Опитування Interpreneur: Розуміння тенденцій розвитку середнього бізнесу в США
Нещодавно ми повідомляли, що у 2023 році США посіли перше місце за індексом прямих іноземних інвестицій (ПІІ) Kearney вже 11-й рік поспіль. В умовах глобальної економічної нестабільності ринок країни пропонує відносну безпеку для обережних інвесторів. Таким чином, протягом останніх кількох років спостерігається стабільний приплив інвестицій та розширення бізнесу, причому темпи ПІІ зараз на 30% вищі, ніж до пандемії.
Щоб зрозуміти, як цей ландшафт впливає на середній бізнес, ми нещодавно опитали 1400 керівників вищої ланки у 14 країнах, які працюють у приватних компаніях з річним доходом до 300 млн фунтів стерлінгів, що вийшли на міжнародний ринок. Ми називаємо таких керівників “інтерпренери”.
Ми проаналізували дані зі Сполучених Штатів, щоб краще зрозуміти, чим керуються власники північноамериканського бізнесу, коли розширюють свою діяльність за кордоном.
Глобальні бізнес-тренди: Чи вважають американські бізнес-лідери, що в найближчі 12 місяців більше компаній будуть розширювати свою діяльність за кордоном?
| Чи очікуєте ви збільшення або зменшення кількості компаній, які розширюють свою діяльність за кордоном, протягом наступних 12 місяців порівняно з попереднім роком? | |
|---|---|
| Значно збільшити | 61% |
| Помірне збільшення | 33% |
| Без змін | 4% |
| Помірне зниження | 2% |
Американські бізнес-лідери вважають, що експансія закордонного бізнесу зростатиме
Сполучені Штати з показником 94% є однією з найбільш оптимістично налаштованих країн, які вважають, що глобальна експансія зростає, серед усіх наших респондентів.
На які ринки американський бізнес воліє виходити?
| В які з наступних регіонів чи країн ви / ваш бізнес розглядаєте можливість розширення, якщо такі є? (Виберіть все, що стосується) | |
|---|---|
| Західна Європа (наприклад, Німеччина, Франція, Великобританія тощо) | 60% |
| Північна Америка (наприклад, США, Канада, Мексика тощо) | 57% |
| Південна Америка (наприклад, Бразилія, Чилі, Колумбія тощо) | 34% |
| Східна Європа (наприклад, Польща, Угорщина, Румунія тощо) | 22% |
| Південна Азія (наприклад, Таїланд, В’єтнам, Сінгапур тощо) | 22% |
| Північна Азія (наприклад, Китай, Японія, Корея тощо) | 21% |
| Близький Схід | 16% |
| Австралія/Нова Зеландія | 15% |
| Африка | 14% |
| Не впевнений / нічого конкретного | 1% |
Західна Європа – найкращий вибір для американських підприємців, які прагнуть вийти на міжнародний ринок
60% респондентів називають Західну Європу місцем номер один для розширення бізнесу, і вони не самотні. На глобальному рівні більше половини респондентів погодилися, що Західна Європа перебуває під прицілом їхньої експансії.
На другому місці Північна Америка з показником 57%, за нею йде Південна Америка – 34%, що свідчить про те, що географічна близькість до країн, які розширюють свій бізнес, відіграє важливу роль для американських підприємців, які розглядають можливість міжнародної експансії.
Що робить країну більш привабливою для американського бізнесу, який прагне вийти на міжнародний ринок?
| Що з наведеного нижче може зробити країну найбільш привабливою для міжнародної експансії? [Select up to five] | |
|---|---|
| Навички і таланти (наприклад, наявність місцевих талантів і відкритість до імміграції кваліфікованих кадрів) | 59% |
| Сприятливі торговельні угоди (наприклад, зони вільної торгівлі, дипломатичне партнерство або преференційний тарифний режим) | 47% |
| Перспективи економічного зростання в майбутньому | 43% |
| Сприятлива податкова політика | 41% |
| Географічна близькість до діючих підприємств | 38% |
| Технологічна інфраструктура та діджиталізація | 36% |
| Узгодження зі стратегією довгострокового зростання (наприклад, регіональні інвестиції в конкретні галузі) | 36% |
| Культурна та мовна схожість з існуючими операціями | 33% |
| Прозоре регуляторне середовище | 32% |
| Державна підтримка (наприклад, гранти, інкубатори та менторські програми) | 30% |
Навички та таланти є основними факторами, що приваблюють керівників компаній у США
Цікаво, що американські респонденти оцінили навички і таланти (наприклад, наявність місцевих талантів і відкритість до імміграції кваліфікованих кадрів) як основні мотиви для міжнародної експансії.
