国际企业家调查：了解英国中型企业发展趋势
在经济衰退、供应链问题和财政紧缩的背景下，英国经历了艰难的 18 个月。 然而，在 2024 年第一季度，英国出现了复苏迹象，即使利率稳定在 10 年来的高位，经济仍增长了 0.6%。 也许这些早期的绿芽是由于主要贸易伙伴美国的经济前景更加乐观，增长温和，通胀放缓，使得国际扩张成为英国国际企业家的一个考虑因素。
为了了解这种格局对中型市场企业的影响，我们最近对 14 个国家的 1400 名 C 级企业领导人进行了调查，他们都是年收入不超过 3 亿英镑且已进行国际扩张的私营企业。 我们称这些首席执行官为 “人际企业家”。
我们将英国的数据与全球前景进行了对比分析，以便更好地了解是什么推动了英国的人际企业家。
全球商业趋势：英国商界领袖是否认为未来 12 个月会有更多企业向海外扩张？
| 大幅增加 | 25% |
| 适度增加 | 53% |
| 无变化 | 16% |
| 适度减少 | 6% |
英国是受访国家中对海外业务拓展最不乐观的前三名国家之一
78% 的受访者表示，他们预计在未来 12 个月内，海外扩张的企业将有所增加。
- 25% 的人认为会大幅增加
- 53% 的人认为会有适度增长
只有 6% 的人认为会减少。
英国企业更愿意拓展哪些市场？
| 在以下地区或国家中，如果有的话，您/贵企业考虑向哪些地区或国家扩张？ (请选择所有适用的选项） | |
|---|---|
| 西欧（如德国、法国、英国等） | 52% |
| 东欧（如波兰、匈牙利、罗马尼亚等） | 41% |
| 北美（如美国、加拿大、墨西哥等） | 40% |
| 北亚（如中国、日本、韩国等） | 23% |
| 中东 | 19% |
| 南亚（如泰国、越南、新加坡等） | 18% |
| 南美洲（如巴西、智利、哥伦比亚等） | 14% |
| 非洲 | 12% |
| 澳大利亚/新西兰 | 10% |
| 其他 | 1% |
西欧成为英国国际企业家的首选之地
超过一半（52%）的受访者表示，他们的企业将考虑向西欧扩张。
- 41% 的企业表示将考虑向东欧扩张。 在所有答复国中排名第二，仅次于德国。
- 48% 的企业表示将考虑向北美扩张。
只有 10% 会考虑向澳大利亚/新西兰扩张。
是什么让一个国家对寻求全球扩张的英国企业更具吸引力？
| 以下哪项（如果有的话）对一个国家的国际扩张最有吸引力？ [Select up to five] | |
|---|---|
| 技能和人才（如本地人才的可用性和对技能人才移民的开放性） | 43% |
| 政府支持（如赠款、孵化器和导师计划） | 41% |
| 有利的贸易协定（如自由贸易区、外交伙伴关系或优惠关税待遇） | 36% |
| 技术基础设施和数字化 | 33% |
| 有利的税收政策 | 31% |
| 未来经济增长前景 | 30% |
| 透明的监管环境 | 28% |
| 地理位置靠近现有业务 | 27% |
| 与长期增长战略保持一致（如对特定产业的地区投资） | 23% |
| 与现有业务的文化和语言相似 | 22% |
| 不确定 | 2% |
技能和人才是吸引英国企业领导人的主要因素
43% 的受访者表示，国际扩张最具吸引力的特征之一是技能和人才（如当地人才的可用性和对技能人才移民的开放性）
随后是
- 政府支持（如赠款、孵化器和导师计划）占 41%。 只有阿联酋获得了第一名。
- 有利的贸易协定（如自由贸易区、外交伙伴关系或优惠关税待遇）占 36
- 33% 的技术基础设施和数字化
是什么促使英国国际企业家进行国际扩张？
| 您的企业拓展国际业务的主要动力是什么？ [Select up to three] | |
|---|---|
| 市场增长机会：开拓新客户群 | 46% |
| 竞争优势：抢先在新市场站稳脚跟 | 32% |
| 多样化：减少对任何单一市场的依赖 | 31% |
