Опитування Interpreneur: Розуміння тенденцій середнього бізнесу у Франції
Європа продемонструвала неоднозначні темпи економічного зростання у 2024 році, однак Франція, яка знаходиться в середині групи, нещодавно знизила свій прогноз зростання ВВП з 1,4% до 1% через низку факторів, включаючи війну в Україні, проблеми з ланцюжками поставок та жорстку економію.
Ці складні часи, безсумнівно, дали компаніям, які прагнуть вийти на міжнародний рівень, паузу для роздумів.
Щоб зрозуміти, як цей ландшафт впливає на середній бізнес, ми нещодавно опитали 1400 керівників вищої ланки у 14 країнах, які працюють у приватних компаніях з річним доходом до 300 млн фунтів стерлінгів, що вийшли на міжнародний ринок. Ми називаємо таких керівників “інтерпренери”.
Ми проаналізували французькі дані в порівнянні з глобальними перспективами, щоб краще зрозуміти, що рухає французькими підприємцями, незважаючи на складні умови.
Глобальний бізнес: Чи вважають французькі бізнес-лідери, що в найближчі 12 місяців більше компаній будуть розширювати свою діяльність за кордоном?
Прогнози щодо розширення закордонного бізнесу є консервативними
| Значно збільшити | 26% |
| Помірне збільшення | 49% |
| Без змін | 16% |
| Помірне зниження | 5% |
| Значно зменшити | 1% |
| Не знаю. | 3% |
Франція, як і інші опитані європейські країни, загалом менш впевнено, ніж решта світу, прогнозує значне зростання міжнародної експансії. Найвпевненіші країни, Нігерія та Південна Африка, займають 98%, а Франція – 75%, що свідчить про більш обережний підхід до міжнародного бізнесу.
На яких ринках французький бізнес віддає перевагу експансії?
| В які з наступних регіонів чи країн ви / ваш бізнес розглядаєте можливість розширення, якщо такі є? (Виберіть все, що стосується) | |
|---|---|
| Західна Європа (наприклад, Німеччина, Франція, Великобританія тощо) | 61% |
| Північна Америка (наприклад, США, Канада, Мексика тощо) | 43% |
| Східна Європа (наприклад, Польща, Угорщина, Румунія тощо) | 36% |
| Північна Азія (наприклад, Китай, Японія, Корея тощо) | 21% |
| Південна Америка (наприклад, Бразилія, Чилі, Колумбія тощо) | 16% |
| Африка | 11% |
| Південна Азія (наприклад, Таїланд, В’єтнам, Сінгапур тощо) | 11% |
| Близький Схід | 10% |
| Австралія/Нова Зеландія | 7% |
| Не впевнений / нічого конкретного | 2% |
| Інше | 1% |
Західна Європа є для Франції вибором номер один для глобальної експансії
Результати Франції відображають глобальні настрої і вказують на близьку перспективу експансії в Західній Європі. Цікаво, що французькі бізнес-лідери частіше за інших європейських країн розглядали можливість розширення в Америці (43%). Найнижчий показник у Іспанії – 25%.
Що робить країну більш привабливою для французького бізнесу, який прагне вийти на міжнародний ринок?
| Що з наведеного нижче може зробити країну найбільш привабливою для міжнародної експансії? [Select up to five] | |
|---|---|
| Перспективи економічного зростання в майбутньому | 39% |
| Сприятлива податкова політика | 34% |
| Сприятливі торговельні угоди (наприклад, зони вільної торгівлі, дипломатичне партнерство або преференційний тарифний режим) | 29% |
| Географічна близькість до діючих підприємств | 25% |
| Навички і таланти (наприклад, наявність місцевих талантів і відкритість до імміграції кваліфікованих кадрів) | 25% |
| Прозоре регуляторне середовище | 25% |
| Державна підтримка (наприклад, гранти, інкубатори та менторські програми) | 24% |
| Технологічна інфраструктура та діджиталізація | 23% |
| Узгодження зі стратегією довгострокового зростання (наприклад, регіональні інвестиції в конкретні галузі) | 19% |
| Культурна та мовна схожість з існуючими операціями | 14% |
| Не знаю. | 2% |
Перспективи економічного зростання є основним фактором, що приваблює французьких керівників
Франція досить рівномірно розподілилася за привабливими елементами, які вони шукають у країні, проте вона отримала найнижчий бал серед усіх країн за відповідність довгостроковій стратегії зростання.
