Prieskum Interpreneur: Pochopenie trendov v strednom podnikaní v Spojenom kráľovstve

V súvislosti s recesiou, problémami v dodávateľskom reťazci a úspornými opatreniami bolo pre Spojené kráľovstvo 18 mesiacov ťažkých. V prvom štvrťroku 2024 však Spojené kráľovstvo vykazovalo známky oživenia s 0,6 % rastom, a to aj pri stabilných úrokových sadzbách na 10-ročnom maxime. Tieto veľmi skoré zelené výhonky sú možno spôsobené optimistickejšími hospodárskymi vyhliadkami kľúčových obchodných partnerov, USA, s miernym rastom a spomaľujúcou sa infláciou, vďaka čomu medzinárodná expanzia prichádza do úvahy pre britských podnikateľov.

Aby sme pochopili, ako toto prostredie ovplyvňuje stredne veľké podniky, nedávno sme uskutočnili prieskum medzi 1 400 vedúcimi pracovníkmi v 14 krajinách, v súkromných spoločnostiach s ročným príjmom do 300 miliónov GBP, ktoré expandovali na medzinárodnú úroveň. Týchto generálnych riaditeľov nazývame “interpodnikatelia”.

Analyzovali sme údaje zo Spojeného kráľovstva v porovnaní s celosvetovými vyhliadkami, aby sme lepšie pochopili, čo poháňa britských podnikateľov.

Globálne obchodné trendy: Veria britskí podnikatelia, že v nasledujúcich 12 mesiacoch sa bude viac obchodovať v zahraničí?

Spojené kráľovstvo je medzi tromi najmenej optimistickými krajinami v prieskume, pokiaľ ide o expanziu podnikov do zahraničia

78 % respondentov uviedlo, že v nasledujúcich 12 mesiacoch očakáva nárast počtu podnikov expandujúcich do zahraničia.

• 25 % si myslí, že dôjde k výraznému nárastu
• 53 % si myslí, že pôjde o mierne zvýšenie

Iba 6 % si myslí, že dôjde k poklesu.

Na ktoré trhy britské podniky najradšej expandujú?

Západná Európa je na prvom mieste v rebríčku britských podnikateľov

Viac ako polovica (52 %) respondentov uviedla, že ich podnik by zvážil expanziu do západnej Európy.

• 41 % respondentov uviedlo, že ich podnik by zvážil expanziu do východnej Európy. To bola druhá najvyššia hodnota zo všetkých odpovedajúcich krajín, hneď po Nemecku.
• 48 % respondentov uviedlo, že ich podnik by zvážil expanziu do Severnej Ameriky.

Iba 10 % by zvažovalo rozšírenie do Austrálie/Nového Zélandu.

Čo robí krajinu atraktívnejšou pre britské podniky, ktoré chcú expandovať na celom svete?

Zručnosti a talent sú hlavnými lákadlami pre vedúcich predstaviteľov podnikov v Spojenom kráľovstve

43 % respondentov uviedlo, že jednou z najatraktívnejších vlastností pre medzinárodnú expanziu sú zručnosti a talenty (napr. dostupnosť miestnych talentov a otvorenosť voči imigrácii kvalifikovaných talentov).

Nasledovali:

• vládna podpora (napr. granty, inkubátory a mentorské programy) 41 %. Na prvom mieste sa umiestnili iba Spojené arabské emiráty.
• priaznivé obchodné dohody (napr. zóny voľného obchodu, diplomatické partnerstvá alebo preferenčné colné zaobchádzanie) 36 %.
• Technická infraštruktúra a digitalizácia na úrovni 33 %

Čo motivuje britských podnikateľov k medzinárodnej expanzii?

Takmer polovica (46 %) respondentov uviedla, že ich podnik motivovali k medzinárodnej expanzii predovšetkým možnosti rastu trhu. 32 % motivovala možnosť konkurenčnej výhody a schopnosť presadiť sa na nových trhoch skôr ako konkurencia. 31 % respondentov uviedlo, že hlavnou motiváciou bola diverzifikácia a zníženie závislosti od jedného trhu.

Aké sú najväčšie výzvy medzinárodnej expanzie v roku 2024 podľa britských podnikateľov?

Podľa generálnych riaditeľov Spojeného kráľovstva je dodržiavanie predpisov najväčšou výzvou pri podnikaní na medzinárodnej úrovni

42 % respondentov uviedlo, že jednou z najväčších výziev, ktorým podniky čelia počas medzinárodnej expanzie, je pochopenie komplexných požiadaviek na dodržiavanie predpisov (napr. ESG a dodržiavanie právnych predpisov).

