国际企业家调查：了解巴西中型市场的商业趋势
我们最近报道了巴西的商业趋势，其中强调了2023 年经济活动增长 2.45%，超过了早期预测的因利率升高而导致的进展缓慢。 最初，私人经济学家预计全年增长低于 1%。 不过，巴西央行预计经济将增长 2.9%。
为了了解这种格局对中型企业的影响，我们最近对 14 个国家的 1400 名 C 级企业领导人进行了调查，他们都是年收入不超过 3 亿英镑且已进行国际扩张的私营企业的领导人。 我们称这些首席执行官为 “人际企业家”。
我们对巴西的数据进行了分析，以更好地了解巴西企业主在向海外扩张时的驱动因素。
克里斯顿全球公司的跨企业家调查 “报告为我们提供了非常丰富的见解，让我们了解那些通过将其业务扩展到国界之外来促进巴西经济环境和加强巴西在国际上的竞争力的领导人的远见卓识。 在这些亮点中，值得一提的是，该国的经济增长（高于最初的市场预期）反映在行政人员和企业家对其公司未来 12 个月的国际扩张持乐观态度等方面。
塔蒂亚娜-安德拉德
合作伙伴
巴西 KBW 审计公司
巴西的商业趋势：商界领袖是否认为未来 12 个月会有更多企业向海外扩张？
| 大幅增加 | 42% |
| 适度增加 | 50% |
| 无变化 | 5% |
| 适度减少 | 3% |
| 大幅减少 | 42% |
| 不确定 | 1% |
巴西商界领袖普遍预计海外业务扩张将增加
巴西是世界上最乐观的国家之一，认为全球扩张的趋势正在上升，乐观程度高达 92%。 只有 3% 的人认为会减少。
巴西中型企业更愿意向哪些国家扩张？
| 北美（如美国、加拿大、墨西哥等） | 66% |
| 西欧（如德国、法国、英国等） | 50% |
| 南美洲（如巴西、智利、哥伦比亚等） | 46% |
| 北亚（如中国、日本、韩国等） | 20% |
| 东欧（如波兰、匈牙利、罗马尼亚等） | 18% |
| 澳大利亚/新西兰 | 13% |
| 南亚（如泰国、越南、新加坡等） | 12% |
| 非洲 | 10% |
| 中东 | 8% |
北美是巴西拓展全球业务的首选之地
66% 的受访者将北美列为其业务扩张的首选地点，这并不奇怪，而且他们并不孤单。 在全球范围内，近一半的受访者认为美国是他们的扩张目标。
只有中国和墨西哥比巴西更倾向于在美国建立企业。
然而，巴西企业并不惧怕真正意义上的 “走出去”，50%的巴西企业正在考虑进军西欧，这反映了巴西与欧盟的牢固贸易关系。
调查显示，不少于 92% 的领导者预计在这一时期实现国际增长，而北美是这一扩张运动的主要目标地。 对于 64% 的企业高管来说，国际化发展的主要好处是提高利润率，这甚至是克服各种挑战的理由，例如寻找最佳商业伙伴和巴西市场常见的不稳定性（国际企业家提到最多的两点）。
塔蒂亚娜-安德拉德
合作伙伴
巴西 KBW 审计公司
是什么让一个国家对寻求全球扩张的巴西企业更具吸引力？
| 技术基础设施和数字化 | 50% |
| 未来经济增长前景 | 50% |
| 有利的贸易协定（如自由贸易区、外交伙伴关系或优惠关税待遇） | 48% |
| 与长期增长战略保持一致（如对特定产业的地区投资） | 40% |
| 有利的税收政策 | 39% |
| 技能和人才（如本地人才的可用性和对技能人才移民的开放性） | 33% |
| 政府支持（如赠款、孵化器和导师计划） | 28% |
| 透明的监管环境 | 25% |
| 地理位置靠近现有业务 | 18% |
| 与现有业务的文化和语言相似 | 12% |
经济增长前景的主要吸引力
在考虑是什么让一个国家更有吸引力向其扩张时，巴西的受访者在所有国家中最看重科技基础设施和数字化，而类似的文化和语言则最不重要，这也是所有国家中最低的。
