição em novos mercados antes dos rivais) motivou a expansão internacional da sua empresa.
Quais são os maiores desafios da expansão internacional em 2024, segundo a Indian Interpreneurs?
| Os 3 maiores desafios durante o processo de expansão internacional | |
|---|---|
| Gerir a volatilidade económica (por exemplo, flutuações cambiais, inflação e/ou baixo crescimento) | 51% |
| Encontrar os parceiros locais certos (por exemplo, construir relações fiáveis e de confiança) | 41% |
| Adaptar a logística e as questões da cadeia de abastecimento (por exemplo, gerir o transporte marítimo internacional, a distribuição e a comunicação) | 40% |
A volatilidade económica é o maior desafio para fazer negócios a nível internacional, dizem os CEOs indianos
Os inquiridos indianos foram os mais afectados pela volatilidade económica (51%), sendo o Japão o menos afetado (21%), mas também foram o país com maior probabilidade de sentir que a localização do back-end e da infraestrutura era um desafio.
Outros desafios significativos foram:
- Adaptação da logística e da cadeia de abastecimento (por exemplo, gestão do transporte marítimo internacional, distribuição e comunicação) – 40%.
- Compreender os requisitos de conformidade complexos (por exemplo, ESG e conformidade legal) – 30%.
Risco: Quais são, na opinião dos directores executivos indianos, os maiores riscos para a expansão global das empresas em 2024?
O abrandamento económico é o maior risco para as empresas indianas
Qual o grau de risco que os seguintes factores representam para a expansão internacional da tua empresa ou para a expansão internacional planeada?
| Aumento das tensões geopolíticas e da instabilidade | Risco de perturbação | 5% |
| Risco significativo | 24% | |
| Risco moderado | 28% | |
| Risco mínimo | 26% | |
| Sem risco | 17% | |
| Não tens a certeza / Não aplicável | 0% | |
| Abrandamento económico ou recessão | Risco de perturbação | 11% |
| Risco significativo | 26% | |
| Risco moderado | 26% | |
| Risco mínimo | 22% | |
| Sem risco | 15% | |
| Não tens a certeza / Não aplicável | 0% | |
| Mercado financeiro e volatilidade cambial | Risco de perturbação | 12% |
| Risco significativo | 22% | |
| Risco moderado | 21% | |
| Risco mínimo | 21% | |
| Sem risco | 24% | |
| Não tens a certeza / Não aplicável | 0% | |
| Ameaças à cibersegurança e violações de dados | Risco de perturbação | 17% |
| Risco significativo | 22% | |
| Risco moderado | 17% | |
| Risco mínimo | 25% | |
| Sem risco | 19% | |
| Não tens a certeza / Não aplicável | 0% | |
| Escassez de talentos e falta de mão de obra qualificada | Risco de perturbação | 9% |
| Risco significativo | 19% | |
| Risco moderado | 19% | |
| Risco mínimo | 33% | |
| Sem risco | 20% | |
| Não tens a certeza / Não aplicável | 0% | |
| Perturbação tecnológica causada pela IA e pelas novas tecnologias | Risco de perturbação | 5% |
| Risco significativo | 28% | |
| Risco moderado | 22% | |
| Risco mínimo | 23% | |
| Sem risco | 22% | |
| Não tens a certeza / Não aplicável | 0% | |
| Perturbações ambientais e condições meteorológicas extremas | Risco de perturbação | 5% |
| Risco significativo | 22% | |
| Risco moderado | 24% | |
| Risco mínimo | 27% | |
| Sem risco | 21% | |
| Não tens a certeza / Não aplicável | 1% |
A Índia foi o único país inquirido que se mostrou mais preocupado com as ameaças à cibersegurança e com o facto de as violações de dados representarem um risco perturbador ou significativo para a expansão internacional ou para a expansão planeada da sua empresa, com 39%. O Egipto obteve uma pontuação ligeiramente superior (41%), mas, de um modo geral, os egípcios estão mais preocupados com a volatilidade económica (42%).
37% dos inquiridos indianos também consideraram que o abrandamento ou a recessão económica representa um risco perturbador ou significativo para a sua atividade e outros 34% consideraram que a volatilidade dos mercados financeiros e das divisas constitui um risco.
HNWIs vs Equity Schemes: Qual é a fonte de financiamento da expansão internacional preferida pelas empresas indianas?
| Investidores privados (incluindo os HNWI) | 63% |
| Regimes de participação dos trabalhadores no capital | 55% |
| Mercados de capitais (ou seja, IPO) | 50% |
| Capital de risco ou capital privado | 42% |
| Aquisição pela direção | 40% |
| Financiamento governamental | 29% |
| Financiamento coletivo | 26% |
| Dívida | 20% |
| Investidores privados (incluindo os HNWI) | 63% |
Investidores privados que financiam a expansão internacional das empresas indianas.
A Índia é um dos quatro países, que também partilham as perspectivas mais positivas para a expansão internacional, que atribuiu a pontuação mais elevada ao investimento privado como forma de angariação de fundos. Trata-se de uma correlação interessante entre as economias em rápido crescimento e as economias em desenvolvimento.
Compreender a fiscalidade global: Estará o C-suite preparado para um limiar fiscal global?
| Qual é o teu grau de confiança na tua compreensão das regras fiscais internacionais globais (por exemplo, preços de transferência, IVA) que regem as empresas multinacionais? | |
|---|---|
| Extremamente confiante: Tenho um conhecimento profundo das regras fiscais globais e das suas implicações para as empresas multinacionais | 44% |
| Confiante: Tenho uma boa compreensão dos princípios fundamentais e consigo navegar em cenários comuns, mas posso procurar orientação externa para situações complexas | 55% |
| Não estás muito confiante: Os meus conhecimentos sobre as regras fiscais globais são limitados e dependo muito de consultores externos para obter orientações e análises | 1% |
Confiança elevada na compreensão da fiscalidade mundial para as empresas indianas
A Índia foi um dos poucos países que demonstrou muito pouco receio em relação às regras fiscais globais e não teve nenhum inquirido que não estivesse confiante.
A importância crescente do ESG para os investidores e empresários indianos
| Damos / daríamos prioridade a ESG | 44% |
| Valorizamos / valorizaríamos o ESG, mas não seria a nossa principal prioridade | 20% |
| Consideramos / consideraríamos as práticas ESG, mas apenas se não interferirem com as nossas outras prioridades | 34% |
| Não consideramos / não consideraríamos fortemente as práticas ESG | 2% |
A Índia considera o ESG como uma prioridade máxima
A maioria (98%) tem/teria em conta as práticas ESG ao considerar os países ou regiões para onde se pretende expandir:
- 44% dos inquiridos afirmaram que a sua empresa dá ou daria prioridade aos aspectos ESG
- 20% valorizam-no/valorizariam-no, mas não seria uma prioridade
- 34% fazem/ fariam se isso não interferisse com as suas outras prioridades.
Apenas 2% dos inquiridos afirmaram que não consideram / não considerariam as práticas ESG.
As vantagens da IA nas operações comerciais internacionais
| Em que medida concordas ou discordas da seguinte afirmação: “Sinto-me preparado para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos? | |
|---|---|
| Concorda plenamente | 59% |
| Concorda um pouco | 37% |
| Não concordas nem discordas | 3% |
| Discorda um pouco | 1% |
Os líderes empresariais indianos estão confiantes quanto à utilização da IA nas operações globais
A maioria dos inquiridos (96%) concorda que se sente preparada para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos 2 anos.
- 59% concorda plenamente.
- 37% concorda um pouco
- Apenas 1% dos inquiridos discordou desta afirmação