• Ďalšími významnými výzvami boli:
  • Prispôsobenie logistiky a otázok dodávateľského reťazca (napr. riadenie medzinárodnej prepravy, distribúcie a komunikácie) – 39 %
  • Riadenie ekonomickej nestability (napr. kolísanie meny, inflácia alebo nízky rast) – 39 %
  • Hľadanie správnych miestnych partnerov (napr. budovanie spoľahlivých a dôveryhodných vzťahov) -34%

Riziko: Aké sú podľa generálnych riaditeľov v Spojenom kráľovstve najväčšie riziká pre globálnu expanziu podnikov v roku 2024?

Aké riziko predstavujú pre medzinárodnú expanziu alebo plánovanú medzinárodnú expanziu vášho podniku nasledujúce faktory?

Spomalenie hospodárskeho rastu je najväčším rizikom pre podniky v Spojenom kráľovstve, ktoré expandujú na medzinárodnej úrovni

34 % respondentov sa domnieva, že hospodárske spomalenie alebo recesia predstavujú rušivé alebo významné riziko pre medzinárodnú expanziu alebo plánovanú expanziu ich podniku.

• 10 % uviedlo, že ide o rušivé riziko, a 24 % uviedlo, že ide o významné riziko.
• 32 % respondentov sa domnievalo, že ide o minimálne riziko alebo o žiadne riziko.

33 % respondentov sa domnievalo, že hrozby kybernetickej bezpečnosti a narušenie bezpečnosti údajov predstavujú rušivé alebo významné riziko a ďalších 31 % respondentov pociťovalo toto riziko v dôsledku technologického narušenia zo strany umelej inteligencie a nových technológií.

Súkromný kapitál vs. rizikový kapitál: Ktorý zdroj financovania medzinárodnej expanzie je pre britské podniky výhodnejší?

Zamestnávateľské kapitálové schémy sú najčastejšou voľbou pri financovaní medzinárodnej expanzie podnikov v Spojenom kráľovstve

Podnikatelia v Spojenom kráľovstve boli jednou z najmenej pravdepodobných krajín, ktoré uvažovali o súkromných investoroch a rizikovom kapitáli. Dôvodom bolo pomerne rovnomerné rozloženie všetkých možností, čo poukazuje na výber finančných prostriedkov, ktoré môžu podnikatelia v Spojenom kráľovstve získať na pomoc pri medzinárodnom raste svojich podnikov.

35 % respondentov uviedlo, že ich podnik pravdepodobne zvažuje alebo už využil súkromných investorov na medzinárodný rast.

35 % uviedlo, že pri medzinárodnej expanzii využíva alebo zvažuje využívanie systémov vlastného imania zamestnancov.

Ďalšími bežnými zdrojmi rastového kapitálu boli:

• Government funding (34%)

• Capital markets (i.e. IPO) (33%)

• Venture capital or private equity (  27%)

Pochopenie globálneho zdaňovania: Je vedenie spoločnosti pripravené na globálny daňový prah?

Dôvera britských podnikov v porozumenie globálnemu zdaňovaniu je vysoká

• 34 % respondentov si je veľmi istých, že rozumie globálnym medzinárodným daňovým pravidlám, ktorými sa riadia nadnárodné podniky – majú hlboké znalosti globálnych daňových pravidiel a ich dôsledkov pre nadnárodné podniky.
• 61 % si je istých – dobre chápu kľúčové zásady a dokážu sa orientovať v bežných scenároch, ale v zložitých situáciách môžu požiadať o externé poradenstvo.
• Iba 4 % si nie sú veľmi isté, majú obmedzené znalosti a pri poradenstve a analýze sa vo veľkej miere spoliehajú na externých poradcov
• 1 % si vôbec nie je isté a spolieha sa výlučne na rady, usmernenia a/alebo rozhodovanie externých poradcov.

Rastúci význam ESG pre britských investorov a podnikateľov

Spojené kráľovstvo berie do úvahy ESG, ale zaostáva za Čínou, pokiaľ ide o jeho zaradenie medzi priority

Väčšina (93 %) berie do úvahy postupy ESG, keď zvažuje krajiny alebo regióny, do ktorých chce expandovať:

• 26 % respondentov uviedlo, že ich podnik uprednostňuje alebo by uprednostnil ESG. Najvyššie skóre dosiahla Čína so 64 %, čo je viac ako 3-krát pozitívnejšia odpoveď ako v Spojenom kráľovstve.
• 40 % to oceňuje/ocenilo by to, ale nebola by to priorita.
• 27 % to robí/robilo by to, ak by to nezasahovalo do ich iných priorít.
• Iba 4 % nezohľadňujú/nezohľadnili by postupy ESG.

Prínosy umelej inteligencie v medzinárodných obchodných operáciách

Britské podniky sú presvedčené o využívaní umelej inteligencie v globálnych operáciách

Väčšina respondentov (91 %) súhlasí s tým, že sa cítia pripravení využiť výhody umelej inteligencie v globálnych obchodných operáciách v nasledujúcich 2 rokoch.

• 27 % rozhodne súhlasí.
• 54 % respondentov do určitej miery súhlasí
• S týmto tvrdením nesúhlasili iba 2 % respondentov