70% 的受访者表示，其企业进行国际扩张的主要动力来自市场增长机会。 这是各国中得分最高的，而在所有国家中，巴西企业领导人对供应链优势的兴趣最小，这表明他们对巴西的现有资源很有信心。 不过，虽然得分低于市场增长，但受访者对获取数字技术和创新的反应也是所有国家中最强烈的，这说明巴西市场可能缺少这些资源。
是什么促使巴西的国际企业家进行国际扩张？
| 您的企业拓展国际业务的主要动力是什么？ [Select up to three] | |
|---|---|
| 市场增长机会：开拓新客户群 | 70% |
| 获取数字技术和创新 | 55% |
| 竞争优势：抢先在新市场站稳脚跟 | 40% |
| 多样化：减少对任何单一市场的依赖 | 31% |
| 东道国政府的激励措施（包括监管框架和税收激励措施） | 18% |
| 人才招聘：从更广泛的人才库中招聘技术熟练的员工 | 17% |
| 成本优化：利用较低的生产/资源成本 | 16% |
| 资源配置：制造、供应链或其他资源配置机会 | 10% |
| 海外现有的个人网络 | 10% |
64%的受访者表示，他们的企业在进行国际扩张后发现的最大好处之一就是利润率提高。
巴西企业家认为，2024 年国际扩张面临的最大挑战是什么？
| 国际扩张过程中的三大挑战 | |
|---|---|
| 寻找合适的当地合作伙伴（例如，建立可靠和值得信赖的关系） | 50% |
| 适应物流和供应链问题（例如，管理国际航运、配送和通信） | 44% |
| 驾驭全球税收法规（例如转让定价、双重征税、增值税） | 33% |
巴西首席执行官表示，寻找当地合作伙伴 是开展国际业务的一大挑战
一半（50%）的企业表示，企业在国际扩张过程中面临的最大挑战之一是找到合适的当地合作伙伴（如建立可靠和值得信赖的关系），这突出表明美国网络有机会提供独特的服务，支持巴西企业向该地区扩张。
风险：巴西首席执行官们认为 2024 年全球业务扩张的最大风险是什么？
以下情况对贵企业的国际扩张或计划中的国际扩张构成多大风险？
| 地缘政治紧张局势和不稳定性加剧 | 破坏性风险 | 15% |
| 重大风险 | 22% | |
| 中度风险 | 30% | |
| 最低风险 | 18% | |
| 无风险 | 15% | |
| 不确定/不适用 | 0% | |
| 经济放缓或衰退 | 破坏性风险 | 9% |
| 重大风险 | 25% | |
| 中度风险 | 35% | |
| 最低风险 | 23% | |
| 无风险 | 7% | |
| 不确定/不适用 | 1% | |
| 金融市场和外汇波动 | 破坏性风险 | 4% |
| 重大风险 | 34% | |
| 中度风险 | 31% | |
| 最低风险 | 20% | |
| 无风险 | 11% | |
| 不确定/不适用 | 0% | |
| 网络安全威胁和数据泄露 | 破坏性风险 | 13% |
| 重大风险 | 23% | |
| 中度风险 | 27% | |
| 最低风险 | 23% | |
| 无风险 | 14% | |
| 不确定/不适用 | 0% | |
| 人才短缺和熟练劳动力缺口 | 破坏性风险 | 4% |
| 重大风险 | 25% | |
| 中度风险 | 24% | |
| 最低风险 | 31% | |
| 无风险 | 16% | |
| 不确定/不适用 | 0% | |
| 人工智能和新技术带来的技术颠覆 | 破坏性风险 | 3% |
| 重大风险 | 25% | |
| 中度风险 | 29% | |
| 最低风险 | 25% | |
| 无风险 | 17% | |
| 不确定/不适用 | 1% | |
| 环境破坏和极端天气 | 破坏性风险 | 4% |
| 重大风险 | 22% | |
| 中度风险 | 31% | |
| 最低风险 | 31% | |
| 无风险 | 11% | |
| 不确定/不适用 | 1% |
市场波动仍是巴西企业关注的问题