Що мотивує французьких перекладачів виходити на міжнародний рівень?
| Що стало основним мотивом для виходу вашого бізнесу на міжнародний рівень? [Select up to three] | |
|---|---|
| Можливості зростання ринку: Вихід на нові клієнтські сегменти | 44% |
| Диверсифікація: Зменшення залежності від будь-якого окремого ринку | 31% |
| Конкурентна перевага: Закріпитися на нових ринках раніше за конкурентів | 28% |
| Доступ до цифрових технологій та інновацій | 26% |
| Ресурси: Виробництво, ланцюжок поставок або інші можливості отримання ресурсів | 24% |
| Оптимізація витрат: Використання нижчих виробничих/ресурсних витрат | 21% |
| Залучення талантів: Наймання кваліфікованих працівників з широкого кола осіб | 21% |
| Існуюча особиста мережа за кордоном | 17% |
| Державні стимули в приймаючій країні (включаючи нормативно-правову базу та податкові пільги) | 16% |
| Не знаю. | 2% |
Франція чітко відчула, що зростання ринку є основною мотивацією, і отримала дуже схожі з Великобританією відповіді по всіх варіантах.
Які найбільші виклики міжнародної експансії у 2024 році за версією French Interpreneurs?
| Топ-3 найбільші виклики під час міжнародної експансії | |
|---|---|
| Адаптація питань логістики та ланцюгів поставок (наприклад, управління міжнародними перевезеннями, дистрибуцією та комунікацією) | 37% |
| Управління економічною нестабільністю (наприклад, коливаннями валютних курсів, інфляцією та/або низькими темпами зростання) | 37% |
| Орієнтуватися в глобальному податковому регулюванні (наприклад, трансфертне ціноутворення, подвійне оподаткування, ПДВ) | 37% |
Логістика, економічна нестабільність та глобальне податкове регулювання є однаково складними для ведення міжнародного бізнесу, кажуть французькі керівники
За нинішніх економічних умов не дивно, що французьких підприємців переслідують проблеми ланцюга поставок у Червоному морі та повільне зростання Німеччини та Китаю, які є близькими торговельними партнерами. Пошук правильних місцевих партнерів (наприклад, побудова надійних і довірливих відносин) був наступним за важливістю викликом (33%).
Ризик: Які, на думку французьких керівників, найбільші ризики для глобальної експансії бізнесу у 2024 році?
Наскільки наступне становить ризик для міжнародної експансії вашого бізнесу або запланованої міжнародної експансії?
| Ескалація геополітичної напруженості та нестабільності | Підривний ризик | 15% |
| Значний ризик | 20% | |
| Помірний ризик | 35% | |
| Мінімальний ризик | 18% | |
| Ніякого ризику | 8% | |
| Не впевнений / Не стосується | 4% | |
| Економічне уповільнення або рецесія | Підривний ризик | 12% |
| Значний ризик | 27% | |
| Помірний ризик | 38% | |
| Мінімальний ризик | 11% | |
| Ніякого ризику | 8% | |
| Не впевнений / Не стосується | 4% | |
| Фінансовий ринок та волатильність валютних курсів | Підривний ризик | 11% |
| Значний ризик | 24% | |
| Помірний ризик | 30% | |
| Мінімальний ризик | 21% | |
| Ніякого ризику | 11% | |
| Не впевнений / Не стосується | 3% | |
| Загрози кібербезпеці та витоки даних | Підривний ризик | 13% |
| Значний ризик | 24% | |
| Помірний ризик | 32% | |
| Мінімальний ризик | 18% | |
| Ніякого ризику | 9% | |
| Не впевнений / Не стосується | 4% | |
| Дефіцит талантів і прогалини у кваліфікованій робочій силі | Підривний ризик | 13% |
| Значний ризик | 26% | |
| Помірний ризик | 24% | |
| Мінімальний ризик | 24% | |
| Ніякого ризику | 9% | |
| Не впевнений / Не стосується | 4% | |
| Технологічний прорив через ШІ та нові технології | Підривний ризик | 4% |
| Значний ризик | 16% | |
| Помірний ризик | 40% | |
| Мінімальний ризик | 21% | |
| Ніякого ризику | 16% | |
| Не впевнений / Не стосується | 3% | |
| Порушення екології та екстремальні погодні умови | Підривний ризик | 7% |
| Значний ризик | 20% | |
| Помірний ризик | 31% | |
| Мінімальний ризик | 26% | |
| Ніякого ризику | 11% | |
| Не впевнений / Не стосується | 5% |
Економічне уповільнення є найбільшим ризиком для французького бізнесу
39% респондентів вважають, що уповільнення економічного зростання або рецесія є руйнівним або значним ризиком для міжнародної експансії або запланованої експансії їхнього бізнесу.
