国际企业家调查：了解埃及中型市场的商业趋势
尽管我们最近报道了埃及的恶性通货膨胀，但预计 2024 年埃及的经济增长率将超过 4%，部分原因是公共开支、年初有利可图的房地产交易以及国际货币基金组织（IMF）强有力的贷款战略。
为了了解这种格局对中型市场企业的影响，我们最近对 14 个国家的 1400 名 C 级企业领导人进行了调查，他们都是年收入不超过 3 亿英镑且已进行国际扩张的私营企业。 我们称这些首席执行官为 “人际企业家”。
我们对埃及的数据进行了分析，以便更好地了解企业主在海外扩张时的驱动因素。
全球商业趋势：埃及商界领袖是否认为未来 12 个月会有更多企业向海外扩张？
| 大幅增加 | 56% |
| 适度增加 | 36% |
| 适度减少 | 1% |
| 大幅减少 | 1% |
| 无变化 | 6% |
埃及首席执行官普遍预计海外业务扩张将增加
在接受调查的 14 个国家中，埃及是最有信心的前五个国家之一，这些国家认为海外扩张的企业将大幅增加。
埃及企业更愿意拓展哪些市场？
| 在以下地区或国家中，如果有的话，您/贵企业考虑向哪些地区或国家扩张？ (请选择所有适用的选项） | |
|---|---|
| 西欧（如德国、法国、英国等） | 53% |
| 中东 | 41% |
| 北美（如美国、加拿大、墨西哥等） | 36% |
| 非洲 | 29% |
| 东欧（如波兰、匈牙利、罗马尼亚等） | 24% |
| 北亚（如中国、日本、韩国等） | 24% |
| 南美洲（如巴西、智利、哥伦比亚等） | 12% |
| 澳大利亚/新西兰 | 9% |
| 南亚（如泰国、越南、新加坡等） | 9% |
| 不确定/无特别要求 | 1% |
西欧是埃及全球扩张的第一选择
超过一半（53%）的受访者表示，他们的企业将考虑向西欧扩张。
- 41% 的企业表示将考虑在中东扩张。 这是该地区的第二高分，凸显了它们之间的密切联系。
- 36% 的企业表示将考虑向北美扩张。 这一分数略高于中国受访者所打分数的一半。
- 只有 9% 会考虑向南亚或澳大利亚/新西兰扩张。
是什么让一个国家对希望进行全球扩张的埃及企业更具吸引力？
| 以下哪项（如果有的话）对一个国家的国际扩张最有吸引力？ [Select up to five] | |
|---|---|
| 与长期增长战略保持一致（如对特定产业的地区投资） | 47% |
| 未来经济增长前景 | 46% |
| 政府支持（如赠款、孵化器和导师计划） | 46% |
| 技术基础设施和数字化 | 45% |
| 技能和人才（如本地人才的可用性和对技能人才移民的开放性） | 42% |
| 有利的贸易协定（如自由贸易区、外交伙伴关系或优惠关税待遇） | 32% |
| 透明的监管环境 | 28% |
| 有利的税收政策 | 27% |
| 与现有业务的文化和语言相似 | 27% |
| 地理位置靠近现有业务 | 26% |
与长期增长战略保持一致是吸引埃及企业领导人的主要因素
近一半（47%）的受访者表示，国际扩张最有吸引力的特征之一是与长期增长战略（如对特定行业的地区投资）保持一致
随后是
– 未来经济增长前景 – 46%
– 政府支持（如赠款、孵化器和导师计划）–46%。 这一因素的得分位居第二，表明埃及企业主最有可能受此诱惑到一个国家投资。
– 技术基础设施和数字化 – 45
是什么促使埃及企业间企业家进行国际扩张？
| 您的企业拓展国际业务的主要动力是什么？ [Select up to three] | |
|---|---|
| 市场增长机会：开拓新客户群 | 54% |
| 成本优化：利用较低的生产/资源成本 | 39% |
| 竞争优势：抢先在新市场站稳脚跟 | 37% |
| 资源配置：制造、供应链或其他资源配置机会 | 34% |
| 人才招聘：从更广泛的人才库中招聘技术熟练的员工 | 31% |
