Interpreneur anketi: Çin’deki orta pazar iş trendlerini anlamak
OECD raporu, Çin’in GSYH’sinin 2024 yılında yaklaşık %5 oranında büyüyeceğini ve önümüzdeki iki yıl içinde G20 ülkeleri arasında en yüksek üçüncü büyüme oranına ulaşacağını tahmin etmektedir. KOBİ’lerin toplam KOBİ’lerin %60’ını oluşturduğu ve ihracatın öngörülen büyümeye ana katkılardan biri olduğu düşünüldüğünde, küresel iş dünyası makroekonomik sorunların ardından Çin’in toparlanmasını desteklemede kilit bir rol oynamaktadır.
Bu ortamın orta ölçekli işletmeleri nasıl etkilediğini anlamak için kısa süre önce 14 ülkede, yılda 300 milyon sterline kadar gelir elde eden ve uluslararası ölçekte genişleyen özel sektör şirketlerinde çalışan 1.400 C-suite iş lideriyle anket yaptık. Biz bu CEO’ları ‘interpreneurs’ olarak adlandırıyoruz.
Çinli işletme sahiplerini yurt dışına açılırken nelerin yönlendirdiğini daha iyi anlamak için Çin merkezli verileri analiz ettik.
Küresel iş trendleri: Çinli iş dünyası liderleri önümüzdeki 12 ay içinde daha fazla işletmenin yurt dışına açılacağına inanıyor mu?
| Önemli ölçüde artış | 36% |
| Orta derecede artış | 56% |
| Değişiklik yok | 8% |
Yurtdışı iş genişlemesinin büyük ölçüde artması bekleniyor
92 ile Çin, ankete katılan ülkeler arasında küresel genişlemenin artmakta olduğu konusunda en iyimser ülkelerden biri. En az iyimser ülke ise %59 ile Japonya oldu.
Çinli işletmeler hangi pazarlara açılmayı tercih ediyor?
| Eğer varsa, aşağıdaki bölge veya ülkelerden hangisine genişlemeyi düşünürsünüz? (Geçerli olan tümünü seçin) | |
|---|---|
| Kuzey Amerika (örn. ABD, Kanada, Meksika, vb.) | 70% |
| Batı Avrupa (örn. Almanya, Fransa, İngiltere, vb.) | 55% |
| Kuzey Asya (örneğin Çin, Japonya, Kore, vb.) | 52% |
| Güney Asya (örneğin Tayland, Vietnam, Singapur, vb.) | 47% |
| Avustralya/Yeni Zelanda | 38% |
| Doğu Avrupa (örneğin Polonya, Macaristan, Romanya, vb.) | 37% |
| Güney Amerika (örneğin Brezilya, Şili, Kolombiya, vb.) | 30% |
| Orta Doğu | 25% |
| Afrika | 6% |
Kuzey Amerika, Çin’in küresel genişleme için bir numaralı tercihi
Tüm siyasi farklılıklara rağmen ABD, Çin’in bir numaralı ticaret ortağıdır ve Çin bu ülkeye her yıl ortalama 500 milyar dolar değerinde mal ihraç etmektedir. Bu sonuçlar, 2024 ve 2025 yıllarının da muhtemelen farklı olmayacağını göstermektedir.
İlginç olan, Avrupa’nın Kuzey Asya’nın üzerinde ikinci tercih olması ve tarihsel olarak Kuzey Amerika’nın ardından ikinci sırada yer almasıdır. Bu, tedarik zincirindeki zorlukların ticareti azaltmasının ardından Avrupa’nın Çin ile yeniden ilişki kurabileceği anlamına mı geliyor?
