Опитування Interpreneur: Розуміння тенденцій розвитку середнього бізнесу в Індії
У 2024 році Індія стане найбільш швидкозростаючою економікою G20 на тлі швидкого розвитку інфраструктури та високих державних капітальних витрат для амбітних підприємців.
Щоб зрозуміти, як цей ландшафт впливає на середній бізнес, ми нещодавно опитали 1400 керівників вищої ланки у 14 країнах, які працюють у приватних компаніях з річним доходом до 300 млн фунтів стерлінгів, що вийшли на міжнародний ринок. Ми називаємо таких керівників “інтерпренери”.
Ми проаналізували дані по Індії в порівнянні з глобальними перспективами, щоб краще зрозуміти, що рухає індійськими підприємцями.
Глобальні бізнес-тренди: Чи вважають індійські бізнес-лідери, що в найближчі 12 місяців більше компаній будуть розширювати свою діяльність за кордоном?
| Значно збільшити | 55% |
| Помірне збільшення | 41% |
| Без змін | 1% |
| Помірне зниження | 2% |
| Значно зменшити | 1% |
| Значно збільшити | 55% |
Індія в топ-5 найбільш оптимістично налаштованих країн щодо розширення бізнесу за кордоном
З 96% респондентів, які очікують на зростання міжнародного бізнесу, Індія була однією з 7 країн, які висловили впевненість у зростанні, набравши понад 90%.
На які ринки воліє виходити індійський бізнес?
| В які з наступних регіонів чи країн ви / ваш бізнес розглядаєте можливість розширення, якщо такі є? (Виберіть все, що стосується) | |
|---|---|
| Західна Європа (наприклад, Німеччина, Франція, Великобританія тощо) | 55% |
| Північна Америка (наприклад, США, Канада, Мексика тощо) | 55% |
| Північна Азія (наприклад, Китай, Японія, Корея тощо) | 33% |
| Близький Схід | 29% |
| Південна Азія (наприклад, Таїланд, В’єтнам, Сінгапур тощо) | 23% |
| Східна Європа (наприклад, Польща, Угорщина, Румунія тощо) | 19% |
| Австралія/Нова Зеландія | 19% |
| Південна Америка (наприклад, Бразилія, Чилі, Колумбія тощо) | 18% |
| Африка | 7% |
| Інше | 3% |
Північна Америка та Західна Європа поділяють перше місце за кількістю індійських інтернаціоналістів
Близькість, на відміну від деяких інших країн-респондентів, не була фактором впливу для індійських респондентів. Хоча Індія опинилася в середині рейтингу, вона отримала найвищу оцінку Близького Сходу з-поміж усіх країн-респондентів. Індія була однією з найменш вірогідних країн серед усіх опитаних, які розглядали можливість інвестування в Африку.
Що робить країну більш привабливою для індійського бізнесу, який прагне вийти на міжнародний ринок?
| Що з наведеного нижче може зробити країну найбільш привабливою для міжнародної експансії? [Select up to five] | |
|---|---|
| Перспективи економічного зростання в майбутньому | 55% |
| Навички і таланти (наприклад, наявність місцевих талантів і відкритість до імміграції кваліфікованих кадрів) | 46% |
| Сприятливі торговельні угоди (наприклад, зони вільної торгівлі, дипломатичне партнерство або пільговий тарифний режим) | 43% |
| Технологічна інфраструктура та діджиталізація | 42% |
| Державна підтримка (наприклад, гранти, інкубатори та менторські програми) | 36% |
| Культурна та мовна схожість з існуючими операціями | 36% |
| Прозоре регуляторне середовище | 35% |
| Узгодження зі стратегією довгострокового зростання (наприклад, регіональні інвестиції в конкретні галузі) | 34% |
| Сприятлива податкова політика | 29% |
| Географічна близькість до діючих підприємств | 26% |
Перспективи економічного зростання є основним фактором, що приваблює індійських керівників
Хоча більшість респондентів у всьому світі вважають, що перспективи майбутнього економічного зростання роблять країну більш привабливою, Індія була країною, на яку найбільше вплинула культурна та мовна схожість.
