Prieskum Interpreneur: Pochopenie obchodných trendov na strednom trhu v Nigérii
Nigéria, najľudnatejšia africká krajina, je hlavnou destináciou pre investície. Nigéria s viac ako 200 miliónmi obyvateľov, strategickou polohou v západnej Afrike a bohatými prírodnými zdrojmi ponúka rôzne investičné príležitosti v oblasti energetiky, poľnohospodárstva a technológií. Nedávne hospodárske reformy a iniciatívy na rozvoj infraštruktúry ďalej zvyšujú jej atraktívnosť pre zahraničných investorov, čím sa Nigéria stáva sľubným centrom rastu a rozvoja podnikania.
Aby sme pochopili, ako toto prostredie ovplyvňuje stredne veľké podniky, nedávno sme uskutočnili prieskum medzi 1 400 vedúcimi pracovníkmi v 14 krajinách, v súkromných spoločnostiach s ročným príjmom do 300 miliónov GBP, ktoré expandovali na medzinárodnú úroveň. Týchto generálnych riaditeľov nazývame “interpodnikatelia”.
Analyzovali sme údaje z Nigérie, aby sme lepšie pochopili, čo vedie nigérijských majiteľov firiem k expanzii do zahraničia.
Globálne obchodné trendy: Veria nigérijskí podnikatelia, že v nasledujúcich 12 mesiacoch sa bude viac obchodovať v zahraničí?
| Výrazne zvýšiť | 72% |
| Mierne zvýšenie | 26% |
| Mierne zníženie | 2% |
Nigérijskí podnikatelia najpozitívnejšie hodnotia expanziu do zahraničia
Nigéria je s 98 % najoptimistickejšou krajinou na svete, pokiaľ ide o predpovede výrazného nárastu globálnej expanzie.
Na ktoré trhy nigérijské podniky najradšej expandujú?
| Do ktorých z nasledujúcich regiónov alebo krajín by ste prípadne uvažovali o rozšírení svojej činnosti? (Vyberte všetky, ktoré sa vzťahujú) | |
|---|---|
| Západná Európa (napr. Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo atď.) | 78% |
| Severná Amerika (napr. USA, Kanada, Mexiko atď.) | 63% |
| Afrika | 51% |
| Severná Ázia (napr. Čína, Japonsko, Kórea atď.) | 45% |
| Austrália/Nový Zéland | 21% |
| Južná Amerika (napr. Brazília, Čile, Kolumbia atď.) | 18% |
| Východná Európa (napr. Poľsko, Maďarsko, Rumunsko atď.) | 14% |
| Južná Ázia (napr. Thajsko, Vietnam, Singapur atď.) | 13% |
| Blízky východ | 6% |
| Iné | 1% |
Západná Európa je pre Nigériu voľbou číslo jeden pre globálnu expanziu
78 % nigérijských respondentov vyjadrilo silný záujem o rozšírenie svojich obchodných aktivít do západnej Európy. Toto nadšenie prekonalo nadšenie ich globálnych partnerov, čo poukazuje na mimoriadne veľký záujem Nigérie o medzinárodný rast v tomto regióne. Severná Amerika bola druhou najčastejšou možnosťou Nigérie so 63 %, čím sa Nigéria opäť stala jednou z najnadšenejších krajín spomedzi všetkých respondentov na svete.
Okrem toho 51 % nigérijských respondentov prejavilo záujem o expanziu v rámci Afriky, čo odráža odhodlanie k regionálnemu rastu. Tento rôznorodý záujem o medzinárodnú a kontinentálnu expanziu podčiarkuje dynamické obchodné vyhliadky Nigérie a jej strategické postavenie na svetovom trhu.
