国际企业家调查：了解印度中型市场的商业趋势
印度将在 2024 年成为二十国集团（G20）中增长最快的经济体，这为雄心勃勃的企业家们提供了快速发展基础设施和高额政府资本支出的背景。
为了了解这种格局对中型市场企业的影响，我们最近对 14 个国家的 1400 名 C 级企业领导人进行了调查，他们都是年收入不超过 3 亿英镑且已进行国际扩张的私营企业。 我们称这些首席执行官为 “人际企业家”。
我们将印度的数据与全球前景进行了对比分析，以便更好地了解是什么推动了印度的企业间企业家。
全球商业趋势：印度商界领袖是否认为未来 12 个月会有更多企业向海外扩张？
| 大幅增加 | 55% |
| 适度增加 | 41% |
| 无变化 | 1% |
| 适度减少 | 2% |
| 大幅减少 | 1% |
| 大幅增加 | 55% |
印度是受访国家中对海外业务拓展最乐观的前 5 个国家之一
共有 96% 的受访者预计国际业务量将增加，印度是仅有的 7 个对国际业务量增加有强烈预期的国家之一，得分率超过 90%。
印度企业更愿意拓展哪些市场？
| 在以下地区或国家中，如果有的话，您/贵企业考虑向哪些地区或国家扩张？ (请选择所有适用的选项） | |
|---|---|
| 西欧（如德国、法国、英国等） | 55% |
| 北美（如美国、加拿大、墨西哥等） | 55% |
| 北亚（如中国、日本、韩国等） | 33% |
| 中东 | 29% |
| 南亚（如泰国、越南、新加坡等） | 23% |
| 东欧（如波兰、匈牙利、罗马尼亚等） | 19% |
| 澳大利亚/新西兰 | 19% |
| 南美洲（如巴西、智利、哥伦比亚等） | 18% |
| 非洲 | 7% |
| 其他 | 3% |
北美和西欧是印度国际企业家的首选之地
与一些答复国不同的是，邻近并不是印度受访者的影响因素。 虽然排名居中，但印度对中东的评分在所有答复国中最高。 在所有接受调查的国家中，印度是最不可能考虑在非洲投资的国家之一。
是什么让一个国家对寻求全球扩张的印度企业更具吸引力？
| 以下哪项（如果有的话）对一个国家的国际扩张最有吸引力？ [Select up to five] | |
|---|---|
| 未来经济增长前景 | 55% |
| 技能和人才（如本地人才的可用性和对技能人才移民的开放性） | 46% |
| 有利的贸易协定（如自由贸易区、外交伙伴关系或优惠关税待遇） | 43% |
| 技术基础设施和数字化 | 42% |
| 政府支持（如赠款、孵化器和导师计划） | 36% |
| 与现有业务的文化和语言相似 | 36% |
| 透明的监管环境 | 35% |
| 与长期增长战略保持一致（如对特定产业的地区投资） | 34% |
| 有利的税收政策 | 29% |
| 地理位置靠近现有业务 | 26% |
经济增长前景是吸引印度首席执行官的主要因素
尽管全球大多数受访者认为未来经济增长前景会使一个国家更具吸引力，但印度是最有可能受到文化和语言相似性影响的国家。
是什么促使印度的国际企业家进行国际扩张？
| 您的企业拓展国际业务的主要动力是什么？ [Select up to three] | |
|---|---|
| 市场增长机会：开拓新客户群 | 58% |
| 竞争优势：抢先在新市场站稳脚跟 | 38% |
| 人才招聘：从更广泛的人才库中招聘技术熟练的员工 | 38% |
| 资源配置：制造、供应链或其他资源配置机会 | 34% |
| 获取数字技术和创新 | 31% |
| 成本优化：利用较低的生产/资源成本 | 24% |
| 多样化：减少对任何单一市场的依赖 | 16% |
| 东道国政府的激励措施（包括监管框架和税收激励措施） | 12% |
| 海外现有的个人网络 | 11% |
58% 的受访者表示，其企业进行国际扩张的主要动力来自于市场增长机会：获取新的客户群。
38% 的动机是可能进行人才招聘（从更广泛的人才库中招聘技术熟练的员工）。
38% 的企业表示，竞争优势（先于竞争对手在新市场站稳脚跟）是企业进行国际扩张的动力。
印度企业家认为，2024 年国际扩张面临的最大挑战是什么？
| 国际扩张过程中的三大挑战 | |
|---|---|
| 管理经济波动（如货币波动、通货膨胀或低增长） | 51% |
| 寻找合适的当地合作伙伴（例如，建立可靠和值得信赖的关系） | 41% |
| 适应物流和供应链问题（如管理国际航运、配送和通信） | 40% |
印度首席执行官称经济波动是开展国际业务的最大挑战
印度受访者受经济波动的影响最大（51%），日本受影响最小（21%），但也是最有可能认为后端和基础设施本地化是一项挑战的国家。
其他重大挑战包括
- 适应物流和供应链问题（如管理国际航运、分销和通信）- 40
- 了解复杂的合规要求（如 ESG 和法律合规）- 30
风险：印度首席执行官认为 2024 年全球业务扩张的最大风险是什么？
经济放缓是印度企业面临的最大风险
以下情况对贵企业的国际扩张或计划中的国际扩张构成多大风险？