Що мотивує індійських підприємців виходити на міжнародний рівень?
| Що стало основним мотивом для виходу вашого бізнесу на міжнародний рівень? [Select up to three] | |
|---|---|
| Можливості зростання ринку: Вихід на нові клієнтські сегменти | 58% |
| Конкурентна перевага: Закріпитися на нових ринках раніше за конкурентів | 38% |
| Залучення талантів: Наймання кваліфікованих працівників з широкого кола осіб | 38% |
| Ресурси: Виробництво, ланцюжок поставок або інші можливості отримання ресурсів | 34% |
| Доступ до цифрових технологій та інновацій | 31% |
| Оптимізація витрат: Використання нижчих виробничих/ресурсних витрат | 24% |
| Диверсифікація: Зменшення залежності від будь-якого окремого ринку | 16% |
| Державні стимули в приймаючій країні (включаючи нормативно-правову базу та податкові пільги) | 12% |
| Існуюча особиста мережа за кордоном | 11% |
58% респондентів зазначили, що їхній бізнес в першу чергу мотивували до міжнародної експансії можливості зростання ринку: доступ до нових сегментів клієнтів.
38% були мотивовані можливістю придбання талантів (залучення кваліфікованих працівників з більш широкого кола).
38% зазначили, що конкурентна перевага (закріплення на нових ринках раніше за конкурентів) мотивувала міжнародну експансію їхнього бізнесу.
Які найбільші виклики міжнародної експансії у 2024 році, на думку індійських підприємців?
| Топ-3 найбільші виклики під час міжнародної експансії | |
|---|---|
| Управління економічною нестабільністю (наприклад, коливаннями валютних курсів, інфляцією та/або низькими темпами зростання) | 51% |
| Пошук правильних місцевих партнерів (наприклад, побудова надійних і довірливих відносин) | 41% |
| Адаптація питань логістики та ланцюгів поставок (наприклад, управління міжнародними перевезеннями, дистрибуцією та комунікацією) | 40% |
Економічна нестабільність є найбільшим викликом для ведення бізнесу на міжнародному рівні – індійські керівники
Респонденти з Індії найбільше постраждали від економічної нестабільності (51%), а з Японії – найменше (21%), але саме в цій країні найчастіше відчували труднощі з локалізацією бек-офісу та інфраструктури.
Були й інші суттєві виклики:
- Адаптація питань логістики та ланцюгів постачання (наприклад, управління міжнародними перевезеннями, дистрибуцією та комунікацією) – 40%.
- Розуміння складних комплаєнс-вимог (наприклад, ESG та правових норм) – 30%.
Ризик: Які, на думку індійських CEO, найбільші ризики для розширення глобального бізнесу у 2024 році?
Економічне сповільнення є найбільшим ризиком для індійського бізнесу
Наскільки наступне становить ризик для міжнародної експансії вашого бізнесу або запланованої міжнародної експансії?
| Ескалація геополітичної напруженості та нестабільності | Підривний ризик | 5% |
| Значний ризик | 24% | |
| Помірний ризик | 28% | |
| Мінімальний ризик | 26% | |
| Ніякого ризику | 17% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% | |
| Економічне уповільнення або рецесія | Підривний ризик | 11% |
| Значний ризик | 26% | |
| Помірний ризик | 26% | |
| Мінімальний ризик | 22% | |
| Ніякого ризику | 15% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% | |
| Фінансовий ринок та волатильність валютних курсів | Підривний ризик | 12% |
| Значний ризик | 22% | |
| Помірний ризик | 21% | |
| Мінімальний ризик | 21% | |
| Ніякого ризику | 24% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% | |
| Загрози кібербезпеці та витоки даних | Підривний ризик | 17% |
| Значний ризик | 22% | |
| Помірний ризик | 17% | |
| Мінімальний ризик | 25% | |
| Ніякого ризику | 19% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% | |
| Дефіцит талантів і прогалини у кваліфікованій робочій силі | Підривний ризик | 9% |
| Значний ризик | 19% | |
| Помірний ризик | 19% | |
| Мінімальний ризик | 33% | |
| Ніякого ризику | 20% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% | |
| Технологічний прорив через ШІ та нові технології | Підривний ризик | 5% |
| Значний ризик | 28% | |
| Помірний ризик | 22% | |
| Мінімальний ризик | 23% | |
| Ніякого ризику | 22% | |
| Не впевнений / Не стосується | 0% | |
| Порушення екології та екстремальні погодні умови | Підривний ризик | 5% |
| Значний ризик | 22% | |
| Помірний ризик | 24% | |
| Мінімальний ризик | 27% | |
| Ніякого ризику | 21% | |
| Не впевнений / Не стосується | 1% |
Індія виявилася єдиною країною, яка найбільше занепокоєна загрозами кібербезпеки, а витоки даних становлять руйнівний або значний ризик для міжнародної експансії або запланованої експансії їхнього бізнесу – 39% опитаних. Єгипет отримав дещо вищий показник (41%), але в цілому більше занепокоєний економічною нестабільністю (42%).
