Prieskum Interpreneur: Pochopenie trendov v podnikaní strednej triedy v Indii
India sa v roku 2024 stane najrýchlejšie rastúcou ekonomikou skupiny G20, čo predstavuje pozadie rýchleho rozvoja infraštruktúry a vysokých vládnych kapitálových výdavkov pre ambicióznych podnikateľov.
Aby sme pochopili, ako toto prostredie ovplyvňuje stredne veľké podniky, nedávno sme uskutočnili prieskum medzi 1 400 vedúcimi pracovníkmi v 14 krajinách, v súkromných spoločnostiach s ročným príjmom do 300 miliónov GBP, ktoré expandovali na medzinárodnú úroveň. Týchto generálnych riaditeľov nazývame “interpodnikatelia”.
Analyzovali sme údaje z Indie v porovnaní s globálnymi vyhliadkami, aby sme lepšie pochopili, čo poháňa indických podnikateľov.
Globálne obchodné trendy: Veria indickí podnikatelia, že v nasledujúcich 12 mesiacoch bude viac podnikov expandovať do zahraničia?
| Výrazne zvýšiť | 55% |
| Mierne zvýšenie | 41% |
| Žiadna zmena | 1% |
| Mierne zníženie | 2% |
| Výrazne znížiť | 1% |
| Výrazne zvýšiť | 55% |
India v prvej päťke najoptimistickejších krajín v prieskume, pokiaľ ide o expanziu do zahraničia
Celkovo 96 % respondentov očakáva nárast medzinárodného obchodu, pričom India bola jednou zo siedmich krajín, v ktorých sa prieskum uskutočnil, a dosiahla viac ako 90 %.
Na ktoré trhy indické podniky najradšej expandujú?
| Do ktorých z nasledujúcich regiónov alebo krajín by ste prípadne uvažovali o rozšírení svojej činnosti? (Vyberte všetky, ktoré sa vzťahujú) | |
|---|---|
| Západná Európa (napr. Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo atď.) | 55% |
| Severná Amerika (napr. USA, Kanada, Mexiko atď.) | 55% |
| Severná Ázia (napr. Čína, Japonsko, Kórea atď.) | 33% |
| Blízky východ | 29% |
| Južná Ázia (napr. Thajsko, Vietnam, Singapur atď.) | 23% |
| Východná Európa (napr. Poľsko, Maďarsko, Rumunsko atď.) | 19% |
| Austrália/Nový Zéland | 19% |
| Južná Amerika (napr. Brazília, Čile, Kolumbia atď.) | 18% |
| Afrika | 7% |
| Iné | 3% |
Severná Amerika a západná Európa sa delia o prvé miesto medzi indickými podnikateľmi
Na rozdiel od niektorých krajín, ktoré odpovedali, nebola blízkosť pre indických respondentov ovplyvňujúcim faktorom. Hoci sa India umiestnila v strede rebríčka, spomedzi všetkých krajín, ktoré odpovedali, získal Blízky východ najvyššie hodnotenie. India bola jednou z najmenej pravdepodobných krajín spomedzi všetkých opýtaných, ktoré uvažovali o investovaní v Afrike.
Čo robí krajinu atraktívnejšou pre indické podniky, ktoré chcú expandovať na globálnej úrovni?
| Ktorá z nasledujúcich možností by krajinu urobila najatraktívnejšou pre medzinárodnú expanziu? [Select up to five] | |
|---|---|
| Vyhliadky budúceho hospodárskeho rastu | 55% |
| zručnosti a talenty (napr. dostupnosť miestnych talentov a otvorenosť prisťahovalectvu kvalifikovaných talentov) | 46% |
| výhodné obchodné dohody (napr. zóny voľného obchodu, diplomatické partnerstvá alebo preferenčné colné zaobchádzanie) | 43% |
| Technická infraštruktúra a digitalizácia | 42% |
| vládna podpora (napr. granty, inkubátory a mentorské programy) | 36% |
| Kultúrna a jazyková podobnosť s existujúcimi operáciami | 36% |
| Transparentné regulačné prostredie | 35% |
| Súlad s dlhodobou stratégiou rastu (napr. regionálne investície do konkrétnych odvetví) | 34% |
| Priaznivé daňové politiky | 29% |
| Geografická blízkosť existujúcich prevádzok | 26% |
Vyhliadky hospodárskeho rastu sú hlavným lákadlom pre indických generálnych riaditeľov
Hoci väčšina respondentov na celom svete sa domnievala, že vyhliadky na budúci hospodársky rast robia krajinu atraktívnejšou, India bola krajinou, ktorú najviac ovplyvnila kultúrna a jazyková podobnosť.