Čo robí krajinu atraktívnejšou pre nigérijské podniky, ktoré chcú expandovať do sveta?
| Ktorá z nasledujúcich možností by krajinu urobila najatraktívnejšou pre medzinárodnú expanziu? [Select up to five] | |
|---|---|
| Vyhliadky budúceho hospodárskeho rastu | 60% |
| výhodné obchodné dohody (napr. zóny voľného obchodu, diplomatické partnerstvá alebo preferenčné colné zaobchádzanie) | 58% |
| Priaznivé daňové politiky | 50% |
| Technická infraštruktúra a digitalizácia | 49% |
| zručnosti a talenty (napr. dostupnosť miestnych talentov a otvorenosť prisťahovalectvu kvalifikovaných talentov) | 47% |
| Transparentné regulačné prostredie | 46% |
| Súlad s dlhodobou stratégiou rastu (napr. regionálne investície do konkrétnych odvetví) | 41% |
| vládna podpora (napr. granty, inkubátory a mentorské programy) | 38% |
| Kultúrna a jazyková podobnosť s existujúcimi operáciami | 26% |
| Geografická blízkosť existujúcich prevádzok | 21% |
Vyhliadky hospodárskeho rastu sú hlavným lákadlom pre nigérijských podnikateľov
60 % nigérijských respondentov označilo za prioritu vyhliadky budúceho hospodárskeho rastu, čo poukazuje na ich silný optimizmus a myslenie zamerané na budúcnosť. Zaujímavé je, že geografická blízkosť k existujúcim prevádzkam sa považovala za najmenej dôležitý faktor. Svedčí o tom veľký záujem Nigérie o expanziu do Severnej Ameriky a západnej Európy – regiónov, ktoré sú síce geograficky vzdialené, ale ponúkajú významné hospodárske príležitosti. Tento trend podčiarkuje strategický a ambiciózny prístup Nigérie, ktorá sa vo svojich expanzných plánoch zameriava na potenciálny rast a nie na logistické pohodlie.
60 % nigérijských účastníkov uviedlo, že ich k medzinárodnej expanzii motivujú nové možnosti rastu na trhu. Okrem toho 48 % respondentov uviedlo, že prístup k digitálnym technológiám a inováciám je kľúčový pre expanziu do zahraničia. To naznačuje, že Nigéria je odhodlaná využívať technológie na udržanie konkurencieschopnosti v celosvetovom meradle. Nigéria sa zameriava na trhový potenciál a digitálne inovácie a stáva sa dôležitým a dynamickým hráčom v globálnom obchodnom svete.
Čo motivuje nigérijských podnikateľov k medzinárodnej expanzii?
64 % respondentov uviedlo, že zvýšenie ziskovosti je jedným z najvýznamnejších prínosov, ktoré ich podnik zaznamenal po medzinárodnej expanzii. Medzinárodná expanzia často zvyšuje ziskovosť vďaka prístupu na nové trhy, znižovaniu nákladov prostredníctvom úspor z rozsahu a podpore inovácií. Vyžaduje si však starostlivé plánovanie, prispôsobenie sa rôznym podmienkam na trhu a riadenie rôznych rizík, aby sa udržal dlhodobý úspech.
Aké sú najväčšie výzvy medzinárodnej expanzie v roku 2024 podľa nigérijských podnikateľov?
| prispôsobenie otázok logistiky a dodávateľského reťazca (napr. riadenie medzinárodnej prepravy, distribúcie a komunikácie) | 51% |
| Riadenie hospodárskej nestability (napr. kolísanie meny, inflácia alebo nízky rast) | 45% |
| orientácia v globálnych daňových predpisoch (napr. transferové oceňovanie, dvojité zdanenie, DPH) | 39% |
Podľa nigérijských generálnych riaditeľov je prispôsobenie logistiky výzvou pre podnikanie na medzinárodnej úrovni
Viac ako polovica (51 %) označila prispôsobenie logistiky a procesov dodávateľského reťazca za jednu z významných výziev pre podniky počas medzinárodnej expanzie. To zahŕňa riadenie medzinárodnej prepravy, distribúcie a komunikácie. Napriek tomu, že si nigérijskí respondenti uvedomujú tieto logistické prekážky, prejavili značný záujem o rozšírenie svojich obchodných aktivít do západnej Európy.
