Prieskum Interpreneur: Pochopenie obchodných trendov na strednom trhu v Číne
Správa OECD predpovedá, že HDP Číny v roku 2024 vzrastie o takmer 5 %, čo ju v nasledujúcich dvoch rokoch zaradí na tretie miesto spomedzi krajín G20. Vzhľadom na to, že MSP tvoria 60 % MSP a vývoz je jedným z hlavných prispievateľov k predpokladanému rastu, zohráva globálny obchod kľúčovú úlohu pri podpore oživenia Číny v dôsledku makroekonomických problémov.
Aby sme pochopili, ako toto prostredie ovplyvňuje stredne veľké podniky, nedávno sme uskutočnili prieskum medzi 1 400 vedúcimi pracovníkmi v 14 krajinách, v súkromných spoločnostiach s ročným príjmom do 300 miliónov GBP, ktoré expandovali na medzinárodnú úroveň. Týchto generálnych riaditeľov nazývame “interpodnikatelia”.
Analyzovali sme údaje z Číny, aby sme lepšie pochopili, čo vedie čínskych majiteľov firiem pri expanzii do zahraničia.
Globálne obchodné trendy: Veria čínski podnikatelia, že v nasledujúcich 12 mesiacoch sa bude viac obchodovať v zahraničí?
| Výrazne zvýšiť | 36% |
| Mierne zvýšenie | 56% |
| Žiadna zmena | 8% |
Očakáva sa, že zahraničná obchodná expanzia sa zvýši
S 92 % je Čína jednou z najoptimistickejších krajín spomedzi všetkých opýtaných, ktoré sa domnievajú, že globálna expanzia je na vzostupe. Najmenej optimistickou krajinou bolo Japonsko s 59 %.
Na ktoré trhy čínske podniky najradšej expandujú?
| Do ktorých z nasledujúcich regiónov alebo krajín by ste prípadne uvažovali o rozšírení svojej činnosti? (Vyberte všetky, ktoré sa vzťahujú) | |
|---|---|
| Severná Amerika (napr. USA, Kanada, Mexiko atď.) | 70% |
| Západná Európa (napr. Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo atď.) | 55% |
| Severná Ázia (napr. Čína, Japonsko, Kórea atď.) | 52% |
| Južná Ázia (napr. Thajsko, Vietnam, Singapur atď.) | 47% |
| Austrália/Nový Zéland | 38% |
| Východná Európa (napr. Poľsko, Maďarsko, Rumunsko atď.) | 37% |
| Južná Amerika (napr. Brazília, Čile, Kolumbia atď.) | 30% |
| Blízky východ | 25% |
| Afrika | 6% |
Severná Amerika je pre Čínu voľbou číslo jeden pre globálnu expanziu
Napriek politickým rozdielom sú USA obchodným partnerom Číny číslo jeden, pričom Čína tam každoročne vyvezie tovar v priemernej hodnote 500 miliárd dolárov. Tieto výsledky naznačujú, že v rokoch 2024 a 2025 to pravdepodobne nebude inak.
Zaujímavé je, že Európa je druhou voľbou pred severnou Áziou a historicky je na druhom mieste za Severnou Amerikou. Znamená to, že Európa by mohla obnoviť kontakty s Čínou po tom, čo problémy v dodávateľskom reťazci obmedzili obchod?
Čo robí krajinu atraktívnejšou pre čínske podniky, ktoré chcú expandovať na celom svete?
| Ktorá z nasledujúcich možností by krajinu urobila najatraktívnejšou pre medzinárodnú expanziu? [Select up to five] | |
|---|---|
| výhodné obchodné dohody (napr. zóny voľného obchodu, diplomatické partnerstvá alebo preferenčné colné zaobchádzanie) | 60% |
| Súlad s dlhodobou stratégiou rastu (napr. regionálne investície do konkrétnych odvetví) | 54% |
| zručnosti a talenty (napr. dostupnosť miestnych talentov a otvorenosť prisťahovalectvu kvalifikovaných talentov) | 54% |
| Vyhliadky budúceho hospodárskeho rastu | 42% |
| vládna podpora (napr. granty, inkubátory a mentorské programy) | 42% |
| Priaznivé daňové politiky | 29% |
| Geografická blízkosť existujúcich prevádzok | 21% |
| Technická infraštruktúra a digitalizácia | 19% |
| Transparentné regulačné prostredie | 18% |
| Kultúrna a jazyková podobnosť s existujúcimi operáciami | 18% |
Priaznivé obchodné dohody sú hlavným lákadlom pre čínskych generálnych riaditeľov
Priaznivé obchodné dohody sú pre čínskych respondentov najdôležitejšie, takmer trikrát dôležitejšie ako pre krajiny ako Japonsko a Nemecko.
Zatiaľ čo transparentné regulačné prostredie je pre čínske podniky najmenej atraktívne (18 %) , respondenti sa v porovnaní so svojimi globálnymi partnermi najmenej zaujímali o technickú infraštruktúru a digitalizáciu (18 %).