Найвищий бал за підривний ризик для глобальної експансії отримала геополітична напруженість, а найнижчий бал за підривний ризик – технологічні зрушення, що змінюють індустрію.
Приватний капітал проти венчурного капіталу: Якому джерелу фінансування міжнародної експансії надають перевагу французькі компанії?
| Венчурний капітал або прямі інвестиції | 38% |
| Приватні інвестори (включаючи HNWI) | 28% |
| Борг. | 28% |
| Державне фінансування | 26% |
| Ринки капіталу (тобто IPO) | 22% |
| Краудфандинг | 20% |
| Схеми участі працівників у капіталі | 18% |
| Викуп менеджменту | 17% |
| Нічого з перерахованого вище | 3% |
Венчурний капітал пропонує зрілим французьким компаніям найкращий спосіб фінансування міжнародної експансії
Венчурний капітал є вибором номер один для розширення бізнесу у Франції, однак у світі Франція є країною, яка найчастіше розглядає можливість залучення боргових коштів для фінансування розширення бізнесу за кордоном – 28%, а Бразилія – найнижчий показник – 5%.
Розуміння глобального оподаткування: Чи готовий топ-менеджмент до глобального податкового порогу?
| Наскільки ви впевнені у своєму розумінні глобальних міжнародних податкових правил (наприклад, трансфертного ціноутворення, ПДВ), які регулюють міжнародний бізнес? | |
|---|---|
| Надзвичайно впевнений у собі: Я глибоко розумію глобальні податкові правила та їхні наслідки для міжнародного бізнесу | 26% |
| Впевнений у собі: Я добре розумію ключові принципи і можу орієнтуватися в загальних сценаріях, але можу звернутися за зовнішнім керівництвом у складних ситуаціях | 58% |
| Не дуже впевнений у собі: Моє розуміння глобальних податкових правил обмежене, і я значною мірою покладаюся на зовнішніх консультантів для отримання рекомендацій та аналізу | 14% |
| Зовсім не впевнений: мені бракує знань про міжнародне податкове законодавство, і я повністю покладаюся на зовнішніх консультантів для отримання порад, рекомендацій та/або прийняття рішень | 2% |
Кращі місцеві експерти можуть стати відповіддю на питання глобального оподаткування для французького бізнесу
Франція є лише однією з п’яти країн, які вважають, що їм не вистачає знань, необхідних для розуміння міжнародного податкового законодавства. Французькі респонденти також були одними з найменш впевнених у своєму розумінні наслідків глобальних податкових правил, поступаючись лише Японії (9%). На іншому кінці шкали опинилися США, де 64% респондентів відчувають впевненість у своєму розумінні глобального оподаткування, що більш ніж удвічі перевищує результати Франції.
Зростаюче значення ESG для французьких інвесторів та підприємців
| Ми надаємо / надаватимемо пріоритет ESG | 15% |
| Ми цінуємо / цінували б ESG, але це не було б нашим головним пріоритетом | 31% |
| Ми розглядаємо / розглядали б практики ESG, але тільки якщо вони не заважають нашим іншим пріоритетам | 40% |
| Ми не розглядаємо / не розглядали б серйозно практики ESG | 9% |
| Ми не розглядаємо / не розглядали б практики ESG взагалі | 2% |
| Не знаю. | 3% |
Франція не ставить ESG як головний пріоритет при міжнародній експансії
Цікаво відзначити, що країни, які стоять в основі регулювання ESG в Європі, отримали найнижчі бали за пріоритетність практик ESG при глобальній експансії. Лише Іспанія набрала менше балів, ніж Франція: 14% погодилися з тим, що ESG є пріоритетом для них.
Переваги штучного інтелекту в міжнародних бізнес-операціях
| Наскільки ви згодні чи не згодні з наступним твердженням: “Я відчуваю, що готовий використовувати переваги штучного інтелекту в глобальних бізнес-операціях протягом наступних двох років”? | |
|---|---|
| Цілком згоден | 33% |
| Дещо згодні | 50% |
| Ні згодні, ні не згодні | 14% |
| Дещо не згоден | 1% |
| Не згоден. | 2% |
Французький бізнес впевнений у використанні ШІ в глобальних операціях
Франція виявилася однією з найменш переконаних у своїй здатності використовувати ШІ в глобальних бізнес-операціях серед усіх опитаних країн. Вищий за середній показник “ні згодні, ні не згодні”, можливо, вказує на певні вагання щодо їхніх відповідей.
