O inquérito Interpreneur: Compreende as tendências das empresas de médio porte na Nigéria
A Nigéria, o país mais populoso de África, é um destino privilegiado para o investimento. Com mais de 200 milhões de habitantes, uma localização estratégica na África Ocidental e recursos naturais abundantes, a Nigéria oferece diversas oportunidades de investimento nos sectores da energia, agricultura e tecnologia. As recentes reformas económicas e as iniciativas de desenvolvimento de infra-estruturas aumentam ainda mais a sua atratividade para os investidores estrangeiros, posicionando a Nigéria como um promissor centro de crescimento e desenvolvimento empresarial.
Para compreender de que forma este panorama está a afetar as empresas de média dimensão, realizámos recentemente um inquérito a 1400 líderes empresariais em 14 países, em empresas do sector privado que ganham até 300 milhões de libras por ano e que se expandiram internacionalmente. Chamamos a estes directores executivos “interpreneurs”.
Analisámos os dados baseados na Nigéria para compreender melhor o que leva os empresários nigerianos a expandir-se para o estrangeiro.
Tendências empresariais globais: Os líderes empresariais nigerianos acreditam que mais empresas irão expandir-se para o estrangeiro nos próximos 12 meses?
| Aumenta significativamente | 72% |
| Aumenta moderadamente | 26% |
| Diminui moderadamente | 2% |
Os líderes empresariais nigerianos são os mais optimistas em relação à expansão dos negócios no estrangeiro
Com 98%, a Nigéria é o país mais otimista do mundo quando prevê um aumento significativo da expansão global.
Em que mercados é que as empresas nigerianas preferem expandir-se?
| Para qual das seguintes regiões ou países, se é que existe alguma, pensas expandir a tua empresa? (Selecciona tudo o que se aplica) | |
|---|---|
| Europa Ocidental (por exemplo, Alemanha, França, Reino Unido, etc.) | 78% |
| América do Norte (por exemplo, EUA, Canadá, México, etc.) | 63% |
| África | 51% |
| Norte da Ásia (por exemplo, China, Japão, Coreia, etc.) | 45% |
| Austrália/Nova Zelândia | 21% |
| América do Sul (por exemplo, Brasil, Chile, Colômbia, etc.) | 18% |
| Europa Oriental (por exemplo, Polónia, Hungria, Roménia, etc.) | 14% |
| Ásia do Sul (por exemplo, Tailândia, Vietname, Singapura, etc.) | 13% |
| Médio Oriente | 6% |
| Outros | 1% |
A Europa Ocidental é a escolha número um da Nigéria para a expansão global
78% dos inquiridos nigerianos manifestaram um forte interesse em expandir as suas actividades comerciais para a Europa Ocidental. Este entusiasmo ultrapassou o dos seus homólogos a nível mundial, o que demonstra o interesse particular da Nigéria no crescimento internacional nesta região. A América do Norte foi a segunda principal opção da Nigéria, com 63%, o que, mais uma vez, faz da Nigéria um dos países mais entusiastas a fazê-lo entre os inquiridos a nível mundial.
Além disso, 51% dos inquiridos nigerianos mostraram interesse em expandir-se em África, o que reflecte o empenho no crescimento regional. Este interesse diversificado na expansão internacional e continental sublinha a perspetiva empresarial dinâmica da Nigéria e o seu posicionamento estratégico no mercado global.
O que torna um país mais atrativo para as empresas nigerianas que pretendem expandir-se a nível mundial?
| Qual das seguintes opções, se alguma, tornaria um país mais atrativo para a expansão internacional? [Select up to five] | |
|---|---|
| Perspectivas de crescimento económico futuro | 60% |
| Acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de comércio livre, parcerias diplomáticas ou tratamento pautal preferencial) | 58% |
| Políticas fiscais favoráveis | 50% |
| Infra-estruturas tecnológicas e digitalização | 49% |
| Competências e talentos (por exemplo, disponibilidade de talentos locais e abertura à imigração de talentos qualificados) | 47% |
| Ambiente regulamentar transparente | 46% |
| Alinhamento com a estratégia de crescimento a longo prazo (por exemplo, investimento regional em sectores específicos) | 41% |
| Apoio governamental (por exemplo, subsídios, incubadoras e programas de orientação) | 38% |
| Semelhança cultural e linguística com as operações existentes | 26% |
| Proximidade geográfica das operações existentes | 21% |
Perspectivas de crescimento económico são o principal atrativo para os empresários nigerianos
60% dos inquiridos nigerianos deram prioridade às perspectivas de crescimento económico futuro, o que evidencia o seu forte otimismo e a sua mentalidade voltada para o futuro. Curiosamente, a proximidade geográfica das operações existentes foi considerada o fator menos importante. Isto é evidente no forte interesse da Nigéria em expandir-se para a América do Norte e a Europa Ocidental – regiões que, embora geograficamente distantes, oferecem oportunidades económicas significativas. Esta tendência sublinha a abordagem estratégica e ambiciosa da Nigéria, que privilegia o crescimento potencial em detrimento da conveniência logística nos seus planos de expansão.
