Inquérito Interpreneur: Compreende as tendências das empresas de médio porte nos Emirados Árabes Unidos

Espera-se que a inclusão dos EAU nos BRICS em 2024 aumente o comércio e o investimento, enquanto o seu afluxo recorde de IDE de mais de 22 mil milhões de dólares em 2022 realça o seu estatuto de principal centro de investimento na região MENA.

Para compreender de que forma este panorama está a afetar as empresas de média dimensão, realizámos recentemente um inquérito a 1400 líderes empresariais em 14 países, em empresas do sector privado que ganham até 300 milhões de libras por ano e que se expandiram internacionalmente. Chamamos a estes directores executivos “interpreneurs”.

Analisámos os dados baseados nos EAU para compreender melhor o que motiva os empresários do Médio Oriente a expandir-se para o estrangeiro.

Tendências empresariais globais: Os líderes empresariais dos EAU acreditam que mais empresas se expandirão para o estrangeiro nos próximos 12 meses?

Prevê-se que a expansão das actividades no estrangeiro aumente

Aumenta significativamente	54%
Aumenta moderadamente	39%
Sem alterações	6%
Diminui moderadamente	1%
Diminui significativamente	0%
Não tens a certeza	0%

Com 93%, os EAU são um dos países mais optimistas do mundo em relação à expansão global.

O relatório UAE Interpreneur é preciso e será valioso para qualquer investidor. Nos Emirados Árabes Unidos, todos os governos estrangeiros estão a trabalhar ativamente em parceria com o governo dos Emirados Árabes Unidos para atrair e trazer investimentos directos estrangeiros, uma vez que o apoio do governo é fundamental para expandir as operações. Todas as missões diplomáticas dos Emirados Árabes Unidos criaram os seus próprios gabinetes comerciais para atrair empresários dos Emirados Árabes Unidos. E o número de investidores aumenta regularmente. São discutidas e planeadas novas áreas e sectores de investimento. Os principais desafios para a expansão internacional dos empresários dos EAU são a volatilidade do mercado, o parceiro comercial certo e o talento. A maioria dos governos formou equipas especiais para lidar com os investidores internacionais e essa equipa relaciona-se com os gabinetes de comércio nos EAU. Isto ajuda a que os planos de expansão da Interpreneurs decorram sem problemas. Todos os empresários procuram um conselheiro de confiança e com conhecimentos para os acompanhar ao longo do processo.

Sudhir Kumar
Sócio Sénior e Diretor de Comunicações Empresariais
Kreston Menon

Em que mercados é que as empresas dos EAU preferem expandir-se?

Para qual das seguintes regiões ou países, se é que existe alguma, pensas expandir a tua empresa? (Selecciona tudo o que se aplica)
Europa Ocidental (por exemplo, Alemanha, França, Reino Unido, etc.)	62%
Médio Oriente	54%
América do Norte (por exemplo, EUA, Canadá, México, etc.)	44%
Norte da Ásia (por exemplo, China, Japão, Coreia, etc.)	34%
Europa Oriental (por exemplo, Polónia, Hungria, Roménia, etc.)	28%
Ásia do Sul (por exemplo, Tailândia, Vietname, Singapura, etc.)	24%
África	24%
América do Sul (por exemplo, Brasil, Chile, Colômbia, etc.)	19%
Austrália/Nova Zelândia	13%
Outros	2%

A Europa Ocidental é a primeira escolha dos empresários dos EAU para expandir as suas actividades a nível mundial ou A Europa Ocidental é a primeira escolha dos EAU para a expansão global

62% dos inquiridos dos Emirados Árabes Unidos consideram a Europa Ocidental o seu principal local de expansão empresarial, e não são os únicos. Globalmente, 52% dos inquiridos concordaram que a Europa Ocidental estava na mira da sua expansão.

Mais perto de casa, o Médio Oriente está no radar com uma pontuação de 54%. No entanto, as empresas dos EAU não têm medo de se tornarem verdadeiramente globais e as fortes relações comerciais com a América do Norte reflectem-se no facto de 44% estarem a considerar expandir-se para lá.

O que torna um país mais atrativo para as empresas dos EAU que pretendem expandir-se a nível mundial?

