Prieskum Interpreneur: Pochopenie trendov v oblasti stredného podnikania vo Francúzsku
Európa vykazuje v roku 2024 zmiešané výsledky, avšak Francúzsko, ktoré sa nachádza v strede rebríčka, nedávno znížilo svoju prognózu rastu HDP z 1,4 % na 1 %, a to v dôsledku rôznych faktorov vrátane vojny na Ukrajine, problémov v dodávateľskom reťazci a úsporných opatrení.
Tieto náročné časy nepochybne prinútili podniky, ktoré chcú expandovať na medzinárodnej úrovni, zamyslieť sa.
Aby sme pochopili, ako toto prostredie ovplyvňuje stredne veľké podniky, nedávno sme uskutočnili prieskum medzi 1 400 vedúcimi pracovníkmi v 14 krajinách, v súkromných spoločnostiach s ročným príjmom do 300 miliónov GBP, ktoré expandovali na medzinárodnú úroveň. Týchto generálnych riaditeľov nazývame “interpodnikatelia”.
Analyzovali sme francúzske údaje v porovnaní s celosvetovými vyhliadkami, aby sme lepšie pochopili, čo poháňa francúzskych podnikateľov napriek náročnému prostrediu.
Globálne podnikanie: Veria francúzski podnikatelia, že v nasledujúcich 12 mesiacoch bude viac podnikov expandovať do zahraničia?
Predpoveď zahraničnej obchodnej expanzie je konzervatívna
| Výrazne zvýšiť | 26% |
| Mierne zvýšenie | 49% |
| Žiadna zmena | 16% |
| Mierne zníženie | 5% |
| Výrazne znížiť | 1% |
| Nie som si istý | 3% |
Francúzsko, podobne ako ostatné európske krajiny, ktoré sa zúčastnili na prieskume, si boli celkovo menej isté ako zvyšok sveta, pokiaľ ide o prognózu výrazného nárastu medzinárodnej expanzie. Najspoľahlivejšie krajiny, Nigéria a Južná Afrika, majú 98 % a Francúzsko 75 %, čo naznačuje opatrnejší prístup k medzinárodnému podnikaniu.
Na ktoré trhy francúzske podniky najradšej expandujú?
| Do ktorých z nasledujúcich regiónov alebo krajín by ste prípadne uvažovali o rozšírení svojej činnosti? (Vyberte všetky, ktoré sa vzťahujú) | |
|---|---|
| Západná Európa (napr. Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo atď.) | 61% |
| Severná Amerika (napr. USA, Kanada, Mexiko atď.) | 43% |
| Východná Európa (napr. Poľsko, Maďarsko, Rumunsko atď.) | 36% |
| Severná Ázia (napr. Čína, Japonsko, Kórea atď.) | 21% |
| Južná Amerika (napr. Brazília, Čile, Kolumbia atď.) | 16% |
| Afrika | 11% |
| Južná Ázia (napr. Thajsko, Vietnam, Singapur atď.) | 11% |
| Blízky východ | 10% |
| Austrália/Nový Zéland | 7% |
| Nie som si istý/ žiadny konkrétny | 2% |
| Iné | 1% |
Západná Európa je pre Francúzsko voľbou číslo jeden pre globálnu expanziu
Výsledky Francúzska odrážajú globálny sentiment a hľadajú expanziu v západnej Európe blízko domova. Zaujímavé je, že francúzski podnikatelia uvažovali o expanzii do Ameriky s väčšou pravdepodobnosťou (43 %) ako ostatné európske krajiny. Španielsko dosiahlo najnižšie skóre 25 %.
Čo robí krajinu atraktívnejšou pre francúzske podniky, ktoré chcú expandovať na celom svete?
| Ktorá z nasledujúcich možností by krajinu urobila najatraktívnejšou pre medzinárodnú expanziu? [Select up to five] | |
|---|---|
| Vyhliadky budúceho hospodárskeho rastu | 39% |
| Priaznivé daňové politiky | 34% |
| výhodné obchodné dohody (napr. zóny voľného obchodu, diplomatické partnerstvá alebo preferenčné colné zaobchádzanie) | 29% |
| Geografická blízkosť existujúcich prevádzok | 25% |
| zručnosti a talenty (napr. dostupnosť miestnych talentov a otvorenosť prisťahovalectvu kvalifikovaných talentov) | 25% |
| Transparentné regulačné prostredie | 25% |
| vládna podpora (napr. granty, inkubátory a mentorské programy) | 24% |
| Technická infraštruktúra a digitalizácia | 23% |
| Súlad s dlhodobou stratégiou rastu (napr. regionálne investície do konkrétnych odvetví) | 19% |
| Kultúrna a jazyková podobnosť s existujúcimi operáciami | 14% |
| Nie som si istý | 2% |
Vyhliadky hospodárskeho rastu sú hlavným lákadlom pre francúzskych generálnych riaditeľov
Francúzsko bolo pomerne rovnomerne rozdelené v atraktívnych prvkoch, ktoré hľadajú v krajine, avšak dosiahlo najnižšie skóre zo všetkých krajín v súlade so stratégiou dlhodobého rastu.