60% dos participantes nigerianos afirmaram estar motivados para se expandirem internacionalmente devido a novas oportunidades de crescimento do mercado. Além disso, 48% dos inquiridos mencionaram que o acesso às tecnologias digitais e à inovação é crucial para a expansão no estrangeiro. Isto indica que a Nigéria está empenhada em utilizar a tecnologia para se manter competitiva a nível mundial. Com foco no potencial do mercado e na inovação digital, a Nigéria posiciona-se como um ator essencial e dinâmico no mundo empresarial global.
O que é que motiva os empresários nigerianos a expandirem-se internacionalmente?
64% dos inquiridos afirmaram que o aumento da rentabilidade foi um dos benefícios mais significativos que a sua empresa obteve na sequência da expansão internacional. A expansão internacional aumenta frequentemente a rentabilidade através do acesso a novos mercados, da redução de custos através de economias de escala e da promoção da inovação. No entanto, exige um planeamento cuidadoso, a adaptação a diversas condições de mercado e a gestão de vários riscos para manter o sucesso a longo prazo.
Quais são os maiores desafios da expansão internacional em 2024, segundo os empresários nigerianos?
| Adaptar a logística e as questões da cadeia de abastecimento (por exemplo, gerir o transporte marítimo internacional, a distribuição e a comunicação) | 51% |
| Gerir a volatilidade económica (por exemplo, flutuações cambiais, inflação e/ou baixo crescimento) | 45% |
| Navega pela regulamentação fiscal global (por exemplo, preços de transferência, dupla tributação, IVA) | 39% |
Adaptar a logística é um desafio para fazer negócios internacionalmente, dizem os CEOs nigerianos
Mais de metade (51%) identificou a adaptação dos processos logísticos e da cadeia de abastecimento como um dos principais desafios para as empresas durante a expansão internacional. Isto inclui a gestão da expedição, distribuição e comunicação internacionais. Apesar de reconhecerem estes obstáculos logísticos, os inquiridos nigerianos mostraram um interesse considerável em expandir as suas operações comerciais para a Europa Ocidental.
Risco: Quais são, na opinião dos CEOs nigerianos, os maiores riscos para a expansão global das empresas em 2024?
Qual o grau de risco que os seguintes factores representam para a expansão internacional da tua empresa ou para a expansão internacional planeada?
| Aumento das tensões geopolíticas e da instabilidade | Risco de perturbação | 7% |
| Risco significativo | 23% | |
| Risco moderado | 30% | |
| Risco mínimo | 29% | |
| Sem risco | 10% | |
| Não tens a certeza / Não aplicável | 1% | |
| Abrandamento económico ou recessão | Risco de perturbação | 9% |
| Risco significativo | 27% | |
| Risco moderado | 29% | |
| Risco mínimo | 24% | |
| Sem risco | 11% | |
| Não tens a certeza / Não aplicável | 0% | |
| Mercado financeiro e volatilidade cambial | Risco de perturbação | 6% |
| Risco significativo | 22% | |
| Risco moderado | 30% | |
| Risco mínimo | 24% | |
| Sem risco | 17% | |
| Não tens a certeza / Não aplicável | 1% | |
| Ameaças à cibersegurança e violações de dados | Risco de perturbação | 5% |
| Risco significativo | 28% | |
| Risco moderado | 22% | |
| Risco mínimo | 24% | |
| Sem risco | 21% | |
| Não tens a certeza / Não aplicável | 0% | |
| Escassez de talentos e falta de mão de obra qualificada | Risco de perturbação | 4% |
| Risco significativo | 17% | |
| Risco moderado | 28% | |
| Risco mínimo | 29% | |
| Sem risco | 22% | |
| Não tens a certeza / Não aplicável | 0% | |
| Perturbação tecnológica causada pela IA e pelas novas tecnologias | Risco de perturbação | 4% |
| Risco significativo | 17% | |
| Risco moderado | 19% | |
| Risco mínimo | 29% | |
| Sem risco | 30% | |
| Não tens a certeza / Não aplicável | 1% | |
| Perturbações ambientais e condições meteorológicas extremas | Risco de perturbação | 5% |
| Risco significativo | 20% | |
| Risco moderado | 27% | |
| Risco mínimo | 41% | |
| Sem risco | 7% | |
| Não tens a certeza / Não aplicável | 0% |
A recessão é o maior risco para os líderes das empresas nigerianas que se expandem internacionalmente
36% dos inquiridos consideram que o abrandamento económico ou a recessão representam um risco perturbador ou significativo para a expansão internacional ou para a expansão planeada da sua empresa, uma opinião partilhada pelos inquiridos a nível mundial.
