国际企业家调查：了解美国中型企业发展趋势
我们最近报道说，2023 年，美国第 11 年在科尔尼外国直接投资（FDI）指数中排名第一。 在全球经济不稳定的情况下，该国市场为谨慎的投资者提供了相对安全的投资环境。 因此，在过去几年里，投资和业务扩张一直在稳步进行，目前的外国直接投资率比大流行前高出 30%。
为了了解这种格局对中型市场企业的影响，我们最近对 14 个国家的 1400 名 C 级企业领导人进行了调查，他们都是年收入不超过 3 亿英镑且已进行国际扩张的私营企业。 我们称这些首席执行官为 “人际企业家”。
我们对美国的数据进行了分析，以更好地了解北美企业主在向海外扩张时的驱动因素。
全球商业趋势：美国商界领袖是否认为未来 12 个月将有更多企业向海外扩张？
| 与前一年相比，您预计未来 12 个月企业海外扩张的数量会增加还是减少？ | |
|---|---|
| 大幅增加 | 61% |
| 适度增加 | 33% |
| 无变化 | 4% |
| 适度减少 | 2% |
美国商界领袖认为海外业务扩张有望增加
在所有受访者中，美国对全球扩张的乐观程度最高，达到 94%。
美国企业更愿意拓展哪些市场？
| 在以下地区或国家中，如果有的话，您/贵企业考虑向哪些地区或国家扩张？ (请选择所有适用的选项） | |
|---|---|
| 西欧（如德国、法国、英国等） | 60% |
| 北美（如美国、加拿大、墨西哥等） | 57% |
| 南美洲（如巴西、智利、哥伦比亚等） | 34% |
| 东欧（如波兰、匈牙利、罗马尼亚等） | 22% |
| 南亚（如泰国、越南、新加坡等） | 22% |
| 北亚（如中国、日本、韩国等） | 21% |
| 中东 | 16% |
| 澳大利亚/新西兰 | 15% |
| 非洲 | 14% |
| 不确定/无特别要求 | 1% |
西欧是美国国际企业家进行全球扩张的首选之地
60% 的受访者将西欧列为其业务扩张的首选地点，而他们并非孤军奋战。 在全球范围内，超过一半的受访者认为西欧是他们的扩张目标。
北美洲以 57% 的得分率位居第二，南美洲以 34% 的得分率紧随其后，这表明，对于考虑进行国际扩张的美国企业间企业家来说，地理位置是否靠近正在扩张的企业起着重要作用。
是什么让一个国家对寻求全球扩张的美国企业更具吸引力？
| 以下哪项（如果有的话）对一个国家的国际扩张最有吸引力？ [Select up to five] | |
|---|---|
| 技能和人才（如本地人才的可用性和对技能人才移民的开放性） | 59% |
| 有利的贸易协定（如自由贸易区、外交伙伴关系或优惠关税待遇） | 47% |
| 未来经济增长前景 | 43% |
| 有利的税收政策 | 41% |
| 地理位置靠近现有业务 | 38% |
| 技术基础设施和数字化 | 36% |
| 与长期增长战略保持一致（如对特定产业的地区投资） | 36% |
| 与现有业务的文化和语言相似 | 33% |
| 透明的监管环境 | 32% |
| 政府支持（如赠款、孵化器和导师计划） | 30% |
技能和人才是吸引美国首席执行官的主要因素
有趣的是，美国受访者重视技能和人才（如当地人才的可用性和对技能人才移民的开放性），将其作为国际扩张的主要动力。
47% 的受访者表示，其企业进行国际扩张的主要动机是有利的贸易协定（如自由贸易区、外交伙伴关系或优惠关税待遇）。
是什么促使美国国际企业家进行国际扩张？
美国受访者认为，增加销售和收入是国际扩张的最大好处，有一半（50%）的受访者选择了这一点。 这是全球受访者的共同首选。
美国国际企业家认为，2024 年国际扩张面临的最大挑战是什么？
| 国际扩张过程中的三大挑战 | |
|---|---|
| 寻找合适的当地合作伙伴（例如，建立可靠和值得信赖的关系） | 45% |
| 适应物流和供应链问题（如管理国际航运、配送和通信） | 44% |
| 管理经济波动（如货币波动、通货膨胀或低增长） | 42% |
美国首席执行官表示，寻找当地合作伙伴是开展国际业务的一大挑战
不到一半的企业（45%）表示，企业在国际扩张过程中面临的最大挑战之一是找到合适的当地合作伙伴（例如，建立可靠和值得信赖的关系）。 这为希望接受美国业务扩张的国家提供了一个展示其专业技能和知识的机会。
风险：美国首席执行官认为 2024 年全球业务扩张的最大风险是什么？
以下情况对贵企业的国际扩张或计划中的国际扩张构成多大风险？
| 地缘政治紧张局势和不稳定性加剧 | 破坏性风险 | 13% |
| 重大风险 | 17% | |
| 中度风险 | 32% | |
| 最低风险 | 24% | |
| 无风险 | 13% | |
| 不确定/不适用 | 1% | |
| 经济放缓或衰退 | 破坏性风险 | 7% |
| 重大风险 | 24% | |
| 中度风险 | 31% | |
| 最低风险 | 21% | |