Čo motivuje francúzskych podnikateľov k medzinárodnej expanzii?
| Čo bolo hlavnou motiváciou pre rozšírenie vášho podnikania na medzinárodnú úroveň? [Select up to three] | |
|---|---|
| Možnosti rastu trhu: Prístup k novým segmentom zákazníkov | 44% |
| Diverzifikácia: Zníženie závislosti na jednom trhu | 31% |
| Konkurenčná výhoda: Získanie pozície na nových trhoch skôr ako súperi | 28% |
| Prístup k digitálnym technológiám a inováciám | 26% |
| Zabezpečenie zdrojov: Výroba, dodávateľský reťazec alebo iné príležitosti na zabezpečenie zdrojov | 24% |
| Optimalizácia nákladov: Využitie nižších výrobných nákladov/nákladov na zdroje | 21% |
| Získavanie talentov: Nábor kvalifikovaných zamestnancov zo širšieho okruhu | 21% |
| Existujúca osobná sieť v zahraničí | 17% |
| vládne stimuly v hostiteľskej krajine (vrátane regulačného rámca a daňových stimulov) | 16% |
| Nie som si istý | 2% |
Francúzsko jednoznačne považovalo rast trhu za hlavnú motiváciu a vo všetkých možnostiach sledovalo veľmi podobné odpovede ako Spojené kráľovstvo.
Aké sú najväčšie výzvy medzinárodnej expanzie v roku 2024 podľa francúzskych podnikateľov?
| 3 najväčšie výzvy počas procesu medzinárodnej expanzie | |
|---|---|
| prispôsobenie otázok logistiky a dodávateľského reťazca (napr. riadenie medzinárodnej prepravy, distribúcie a komunikácie) | 37% |
| Riadenie hospodárskej nestability (napr. kolísanie meny, inflácia alebo nízky rast) | 37% |
| orientácia v globálnych daňových predpisoch (napr. transferové oceňovanie, dvojité zdanenie, DPH) | 37% |
Logistika, hospodárska nestabilita a globálna daňová regulácia sú podľa francúzskych generálnych riaditeľov rovnako náročné pri medzinárodnom podnikaní
V súčasných hospodárskych podmienkach nie je prekvapením, že francúzskych podnikateľov trápia problémy s dodávateľským reťazcom v oblasti Červeného mora a pomalý rast Nemecka a Číny, ktoré sú blízkymi obchodnými partnermi. Ďalšou najväčšou výzvou bolo nájdenie správnych miestnych partnerov (napr. budovanie spoľahlivých a dôveryhodných vzťahov), a to 33 %.
Riziko: Aké sú podľa francúzskych generálnych riaditeľov najväčšie riziká pre globálnu obchodnú expanziu v roku 2024?
Aké riziko predstavujú pre medzinárodnú expanziu alebo plánovanú medzinárodnú expanziu vášho podniku nasledujúce faktory?
| Eskalácia geopolitického napätia a nestability | Narušujúce riziko | 15% |
| Významné riziko | 20% | |
| Mierne riziko | 35% | |
| Minimálne riziko | 18% | |
| Žiadne riziko | 8% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 4% | |
| Spomalenie hospodárskeho rastu alebo recesia | Narušujúce riziko | 12% |
| Významné riziko | 27% | |
| Mierne riziko | 38% | |
| Minimálne riziko | 11% | |
| Žiadne riziko | 8% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 4% | |
| Volatilita finančných trhov a devíz | Narušujúce riziko | 11% |
| Významné riziko | 24% | |
| Mierne riziko | 30% | |
| Minimálne riziko | 21% | |
| Žiadne riziko | 11% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 3% | |
| Hrozby kybernetickej bezpečnosti a narušenia bezpečnosti údajov | Narušujúce riziko | 13% |
| Významné riziko | 24% | |
| Mierne riziko | 32% | |
| Minimálne riziko | 18% | |
| Žiadne riziko | 9% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 4% | |
| Nedostatok talentov a kvalifikovanej pracovnej sily | Narušujúce riziko | 13% |
| Významné riziko | 26% | |
| Mierne riziko | 24% | |
| Minimálne riziko | 24% | |
| Žiadne riziko | 9% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 4% | |
| Technologický rozvrat spôsobený umelou inteligenciou a novými technológiami | Narušujúce riziko | 4% |
| Významné riziko | 16% | |
| Mierne riziko | 40% | |
| Minimálne riziko | 21% | |
| Žiadne riziko | 16% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 3% | |
| Narušenie životného prostredia a extrémne počasie | Narušujúce riziko | 7% |
| Významné riziko | 20% | |
| Mierne riziko | 31% | |
| Minimálne riziko | 26% | |
| Žiadne riziko | 11% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 5% |
Spomalenie ekonomiky je najväčším rizikom pre francúzske podniky
39 % respondentov sa domnieva, že hospodárske spomalenie alebo recesia predstavujú rušivé alebo významné riziko pre medzinárodnú expanziu alebo plánovanú expanziu ich podniku.