Os líderes empresariais nigerianos parecem menos preocupados com a disrupção tecnológica provocada pela IA, a escassez de talentos e as lacunas de mão de obra qualificada, o que reflecte uma perspetiva estratégica potencialmente única ou a confiança na adaptabilidade da sua força de trabalho. Esta posição destaca uma abordagem distinta no panorama empresarial nigeriano, o que leva a considerar as suas implicações para a inovação e as estratégias de gestão de talentos.
HNWIs vs Mercado de Capitais: Qual é a fonte de financiamento da expansão internacional preferida das empresas nigerianas?
| Investidores privados (incluindo os HNWI) | 72% |
| Mercados de capitais (ou seja, IPO) | 68% |
| Capital de risco ou capital privado | 56% |
| Financiamento governamental | 39% |
| Regimes de participação dos trabalhadores no capital | 39% |
| Aquisição pela direção | 30% |
| Financiamento coletivo | 20% |
| Dívida | 13% |
| Nenhuma das anteriores | 1% |
Os investidores privados são a primeira escolha para financiar a expansão internacional das empresas nigerianas
Entre as novas economias de rápido crescimento inquiridas, a Nigéria destaca-se como uma das escolhas mais entusiásticas para os investidores privados. Oferece às empresas jovens e em expansão uma via flexível para um crescimento rápido, como demonstrado por 72% dos inquiridos que a seleccionaram.
Compreender a fiscalidade global: Estará o C-suite preparado para um limiar fiscal mundial?
| Qual é o teu grau de confiança na tua compreensão das regras fiscais internacionais globais (por exemplo, preços de transferência, IVA) que regem as empresas multinacionais? | |
|---|---|
| Extremamente confiante: Tenho um conhecimento profundo das regras fiscais globais e das suas implicações para as empresas multinacionais | 49% |
| Confiante: Tenho uma boa compreensão dos princípios críticos e consigo navegar em cenários comuns, mas posso procurar orientação externa para situações complexas | 44% |
| Não estás muito confiante: Os meus conhecimentos sobre as regras fiscais globais são limitados e dependo muito de consultores externos para obter orientações e análises | 7% |
Os inter-empresários nigerianos estão confiantes para enfrentar as regras fiscais internacionais
Os inquiridos nigerianos mostraram-se 93% confiantes na compreensão das regras fiscais internacionais globais que regem as empresas internacionais. Quase metade (49%) dos inquiridos mostrou-se extremamente confiante, o que indica uma compreensão sólida do complexo panorama regulamentar que envolve a tributação internacional entre os profissionais e as partes interessadas nigerianos.
A importância crescente do ESG para os investidores e empresários nigerianos
| Damos / daríamos prioridade a ESG | 62% |
| Valorizamos / valorizaríamos o ESG, mas não seria a nossa principal prioridade | 13% |
| Consideramos / consideraríamos as práticas ESG, mas apenas se não interferirem com as nossas outras prioridades | 23% |
| Não consideramos / não consideraríamos fortemente as práticas ESG | 1% |
| Não consideramos / não consideraríamos de todo as práticas ESG | 1% |
A Nigéria e a China lideram a prioridade ESG
A ênfase significativa nas práticas ESG entre os inquiridos nigerianos reflecte os princípios de desenvolvimento sustentável delineados na Agenda 2063. Este quadro estratégico, adotado pela União Africana, define um roteiro para a transformação socioeconómica de África nos próximos cinquenta anos. Coloca a tónica no desenvolvimento sustentável, no crescimento inclusivo e na boa governação, em consonância com o compromisso demonstrado pelos inquiridos nigerianos. Apenas a China obteve uma pontuação mais elevada do que a Nigéria na atribuição de prioridade às questões ESG nas operações internacionais.
As vantagens da IA nas operações comerciais internacionais da Nigéria
| Em que medida concordas ou discordas da seguinte afirmação: “Sinto-me preparado para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos? | |
|---|---|
| Concorda plenamente | 75% |
| Concorda um pouco | 24% |
| Não concordas nem discordas | 1% |
As empresas da Nigéria estão extremamente confiantes quanto à utilização da IA nas operações globais
A Nigéria foi um dos países mais optimistas, com 99% de prontidão para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos. Nenhum inquirido da Nigéria, dos EUA, do Brasil, da China ou do México afirmou sentir-se despreparado.