Čo motivuje čínskych podnikateľov k medzinárodnej expanzii?
| Čo bolo hlavnou motiváciou pre rozšírenie vášho podnikania na medzinárodnú úroveň? [Select up to three] | |
|---|---|
| Možnosti rastu trhu: Prístup k novým segmentom zákazníkov | 50% |
| Konkurenčná výhoda: Získanie pozície na nových trhoch skôr ako súperi | 38% |
| vládne stimuly v hostiteľskej krajine (vrátane regulačného rámca a daňových stimulov) | 38% |
| Získavanie talentov: Nábor kvalifikovaných zamestnancov zo širšieho okruhu | 36% |
| Zabezpečenie zdrojov: Výroba, dodávateľský reťazec alebo iné príležitosti na zabezpečenie zdrojov | 35% |
| Diverzifikácia: Zníženie závislosti na jednom trhu | 32% |
| Optimalizácia nákladov: Využitie nižších výrobných nákladov/nákladov na zdroje | 27% |
| Prístup k digitálnym technológiám a inováciám | 17% |
| Existujúca osobná sieť v zahraničí | 13% |
Polovica (50 %) respondentov uviedla, že ich podnik motivujú k medzinárodnej expanzii predovšetkým možnosti rastu trhu: prístup k novým segmentom zákazníkov. 38 % motivovala možnosť vládnych stimulov v hostiteľskej krajine (vrátane regulačného rámca a daňových stimulov). 38 % respondentov uviedlo, že konkurenčná výhoda: získanie pozície na nových trhoch skôr ako súperi motivuje medzinárodnú expanziu ich podniku.
Aké výhody vidia čínske firmy v globálnej expanzii?
Podľa prieskumu 56 % respondentov označilo silnejšie strategické postavenie a konkurenčnú výhodu za najvýznamnejší prínos, ktorý ich podnik zaznamenal po medzinárodnej expanzii. Okrem toho 48 % zaznamenalo zlepšenie povedomia o značke a reputácie, 46 % zlepšenie prevádzkovej efektívnosti a úsporu nákladov a 40 % zvýšenie ziskovosti.
Aké sú najväčšie výzvy medzinárodnej expanzie v roku 2024 podľa čínskych podnikateľov?
| 3 najväčšie výzvy počas procesu medzinárodnej expanzie | |
|---|---|
| Riadenie hospodárskej nestability (napr. kolísanie meny, inflácia alebo nízky rast) | 43% |
| prispôsobenie otázok logistiky a dodávateľského reťazca (napr. riadenie medzinárodnej prepravy, distribúcie a komunikácie) | 42% |
| Hľadanie správnych miestnych partnerov (napr. budovanie spoľahlivých a dôveryhodných vzťahov) | 40% |
Zvládanie hospodárskej nestability je spoločnou zručnosťou ambicióznych podnikateľov
Krajiny, ktoré majú veľký záujem o rast, ako India, Nigéria a Južná Afrika, sa pridali k Číne a považujú hospodársku nestabilitu za trojicu hlavných problémov v procese medzinárodnej expanzie.
43 % respondentov uviedlo, že jednou z najväčších výziev, ktorým podniky čelia počas medzinárodnej expanzie, je zvládanie ekonomickej nestability (napr. kolísanie meny, inflácia alebo nízky rast).
Ďalšími významnými výzvami boli:
- Prispôsobenie otázok logistiky a dodávateľského reťazca (napr. riadenie medzinárodnej prepravy, distribúcie a komunikácie) – 42 %
- Hľadanie správnych miestnych partnerov (napr. budovanie spoľahlivých a dôveryhodných vzťahov) – 40 %
- Orientácia v globálnej daňovej regulácii (napr. transferové oceňovanie, dvojité zdanenie, DPH) – 39%
Riziko: Aké sú podľa čínskych generálnych riaditeľov najväčšie riziká pre globálnu obchodnú expanziu v roku 2024?
Aké riziko predstavujú pre medzinárodnú expanziu alebo plánovanú medzinárodnú expanziu vášho podniku nasledujúce faktory?
| Eskalácia geopolitického napätia a nestability | Narušujúce riziko | 6% |
| Významné riziko | 16% | |
| Mierne riziko | 41% | |
| Minimálne riziko | 35% | |
| Žiadne riziko | 2% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% | |
| Spomalenie hospodárskeho rastu alebo recesia | Narušujúce riziko | 4% |
| Významné riziko | 26% | |
| Mierne riziko | 42% | |
| Minimálne riziko | 24% | |
| Žiadne riziko | 4% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% | |
| Volatilita finančných trhov a devíz | Narušujúce riziko | 9% |
| Významné riziko | 22% | |
| Mierne riziko | 36% | |
| Minimálne riziko | 25% | |
| Žiadne riziko | 8% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% | |
| Hrozby kybernetickej bezpečnosti a narušenia bezpečnosti údajov | Narušujúce riziko | 7% |
| Významné riziko | 12% | |
| Mierne riziko | 42% | |
| Minimálne riziko | 27% | |
| Žiadne riziko | 12% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% | |
| Nedostatok talentov a kvalifikovanej pracovnej sily | Narušujúce riziko | 4% |
| Významné riziko | 26% | |
| Mierne riziko | 28% | |
| Minimálne riziko | 32% | |
| Žiadne riziko | 10% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% | |
| Technologický rozvrat spôsobený umelou inteligenciou a novými technológiami | Narušujúce riziko | 2% |
| Významné riziko | 14% | |
| Mierne riziko | 31% | |
| Minimálne riziko | 40% | |
| Žiadne riziko | 13% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% | |
| Narušenie životného prostredia a extrémne počasie | Narušujúce riziko | 3% |
| Významné riziko | 17% | |
| Mierne riziko | 23% | |
| Minimálne riziko | 51% | |
| Žiadne riziko | 6% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% |
Finančný trh je najväčším rizikom pre čínske podniky
31 % respondentov sa domnieva, že volatilita finančných trhov a devízových kurzov predstavuje rušivé alebo významné riziko pre medzinárodnú expanziu alebo plánovanú expanziu ich podniku.