Bir ülkeyi küresel olarak genişlemek isteyen Çinli işletmeler için daha cazip kılan nedir?
| Aşağıdakilerden hangisi, eğer varsa, bir ülkeyi uluslararası genişleme için en cazip hale getirir? [Select up to five] | |
|---|---|
| Elverişli ticaret anlaşmaları (örneğin serbest ticaret bölgeleri, diplomatik ortaklıklar veya tercihli tarife muamelesi) | 60% |
| Uzun vadeli büyüme stratejisi ile uyum (örn. belirli sektörlere bölgesel yatırım) | 54% |
| Beceriler ve yetenekler (örneğin yerel yeteneklerin mevcudiyeti ve yetenekli göçüne açıklık) | 54% |
| Gelecekteki ekonomik büyüme beklentileri | 42% |
| Devlet desteği (örneğin hibeler, inkübatörler ve mentorluk programları) | 42% |
| Elverişli vergi politikaları | 29% |
| Mevcut operasyonlara coğrafi yakınlık | 21% |
| Teknik altyapı ve dijitalleşme | 19% |
| Şeffaf düzenleyici ortam | 18% |
| Mevcut operasyonlarla kültürel ve dilsel benzerlik | 18% |
Elverişli ticaret anlaşmaları Çinli CEO’lar için birincil cazibe merkezi
Olumlu ticaret anlaşmaları Çinli katılımcılar için en önemli konu iken, Japonya ve Almanya gibi ülkeler için neredeyse üç kat daha önemli.
Şeffaf bir düzenleyici ortam Çinli işletmeler için en az cazip olanı iken (%18), katılımcılar küresel akranlarına kıyasla en az teknoloji altyapısı ve dijitalleşme (%18) ile ilgilenmektedir.
Çinli girişimcileri uluslararası genişleme konusunda motive eden nedir?
| İşletmenizin uluslararası alanda büyümesini sağlayan başlıca motivasyonlar nelerdi? [Select up to three] | |
|---|---|
| Pazar büyüme fırsatları: Yeni müşteri segmentlerine erişim | 50% |
| Rekabet avantajı: Yeni pazarlarda rakiplerden önce yer edinmek | 38% |
| Ev sahibi ülkedeki devlet teşvikleri (düzenleyici çerçeve ve vergi teşvikleri dahil) | 38% |
| Yetenek kazanımı: Daha geniş bir havuzdan yetenekli çalışanları işe almak | 36% |
| Kaynak bulma: Üretim, tedarik zinciri veya diğer kaynak bulma fırsatları | 35% |
| Çeşitlendirme: Tek bir pazara bağımlılığın azaltılması | 32% |
| Maliyet optimizasyonu: Daha düşük üretim/kaynak maliyetlerinden yararlanma | 27% |
| Dijital teknolojilere ve inovasyona erişim | 17% |
| Yurtdışında mevcut kişisel ağ | 13% |
Katılımcıların yarısı (%50), işletmelerinin uluslararası genişleme motivasyonunun öncelikle pazar büyüme fırsatları (yeni müşteri segmentlerine erişim) olduğunu belirtmiştir. 38’i ev sahibi ülkedeki devlet teşvikleri (düzenleyici çerçeve ve vergi teşvikleri dahil) olasılığı ile motive olmuştur. 38’i rekabet avantajı: rakiplerden önce yeni pazarlarda yer edinmenin işletmelerinin uluslararası genişlemesini motive ettiğini söyledi.
Çinli firmalar küresel genişlemeden ne gibi faydalar görüyor?
Ankete göre, katılımcıların %56’sı daha güçlü stratejik konumlandırma ve rekabet avantajını, işletmelerinin uluslararası genişleme sonrasında elde ettiği en önemli fayda olarak tanımlamıştır. Ayrıca, %48’i marka bilinirliği ve itibarının arttığını, %46’sı operasyonel verimlilik ve maliyet tasarrufunun arttığını ve %40’ı kârlılığın arttığını belirtmiştir.
Çinli Girişimcilere Göre 2024 Yılında En Büyük Uluslararası Genişleme Zorlukları Neler?
| Uluslararası genişleme sürecinde karşılaşılan en büyük 3 zorluk | |
|---|---|
| Ekonomik dalgalanmaların yönetilmesi (örn. kur dalgalanmaları, enflasyon veya düşük büyüme) | 43% |
| Lojistik ve tedarik zinciri sorunlarının uyarlanması (örneğin, uluslararası nakliye, dağıtım ve iletişimin yönetilmesi) | 42% |
| Doğru yerel ortakları bulmak (örn. güvenilir ve sağlam ilişkiler kurmak) | 40% |
Ekonomik dalgalanmalarla başa çıkmak iddialı girişimcilerin paylaştığı bir beceri
Hindistan, Nijerya ve Güney Afrika gibi büyüme konusunda güçlü bir iştahı olan ülkeler, ekonomik dalgalanmanın uluslararası genişleme sürecinin önündeki ilk üç zorluktan biri olduğuna inanarak Çin’e katıldı.