Najvyššie skóre za rušivé riziko pre globálnu expanziu získalo geopolitické napätie a najnižšie skóre za rušivé riziko získali technologické zmeny v odvetví.
Súkromný kapitál vs. rizikový kapitál: Ktorý zdroj financovania medzinárodnej expanzie je pre francúzske podniky výhodnejší?
| Rizikový kapitál alebo súkromný kapitál | 38% |
| Súkromní investori (vrátane HNWI) | 28% |
| Dlh | 28% |
| Vládne financovanie | 26% |
| Kapitálové trhy (t. j. IPO) | 22% |
| Crowdfunding | 20% |
| Zamestnanecké kapitálové schémy | 18% |
| Odkúpenie manažmentom | 17% |
| Žiadne z vyššie uvedených | 3% |
Ponuka rizikového kapitálu pre vyspelé francúzske podniky najlepším spôsobom financovania medzinárodnej expanzie
Rizikový kapitál je vo Francúzsku voľbou číslo jeden pri rozširovaní podnikania, avšak Francúzsko bolo celosvetovo krajinou, ktorá najčastejšie zvažuje financovanie expanzie do zahraničia prostredníctvom dlhu – 28 %, pričom najnižšiu pravdepodobnosť má Brazília – 5 %.
Pochopenie globálneho zdaňovania: Je vedenie spoločnosti pripravené na globálny daňový prah?
| Do akej miery ste si istí, že rozumiete globálnym medzinárodným daňovým pravidlám (napríklad transferové oceňovanie, DPH), ktorými sa riadia nadnárodné podniky? | |
|---|---|
| Mimoriadne sebavedomie: Mám hlboké znalosti globálnych daňových pravidiel a ich dôsledkov pre nadnárodné podniky | 26% |
| Sebavedomie: Dobre ovládam kľúčové princípy a dokážem sa orientovať v bežných situáciách, ale v zložitých situáciách môžem požiadať o externé poradenstvo. | 58% |
| Nie je veľmi sebavedomý: Moje znalosti globálnych daňových pravidiel sú obmedzené a pri poradenstve a analýze sa vo veľkej miere spolieham na externých poradcov | 14% |
| Vôbec si nie som istý/á: nemám dostatočné znalosti medzinárodných daňových predpisov a pri poradenstve, usmerňovaní a/alebo rozhodovaní sa spolieham výlučne na externých poradcov | 2% |
Lepší miestni odborníci by mohli byť odpoveďou na globálne zdanenie francúzskych podnikov
Francúzsko je len jednou z piatich krajín, ktoré sa domnievajú, že im chýbajú znalosti potrebné na pochopenie medzinárodných daňových predpisov. Francúzski respondenti boli tiež jedným z najmenej pravdepodobných respondentov, ktorí sa cítili veľmi presvedčení o tom, že rozumejú dôsledkom globálnych daňových pravidiel, a to až po Japonsku (9 %). Na opačnom konci rebríčka sa umiestnili USA, kde sa 64 % respondentov cítilo presvedčených o tom, že rozumejú globálnym daniam, čo je viac ako dvojnásobok francúzskych výsledkov.
Rastúci význam ESG pre francúzskych investorov a podnikateľov
| Uprednostňujeme / by sme uprednostnili ESG | 15% |
| Oceňujeme/ocenili by sme ESG, ale nebola by to naša najvyššia priorita | 31% |
| Zohľadňujeme / zvážili by sme postupy ESG, ale len ak by neboli v rozpore s našimi ostatnými prioritami. | 40% |
| Postupy ESG výrazne nezohľadňujeme / nezohľadňovali by sme | 9% |
| Postupy ESG vôbec nezohľadňujeme/nezohľadňovali by sme | 2% |
| Nie som si istý | 3% |
Francúzsko nekladie ESG ako najvyššiu prioritu pri medzinárodnej expanzii
Je zaujímavé, že krajiny, ktoré sú v centre regulácie ESG v Európe, mali najnižšie skóre v oblasti uprednostňovania postupov ESG pri globálnej expanzii. Iba Španielsko dosiahlo nižšie skóre ako Francúzsko, keď 14 % respondentov súhlasilo s tým, že uprednostňujú ESG.
Prínosy umelej inteligencie v medzinárodných obchodných operáciách
| Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením: “Cítim sa pripravený/á využiť výhody umelej inteligencie v globálnych obchodných operáciách v priebehu nasledujúcich dvoch rokov? | |
|---|---|
| Rozhodne súhlasím | 33% |
| Do určitej miery súhlasím | 50% |
| Ani súhlasím, ani nesúhlasím | 14% |
| Do určitej miery nesúhlasím | 1% |
| Nesúhlasím | 2% |
Francúzske podniky sú presvedčené o využívaní umelej inteligencie v globálnych operáciách
Francúzsko bolo spomedzi všetkých skúmaných krajín najmenej presvedčené o svojich schopnostiach využiť umelú inteligenciu v globálnych obchodných operáciách. Nadpriemerný počet odpovedí “ani súhlasím, ani nesúhlasím” možno naznačuje určitú váhavosť v odpovediach.