47% респондентів зазначили, що їхній бізнес в першу чергу мотивують до міжнародної експансії сприятливі торговельні угоди (наприклад, зони вільної торгівлі, дипломатичне партнерство або пільговий тарифний режим).
Що мотивує американських підприємців виходити на міжнародний ринок?
На думку американських респондентів, найбільшою перевагою міжнародної експансії є збільшення продажів і доходів, половина з них (50%) обрали саме цю перевагу. Це був найпопулярніший вибір серед респондентів з усього світу.
Які найбільші виклики міжнародної експансії у 2024 році, на думку американських підприємців?
| Топ-3 найбільші виклики в процесі міжнародної експансії | |
|---|---|
| Пошук правильних місцевих партнерів (наприклад, побудова надійних і довірливих відносин) | 45% |
| Адаптація питань логістики та ланцюгів поставок (наприклад, управління міжнародними перевезеннями, дистрибуцією та комунікацією) | 44% |
| Управління економічною нестабільністю (наприклад, коливаннями валютних курсів, інфляцією та/або низькими темпами зростання) | 42% |
Пошук локальних партнерів – виклик для ведення бізнесу на міжнародному рівні, кажуть керівники компаній США
Трохи менше половини (45%) зазначили, що однією з найбільших проблем, з якими стикається бізнес під час міжнародної експансії, є пошук правильних місцевих партнерів (наприклад, побудова надійних та довірливих відносин). Це підкреслює можливість для країн, які прагнуть прийняти експансію американського бізнесу, продемонструвати свій досвід і знання.
Ризик: Які, на думку керівників компаній США, є найбільші ризики для розширення глобального бізнесу у 2024 році?
Наскільки наступне становить ризик для міжнародної експансії вашого бізнесу або запланованої міжнародної експансії?
| Ескалація геополітичної напруженості та нестабільності | Підривний ризик | 13% |
| Значний ризик | 17% | |
| Помірний ризик | 32% | |
| Мінімальний ризик | 24% | |
| Ніякого ризику | 13% | |
| Не впевнений / Не стосується | 1% | |
| Економічне уповільнення або рецесія | Підривний ризик | 7% |
| Значний ризик | 24% | |
| Помірний ризик | 31% | |
| Мінімальний ризик | 21% | |
| Ніякого ризику | 16% | |
| Не впевнений / Не стосується | 1% | |
| Фінансовий ринок та волатильність валютних курсів | Підривний ризик | 9% |
| Значний ризик | 22% | |
| Помірний ризик | 31% | |
| Мінімальний ризик | 21% | |
| Ніякого ризику | 17% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% | |
| Загрози кібербезпеці та витоки даних | Підривний ризик | 10% |
| Значний ризик | 19% | |
| Помірний ризик | 31% | |
| Мінімальний ризик | 20% | |
| Ніякого ризику | 20% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% | |
| Дефіцит талантів і прогалини у кваліфікованій робочій силі | Підривний ризик | 10% |
| Значний ризик | 18% | |
| Помірний ризик | 27% | |
| Мінімальний ризик | 23% | |
| Ніякого ризику | 21% | |
| Не впевнений / Не стосується | 1% | |
| Технологічний прорив через ШІ та нові технології | Підривний ризик | 7% |
| Значний ризик | 25% | |
| Помірний ризик | 21% | |
| Мінімальний ризик | 28% | |
| Ніякого ризику | 17% | |
| Не впевнений / Не стосується | 2% | |
| Порушення екології та екстремальні погодні умови | Підривний ризик | 13% |
| Значний ризик | 24% | |
| Помірний ризик | 32% | |
| Мінімальний ризик | 18% | |
| Ніякого ризику | 13% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% |
Порушення екології та екстремальні погодні умови – головні ризики для американського бізнесу
Дивно, але майже половина (46%) американських респондентів відчули погіршення стану довкілля та екстремальні погодні умови становлять руйнівний або значний ризик для міжнародної експансії або запланованої експансії їхнього бізнесу, що робить їх єдиною країною, яка відзначила це як найбільше занепокоєння. Американські бізнес-лідери найменше занепокоєні дефіцитом талантів та технологічними проривами (28%).
