国际企业家调查：了解墨西哥中型企业的发展趋势
墨西哥可能是美国从亚洲制造业转移的受益者。 现在，美国公司更愿意在墨西哥就近开展业务，以利用较低的劳动力成本、地理上的临近性和自由贸易协定。
为了了解这种格局对中型市场企业的影响，我们最近对 14 个国家的 1400 名 C 级企业领导人进行了调查，他们都是年收入不超过 3 亿英镑且已进行国际扩张的私营企业。 我们称这些首席执行官为 “人际企业家”。
我们对墨西哥的数据进行了分析，以更好地了解墨西哥企业主向海外扩张的动机。
全球商业趋势：墨西哥商界领袖是否认为未来 12 个月将有更多企业向海外扩张？
| 大幅增加 | 33% |
| 适度增加 | 53% |
| 无变化 | 6% |
| 适度减少 | 6% |
| 大幅减少 | 1% |
| 不确定 | 1% |
墨西哥首席执行官们认为，海外业务扩张普遍有望增加
86% 的墨西哥受访者预计明年的海外扩张将有所增加。
本报告就企业领导者在寻求海外扩张时需要考虑的问题提供了有用而重要的见解。 有趣的是，就墨西哥公司而言，它们似乎确实希望并需要灵活性，以最大限度地进入东道国以外的市场。
此外，对世界各地的全球税收法规似乎也有扎实的了解。 这固然令人鼓舞，但除了短期内将生效的重大全球监管变化外，企业还应始终注意其运营所在地的不同地区监管环境。里卡多-加梅罗夫
阿根廷克里斯顿律师事务所执行合伙人
克里斯顿全球审计集团业务总监
墨西哥企业更愿意拓展哪些市场？
| 在以下地区或国家中，如果有的话，您/贵企业考虑向哪些地区或国家扩张？ (请选择所有适用的选项） | |
|---|---|
| 北美（如美国、加拿大、墨西哥等） | 69% |
| 南美洲（如巴西、智利、哥伦比亚等） | 40% |
| 西欧（如德国、法国、英国等） | 31% |
| 东欧（如波兰、匈牙利、罗马尼亚等） | 14% |
| 北亚（如中国、日本、韩国等） | 14% |
| 南亚（如泰国、越南、新加坡等） | 7% |
| 澳大利亚/新西兰 | 2% |
| 非洲 | 1% |
| 中东 | 1% |
| 其他 | 1% |
| 不确定/无特别要求 | 1% |
北美是墨西哥企业家在全球拓展业务时的首选之地
69% 的墨西哥受访者将北美作为其业务扩张的首选地点，该国成为全球受访者中最热衷于向该地区扩张的国家之一，仅次于中国（70%）。 在全球范围内，近一半的受访者认为美国是他们的扩张目标。
南美洲的得分率为 40%。 然而，墨西哥企业并不害怕真正走向世界，31% 的企业正在考虑进军西欧，这反映了墨西哥与欧盟之间牢固的贸易关系。
是什么让一个国家对寻求全球扩张的墨西哥企业更具吸引力？
| 有利的贸易协定（如自由贸易区、外交伙伴关系或优惠关税待遇） | 48% |
| 有利的税收政策 | 36% |
| 技术基础设施和数字化 | 33% |
| 政府支持（如赠款、孵化器和导师计划） | 32% |
| 与长期增长战略保持一致（如对特定产业的地区投资） | 32% |
| 未来经济增长前景 | 31% |
| 与现有业务的文化和语言相似 | 31% |
| 透明的监管环境 | 28% |
| 技能和人才（如本地人才的可用性和对技能人才移民的开放性） | 26% |
| 地理位置靠近现有业务 | 23% |
经济增长前景是吸引墨西哥首席执行官的主要因素
墨西哥受访者最看重有利的贸易协定（如自由贸易区、外交伙伴关系或优惠关税待遇），这一观点与中国（60%）相同。
墨西哥认为技能和人才（如本地人才的可用性和对技能人才移民的开放性）是最不重要的考虑因素，这与全球结果相比很有吸引力，在全球结果中，墨西哥排在前三位。
是什么促使墨西哥企业间企业家进行国际扩张？
墨西哥受访者认为，增加销售额和收入是企业进行国际扩张的最大益处（72%）。
墨西哥企业家认为，2024 年国际扩张面临的最大挑战是什么？
| 国际扩张过程中的三大挑战 | |
|---|---|
| 适应物流和供应链问题（如管理国际航运、配送和通信） | 53% |
| 驾驭全球税收法规（例如转让定价、双重征税、增值税） | 40% |
| 寻找合适的当地合作伙伴（例如，建立可靠和值得信赖的关系） | 35% |
墨西哥首席执行官表示，适应物流是在国际上开展业务的一项挑战
墨西哥受访者表示，企业在国际扩张过程中面临的最大挑战之一是适应物流和供应链问题（如管理国际航运、分销和通信）。 在所有 14 个国家中，对这一答案的答复率最高。
风险：墨西哥首席执行官们认为 2024 年全球业务扩张的最大风险是什么？
以下情况对贵企业的国际扩张或计划中的国际扩张构成多大风险？
| 地缘政治紧张局势和不稳定性加剧 | 破坏性风险 | 9% |
| 重大风险 | 26% | |