Riziko: Čo považujú nigérijskí generálni riaditelia za najväčšie riziká pre globálnu obchodnú expanziu v roku 2024?
Aké riziko predstavujú pre medzinárodnú expanziu alebo plánovanú medzinárodnú expanziu vášho podniku nasledujúce faktory?
| Eskalácia geopolitického napätia a nestability | Narušujúce riziko | 7% |
| Významné riziko | 23% | |
| Mierne riziko | 30% | |
| Minimálne riziko | 29% | |
| Žiadne riziko | 10% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 1% | |
| Spomalenie hospodárskeho rastu alebo recesia | Narušujúce riziko | 9% |
| Významné riziko | 27% | |
| Mierne riziko | 29% | |
| Minimálne riziko | 24% | |
| Žiadne riziko | 11% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% | |
| Volatilita finančných trhov a devíz | Narušujúce riziko | 6% |
| Významné riziko | 22% | |
| Mierne riziko | 30% | |
| Minimálne riziko | 24% | |
| Žiadne riziko | 17% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 1% | |
| Hrozby kybernetickej bezpečnosti a narušenia bezpečnosti údajov | Narušujúce riziko | 5% |
| Významné riziko | 28% | |
| Mierne riziko | 22% | |
| Minimálne riziko | 24% | |
| Žiadne riziko | 21% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% | |
| Nedostatok talentov a kvalifikovanej pracovnej sily | Narušujúce riziko | 4% |
| Významné riziko | 17% | |
| Mierne riziko | 28% | |
| Minimálne riziko | 29% | |
| Žiadne riziko | 22% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% | |
| Technologický rozvrat spôsobený umelou inteligenciou a novými technológiami | Narušujúce riziko | 4% |
| Významné riziko | 17% | |
| Mierne riziko | 19% | |
| Minimálne riziko | 29% | |
| Žiadne riziko | 30% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 1% | |
| Narušenie životného prostredia a extrémne počasie | Narušujúce riziko | 5% |
| Významné riziko | 20% | |
| Mierne riziko | 27% | |
| Minimálne riziko | 41% | |
| Žiadne riziko | 7% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% |
Recesia je najväčším rizikom pre lídrov nigérijských podnikov expandujúcich na medzinárodnej úrovni
36 % respondentov sa domnieva, že hospodárske spomalenie alebo recesia predstavujú rušivé alebo významné riziko pre medzinárodnú expanziu alebo plánovanú expanziu ich podniku, čo je rovnaký názor ako u respondentov z celého sveta.
Zdá sa, že nigérijskí vedúci predstavitelia podnikov sa menej obávajú technologického narušenia spôsobeného umelou inteligenciou, nedostatku talentov a nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, čo odráža potenciálne jedinečnú strategickú perspektívu alebo dôveru v prispôsobivosť ich pracovnej sily. Tento postoj poukazuje na odlišný prístup v rámci nigérijského podnikateľského prostredia a podnecuje k zamysleniu sa nad jeho dôsledkami pre stratégie inovácií a riadenia talentov.
HNWI vs. kapitálové trhy: Čo je preferovaným zdrojom financovania medzinárodnej expanzie nigérijských podnikov?
| Súkromní investori (vrátane HNWI) | 72% |
| Kapitálové trhy (t. j. IPO) | 68% |
| Rizikový kapitál alebo súkromný kapitál | 56% |
| Vládne financovanie | 39% |
| Zamestnanecké kapitálové schémy | 39% |
| Odkúpenie manažmentom | 30% |
| Crowdfunding | 20% |
| Dlh | 13% |
| Žiadne z vyššie uvedených | 1% |
Súkromní investori sú pre nigérijské spoločnosti voľbou číslo jeden pri financovaní medzinárodnej expanzie
Spomedzi rýchlo sa rozvíjajúcich nových ekonomík, ktoré boli predmetom prieskumu, vyniká Nigéria ako jedna z najnadšenejších volieb pre súkromných investorov. Ponúka mladým a expandujúcim podnikom flexibilnú cestu k rýchlemu rastu, o čom svedčí aj to, že si ju vybralo 72 % respondentov.