Čo motivuje indických podnikateľov k medzinárodnej expanzii?
| Čo bolo hlavnou motiváciou pre rozšírenie vášho podnikania na medzinárodnú úroveň? [Select up to three] | |
|---|---|
| Možnosti rastu trhu: Prístup k novým segmentom zákazníkov | 58% |
| Konkurenčná výhoda: Získanie pozície na nových trhoch skôr ako súperi | 38% |
| Získavanie talentov: Nábor kvalifikovaných zamestnancov zo širšieho okruhu | 38% |
| Zabezpečenie zdrojov: Výroba, dodávateľský reťazec alebo iné príležitosti na zabezpečenie zdrojov | 34% |
| Prístup k digitálnym technológiám a inováciám | 31% |
| Optimalizácia nákladov: Využitie nižších výrobných nákladov/nákladov na zdroje | 24% |
| Diverzifikácia: Zníženie závislosti na jednom trhu | 16% |
| vládne stimuly v hostiteľskej krajine (vrátane regulačného rámca a daňových stimulov) | 12% |
| Existujúca osobná sieť v zahraničí | 11% |
58 % respondentov uviedlo, že ich podnik bol k medzinárodnej expanzii motivovaný predovšetkým možnosťami rastu trhu: prístupom k novým segmentom zákazníkov.
38 % bolo motivovaných možnosťou získať talenty (nábor kvalifikovaných zamestnancov zo širšieho okruhu).
38 % uviedlo, že konkurenčná výhoda (získanie pozície na nových trhoch skôr ako konkurencia) motivovala ich podnik k medzinárodnej expanzii.
Aké sú najväčšie výzvy medzinárodnej expanzie v roku 2024 podľa indických podnikateľov?
| 3 najväčšie výzvy počas procesu medzinárodnej expanzie | |
|---|---|
| Riadenie hospodárskej nestability (napr. kolísanie meny, inflácia alebo nízky rast) | 51% |
| Hľadanie správnych miestnych partnerov (napr. budovanie spoľahlivých a dôveryhodných vzťahov) | 41% |
| prispôsobenie otázok logistiky a dodávateľského reťazca (napr. riadenie medzinárodnej prepravy, distribúcie a komunikácie) | 40% |
Ekonomická nestabilita je podľa indických generálnych riaditeľov najväčšou výzvou pre podnikanie na medzinárodnej úrovni
Indickí respondenti boli najviac ovplyvnení hospodárskou nestabilitou (51 %), najmenej Japonsko (21 %), ale zároveň boli krajinou, ktorá najčastejšie pociťovala lokalizáciu backendu a infraštruktúry ako výzvu.
Ďalšími významnými výzvami boli:
- Prispôsobenie otázok logistiky a dodávateľského reťazca (napr. riadenie medzinárodnej prepravy, distribúcie a komunikácie) – 40 %
- Pochopenie komplexných požiadaviek na dodržiavanie predpisov (napr. ESG a dodržiavanie právnych predpisov) – 30 %
Riziko: Čo považujú indickí generálni riaditelia za najväčšie riziká globálnej obchodnej expanzie v roku 2024?
Spomalenie ekonomiky je najväčším rizikom pre indické podniky
Aké riziko predstavujú pre medzinárodnú expanziu alebo plánovanú medzinárodnú expanziu vášho podniku nasledujúce faktory?
| Eskalácia geopolitického napätia a nestability | Narušujúce riziko | 5% |
| Významné riziko | 24% | |
| Mierne riziko | 28% | |
| Minimálne riziko | 26% | |
| Žiadne riziko | 17% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% | |
| Spomalenie hospodárskeho rastu alebo recesia | Narušujúce riziko | 11% |
| Významné riziko | 26% | |
| Mierne riziko | 26% | |
| Minimálne riziko | 22% | |
| Žiadne riziko | 15% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% | |
| Volatilita finančných trhov a devíz | Narušujúce riziko | 12% |
| Významné riziko | 22% | |
| Mierne riziko | 21% | |
| Minimálne riziko | 21% | |
| Žiadne riziko | 24% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% | |
| Hrozby kybernetickej bezpečnosti a narušenia bezpečnosti údajov | Narušujúce riziko | 17% |
| Významné riziko | 22% | |
| Mierne riziko | 17% | |
| Minimálne riziko | 25% | |
| Žiadne riziko | 19% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% | |
| Nedostatok talentov a kvalifikovanej pracovnej sily | Narušujúce riziko | 9% |
| Významné riziko | 19% | |
| Mierne riziko | 19% | |
| Minimálne riziko | 33% | |
| Žiadne riziko | 20% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% | |
| Technologický rozvrat spôsobený umelou inteligenciou a novými technológiami | Narušujúce riziko | 5% |
| Významné riziko | 28% | |
| Mierne riziko | 22% | |
| Minimálne riziko | 23% | |
| Žiadne riziko | 22% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 0% | |
| Narušenie životného prostredia a extrémne počasie | Narušujúce riziko | 5% |
| Významné riziko | 22% | |
| Mierne riziko | 24% | |
| Minimálne riziko | 27% | |
| Žiadne riziko | 21% | |
| Nie je isté / Neuplatňuje sa | 1% |
India bola jedinou krajinou, ktorá sa v prieskume najviac obávala, že hrozby kybernetickej bezpečnosti a úniky údajov predstavujú rušivé alebo významné riziko pre medzinárodnú expanziu alebo plánovanú expanziu ich podniku, a to 39 %. Egypt dosiahol o niečo vyššie skóre (41 %), ale celkovo sa viac obával hospodárskej nestability (42 %).