在考虑全球业务扩张的最大风险时，38% 的巴西受访者认为金融市场和外汇波动 对其企业的国际扩张或扩张计划构成破坏性或重大风险。
37% 的人认为地缘政治紧张局势和不稳定性的升级 构成了破坏性或重大风险，另有 36% 的人认为这种风险来自网络安全威胁和数据泄露。
尽管近年来有迹象表明 巴西在卫生、信息和通信技术等关键行业和服务领域面临严重的劳动力短缺，但正如2018 年经合组织“就业技能 “数据库所概述的那样，巴西企业领导人对人才 短缺和熟练劳动力缺口的关注度最低 。
私募股权投资与风险投资： 巴西企业国际扩张的首选资金来源是什么 ？
| 私人投资者（包括高净值人士） | 64% |
| 风险资本或私募股权 | 42% |
| 资本市场（即 IPO） | 39% |
| 员工股权计划 | 31% |
| 政府资助 | 30% |
| 管理层收购 | 29% |
| 众筹 | 18% |
| 债务 | 5% |
| 以上都不是 | 2% |
私人投资者为巴西企业提供更快、更灵活的国际扩张融资方式
与我们调查的其他快速增长的新兴经济体一样，巴西企业在国际扩张中首选的资金来源是私人投资者，这为年轻的扩张型企业提供了一种快速增长的灵活方式。
税务：首席执行官 了解全球税务规则吗？
| 您对管理跨国企业的全球国际税务规则（如转让定价、增值税）的理解有多少把握？ | |
|---|---|
| 非常自信：我深入了解全球税收规则及其对跨国企业的影响 | 37% |
| 自信：我很好地掌握了关键原则，能够驾驭常见情况，但在复杂情况下可能会寻求外部指导 | 60% |
| 不太自信：我对全球税务规则的了解有限，在很大程度上依赖外部顾问的指导和分析 | 3% |
巴西商界领袖对全球税收规则信心十足
巴西企业主对了解全球税收规则的信心达到 97%，但他们认为在寻找合适的合作伙伴支持全球扩张方面面临巨大挑战，因此他们应发展必要的关系，帮助自己驾驭国际企业的复杂局面。
环境、社会和公司治理对巴西投资者和企业家的重要性
| 我们会优先考虑 ESG | 36% |
| 我们重视 ESG，但这不是我们的首要任务 | 32% |
| 我们确实/会考虑 ESG 实践，但前提是不影响我们的其他优先事项 | 26% |
| 我们没有/不会大力考虑 ESG 实践 | 4% |
| 我们根本不考虑/不会考虑 ESG 实践 | 1% |
| 不确定 | 1% |
巴西在将环境、社会和公司治理作为优先事项的领域中处于中间位置
在接受调查的国家中，环境、社会和公司治理对巴西投资者和企业家的重要性处于中间位置。 只有三分之一多一点的巴西企业考虑到环境、社会和公司治理对其业务扩张的影响，几乎是同为金砖五国成员的中国的一半，后者有 64% 的受访者优先考虑环境、社会和公司治理，但却是西班牙的两倍多，后者只有 14%。 或许，随着巴西新兴的环境、社会和治理立法以及欧盟合作伙伴为实现 2050 年净零目标而加大制裁力度，这种情况将继续得到改善。
巴西商业趋势：人工智能在国际业务运营中的益处
| 您在多大程度上同意或不同意以下说法：’我觉得自己已经准备好在未来两年内在全球业务运营中利用人工智能的优势？ | |
|---|---|
| 非常同意 | 59% |
| 有点同意 | 37% |
| 既不同意也不反对 | 4% |
巴西企业对在全球运营中使用人工智能充满信心
巴西市场认为，人工智能在国际商业运营中的优势是全球扩张的关键因素。 来自美国、巴西、中国、墨西哥或尼日利亚的受访者中，没有人表示他们没有做好准备，巴西是信心最强的前 5 个国家之一。
值得强调的是，近 60% 的高管表示，他们准备在扩张过程中使用人工智能，这表明该国对数字化转型进程持更加开放的态度。 作为一种警示，显然有必要推进环境、社会和治理政策的优先地位，这对寻求在国际市场上取得成功的领导者来说是决定性的一步。
塔蒂亚娜-安德拉德
合作伙伴
巴西 KBW 审计公司
