Опитування Interpreneur: Розуміння тенденцій розвитку середнього бізнесу в Китаї
Звіт ОЕСР прогнозує, що ВВП Китаю зросте майже на 5% у 2024 році, що поставить його на третє місце серед країн G20 протягом наступних двох років. З урахуванням того, що МСП становлять 60% від загальної кількості підприємств, а експорт є одним з основних чинників прогнозованого зростання, глобальний бізнес відіграє ключову роль у підтримці відновлення Китаю після подолання макроекономічних проблем.
Щоб зрозуміти, як цей ландшафт впливає на середній бізнес, ми нещодавно опитали 1400 керівників вищої ланки у 14 країнах, які працюють у приватних компаніях з річним доходом до 300 млн фунтів стерлінгів, що вийшли на міжнародний ринок. Ми називаємо таких керівників “інтерпренери”.
Ми проаналізували дані по Китаю, щоб краще зрозуміти, чим керуються власники китайського бізнесу, розширюючи свою діяльність за кордоном.
Глобальні бізнес-тренди: Чи вважають китайські бізнес-лідери, що в найближчі 12 місяців більше компаній розширять свою діяльність за кордоном?
| Значно збільшити | 36% |
| Помірне збільшення | 56% |
| Без змін | 8% |
Очікується, що експансія закордонного бізнесу зростатиме
З показником 92% Китай є однією з найоптимістичніших країн серед опитаних, які вважають, що глобальна експансія перебуває на підйомі. Найменш оптимістично налаштованою країною виявилася Японія – 59%.
На які ринки воліє виходити китайський бізнес?
| В які з наступних регіонів чи країн ви / ваш бізнес розглядаєте можливість розширення, якщо такі є? (Виберіть все, що стосується) | |
|---|---|
| Північна Америка (наприклад, США, Канада, Мексика тощо) | 70% |
| Західна Європа (наприклад, Німеччина, Франція, Великобританія тощо) | 55% |
| Північна Азія (наприклад, Китай, Японія, Корея тощо) | 52% |
| Південна Азія (наприклад, Таїланд, В’єтнам, Сінгапур тощо) | 47% |
| Австралія/Нова Зеландія | 38% |
| Східна Європа (наприклад, Польща, Угорщина, Румунія тощо) | 37% |
| Південна Америка (наприклад, Бразилія, Чилі, Колумбія тощо) | 30% |
| Близький Схід | 25% |
| Африка | 6% |
Північна Америка – вибір номер один для глобальної експансії Китаю
Незважаючи на будь-які політичні розбіжності, США є торговельним партнером Китаю номер один: щороку Китай експортує туди товарів у середньому на 500 мільярдів доларів. Ці результати свідчать про те, що 2024 і 2025 роки, ймовірно, не будуть відрізнятися.
Цікаво, що Європа є другим вибором після Північної Азії, історично посідаючи друге місце після Північної Америки. Чи означає це, що Європа може відновити відносини з Китаєм після того, як проблеми з ланцюгами поставок призвели до скорочення торгівлі?
Що робить країну більш привабливою для китайського бізнесу, який прагне вийти на міжнародний ринок?
| Що з наведеного нижче може зробити країну найбільш привабливою для міжнародної експансії? [Select up to five] | |
|---|---|
| Сприятливі торговельні угоди (наприклад, зони вільної торгівлі, дипломатичне партнерство або пільговий тарифний режим) | 60% |
| Узгодження зі стратегією довгострокового зростання (наприклад, регіональні інвестиції в конкретні галузі) | 54% |
| Навички і таланти (наприклад, наявність місцевих талантів і відкритість до імміграції кваліфікованих кадрів) | 54% |
| Перспективи економічного зростання в майбутньому | 42% |
| Державна підтримка (наприклад, гранти, інкубатори та менторські програми) | 42% |
| Сприятлива податкова політика | 29% |
| Географічна близькість до діючих підприємств | 21% |
| Технологічна інфраструктура та діджиталізація | 19% |
| Прозоре регуляторне середовище | 18% |
| Культурна та мовна схожість з існуючими операціями | 18% |
Сприятливі торговельні угоди є основним фактором, що приваблює китайських керівників
Вигідні торговельні угоди є найбільш важливими для китайських респондентів, майже втричі важливішими для таких країн, як Японія та Німеччина.
Хоча прозоре регуляторне середовище є найменш привабливим для китайського бізнесу (18%), респонденти найменше цікавляться технологічною інфраструктурою та діджиталізацією (18%) порівняно з глобальними аналогами.