Власний капітал проти приватних інвесторів: Якому джерелу фінансування міжнародної експансії віддають перевагу американські компанії?
| Схеми участі працівників у капіталі | 48% |
| Приватні інвестори (включаючи HNWI) | 47% |
| Ринки капіталу (тобто IPO) | 45% |
| Венчурний капітал або прямі інвестиції | 44% |
| Викуп менеджменту | 33% |
| Державне фінансування | 31% |
| Краудфандинг | 20% |
| Борг. | 20% |
| Нічого з перерахованого вище | 1% |
Схеми участі працівників у капіталі є улюбленим джерелом фінансування для бізнес-лідерів США
Схеми участі працівників в акціонерному капіталі були обрані як найпопулярніше джерело фінансування міжнародної експансії для американських компаній – 48%, друге місце посідає Індія – 55%. Це єдині дві країни з 14 опитаних, які обрали схеми участі працівників у власному капіталі своїм вибором номер один.
За цим вибором слідують приватні інвестори (включаючи HNWI) (47%), що є найпопулярнішим вибором серед респондентів з усього світу.
Розуміння глобального оподаткування: Чи готовий топ-менеджмент до глобального податкового порогу?
| Наскільки ви впевнені у своєму розумінні глобальних міжнародних податкових правил (таких як трансфертне ціноутворення та ПДВ), які регулюють міжнародний бізнес? | |
|---|---|
| Надзвичайно впевнений у собі: Я глибоко розумію глобальні податкові правила та їхні наслідки для міжнародного бізнесу | 64% |
| Впевнений у собі: Я добре розумію ключові принципи і можу орієнтуватися в загальних сценаріях, але можу звернутися за зовнішнім керівництвом у складних ситуаціях | 34% |
| Не дуже впевнений у собі: Моє розуміння глобальних податкових правил обмежене, і я значною мірою покладаюся на зовнішніх консультантів для отримання рекомендацій та аналізу | 2% |
Американські бізнес-лідери впевнені, що розуміють глобальні податкові правила
98% респондентів зазначили, що вони впевнені в розумінні глобальних податкових правил, які регулюють діяльність транснаціональних корпорацій. Жоден з американських респондентів не сказав, що не впевнений у собі, повністю покладаючись на зовнішніх консультантів для отримання порад, рекомендацій та/або прийняття рішень.
Найменш впевненою країною виявилася Японія – 64%.
ESG є пріоритетом для американських інвесторів та підприємців
| Ми надаємо / надаватимемо пріоритет ESG | 53% |
| Ми цінуємо / цінували б ESG, але це не було б нашим головним пріоритетом | 30% |
| Ми розглядаємо / розглядали б практики ESG, але тільки якщо вони не заважають нашим іншим пріоритетам | 15% |
| Ми не розглядаємо / не розглядали б серйозно практики ESG | 1% |
| Не знаю. | 1% |
США ставлять ESG як головний пріоритет
Більшість (98%) розглядають/розглядатимуть практики ESG при виборі країн для розширення бізнесу, а 53% респондентів зазначили, що їхній бізнес розглядає або розглядав би це як головний пріоритет. Лише Китай отримав більш впевнену відповідь, набравши 87% проти 83% у США.
Ця думка може бути відображена в посиленні правил дотримання ESG, запроваджених в Америці. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) пропонує нові правила, що вимагають від публічних компаній розкривати інформацію про свої ESG-ризики та можливості. Правила все ще перебувають на стадії розробки, але вони мають потенціал суттєво вплинути на те, як компанії в США керують ESG. На це також, ймовірно, впливає значний обсяг бізнесу, який США ведуть з Європою, епіцентром регулювання ESG.
Переваги штучного інтелекту в міжнародних бізнес-операціях
| Наскільки ви згодні чи не згодні з наступним твердженням: “Я відчуваю, що готовий використовувати переваги штучного інтелекту в глобальних бізнес-операціях протягом наступних двох років”? | |
|---|---|
| Цілком згоден | 72% |
| Дещо згодні | 24% |
| Ні згодні, ні не згодні | 4% |
Американський бізнес впевнений у використанні АІ в глобальних операціях
Більшість респондентів (96%) згодні з тим, що вони готові використовувати переваги штучного інтелекту в глобальних бізнес-операціях протягом наступних двох років, причому 72% з них повністю згодні з цим твердженням.
Жоден респондент зі США, а також Бразилії, Китаю, Мексики та Нігерії не відчув себе непідготовленим.
