国际企业家调查：了解法国中型企业的发展趋势
欧洲在 2024 年的经济改善方面喜忧参半，但由于乌克兰战争、供应链挑战和财政紧缩等多种因素，居于中间位置的法国最近将其国内生产总值增长预测从 1.4% 下调至 1%。
在这个充满挑战的时代，寻求国际扩张的企业无疑需要深思熟虑。
为了了解这种格局对中型市场企业的影响，我们最近对 14 个国家的 1400 名 C 级企业领导人进行了调查，他们都是年收入不超过 3 亿英镑且已进行国际扩张的私营企业。 我们称这些首席执行官为 “人际企业家”。
我们将法国的数据与全球前景进行了对比分析，以便更好地了解是什么推动着法国的企业间经营者在充满挑战的环境中继续前进。
全球业务：法国商界领袖是否认为未来 12 个月将有更多企业向海外扩张？
海外业务扩张预测较为保守
| 大幅增加 | 26% |
| 适度增加 | 49% |
| 无变化 | 16% |
| 适度减少 | 5% |
| 大幅减少 | 1% |
| 不确定 | 3% |
与其他接受调查的欧洲国家一样，法国在预测国际扩张大幅增长方面的信心总体上低于世界其他国家。 最有信心的国家尼日利亚和南非为 98%，法国为 75%，这表明这些国家对国际业务的态度更为谨慎。
法国企业更愿意拓展哪些市场？
| 在以下地区或国家中，如果有的话，您/贵企业考虑向哪些地区或国家扩张？ (请选择所有适用的选项） | |
|---|---|
| 西欧（如德国、法国、英国等） | 61% |
| 北美（如美国、加拿大、墨西哥等） | 43% |
| 东欧（如波兰、匈牙利、罗马尼亚等） | 36% |
| 北亚（如中国、日本、韩国等） | 21% |
| 南美洲（如巴西、智利、哥伦比亚等） | 16% |
| 非洲 | 11% |
| 南亚（如泰国、越南、新加坡等） | 11% |
| 中东 | 10% |
| 澳大利亚/新西兰 | 7% |
| 不确定/无特别要求 | 2% |
| 其他 | 1% |
西欧是法国全球扩张的第一选择
法国的业绩反映了全球市场的情绪，也为西欧的扩张提供了近在咫尺的机会。 有趣的是，与其他欧洲国家相比，法国企业领导人更有可能考虑向美国扩张，比例为 43%。 西班牙得分最低，仅为 25%。
是什么让一个国家对寻求全球扩张的法国企业更具吸引力？
| 以下哪项（如果有的话）对一个国家的国际扩张最有吸引力？ [Select up to five] | |
|---|---|
| 未来经济增长前景 | 39% |
| 优惠的税收政策 | 34% |
| 有利的贸易协定（如自由贸易区、外交伙伴关系或优惠关税待遇） | 29% |
| 地理位置靠近现有业务 | 25% |
| 技能和人才（如本地人才的可用性和对技能人才移民的开放性） | 25% |
| 透明的监管环境 | 25% |
| 政府支持（如赠款、孵化器和导师计划） | 24% |
| 技术基础设施和数字化 | 23% |
| 与长期增长战略保持一致（如对特定产业的地区投资） | 19% |
| 与现有业务的文化和语言相似 | 14% |
| 不确定 | 2% |
经济增长前景是吸引法国首席执行官的主要因素
法国在他们所看重的有吸引力的要素方面表现相当平均，但在与长期增长战略的一致性方面，法国在所有国家中得分最低。
是什么促使法国企业间企业家进行国际扩张？
| 您的企业拓展国际业务的主要动力是什么？ [Select up to three] | |
|---|---|
| 市场增长机会：开拓新客户群 | 44% |
| 多样化：减少对任何单一市场的依赖 | 31% |
| 竞争优势：抢先在新市场站稳脚跟 | 28% |
| 获取数字技术和创新 | 26% |
| 资源配置：制造、供应链或其他资源配置机会 | 24% |
| 成本优化：利用较低的生产/资源成本 | 21% |
| 人才招聘：从更广泛的人才库中招聘技术熟练的员工 | 21% |
| 海外现有的个人网络 | 17% |
| 东道国政府的激励措施（包括监管框架和税收激励措施） | 16% |
| 不确定 | 2% |
法国显然认为市场增长是主要动机，在所有选项中的答案与英国非常相似。
法国企业家》杂志认为，2024 年国际扩张面临的最大挑战是什么？
| 国际扩张过程中的三大挑战 | |
|---|---|
| 适应物流和供应链问题（如管理国际航运、配送和通信） | 37% |
| 管理经济波动（如货币波动、通货膨胀或低增长） | 37% |
| 驾驭全球税收法规（例如转让定价、双重征税、增值税） | 37% |
法国首席执行官们表示，物流、经济动荡和全球税收法规对开展国际业务同样具有挑战性
在当前的经济形势下，法国企业主受到红海供应链挑战以及德国和中国这两个密切贸易伙伴增长乏力的困扰，也就不足为奇了。 其次是寻找合适的当地合作伙伴（如建立可靠和值得信赖的关系），占 33%。
风险：法国首席执行官们认为 2024 年全球业务扩张的最大风险是什么？
以下情况对贵企业的国际扩张或计划中的国际扩张构成多大风险？
| 地缘政治紧张局势和不稳定性加剧 | 破坏性风险 | 15% |