43’ü uluslararası genişleme sırasında işletmelerin karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin ekonomik dalgalanmaları (örn. döviz dalgalanmaları, enflasyon veya düşük büyüme) yönetmek olduğunu belirtmiştir.
Diğer önemli zorluklar ise şunlardı:
- Lojistik ve tedarik zinciri sorunlarının uyarlanması (örneğin uluslararası nakliye, dağıtım ve iletişimin yönetilmesi)- %42
- Doğru yerel ortakları bulmak (örneğin, güvenilir ve sağlam ilişkiler kurmak)- %40
- Küresel vergi düzenlemelerinde gezinme (örneğin transfer fiyatlandırması, çifte vergilendirme, KDV)- %39
Risk: Çinli CEO’lar 2024 yılında küresel iş genişlemesinin önündeki en büyük risklerin neler olduğunu düşünüyor?
Aşağıdakiler işletmenizin uluslararası genişlemesi veya planlanan uluslararası genişlemesi için ne kadar risk oluşturuyor?
| Artan jeopolitik gerilimler ve istikrarsızlık | Yıkıcı risk | 6% |
| Önemli risk | 16% | |
| Orta derecede risk | 41% | |
| Minimum risk | 35% | |
| Risk yok | 2% | |
| Emin değilim / Uygulanamaz | 0% | |
| Ekonomik yavaşlama veya durgunluk | Yıkıcı risk | 4% |
| Önemli risk | 26% | |
| Orta derecede risk | 42% | |
| Minimum risk | 24% | |
| Risk yok | 4% | |
| Emin değilim / Uygulanamaz | 0% | |
| Finansal piyasa ve döviz oynaklığı | Yıkıcı risk | 9% |
| Önemli risk | 22% | |
| Orta derecede risk | 36% | |
| Minimum risk | 25% | |
| Risk yok | 8% | |
| Emin değilim / Uygulanamaz | 0% | |
| Siber güvenlik tehditleri ve veri ihlalleri | Yıkıcı risk | 7% |
| Önemli risk | 12% | |
| Orta derecede risk | 42% | |
| Minimum risk | 27% | |
| Risk yok | 12% | |
| Emin değilim / Uygulanamaz | 0% | |
| Yetenek eksiklikleri ve vasıflı işgücü açıkları | Yıkıcı risk | 4% |
| Önemli risk | 26% | |
| Orta derecede risk | 28% | |
| Minimum risk | 32% | |
| Risk yok | 10% | |
| Emin değilim / Uygulanamaz | 0% | |
| Yapay zeka ve yeni teknolojilerden kaynaklanan teknolojik bozulma | Yıkıcı risk | 2% |
| Önemli risk | 14% | |
| Orta derecede risk | 31% | |
| Minimum risk | 40% | |
| Risk yok | 13% | |
| Emin değilim / Uygulanamaz | 0% | |
| Çevresel bozulma ve aşırı hava koşulları | Yıkıcı risk | 3% |
| Önemli risk | 17% | |
| Orta derecede risk | 23% | |
| Minimum risk | 51% | |
| Risk yok | 6% | |
| Emin değilim / Uygulanamaz | 0% |
Çinli işletmeler için en büyük risk finans piyasası
Katılımcıların %31’i finansal piyasa ve döviz dalgalanmalarının işletmelerinin uluslararası genişlemesi veya planlanan genişlemesi için yıkıcı veya önemli bir risk oluşturduğunu düşünmektedir.
Çin, küresel çapta tırmanan jeopolitik gerilimlerden en az endişe duyan ülke oldu. Ayrıca, çevresel bozulma da ülke için daha az endişe kaynağıdır.