37 % indických respondentov sa tiež domnieva, že spomalenie ekonomiky alebo recesia predstavujú pre ich podnikanie rušivé alebo významné riziko, a ďalších 34 % to pociťuje v dôsledku volatility finančných trhov a devíz.
HNWI vs. kapitálové schémy: Čo je preferovaným zdrojom financovania medzinárodnej expanzie indických podnikov?
| Súkromní investori (vrátane HNWI) | 63% |
| Zamestnanecké kapitálové schémy | 55% |
| Kapitálové trhy (t. j. IPO) | 50% |
| Rizikový kapitál alebo súkromný kapitál | 42% |
| Odkúpenie manažmentom | 40% |
| Vládne financovanie | 29% |
| Crowdfunding | 26% |
| Dlh | 20% |
| Súkromní investori (vrátane HNWI) | 63% |
Súkromní investori financujú medzinárodnú expanziu indických podnikov.
India je jednou zo štyroch krajín, pričom tieto štyri krajiny majú aj najpozitívnejšie vyhliadky na medzinárodnú expanziu, ktoré získali najvyššie hodnotenie súkromných investícií ako formy získavania financií. Ide o zaujímavú koreláciu medzi rýchlo rastúcimi a rozvíjajúcimi sa ekonomikami.
Pochopenie globálneho zdaňovania: Je vedenie spoločnosti pripravené na globálny daňový prah?
| Do akej miery ste si istí, že rozumiete globálnym medzinárodným daňovým pravidlám (napríklad transferové oceňovanie, DPH), ktorými sa riadia nadnárodné podniky? | |
|---|---|
| Mimoriadne sebavedomie: Mám hlboké znalosti globálnych daňových pravidiel a ich dôsledkov pre nadnárodné podniky | 44% |
| Sebavedomie: Dobre ovládam kľúčové princípy a dokážem sa orientovať v bežných situáciách, ale v zložitých situáciách môžem požiadať o externé poradenstvo. | 55% |
| Nie je veľmi sebavedomý: Moje znalosti globálnych daňových pravidiel sú obmedzené a pri poradenstve a analýze sa vo veľkej miere spolieham na externých poradcov | 1% |
Vysoká dôvera v porozumenie globálneho zdaňovania pre indické podniky
India bola jednou z mála krajín, ktoré sa veľmi málo obávali globálnych daňových pravidiel a nemali respondentov, ktorí by si vôbec neboli istí.
Rastúci význam ESG pre indických investorov a podnikateľov
| Uprednostňujeme / by sme uprednostnili ESG | 44% |
| Oceňujeme/ocenili by sme ESG, ale nebola by to naša najvyššia priorita | 20% |
| Zohľadňujeme / zvážili by sme postupy ESG, ale len ak by neboli v rozpore s našimi ostatnými prioritami. | 34% |
| Postupy ESG výrazne nezohľadňujeme / nezohľadňovali by sme | 2% |
India považuje ESG za najvyššiu prioritu
Väčšina (98 %) pri zvažovaní okresov alebo regiónov, do ktorých by expandovala, berie do úvahy postupy ESG:
- 44 % respondentov uviedlo, že ich podnik uprednostňuje alebo by uprednostnil ESG
- 20 % to oceňuje/ocenilo by to, ale nebola by to priorita.
- 34 % to robí/robilo by to, ak by to nezasahovalo do ich iných priorít.
Iba 2 % respondentov uviedli, že nezohľadňujú/nezohľadnili by postupy ESG.
Prínosy umelej inteligencie v medzinárodných obchodných operáciách
| Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením: “Cítim sa pripravený/á využiť výhody umelej inteligencie v globálnych obchodných operáciách v priebehu nasledujúcich dvoch rokov? | |
|---|---|
| Rozhodne súhlasím | 59% |
| Do určitej miery súhlasím | 37% |
| Ani súhlasím, ani nesúhlasím | 3% |
| Do určitej miery nesúhlasím | 1% |
Indickí obchodní lídri sú presvedčení o využívaní umelej inteligencie v globálnych operáciách
Väčšina respondentov (96 %) súhlasí s tým, že sa cítia pripravení využiť výhody umelej inteligencie v globálnych obchodných operáciách v nasledujúcich dvoch rokoch.
- 59 % s tým rozhodne súhlasí.
- 37 % respondentov s tým do určitej miery súhlasí
- Len 1 % respondentov s týmto tvrdením nesúhlasilo