| 多样化：减少对任何单一市场的依赖 | 27% |
| 东道国政府的激励措施（包括监管框架和税收激励措施） | 20% |
| 海外现有的个人网络 | 19% |
| 获取数字技术和创新 | 18% |
超过一半（54%）的受访者表示，其企业进行国际扩张的主要动力来自于市场增长机会，如进入新的客户群。
- 39% 的动机是成本优化的可能性，如利用较低的生产/资源成本，以及
- 37% 的人表示，他们的动机是获得竞争优势，比如先于竞争对手在新市场站稳脚跟，从而推动业务的国际扩张。
埃及企业从全球扩张中看到了哪些益处？
63% 的受访者表示，他们的企业在进行国际扩张后发现的最大好处之一是增加了销售和收入，这与全球结果一致。
其他重大效益包括
- 利润率提高- 58
- 提高品牌知名度和美誉度- 44
- 更强的战略定位和竞争优势 – 41
2024 年埃及企业在国际扩张方面面临的最大挑战是什么？
| 国际扩张过程中的三大挑战 | |
|---|---|
| 管理经济波动（如货币波动、通货膨胀或低增长） | 44% |
| 寻找合适的当地合作伙伴（例如，建立可靠和值得信赖的关系） | 43% |
| 驾驭全球税收法规（例如转让定价、双重征税、增值税） | 43% |
应对经济波动是埃及企业间企业家的关键
44% 的人表示，企业在国际扩张过程中面临的最大挑战之一是管理经济波动 (如货币波动、通货膨胀或低增长）。 这很可能反映了 2016 年埃及镑贬值后的恶性通货膨胀和经济不确定性。
其他重大挑战包括
- 找到合适的本地合作伙伴（如建立可靠和值得信赖的关系）- 43
- 驾驭全球税收法规（如转让定价、双重征税、增值税）- 43
- 适应物流和供应链问题（如管理国际航运、分销和通信）- 41
风险：埃及首席执行官认为 2024 年全球业务扩张的最大风险是什么？
以下情况对贵企业的国际扩张或计划中的国际扩张构成多大风险？
| 地缘政治紧张局势和不稳定性加剧 | 破坏性风险 | 10% |
| 重大风险 | 31% | |
| 中度风险 | 20% | |
| 最低风险 | 16% | |
| 无风险 | 19% | |
| 不确定/不适用 | 4% | |
| 经济放缓或衰退 | 破坏性风险 | 12% |
| 重大风险 | 29% | |
| 中度风险 | 23% | |
| 最低风险 | 18% | |
| 无风险 | 15% | |
| 不确定/不适用 | 3% | |
| 金融市场和外汇波动 | 破坏性风险 | 12% |
| 重大风险 | 30% | |
| 中度风险 | 22% | |
| 最低风险 | 17% | |
| 无风险 | 18% | |
| 不确定/不适用 | 1% | |
| 网络安全威胁和数据泄露 | 破坏性风险 | 15% |
| 重大风险 | 25% | |
| 中度风险 | 18% | |
| 最低风险 | 19% | |
| 无风险 | 20% | |
| 不确定/不适用 | 3% | |
| 人才短缺和熟练劳动力缺口 | 破坏性风险 | 2% |
| 重大风险 | 25% | |
| 中度风险 | 25% | |
| 最低风险 | 25% | |
| 无风险 | 18% | |
| 不确定/不适用 | 5% | |
| 人工智能和新技术带来的技术颠覆 | 破坏性风险 | 6% |
| 重大风险 | 24% | |
| 中度风险 | 26% | |
| 最低风险 | 18% | |
| 无风险 | 26% | |
| 不确定/不适用 | 0% | |
| 环境破坏和极端天气 | 破坏性风险 | 7% |
| 重大风险 | 20% | |
| 中度风险 | 27% | |
| 最低风险 | 23% | |
| 无风险 | 20% | |
| 不确定/不适用 | 3% |
金融市场波动是埃及首席执行官拓展国际业务的头号风险