Girişim Sermayesine Karşı Özel Sermaye: Çinli işletmeler için tercih edilen uluslararası genişleme finansman kaynağı hangisidir?
| Risk sermayesi veya özel sermaye | 62% |
| Sermaye piyasaları (örn. halka arz) | 51% |
| Özel yatırımcılar (HNWI’ler dahil) | 48% |
| Çalışan özkaynak planları | 40% |
| Yönetim satın alma | 34% |
| Hükümet finansmanı | 27% |
| Borç | 15% |
| Kitlesel Fonlama | 9% |
| Risk sermayesi veya özel sermaye | 62% |
Risk sermayesi, orta ölçekli Çinli firmaların uluslararası genişlemesini finanse ediyor
Katılımcıların %62’si işletmelerinin uluslararası alanda büyümek için risk sermayesi veya özel sermaye kullanmayı düşündüğünü veya kullandığını belirtmiştir. 51’i uluslararası genişleme için sermaye piyasalarını (halka arz gibi) kullandığını/düşündüğünü bildirmiştir.
Diğer yaygın büyüme sermayesi kaynakları şunlardı:
- Private investors (including HNWIs)- 48%
- Employee equity schemes- 40%
- Management buyout- 34%
Küresel vergiyi anlamak: C-suite küresel vergi eşiğine hazır mı?
| Çok uluslu işletmeleri yöneten küresel uluslararası vergi kurallarını (örneğin transfer fiyatlandırması, KDV) anladığınızdan ne kadar eminsiniz? | |
|---|---|
| Kendime son derece güveniyorum: Küresel vergi kuralları ve bunların çok uluslu işletmeler üzerindeki etkileri hakkında derin bir anlayışa sahibim | 46% |
| Kendime güveniyorum: Temel ilkeleri iyi kavrıyorum ve yaygın senaryoların üstesinden gelebilirim, ancak karmaşık durumlar için dışarıdan rehberlik isteyebilirim | 52% |
| Pek emin değilim: Küresel vergi kurallarına ilişkin anlayışım sınırlı ve rehberlik ve analiz için büyük ölçüde dış danışmanlara güveniyorum | 2% |
Çinli CEO’lar küresel vergilendirme becerileri konusunda kendilerine güveniyor
Çinli CEO’lar, küresel vergi kurallarını anlama becerileri göz önüne alındığında tüm katılımcılar arasında en üst sıralarda yer almıştır. Küresel vergi kurallarını anlama konusunda neredeyse yarısının son derece emin olması iyimser bir tablodur.
Çinli yatırımcılar ve girişimciler için ESG’nin artan önemi
| ÇSY’ye öncelik veriyoruz / vereceğiz | 64% |
| ESG’ye değer veriyoruz/vereceğiz, ancak bu bizim birinci önceliğimiz olmayacak | 23% |
| ESG uygulamalarını dikkate alıyoruz/alırız, ancak diğer önceliklerimizle çakışmadıkları sürece | 13% |
Çin, ESG’ye öncelik veren bir numaralı ülke
Çinli iş dünyası liderlerinin neredeyse üçte ikisi uluslararası alanda genişlerken ESG’ye öncelik vermektedir; bu oran en düşük ülke olan İspanya’nın 4 katından fazladır. Bu, Çin’in 2060 yılına kadar karbon nötr olma yönündeki iddialı planlarıyla bağlantılı olabilir.
Uluslararası iş operasyonlarında yapay zekanın faydaları
| Şu ifadeye ne ölçüde katılıyor veya katılmıyorsunuz: ‘Önümüzdeki iki yıl içinde küresel iş operasyonlarında yapay zekanın faydalarından yararlanmaya hazır hissediyorum? | |
|---|---|
| Kesinlikle katılıyorum | 54% |
| Kısmen katılıyorum | 37% |
| Ne katılıyorum ne de katılmıyorum | 9% |
Çinli işletmeler küresel operasyonlarda yapay zeka kullanımı konusunda kendinden emin
ABD, Brezilya, Çin, Meksika veya Nijerya’dan hiçbir katılımcı hazırlıksız hissettiğini söylemezken, Çin kendine en çok güvenen ilk 5 ülke arasında yer aldı.