| 地缘政治紧张局势和不稳定性加剧 | 破坏性风险 | 5% |
| 重大风险 | 24% | |
| 中度风险 | 28% | |
| 最低风险 | 26% | |
| 无风险 | 17% | |
| 不确定/不适用 | 0% | |
| 经济放缓或衰退 | 破坏性风险 | 11% |
| 重大风险 | 26% | |
| 中度风险 | 26% | |
| 最低风险 | 22% | |
| 无风险 | 15% | |
| 不确定/不适用 | 0% | |
| 金融市场和外汇波动 | 破坏性风险 | 12% |
| 重大风险 | 22% | |
| 中度风险 | 21% | |
| 最低风险 | 21% | |
| 无风险 | 24% | |
| 不确定/不适用 | 0% | |
| 网络安全威胁和数据泄露 | 破坏性风险 | 17% |
| 重大风险 | 22% | |
| 中度风险 | 17% | |
| 最低风险 | 25% | |
| 无风险 | 19% | |
| 不确定/不适用 | 0% | |
| 人才短缺和熟练劳动力缺口 | 破坏性风险 | 9% |
| 重大风险 | 19% | |
| 中度风险 | 19% | |
| 最低风险 | 33% | |
| 无风险 | 20% | |
| 不确定/不适用 | 0% | |
| 人工智能和新技术带来的技术颠覆 | 破坏性风险 | 5% |
| 重大风险 | 28% | |
| 中度风险 | 22% | |
| 最低风险 | 23% | |
| 无风险 | 22% | |
| 不确定/不适用 | 0% | |
| 环境破坏和极端天气 | 破坏性风险 | 5% |
| 重大风险 | 22% | |
| 中度风险 | 24% | |
| 最低风险 | 27% | |
| 无风险 | 21% | |
| 不确定/不适用 | 1% |
在接受调查的国家中，印度是唯一一个最担心网络安全威胁和数据泄露对其企业的国际扩张或计划扩张构成破坏性或重大风险的国家，占 39%。 埃及的得分略高（41%），但总体上更关注经济波动（42%）。
37% 的印度受访者还认为，经济放缓或衰退对其业务构成了破坏性或重大风险，另有 34% 的印度受访者认为，金融市场和外汇波动也对其业务构成了破坏性或重大风险。
高净值人士与股权计划：哪个是印度企业首选的国际扩张资金来源？
| 私人投资者（包括高净值人士） | 63% |
| 员工股权计划 | 55% |
| 资本市场（即 IPO） | 50% |
| 风险资本或私募股权 | 42% |
| 管理层收购 | 40% |
| 政府资助 | 29% |
| 众筹 | 26% |
| 债务 | 20% |
| 私人投资者（包括高净值人士） | 63% |
私人投资者为印度企业的国际扩张提供资金。
印度是仅有的四个国家之一，这四个国家也是国际扩张前景最乐观的国家，其私人投资作为一种筹资方式得分最高。 快速增长经济体与发展中经济体之间存在着有趣的关联。
了解全球税收：C-suite 是否已为全球税收门槛做好准备？
| 您对管理跨国企业的全球国际税务规则（如转让定价、增值税）的理解有多少把握？ | |
|---|---|
| 非常自信：我深入了解全球税收规则及其对跨国企业的影响 | 44% |
| 自信：我很好地掌握了关键原则，能够驾驭常见情况，但在复杂情况下可能会寻求外部指导 | 55% |
| 不太自信：我对全球税务规则的了解有限，在很大程度上依赖外部顾问的指导和分析 | 1% |
印度企业对了解全球税务信心十足
印度是少数几个对全球税收规则表现出极度恐惧的国家之一，而且没有受访者表示完全没有信心。
环境、社会和公司治理对印度投资者和企业家的重要性与日俱增
| 我们会优先考虑 ESG | 44% |
| 我们重视 ESG，但这不是我们的首要任务 | 20% |
| 我们确实/会考虑 ESG 实践，但前提是不影响我们的其他优先事项 | 34% |
| 我们没有/不会大力考虑 ESG 实践 | 2% |
印度将环境、社会和公司治理视为重中之重
大多数人（98%）在考虑向哪个县或地区扩张时，会考虑 ESG 实践：
- 44% 的受访者表示，他们的企业已经或将要把 ESG 放在首位
- 20%的人重视/会重视，但不会优先考虑
- 如果不影响其他优先事项，34%的人愿意/会这样做。
只有 2% 的受访者表示不考虑/不会考虑 ESG 实践。
人工智能在国际业务运营中的益处
| 您在多大程度上同意或不同意以下说法：’我觉得自己已经准备好在未来两年内在全球业务运营中利用人工智能的优势？ | |
|---|---|
| 非常同意 | 59% |
| 有点同意 | 37% |
| 既不同意也不反对 | 3% |
| 有点不同意 | 1% |
印度商界领袖对在全球运营中使用人工智能充满信心
大多数受访者（96%）认为，他们已做好准备，在未来两年内利用人工智能在全球业务运营中带来的好处。
- 59% 非常同意。
- 37% 有点同意
- 只有 1%的受访者不同意这一说法