Що мотивує китайських підприємців виходити на міжнародний ринок?
| Що стало основним мотивом для виходу вашого бізнесу на міжнародний рівень? [Select up to three] | |
|---|---|
| Можливості зростання ринку: Вихід на нові клієнтські сегменти | 50% |
| Конкурентна перевага: Закріпитися на нових ринках раніше за конкурентів | 38% |
| Державні стимули в приймаючій країні (включаючи нормативно-правову базу та податкові пільги) | 38% |
| Залучення талантів: Наймання кваліфікованих працівників з широкого кола осіб | 36% |
| Ресурси: Виробництво, ланцюжок поставок або інші можливості отримання ресурсів | 35% |
| Диверсифікація: Зменшення залежності від будь-якого окремого ринку | 32% |
| Оптимізація витрат: Використання нижчих виробничих/ресурсних витрат | 27% |
| Доступ до цифрових технологій та інновацій | 17% |
| Існуюча особиста мережа за кордоном | 13% |
Половина (50%) респондентів зазначили, що їхній бізнес в першу чергу мотивували до міжнародної експансії можливості зростання ринку: доступ до нових сегментів клієнтів. 38% були мотивовані можливістю державних стимулів у приймаючій країні (включаючи нормативно-правову базу та податкові пільги). 38% зазначили, що конкурентна перевага: закріплення на нових ринках раніше за конкурентів мотивує міжнародну експансію їхнього бізнесу.
Які переваги китайські компанії бачать у глобальній експансії?
Згідно з опитуванням, 56% респондентів визначили сильніше стратегічне позиціонування та конкурентні переваги як найбільш значущу перевагу, яку отримав їхній бізнес після міжнародної експансії. Крім того, 48% відзначили підвищення впізнаваності та репутації бренду, 46% – покращення операційної ефективності та економію витрат, а 40% – зростання прибутковості.
Які найбільші виклики міжнародної експансії у 2024 році, на думку китайських підприємців?
| Топ-3 найбільші виклики під час міжнародної експансії | |
|---|---|
| Управління економічною нестабільністю (наприклад, коливаннями валютних курсів, інфляцією та/або низькими темпами зростання) | 43% |
| Адаптація питань логістики та ланцюгів поставок (наприклад, управління міжнародними перевезеннями, дистрибуцією та комунікацією) | 42% |
| Пошук правильних місцевих партнерів (наприклад, побудова надійних і довірливих відносин) | 40% |
Впоратися з економічною нестабільністю – навичка, яку поділяють амбітні підприємці
Країни, які мають сильний апетит до зростання, такі як Індія, Нігерія та Південна Африка, приєдналися до Китаю, вважаючи, що економічна нестабільність є трьома найбільшими викликами для процесу міжнародної експансії.
43% зазначили, що одним з найбільших викликів, з якими стикається бізнес під час міжнародної експансії, є управління економічною нестабільністю (наприклад, коливаннями валютних курсів, інфляцією та/або низькими темпами зростання).
Були й інші суттєві виклики:
- Адаптація питань логістики та ланцюгів постачання (наприклад, управління міжнародними перевезеннями, дистрибуцією та комунікацією) – 42%.
- Пошук правильних місцевих партнерів (наприклад, побудова надійних і довірчих відносин) – 40%.
- Орієнтування в глобальному податковому регулюванні (наприклад, трансфертне ціноутворення, подвійне оподаткування, ПДВ) – 39%.
Ризик: Які, на думку китайських керівників, найбільші ризики для розширення глобального бізнесу у 2024 році?
Наскільки наступне становить ризик для міжнародної експансії вашого бізнесу або запланованої міжнародної експансії?
| Ескалація геополітичної напруженості та нестабільності | Підривний ризик | 6% |
| Значний ризик | 16% | |
| Помірний ризик | 41% | |
| Мінімальний ризик | 35% | |
| Ніякого ризику | 2% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% | |
| Економічне уповільнення або рецесія | Підривний ризик | 4% |
| Значний ризик | 26% | |
| Помірний ризик | 42% | |
| Мінімальний ризик | 24% | |
| Ніякого ризику | 4% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% | |
| Фінансовий ринок та волатильність валютних курсів | Підривний ризик | 9% |
| Значний ризик | 22% | |
| Помірний ризик | 36% | |
| Мінімальний ризик | 25% | |
| Ніякого ризику | 8% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% | |
| Загрози кібербезпеці та витоки даних | Підривний ризик | 7% |
| Значний ризик | 12% | |
| Помірний ризик | 42% | |
| Мінімальний ризик | 27% | |
| Ніякого ризику | 12% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% | |
| Дефіцит талантів і прогалини у кваліфікованій робочій силі | Підривний ризик | 4% |
| Значний ризик | 26% | |
| Помірний ризик | 28% | |
| Мінімальний ризик | 32% | |
| Ніякого ризику | 10% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% | |
| Технологічний прорив через ШІ та нові технології | Підривний ризик | 2% |
| Значний ризик | 14% | |
| Помірний ризик | 31% | |
| Мінімальний ризик | 40% | |
| Ніякого ризику | 13% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% | |
| Порушення екології та екстремальні погодні умови | Підривний ризик | 3% |
| Значний ризик | 17% | |
| Помірний ризик | 23% | |
| Мінімальний ризик | 51% | |
| Ніякого ризику | 6% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% |
Фінансовий ринок є найбільшим ризиком для китайського бізнесу
31% респондентів вважають, що нестабільність фінансових ринків та валютних курсів є руйнівним або значним ризиком для міжнародної експансії або запланованої експансії їхнього бізнесу.