| 获取数字技术和创新 | 26% |
| 人才招聘：从更广泛的人才库中招聘技术熟练的员工 | 26% |
| 资源配置：制造、供应链或其他资源配置机会 | 24% |
| 成本优化：利用较低的生产/资源成本 | 20% |
| 海外现有的个人网络 | 19% |
| 东道国政府的激励措施（包括监管框架和税收激励措施） | 15% |
| 不确定 | 1% |
近一半（46%）的受访者表示，其企业进行国际扩张的主要动机是市场增长机会。 32%的人的动机是有可能获得竞争优势，并能先于竞争对手在新市场站稳脚跟。 31%的人表示，多样化和减少对任何单一市场的依赖是一个主要动机。
英国国际企业家认为，2024 年国际扩张面临的最大挑战是什么？
| 国际扩张过程中的三大挑战 | |
|---|---|
| 了解复杂的合规要求（如 ESG 和法律合规性） | 42% |
| 适应物流和供应链问题（如管理国际航运、配送和通信） | 39% |
| 管理经济波动（如货币波动、通货膨胀或低增长） | 39% |
英国首席执行官称合规是开展国际业务的最大挑战
42% 的人表示，企业在国际扩张过程中面临的最大挑战之一是了解复杂的合规要求（如 ESG 和法律合规要求）
- 其他重大挑战包括
- 适应物流和供应链问题 （如管理国际航运、配送和通信） – 39
- 管理经济波动 （如货币波动、通货膨胀或低增长） – 39
- 找到合适的当地合作伙伴 （如建立可靠和值得信赖的关系） -34
风险：英国首席执行官认为 2024 年全球业务扩张的最大风险是什么？
以下情况对贵企业的国际扩张或计划中的国际扩张构成多大风险？
| 地缘政治紧张局势和不稳定性加剧 | 破坏性风险 | 9% |
| 重大风险 | 19% | |
| 中度风险 | 36% | |
| 最低风险 | 21% | |
| 无风险 | 13% | |
| 不确定/不适用 | 2% | |
| 经济放缓或衰退 | 破坏性风险 | 10% |
| 重大风险 | 24% | |
| 中度风险 | 33% | |
| 最低风险 | 26% | |
| 无风险 | 6% | |
| 不确定/不适用 | 1% | |
| 金融市场和外汇波动 | 破坏性风险 | 6% |
| 重大风险 | 17% | |
| 中度风险 | 41% | |
| 最低风险 | 25% | |
| 无风险 | 7% | |
| 不确定/不适用 | 4% | |
| 网络安全威胁和数据泄露 | 破坏性风险 | 10% |
| 重大风险 | 23% | |
| 中度风险 | 28% | |
| 最低风险 | 23% | |
| 无风险 | 10% | |
| 不确定/不适用 | 6% | |
| 人才短缺和熟练劳动力缺口 | 破坏性风险 | 10% |
| 重大风险 | 20% | |
| 中度风险 | 30% | |
| 最低风险 | 25% | |
| 无风险 | 14% | |
| 不确定/不适用 | 1% | |
| 人工智能和新技术带来的技术颠覆 | 破坏性风险 | 9% |
| 重大风险 | 22% | |
| 中度风险 | 28% | |
| 最低风险 | 31% | |
| 无风险 | 7% | |
| 不确定/不适用 | 3% | |
| 环境破坏和极端天气 | 破坏性风险 | 10% |
| 重大风险 | 19% | |
| 中度风险 | 34% | |
| 最低风险 | 25% | |
| 无风险 | 11% | |
| 不确定/不适用 | 1% |
经济放缓是英国企业拓展国际业务的最大风险
34% 的受访者认为经济放缓或衰退对其企业的国际扩张或扩张计划构成破坏性或重大风险。
- 10%的人认为这是一种破坏性风险，24%的人认为这是一种重大风险。
- 32% 的人认为风险很小或根本没有风险。