Qual das seguintes opções, se alguma, tornaria um país mais atrativo para a expansão internacional? [Select up to five]
Apoio governamental (por exemplo, subsídios, incubadoras e programas de orientação)	49%
Competências e talentos (por exemplo, disponibilidade de talentos locais e abertura à imigração de talentos qualificados)	45%
Acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de comércio livre, parcerias diplomáticas ou tratamento pautal preferencial)	42%
Infra-estruturas tecnológicas e digitalização	42%
Perspectivas de crescimento económico futuro	39%
Alinhamento com a estratégia de crescimento a longo prazo (por exemplo, investimento regional em sectores específicos)	39%
Políticas fiscais favoráveis	33%
Ambiente regulamentar transparente	31%
Proximidade geográfica das operações existentes	24%
Semelhança cultural e linguística com as operações existentes	23%

O apoio do governo é o principal atrativo para os líderes empresariais dos EAU

Os inquiridos dos Emirados Árabes Unidos foram o único país a considerar o apoio governamental como o mais atrativo quando se pensa em expandir para um país. As semelhanças culturais e linguísticas com as operações existentes foram consideradas as menos importantes.

A ênfase no crescimento económico futuro como caraterística fundamental para a expansão internacional entre os inquiridos dos EAU realça a mentalidade prospetiva da região. Além disso, o elevado valor atribuído à disponibilidade de talentos locais e à abertura à imigração qualificada (45%) indica uma concentração estratégica no aproveitamento do capital humano para impulsionar a inovação e a competitividade.

O que motiva os empresários dos EAU a expandirem-se internacionalmente?

Metade das empresas dos EAU são levadas a expandir-se internacionalmente pelas oportunidades de crescimento do mercado. Entretanto, 43% têm como objetivo ultrapassar os rivais, assegurando novas posições no mercado, e 38% são motivados pelo acesso a tecnologias digitais de ponta e à inovação.

Quais são os maiores desafios da expansão internacional em 2024, segundo os empresários dos EAU?

Os 3 maiores desafios durante o processo de expansão internacional
Gerir a volatilidade económica (por exemplo, flutuações cambiais, inflação e/ou baixo crescimento)	46%
Adaptar a logística e as questões da cadeia de abastecimento (por exemplo, gerir o transporte marítimo internacional, a distribuição e a comunicação)	43%
Encontrar os parceiros locais certos (por exemplo, construir relações fiáveis e de confiança)	39%

Gerir a volatilidade económica é um desafio para os CEOs dos EAU que pretendem expandir-se internacionalmente

46% das empresas dos EAU consideram a gestão da volatilidade económica, como as flutuações cambiais e a inflação, como o seu maior desafio na expansão internacional.

43% também se preocupam principalmente com a adaptação das questões logísticas e da cadeia de abastecimento, enquanto 39% se debatem com a dificuldade de encontrar parceiros locais fiáveis. Além disso, 38% dos inquiridos consideram que a navegação nos regulamentos fiscais globais é um obstáculo significativo, realçando o cenário complexo que as empresas dos EAU têm de navegar para serem bem sucedidas a nível global.

Risco: Quais são, na opinião dos CEO dos EAU, os maiores riscos para a expansão global das empresas em 2024?

Qual o grau de risco que os seguintes factores representam para a expansão internacional da tua empresa ou para a expansão internacional planeada?

Aumento das tensões geopolíticas e da instabilidade	Risco de perturbação	6%
	Risco significativo	36%
	Risco moderado	29%
	Risco mínimo	17%
	Sem risco	10%
	Não tens a certeza / Não aplicável	2%
Abrandamento económico ou recessão	Risco de perturbação	17%
	Risco significativo	25%
	Risco moderado	26%
	Risco mínimo	21%
	Sem risco	10%
	Não tens a certeza / Não aplicável	1%
Mercado financeiro e volatilidade cambial	Risco de perturbação	11%
	Risco significativo	33%
	Risco moderado	26%
	Risco mínimo	19%
	Sem risco	11%
	Não tens a certeza / Não aplicável	0%
Ameaças à cibersegurança e violações de dados	Risco de perturbação	8%
	Risco significativo	27%
	Risco moderado	33%
	Risco mínimo	17%
	Sem risco	12%
	Não tens a certeza / Não aplicável	3%
Escassez de talentos e falta de mão de obra qualificada	Risco de perturbação	7%
	Risco significativo	25%
	Risco moderado	30%
	Risco mínimo	22%
	Sem risco	16%
	Não tens a certeza / Não aplicável	0%
Perturbação tecnológica causada pela IA e pelas novas tecnologias	Risco de perturbação	6%
	Risco significativo	23%
	Risco moderado	25%
	Risco mínimo	24%
	Sem risco	22%
	Não tens a certeza / Não aplicável	0%
Perturbações ambientais e condições meteorológicas extremas	Risco de perturbação	8%
	Risco significativo	27%
	Risco moderado	32%
	Risco mínimo	19%
	Sem risco	13%
	Não tens a certeza / Não aplicável	1%

A volatilidade do mercado é o principal risco para as empresas dos EAU

Quase metade (44%) das empresas dos EAU considera a volatilidade dos mercados financeiros e cambiais como uma grande ameaça ao seu crescimento internacional, com 11% a identificarem-na como altamente perturbadora e 33% a considerarem-na um risco significativo. No entanto, 30% vê pouco ou nenhum risco nesta volatilidade.