Čína bola najmenej znepokojená eskaláciou geopolitického napätia vo svete. Okrem toho sa krajina menej obáva aj narušenia životného prostredia.
Súkromný kapitál vs. rizikový kapitál: Čo je pre čínske podniky preferovaným zdrojom financovania medzinárodnej expanzie?
| Rizikový kapitál alebo súkromný kapitál | 62% |
| Kapitálové trhy (t. j. IPO) | 51% |
| Súkromní investori (vrátane HNWI) | 48% |
| Zamestnanecké kapitálové schémy | 40% |
| Odkúpenie manažmentom | 34% |
| Vládne financovanie | 27% |
| Dlh | 15% |
| Crowdfunding | 9% |
| Rizikový kapitál alebo súkromný kapitál | 62% |
Rizikový kapitál financuje medzinárodnú expanziu čínskych firiem na strednom trhu
62 % respondentov uviedlo, že ich podnik pravdepodobne zvažuje alebo už využil rizikový kapitál alebo súkromný kapitál na medzinárodný rast. 51 % uviedlo, že na medzinárodnú expanziu využíva kapitálové trhy (t. j. IPO) alebo o nich uvažuje.
Ďalšími bežnými zdrojmi rastového kapitálu boli:
- Private investors (including HNWIs)- 48%
- Employee equity schemes- 40%
- Management buyout- 34%
Pochopenie globálneho zdaňovania: Je vedenie spoločnosti pripravené na globálny daňový prah?
| Do akej miery ste si istí, že rozumiete globálnym medzinárodným daňovým pravidlám (napríklad transferové oceňovanie, DPH), ktorými sa riadia nadnárodné podniky? | |
|---|---|
| Mimoriadne sebavedomie: Mám hlboké znalosti globálnych daňových pravidiel a ich dôsledkov pre nadnárodné podniky | 46% |
| Sebavedomie: Dobre ovládam kľúčové princípy a dokážem sa orientovať v bežných situáciách, ale v zložitých situáciách môžem požiadať o externé poradenstvo. | 52% |
| Nie je veľmi sebavedomý: Moje znalosti globálnych daňových pravidiel sú obmedzené a pri poradenstve a analýze sa vo veľkej miere spolieham na externých poradcov | 2% |
Čínski generálni riaditelia sú presvedčení o svojich globálnych daňových zručnostiach
Čínski generálni riaditelia boli na najvyššej priečke spomedzi všetkých respondentov, pokiaľ ide o ich schopnosť porozumieť globálnym daňovým pravidlám. Dosiahli 98 % dôveru, pričom takmer polovica z nich si je veľmi istá, že rozumie globálnym daňovým pravidlám, čo je optimistický obraz.
Rastúci význam ESG pre čínskych investorov a podnikateľov
| Uprednostňujeme / by sme uprednostnili ESG | 64% |
| Oceňujeme/ocenili by sme ESG, ale nebola by to naša najvyššia priorita | 23% |
| Zohľadňujeme / zvážili by sme postupy ESG, ale len ak by neboli v rozpore s našimi ostatnými prioritami. | 13% |
Čína je na prvom mieste medzi krajinami, ktoré kladú dôraz na ESG
Takmer dve tretiny vedúcich predstaviteľov čínskych podnikov pri medzinárodnej expanzii uprednostňujú ESG, čo je viac ako štvornásobne viac ako v prípade Španielska, ktoré dosiahlo najnižšie skóre. To by mohlo súvisieť s ambicióznymi plánmi Číny dosiahnuť do roku 2060 uhlíkovú neutralitu.
Prínosy umelej inteligencie v medzinárodných obchodných operáciách
| Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením: “Cítim sa pripravený/á využiť výhody umelej inteligencie v globálnych obchodných operáciách v priebehu nasledujúcich dvoch rokov? | |
|---|---|
| Rozhodne súhlasím | 54% |
| Do určitej miery súhlasím | 37% |
| Ani súhlasím, ani nesúhlasím | 9% |
Čínske podniky sú presvedčené o využívaní umelej inteligencie v globálnych operáciách
Žiadny respondent z USA, Brazílie, Číny, Mexika alebo Nigérie neuviedol, že by sa cítil nepripravený, a Čína sa umiestnila v prvej päťke krajín, ktoré si najviac veria.