42% 的受访者认为金融市场和外汇波动对其企业的国际扩张或扩张计划构成破坏性或重大风险。
41% 的人认为经济放缓或衰退构成了破坏性或重大风险，另有 41% 的人认为这种风险来自地缘政治紧张局势和不稳定局势的升级，这无疑是受最近加沙动乱的影响。
私募股权投资与风险投资：哪个是埃及企业首选的国际扩张资金来源？
| 风险资本或私募股权 | 67% |
| 私人投资者（包括高净值人士） | 43% |
| 员工股权计划 | 41% |
| 管理层收购 | 41% |
| 资本市场（即 IPO） | 38% |
| 众筹 | 35% |
| 政府资助 | 24% |
| 债务 | 12% |
风险资本为埃及中等市场企业的国际扩张提供资金。
在所有 14 个国家中，埃及企业主在风险投资或私募股权方面得分最高，在管理层收购和众筹方面得分第二高，这凸显了埃及在货币汇率不佳的背景下在筹集资金方面的创新能力。 43% 的公司报告使用/考虑使用私人投资者（包括高净值人士）进行国际扩张。
其他常见的增长资本来源包括
- 员工股权计划 – 41
- 管理层收购–41
了解全球税收：C-suite 是否已为全球税收门槛做好准备？
| 您对管理跨国企业的全球国际税务规则（如转让定价、增值税）的理解有多少把握？ | |
|---|---|
| 非常自信：我深入了解全球税收规则及其对跨国企业的影响 | 56% |
| 自信：我很好地掌握了关键原则，能够驾驭常见情况，但在复杂情况下可能会寻求外部指导 | 39% |
| 不太自信：我对全球税务规则的了解有限，在很大程度上依赖外部顾问的指导和分析 | 5% |
尽管认为全球税收是国际扩张时的一项挑战，但埃及人对税收专业知识信心十足
98% 的人有信心了解全球税收规则，近一半的人非常有信心，这是一个乐观的情况。 埃及的得分仅次于美国，位居第二，这表明受访者非常有信心。
- 56% 的受访者非常确信他们 了解 管理跨国企业的全球国际税务规则 – 他们对全球税务规则及其对跨国企业的影响有深刻的了解。
- 39% 的人有信心–他们很好地掌握了关键原则，能够应对常见情况，但在复杂情况下可能会寻求外部指导。
- 只有 5%的人不太自信，了解有限，主要依靠外部顾问的指导和分析
- 没有受访者表示完全没有信心，完全依赖外部顾问的建议、指导和/或决策。 在 14 个国家中，有 8 个国家也同意这一点，这表明了全球对税收理解的信心。
环境、社会和公司治理对埃及投资者和企业家的重要性与日俱增
环境、社会和治理因素的重要性：
| 我们会优先考虑 ESG | 38% |
| 我们重视 ESG，但这不是我们的首要任务 | 27% |
| 我们没有/不会大力考虑 ESG 实践 | 4% |
| 我们确实/会考虑 ESG 实践，但前提是不影响我们的其他优先事项 | 29% |
| 我们根本不考虑/不会考虑 ESG 实践 | 2% |
埃及企业间企业家在全球扩张中考虑环境、社会和公司治理问题
大多数人（94%）在考虑向哪个县或地区扩张时，会/将考虑 ESG 实践 ：
- 38% 的受访者表示，他们的企业已经或将要把 ESG 放在首位
- 27% 重视/会重视，但不是优先事项
- 如果不影响其他优先事项，29%的人愿意/会这样做。
- 只有 6% 不考虑/不会考虑 ESG 实践。
人工智能在国际业务运营中的益处
| 您在多大程度上同意或不同意以下说法：’我觉得自己已经准备好在未来两年内在全球业务运营中利用人工智能的优势？ | |
|---|---|
| 非常同意 | 56% |
| 有点同意 | 39% |
| 既不同意也不反对 | 5% |
埃及企业对在全球运营中使用人工智能充满信心
大多数受访者（97%）认为他们已为利用人工智能的优势做好准备 在未来 2 年内，在全球业务运营中的作用。 这一回答得到了全球的认同，得分率高达 90%，只有 3%的人不同意。