42% dos inquiridos consideram que os abrandamentos ou recessões económicas constituem riscos perturbadores ou significativos. Isto reflecte a preocupação com a escalada das tensões geopolíticas e a instabilidade, que outros 42% também consideram uma ameaça. Esta apreensão acrescida pode resultar de acontecimentos e incertezas globais recentes, levando as empresas a reavaliar a sua exposição ao risco e a adotar estratégias sólidas de resiliência e adaptação.

Private Equity vs Venture Capital: Qual é a fonte de financiamento da expansão internacional preferida pelas empresas dos EAU?

Investidores privados (incluindo os HNWI)	52%
Capital de risco ou capital privado	47%
Mercados de capitais (ou seja, IPO)	39%
Regimes de participação dos trabalhadores no capital	39%
Financiamento governamental	36%
Aquisição pela direção	36%
Financiamento coletivo	34%
Dívida	55%
Nenhuma das anteriores	0%

Investidores privados oferecem às empresas dos EAU a chave para a expansão global

Tal como as economias em rápido crescimento que analisámos, os investidores privados oferecem às empresas jovens e em crescimento uma via flexível para uma rápida expansão.

Compreender a fiscalidade global: Estará o C-suite preparado para um limiar fiscal global?

Qual é o teu grau de confiança na tua compreensão das regras fiscais internacionais globais (por exemplo, preços de transferência, IVA) que regem as empresas multinacionais?
Extremamente confiante: Tenho um conhecimento profundo das regras fiscais globais e das suas implicações para as empresas multinacionais	43%
Confiante: Tenho uma boa compreensão dos princípios fundamentais e consigo navegar em cenários comuns, mas posso procurar orientação externa para situações complexas	49%
Não estás muito confiante: Os meus conhecimentos sobre as regras fiscais globais são limitados e dependo muito de consultores externos para obter orientações e análises	8%

As empresas dos EAU estão confiantes na sua compreensão da tributação global

Nos Emirados Árabes Unidos, surgem perspectivas diferentes no que respeita à compreensão das regras fiscais internacionais por parte das empresas multinacionais. Nomeadamente, 43% expressam uma forte confiança, o que indica um profundo conhecimento destes regulamentos. Além disso, 49% sentem-se confiantes para lidar com cenários fiscais comuns, mas podem procurar ajuda externa para situações complexas. Apenas 8% se sentem menos confiantes e dependem fortemente de consultores externos. Esta análise destaca as várias abordagens adoptadas pelas empresas dos EAU na navegação das obrigações fiscais globais.

A importância crescente do ESG para os investidores e empresários dos Emirados Árabes Unidos

Damos / daríamos prioridade a ESG	42%
Valorizamos / valorizaríamos o ESG, mas não seria a nossa principal prioridade	35%
Consideramos / consideraríamos as práticas ESG, mas apenas se não interferirem com as nossas outras prioridades	20%
Não consideramos / não consideraríamos fortemente as práticas ESG	2%
Não consideramos / não consideraríamos de todo as práticas ESG	1%
Não tens a certeza	0%

Líderes empresariais dos EAU dão prioridade ao ESG

Quase todos (97%) consideram os factores ESG quando se expandem para novos territórios. Destes, 41% dão prioridade às questões ESG, 35% valorizam-nas sem estabelecer prioridades e 20% consideram-nas se não entrarem em conflito com outras prioridades. Apenas 3% não têm em conta o ESG. Estas conclusões evidenciam um reconhecimento generalizado da importância dos ESG na tomada de decisões das empresas, reflectindo uma abordagem diferenciada à integração destes princípios nas estratégias empresariais.

As vantagens da IA nas operações comerciais internacionais

Em que medida concordas ou discordas da seguinte afirmação: “Sinto-me preparado para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos?
Concorda plenamente	60%
Concorda um pouco	34%
Não concordas nem discordas	5%
Discorda um pouco	1%

Líderes empresariais dos EAU confiantes na utilização da IA nas operações globais

94% dos inquiridos dos Emirados Árabes Unidos manifestaram a sua disponibilidade para aproveitar os benefícios da IA nos negócios globais nos próximos dois anos. Nomeadamente, 60% subscrevem fortemente esta opinião, enquanto 34% concordam moderadamente. Notavelmente, apenas 1% discorda.

Este elevado nível de concordância sublinha a confiança generalizada no potencial da IA em diversos contextos. Sentimentos semelhantes são partilhados nos EUA e na Nigéria. Estas conclusões evidenciam uma disponibilidade global para adotar a IA como uma força transformadora nas operações comerciais.

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