37% індійських респондентів також вважають, що уповільнення темпів економічного зростання або рецесія є руйнівним або значним ризиком для їхнього бізнесу, а ще 34% відчули це через нестабільність фінансових ринків та валютних курсів.
HNWI vs акціонерні схеми: Якому джерелу фінансування міжнародної експансії віддають перевагу індійські компанії?
| Приватні інвестори (включаючи HNWI) | 63% |
| Схеми участі працівників у капіталі | 55% |
| Ринки капіталу (тобто IPO) | 50% |
| Венчурний капітал або прямі інвестиції | 42% |
| Викуп менеджменту | 40% |
| Державне фінансування | 29% |
| Краудфандинг | 26% |
| Борг. | 20% |
| Приватні інвестори (включаючи HNWI) | 63% |
Приватні інвестори фінансують міжнародну експансію індійського бізнесу.
Індія – одна з чотирьох країн, які також мають найбільш позитивні прогнози щодо міжнародної експансії, і які отримали найвищий бал за приватні інвестиції як форму залучення фінансування. Це цікава кореляція між швидкозростаючими економіками та економіками, що розвиваються.
Розуміння глобального оподаткування: Чи готовий топ-менеджмент до глобального податкового порогу?
| Наскільки ви впевнені у своєму розумінні глобальних міжнародних податкових правил (наприклад, трансфертного ціноутворення, ПДВ), які регулюють міжнародний бізнес? | |
|---|---|
| Надзвичайно впевнений у собі: Я глибоко розумію глобальні податкові правила та їхні наслідки для міжнародного бізнесу | 44% |
| Впевнений у собі: Я добре розумію ключові принципи і можу орієнтуватися в загальних сценаріях, але можу звернутися за зовнішнім керівництвом у складних ситуаціях | 55% |
| Не дуже впевнений у собі: Моє розуміння глобальних податкових правил обмежене, і я значною мірою покладаюся на зовнішніх консультантів для отримання рекомендацій та аналізу | 1% |
Індійський бізнес має високий рівень впевненості в розумінні глобального оподаткування
Індія була однією з небагатьох країн, які продемонстрували дуже низький рівень страху перед глобальними податковими правилами, і в ній не було жодного респондента, який був би зовсім не впевнений у цьому.
Зростаюче значення ESG для індійських інвесторів та підприємців
| Ми надаємо / надаватимемо пріоритет ESG | 44% |
| Ми цінуємо / цінували б ESG, але це не було б нашим головним пріоритетом | 20% |
| Ми розглядаємо / розглядали б практики ESG, але тільки якщо вони не заважають нашим іншим пріоритетам | 34% |
| Ми не розглядаємо / не розглядали б серйозно практики ESG | 2% |
Індія розглядає ESG як головний пріоритет
Більшість (98%) розглядають/розглядатимуть практики ESG при виборі країн чи регіонів для розширення:
- 44% респондентів зазначили, що їхній бізнес надає або надаватиме пріоритет ESG
- 20% цінують/цінували б це, але це не було б пріоритетом
- 34% роблять/робили б, якби це не заважало їхнім іншим пріоритетам.
Лише 2% респондентів відповіли, що не розглядають / не розглядатимуть практики ESG.
Переваги штучного інтелекту в міжнародних бізнес-операціях
| Наскільки ви згодні чи не згодні з наступним твердженням: “Я відчуваю, що готовий використовувати переваги штучного інтелекту в глобальних бізнес-операціях протягом наступних двох років”? | |
|---|---|
| Цілком згоден | 59% |
| Дещо згодні | 37% |
| Ні згодні, ні не згодні | 3% |
| Дещо не згоден | 1% |
Індійські бізнес-лідери впевнені у використанні АІ в глобальних операціях
Більшість респондентів (96%) згодні з тим, що вони відчувають себе готовими до використання переваг штучного інтелекту в глобальних бізнес-операціях у найближчі 2 роки.
- 59% повністю згодні.
- 37% скоріше згодні
- Лише 1% респондентів не погодилися з цим твердженням