33% 的人认为网络安全威胁和数据泄露构成了破坏性或重大风险 ，另有 31% 的人认为这种风险来自人工智能和新技术带来的技术破坏。
私募股权投资与风险投资：哪个是英国企业首选的国际扩张资金来源？
| 员工股权计划 | 35% |
| 私人投资者（包括高净值人士） | 35% |
| 政府资助 | 34% |
| 资本市场（即 IPO） | 33% |
| 风险资本或私募股权 | 27% |
| 管理层收购 | 26% |
| 众筹 | 23% |
| 债务 | 12% |
| 以上都不是 | 7% |
雇主股权计划是英国企业国际扩张融资的首要选择
英国的国际企业家是最不可能考虑私人投资者和风险资本的国家之一。 这是因为所有选项的分布相当均匀，概述了英国企业间企业家可选择的资金来源，以帮助他们的企业在国际上发展。
35% 的受访者表示，他们的企业可能考虑或已经利用私人投资者来实现国际化发展。
35% 的公司报告说，在国际扩张中使用/考虑使用员工股权计划。
其他常见的增长资本来源包括
- Government funding (34%)
- Capital markets (i.e. IPO) (33%)
- Venture capital or private equity ( 27%)
了解全球税收：C-suite 是否已为全球税收门槛做好准备？
| 您对管理跨国企业的全球国际税务规则（如转让定价、增值税）的理解有多少把握？ | |
|---|---|
| 非常自信：我深入了解全球税收规则及其对跨国企业的影响 | 34% |
| 自信：我很好地掌握了关键原则，能够驾驭常见情况，但在复杂情况下可能会寻求外部指导 | 61% |
| 不太自信：我对全球税务规则的了解有限，在很大程度上依赖外部顾问的指导和分析 | 4% |
| 完全没有信心：我缺乏国际税收法规知识，完全依赖外部顾问的建议、指导和/或决策 | 1% |
英国企业对了解全球税务信心十足
- 34% 的受访者非常确信他们了解管理跨国企业的全球国际税务规则 – 他们对全球税务规则及其对跨国企业的影响有深刻理解。
- 61% 的人有信心–他们很好地掌握了关键原则，能够应对常见情况，但在复杂情况下可能会寻求外部指导。
- 只有 4% 的人不太自信，了解有限，在很大程度上依赖外部顾问的指导和分析
- 1% 完全没有信心，完全依赖外部顾问的建议、指导和/或决策
环境、社会和公司治理对英国投资者和企业家的重要性与日俱增
| 我们会优先考虑 ESG | 26% |
| 我们重视 ESG，但这不是我们的首要任务 | 40% |
| 我们确实/会考虑 ESG 实践，但前提是不影响我们的其他优先事项 | 27% |
| 我们没有/不会大力考虑 ESG 实践 | 2% |
| 我们根本不考虑/不会考虑 ESG 实践 | 2% |
| 不确定 | 3% |
英国考虑 ESG，但在将其作为优先事项方面落后于中国
大多数人（93%）在考虑进军国家或地区时，都会考虑 ESG 实践：
- 26% 的受访者表示，他们的企业已经或将要优先考虑 ESG。 得分最高的是中国，为 64%，比英国的积极回应高出 3 倍多。
- 40% 的人确实/会重视它，但它不会是优先事项。
- 如果不影响其他优先事项，27%的人愿意/会这样做。
- 只有 4% 不考虑/不会考虑 ESG 实践。
人工智能在国际业务运营中的益处
| 您在多大程度上同意或不同意以下说法：’我觉得自己已经准备好在未来两年内在全球业务运营中利用人工智能的优势？ | |
|---|---|
| 非常同意 | 37% |
| 有点同意 | 54% |
| 既不同意也不反对 | 7% |
| 有点不同意 | 2% |
英国企业对在全球运营中使用人工智能充满信心
大多数受访者（91%）认为，他们已做好准备，在未来两年内利用人工智能在全球业务运营中带来的好处。
- 27% 非常同意。
- 54% 有点同意
- 只有 2%的受访者不同意这一说法