| 重大风险 | 20% | |
| 中度风险 | 35% | |
| 最低风险 | 18% | |
| 无风险 | 8% | |
| 不确定/不适用 | 4% | |
| 经济放缓或衰退 | 破坏性风险 | 12% |
| 重大风险 | 27% | |
| 中度风险 | 38% | |
| 最低风险 | 11% | |
| 无风险 | 8% | |
| 不确定/不适用 | 4% | |
| 金融市场和外汇波动 | 破坏性风险 | 11% |
| 重大风险 | 24% | |
| 中度风险 | 30% | |
| 最低风险 | 21% | |
| 无风险 | 11% | |
| 不确定/不适用 | 3% | |
| 网络安全威胁和数据泄露 | 破坏性风险 | 13% |
| 重大风险 | 24% | |
| 中度风险 | 32% | |
| 最低风险 | 18% | |
| 无风险 | 9% | |
| 不确定/不适用 | 4% | |
| 人才短缺和熟练劳动力缺口 | 破坏性风险 | 13% |
| 重大风险 | 26% | |
| 中度风险 | 24% | |
| 最低风险 | 24% | |
| 无风险 | 9% | |
| 不确定/不适用 | 4% | |
| 人工智能和新技术带来的技术颠覆 | 破坏性风险 | 4% |
| 重大风险 | 16% | |
| 中度风险 | 40% | |
| 最低风险 | 21% | |
| 无风险 | 16% | |
| 不确定/不适用 | 3% | |
| 环境破坏和极端天气 | 破坏性风险 | 7% |
| 重大风险 | 20% | |
| 中度风险 | 31% | |
| 最低风险 | 26% | |
| 无风险 | 11% | |
| 不确定/不适用 | 5% |
经济放缓是法国企业面临的最大风险
39% 的受访者认为经济放缓或衰退对其企业的国际扩张或扩张计划构成了破坏性或重大风险。
地缘政治紧张局势对全球扩张的破坏性风险得分最高，而改变行业的技术破坏性风险得分最低。
私募股权投资与风险投资：哪个是法国企业首选的国际扩张资金来源？
| 风险资本或私募股权 | 38% |
| 私人投资者（包括高净值人士） | 28% |
| 债务 | 28% |
| 政府资助 | 26% |
| 资本市场（即 IPO） | 22% |
| 众筹 | 20% |
| 员工股权计划 | 18% |
| 管理层收购 | 17% |
| 以上都不是 | 3% |
为成熟的法国企业提供风险资本是为国际扩张提供资金的最佳途径
在法国，风险投资是扩大业务的首要选择，但法国是全球最有可能考虑债务融资以扩大海外业务的国家，占 28%，巴西最低，仅占 5%。
了解全球税收：C-suite 是否已为全球税收门槛做好准备？
| 您对管理跨国企业的全球国际税务规则（如转让定价、增值税）的理解有多少把握？ | |
|---|---|
| 非常自信：我深入了解全球税收规则及其对跨国企业的影响 | 26% |
| 自信：我很好地掌握了关键原则，能够驾驭常见情况，但在复杂情况下可能会寻求外部指导 | 58% |
| 不太自信：我对全球税务规则的了解有限，在很大程度上依赖外部顾问的指导和分析 | 14% |
| 完全没有信心：我缺乏国际税收法规知识，完全依赖外部顾问的建议、指导和/或决策 | 2% |
更好的本地专家可以解决法国企业的全球税收问题
只有五个国家认为自己缺乏了解国际税收法规所需的知识，法国是其中之一。 法国受访者也是对全球税收规则的影响感到非常有信心的受访者中比例最低的国家之一，仅次于日本的 9%。 另一端是美国，64% 的受访者对自己对全球税务的了解有信心，是法国的两倍多。
环境、社会和公司治理对法国投资者和企业家的重要性与日俱增
| 我们会优先考虑 ESG | 15% |
| 我们重视 ESG，但这不是我们的首要任务 | 31% |
| 我们确实/会考虑 ESG 实践，但前提是不影响我们的其他优先事项 | 40% |
| 我们没有/不会大力考虑 ESG 实践 | 9% |
| 我们根本不考虑/不会考虑 ESG 实践 | 2% |
| 不确定 | 3% |
法国在进行国际扩张时未将环境、社会和公司治理作为重中之重
值得注意的是，在全球扩张时，ESG 法规的核心国家欧洲在优先考虑 ESG 实践方面得分最低。 只有西班牙的得分低于法国，只有 14% 的人同意他们将 ESG 放在首位。
人工智能在国际业务运营中的益处
| 您在多大程度上同意或不同意以下说法：’我觉得自己已经准备好在未来两年内在全球业务运营中利用人工智能的优势？ | |
|---|---|
| 非常同意 | 33% |
| 有点同意 | 50% |
| 既不同意也不反对 | 14% |
| 有点不同意 | 1% |
| 不同意 | 2% |
法国企业对在全球运营中使用人工智能充满信心
在所有接受调查的国家中，法国是最不相信自己有能力在全球业务运营中利用人工智能的国家之一。 “既不同意也不反对 “的比例高于平均水平，这或许表明他们在回答问题时有些犹豫不决。