| 无风险 | 16% | |
| 不确定/不适用 | 1% | |
| 金融市场和外汇波动 | 破坏性风险 | 9% |
| 重大风险 | 22% | |
| 中度风险 | 31% | |
| 最低风险 | 21% | |
| 无风险 | 17% | |
| 不确定/不适用 | 0% | |
| 网络安全威胁和数据泄露 | 破坏性风险 | 10% |
| 重大风险 | 19% | |
| 中度风险 | 31% | |
| 最低风险 | 20% | |
| 无风险 | 20% | |
| 不确定/不适用 | 0% | |
| 人才短缺和熟练劳动力缺口 | 破坏性风险 | 10% |
| 重大风险 | 18% | |
| 中度风险 | 27% | |
| 最低风险 | 23% | |
| 无风险 | 21% | |
| 不确定/不适用 | 1% | |
| 人工智能和新技术带来的技术颠覆 | 破坏性风险 | 7% |
| 重大风险 | 25% | |
| 中度风险 | 21% | |
| 最低风险 | 28% | |
| 无风险 | 17% | |
| 不确定/不适用 | 2% | |
| 环境破坏和极端天气 | 破坏性风险 | 13% |
| 重大风险 | 24% | |
| 中度风险 | 32% | |
| 最低风险 | 18% | |
| 无风险 | 13% | |
| 不确定/不适用 | 0% |
环境破坏和极端天气是美国企业面临的最大风险
令人惊讶的是，近一半（46%）的美国受访者认为环境破坏和极端天气 对其企业的国际扩张或计划扩张构成破坏性或重大风险，使其成为唯一将此列为最大担忧的国家。 美国商界领袖对人才短缺和技术颠覆的担忧最小，均为 28%。
员工股权与私人投资者：哪个是美国企业首选的国际扩张资金来源？
| 员工股权计划 | 48% |
| 私人投资者（包括高净值人士） | 47% |
| 资本市场（即 IPO） | 45% |
| 风险资本或私募股权 | 44% |
| 管理层收购 | 33% |
| 政府资助 | 31% |
| 众筹 | 20% |
| 债务 | 20% |
| 以上都不是 | 1% |
员工股权计划是美国企业领导者的首选资金来源
美国企业首选的国际扩张资金来源是员工股权计划，占 48%，仅次于印度的 55%。 在接受调查的 14 个国家中，只有这两个国家将员工持股计划作为首选。
紧随其后（47%）的是私人投资者（包括高净值人士），这是全球受访者中最受欢迎的选择。
了解全球税收：C-suite 是否已为全球税收门槛做好准备？
| 您对管理跨国企业的全球国际税务规则（如转让定价和增值税）的了解有多少信心？ | |
|---|---|
| 非常自信：我深入了解全球税收规则及其对跨国企业的影响 | 64% |
| 自信：我很好地掌握了关键原则，能够驾驭常见情况，但在复杂情况下可能会寻求外部指导 | 34% |
| 不太自信：我对全球税务规则的了解有限，在很大程度上依赖外部顾问的指导和分析 | 2% |
美国商界领袖对了解全球税收规则充满信心
98% 的受访者表示，他们有信心了解管理跨国企业的全球税收规则。 没有美国受访者表示他们没有信心，完全依赖外部顾问的建议、指导和/或决策。
信心最低的国家是日本，为 64%。
环境、社会和公司治理是美国投资者和企业家的优先事项
| 我们会优先考虑 ESG | 53% |
| 我们重视 ESG，但这不是我们的首要任务 | 30% |
| 我们确实/会考虑 ESG 实践，但前提是不影响我们的其他优先事项 | 15% |
| 我们没有/不会大力考虑 ESG 实践 | 1% |
| 不确定 | 1% |
美国将 ESG 作为重中之重
大多数受访者（98%）在考虑向哪些国家扩张时，会考虑环境、社会和公司治理实践，其中 53% 的受访者表示，他们的企业已经或将要把环境、社会和公司治理实践视为重中之重。 只有中国的回答更有信心，得分为 87%，而美国为 83%。
这种观点可以从美国出台的更多 ESG 合规规则中得到反映。 美国证券交易委员会（SEC）提出新规则，要求上市公司披露有关其环境、社会和公司治理风险与机遇的信息。 这些规则仍在制定中，但有可能对美国公司管理环境、社会和公司治理的方式产生重大影响。 此外，美国与欧洲（ESG 法规的中心）的大量业务往来也可能对其产生影响。
人工智能在国际业务运营中的益处
| 您在多大程度上同意或不同意以下说法：’我觉得自己已经准备好在未来两年内在全球业务运营中利用人工智能的优势？ | |
|---|---|
| 非常同意 | 72% |
| 有点同意 | 24% |
| 既不同意也不反对 | 4% |
美国企业对在全球运营中使用人工智能充满信心
大多数受访者（96%）都认为，他们已做好准备，在未来两年内利用人工智能在全球业务运营中带来的好处，其中 72% 的受访者表示非常赞同。
美国、巴西、中国、墨西哥和尼日利亚的受访者都认为自己没有做好准备。