Китай найменше занепокоєний ескалацією геополітичної напруженості у світі. Крім того, країну менше турбують екологічні проблеми.
Прямі інвестиції vs венчурний капітал: Якому джерелу фінансування міжнародної експансії надають перевагу китайські компанії?
| Венчурний капітал або прямі інвестиції | 62% |
| Ринки капіталу (тобто IPO) | 51% |
| Приватні інвестори (включаючи HNWI) | 48% |
| Схеми участі працівників у капіталі | 40% |
| Викуп менеджменту | 34% |
| Державне фінансування | 27% |
| Борг. | 15% |
| Краудфандинг | 9% |
| Венчурний капітал або прямі інвестиції | 62% |
Венчурне фінансування міжнародної експансії китайських компаній середнього ринку
62% респондентів зазначили, що їхній бізнес, ймовірно, розглядає можливість залучення венчурного або приватного капіталу для виходу на міжнародний ринок або вже залучив його. 51% повідомили, що використовують/розглядають ринки капіталу (наприклад, IPO) для міжнародної експансії.
Іншими поширеними джерелами капіталу зростання були:
- Private investors (including HNWIs)- 48%
- Employee equity schemes- 40%
- Management buyout- 34%
Розуміння глобального оподаткування: Чи готовий топ-менеджмент до глобального податкового порогу?
| Наскільки ви впевнені у своєму розумінні глобальних міжнародних податкових правил (наприклад, трансфертного ціноутворення, ПДВ), які регулюють міжнародний бізнес? | |
|---|---|
| Надзвичайно впевнений у собі: Я глибоко розумію глобальні податкові правила та їхні наслідки для міжнародного бізнесу | 46% |
| Впевнений у собі: Я добре розумію ключові принципи і можу орієнтуватися в загальних сценаріях, але можу звернутися за зовнішнім керівництвом у складних ситуаціях | 52% |
| Не дуже впевнений у собі: Моє розуміння глобальних податкових правил обмежене, і я значною мірою покладаюся на зовнішніх консультантів для отримання рекомендацій та аналізу | 2% |
Китайські керівники впевнені у своїх навичках глобального оподаткування
Китайські керівники посіли перше місце серед усіх респондентів, коли вони оцінювали свою здатність розуміти глобальні податкові правила. Вони набрали 98% впевненості, причому майже половина з них надзвичайно впевнена в розумінні глобальних податкових правил – це оптимістична картина.
Зростаюче значення ESG для китайських інвесторів та підприємців
| Ми надаємо / надаватимемо пріоритет ESG | 64% |
| Ми цінуємо / цінували б ESG, але це не було б нашим головним пріоритетом | 23% |
| Ми розглядаємо / розглядали б практики ESG, але тільки якщо вони не заважають нашим іншим пріоритетам | 13% |
Китай – країна номер один, яка надає ESG пріоритетне значення
Майже дві третини китайських бізнес-лідерів надають пріоритет ESG при виході на міжнародні ринки, що більш ніж у 4 рази перевищує показник країни з найнижчим рейтингом – Іспанії. Це може бути пов’язано з амбітними планами Китаю стати вуглецево-нейтральним до 2060 року.
Переваги штучного інтелекту в міжнародних бізнес-операціях
| Наскільки ви згодні чи не згодні з наступним твердженням: “Я відчуваю, що готовий використовувати переваги штучного інтелекту в глобальних бізнес-операціях протягом наступних двох років”? | |
|---|---|
| Цілком згоден | 54% |
| Дещо згодні | 37% |
| Ні згодні, ні не згодні | 9% |
Китайський бізнес впевнений у використанні ШІ в глобальних операціях
Жоден респондент зі США, Бразилії, Китаю, Мексики чи Нігерії не сказав, що відчуває себе непідготовленим, а Китай увійшов до топ-5 найбільш впевнених у собі країн.