| 中度风险 | 37% | |
| 最低风险 | 17% | |
| 无风险 | 10% | |
| 不确定/不适用 | 1% | |
| 经济放缓或衰退 | 破坏性风险 | 9% |
| 重大风险 | 33% | |
| 中度风险 | 31% | |
| 最低风险 | 22% | |
| 无风险 | 4% | |
| 不确定/不适用 | 1% | |
| 金融市场和外汇波动 | 破坏性风险 | 17% |
| 重大风险 | 19% | |
| 中度风险 | 36% | |
| 最低风险 | 19% | |
| 无风险 | 7% | |
| 不确定/不适用 | 2% | |
| 网络安全威胁和数据泄露 | 破坏性风险 | 10% |
| 重大风险 | 26% | |
| 中度风险 | 39% | |
| 最低风险 | 14% | |
| 无风险 | 7% | |
| 不确定/不适用 | 4% | |
| 人才短缺和熟练劳动力缺口 | 破坏性风险 | 7% |
| 重大风险 | 19% | |
| 中度风险 | 37% | |
| 最低风险 | 20% | |
| 无风险 | 16% | |
| 不确定/不适用 | 1% | |
| 人工智能和新技术带来的技术颠覆 | 破坏性风险 | 6% |
| 重大风险 | 20% | |
| 中度风险 | 33% | |
| 最低风险 | 26% | |
| 无风险 | 12% | |
| 不确定/不适用 | 3% | |
| 环境破坏和极端天气 | 破坏性风险 | 9% |
| 重大风险 | 22% | |
| 中度风险 | 31% | |
| 最低风险 | 28% | |
| 无风险 | 9% | |
| 不确定/不适用 | 1% |
经济衰退仍是墨西哥企业关注的问题
38% 的受访者感到经济放缓或衰退 对其企业的国际扩张或计划扩张构成破坏性或重大风险。 这与全球观点一致。
35% 的人认为金融市场和外汇波动构成了破坏性风险或重大风险，另有 35% 的人认为这种风险来自网络安全威胁和数据泄露。
私募股权投资与风险投资：墨西哥企业首选的国际扩张资金来源是什么？
| 风险资本或私募股权 | 46% |
| 私人投资者（包括高净值人士） | 37% |
| 政府资助 | 33% |
| 资本市场（即 IPO） | 32% |
| 众筹 | 31% |
| 员工股权计划 | 25% |
| 管理层收购 | 24% |
| 债务 | 20% |
| 以上都不是 | 3% |
墨西哥商界领袖表示，风险资本是为全球扩张筹集资金的首选途径
46% 的受访者表示，他们的企业可能考虑或已经利用风险资本或私募股权来实现国际化发展。 37% 的公司报告说，正在使用/考虑使用私人投资者进行国际扩张。
了解全球税收：C-suite 是否已为全球税收门槛做好准备？
| 您对管理跨国企业的全球国际税务规则（如转让定价和增值税）的了解有多少信心？ | |
| 非常自信：我深入了解全球税收规则及其对跨国企业的影响 | 47% |
| 自信：我很好地掌握了关键原则，能够驾驭常见情况，但在复杂情况下可能会寻求外部指导 | 51% |
| 不太自信：我对全球税务规则的了解有限，在很大程度上依赖外部顾问的指导和分析 | 2% |
墨西哥企业对其全球税务知识充满信心
98% 的墨西哥受访者对了解全球税收规则有信心，47% 的受访者表示对深入了解全球税收规则及其对跨国企业的影响非常有信心。 这是全球最高分之一。
环境、社会和公司治理对墨西哥投资者和企业家的重要性与日俱增
| 我们会优先考虑 ESG | 36% |
| 我们重视 ESG，但这不是我们的首要任务 | 31% |
| 我们确实/会考虑 ESG 实践，但前提是不影响我们的其他优先事项 | 23% |
| 我们没有/不会大力考虑 ESG 实践 | 8% |
| 我们根本不考虑/不会考虑 ESG 实践 | 2% |
在将环境、社会和公司治理作为优先事项方面，墨西哥处于中等水平
大多数受访者（90%）在考虑国际扩张时会考虑环境、社会和公司治理做法，其中约三分之一的墨西哥受访者（36%）表示会将环境、社会和公司治理视为重中之重。 只有 10% 的受访者不考虑 ESG 实践，高于全球受访者的平均水平。
人工智能在国际业务运营中的益处
| 您在多大程度上同意或不同意以下说法：’我觉得自己已经准备好在未来两年内在全球业务运营中利用人工智能的优势？ | |
|---|---|
| 非常同意 | 52% |
| 有点同意 | 44% |
| 既不同意也不反对 | 4% |
墨西哥企业对在全球业务中使用人工智能充满信心
96% 的受访者表示，他们已准备好在未来两年内在全球业务运营中利用人工智能的优势。 美国、巴西、中国和尼日利亚都认为没有做好准备。