Pochopenie globálneho zdaňovania: Je vedenie spoločnosti pripravené na celosvetový daňový prah?
| Do akej miery ste si istí, že rozumiete globálnym medzinárodným daňovým pravidlám (napríklad transferové oceňovanie, DPH), ktorými sa riadia nadnárodné podniky? | |
|---|---|
| Mimoriadne sebavedomie: Mám hlboké znalosti globálnych daňových pravidiel a ich dôsledkov pre nadnárodné podniky | 49% |
| Sebavedomie: Mám dobré znalosti kritických princípov a dokážem sa orientovať v bežných scenároch, ale v zložitých situáciách môžem požiadať o externé poradenstvo. | 44% |
| Nie je veľmi sebavedomý: Moje znalosti globálnych daňových pravidiel sú obmedzené a pri poradenstve a analýze sa vo veľkej miere spolieham na externých poradcov | 7% |
Nigérijskí podnikatelia sú si istí, že zvládnu medzinárodné daňové pravidlá
Nigérijskí respondenti si boli na 93 % istí, že rozumejú globálnym medzinárodným daňovým pravidlám, ktorými sa riadi medzinárodné podnikanie. Takmer polovica (49 %) respondentov si bola veľmi istá, čo svedčí o tom, že nigérijskí odborníci a zainteresované strany dobre poznajú zložité regulačné prostredie týkajúce sa medzinárodného zdaňovania.
Rastúci význam ESG pre nigérijských investorov a podnikateľov
| Uprednostňujeme / by sme uprednostnili ESG | 62% |
| Oceňujeme/ocenili by sme ESG, ale nebola by to naša najvyššia priorita | 13% |
| Zohľadňujeme / zvážili by sme postupy ESG, ale len vtedy, ak by neboli v rozpore s našimi ostatnými prioritami. | 23% |
| Postupy ESG výrazne nezohľadňujeme / nezohľadňovali by sme | 1% |
| Postupy ESG vôbec nezohľadňujeme/nezohľadňovali by sme | 1% |
Nigéria a Čína sú lídrami v tom, že sa ESG považuje za prioritu
Významný dôraz na postupy ESG medzi nigérijskými respondentmi odráža zásady udržateľného rozvoja uvedené v Agende 2063. Tento strategický rámec, ktorý prijala Africká únia, načrtáva plán sociálno-ekonomickej transformácie Afriky na nasledujúcich päťdesiat rokov. Dôraz sa kladie na udržateľný rozvoj, inkluzívny rast a dobrú správu vecí verejných, čo je v súlade so záväzkami, ktoré preukázali nigérijskí respondenti. Iba Čína dosiahla vyššie skóre ako Nigéria, pokiaľ ide o uprednostňovanie ESG v medzinárodných operáciách.
Prínosy umelej inteligencie v nigérijských medzinárodných obchodných operáciách
| Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením: “Cítim sa pripravený/á využiť výhody umelej inteligencie v globálnych obchodných operáciách v priebehu nasledujúcich dvoch rokov? | |
|---|---|
| Rozhodne súhlasím | 75% |
| Do určitej miery súhlasím | 24% |
| Ani súhlasím, ani nesúhlasím | 1% |
Nigérijské podniky sú veľmi presvedčené o využívaní umelej inteligencie v globálnych operáciách
Nigéria bola jednou z najoptimistickejších krajín s 99 % pripravenosťou využiť výhody umelej inteligencie v globálnych obchodných operáciách v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Žiadny respondent z Nigérie, USA, Brazílie, Číny alebo Mexika neuviedol, že by sa cítil nepripravený.
